| 전환사채(해외전환사채) | 5 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2024-07-09 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 836 | ||
| 만기일 | 2027-07-09 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 3,127,232,876 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 3,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2025-07-31 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 가. 취득사유 : 사채권자의 중도상환 요청에 따른 상호간 합의 나. 처리방법 : 추후 이사회에서 결정예정 (재매각 또는 소각) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기【2. 사채 취득금액】은 본건 사채의 조기상환청구권(Put Option) 가능일은 2026년 01월 09일 이지만 인수자가 중도상환을 요청함에 따라 협의를 통하여 이자는 계약서에 따른 5%가 아닌 4%로 협의하여 상환하였습니다. 나. 상기【3. 취득후 사채의 권면총액】은 최초 발행시 권면총액에서 본건 취득으로 당사(발행인)가 소유하게 되는 전환사채를 제외한 동 사채의 권면잔액입니다. 1) 최초 발행시 권면총액 : 7,000,000,000원 2) 본건 취득 후 발행인이 소유하는 전환사채 : 4,000,000,000원 3) 3,000,000,000원의 전환청구권이 행사되었으며 본건 취득 후 사채의 권면잔액은 없습니다. 다. 본 공시일 당일 상기 사채 취득대금(만기전 취득 대금) 전액을 지급(상환)하고 해당 전환사채의 만기전 취득을 완료하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-07-09 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-07-09 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2025-07-09 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2025-07-28 전환청구권행사 |
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