(1) 산업의 특성당사가 속한 암 조기진단 체외진단 산업은 바이오마커 기반 분자진단 기술로 암을 조기에 발견하는 분야입니다. 이 산업은 전통적인 증상 후 진단이 아닌 무증상 일반인 대상 선별검사를 다루며, 고령화로 암 발병이 늘어나는 추세 속에 새롭게 확장되는 시장입니다. 조기 발견을 통해 암 치료 성공률을 높이고 치료 비용을 절감할 수 있기 때문에 국민보건 및 경제 측면에서 중요성이 부각되고 있습니다. 예를 들어 대장암의 경우 1기 조기 발견 시 5년 생존율이 90%에 달해 예후가 훨씬 좋으나, 기존의 내시경 검사는 침습성과 준비 불편, 높은 비용 등의 한계가 있었습니다. 이러한 미충족 수요(Unmet Needs)를 배경으로 체액(분변, 소변, 혈액 등)을 이용한 비침습 암 진단기술이 개발되어 건강한 삶의 질 향상과 의료비 절감에 기여하는 것을 목표로 성장하고 있습니다.산업의 일반적 특성으로는 높은 기술 장벽과 긴 개발 주기를 들 수 있습니다. 효과적인 암 조기진단 검사를 개발하려면 ① 특정 암에 특이적인 바이오마커 발굴, ② 극소량의 바이오마커를 검출할 분자진단 기술(예: DNA 증폭), ③ 임상시험을 통한 유효성 검증과 규제 당국의 인허가를 모두 충족해야 합니다. 이러한 복잡한 개발 과정과 엄격한 규제 때문에 신제품 진입이 어려워 시장 참여 기업이 제한적이며, 한 번 상용화에 성공하면 선발주자로서의 지위를 갖는 경향이 있습니다. 또한 암 조기진단 키트는 국민건강보험 등 의료제도와 정책의 영향을 크게 받는 특수시장으로, 정부의 검진 권고나 보험 급여여부에 따라 수요가 크게 좌우되는 특징이 있습니다. (2) 산업의 성장성
체외 대장암 스크리닝 검사 시장 규모는 2023년 237억 9,000만 달러로 약 10년간 11.1%의 CAGR로 2024년 264억 3,000만 달러에서 2032년 718억 8,000만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 실제로 세계 최초의 대장암 조기진단 키트인 미국 Exact Sciences사의 콜로가드(Cologuard)가 2014년 미 FDA 승인을 받은 후 시장을 개척하여, 2019년 7.26억 달러였던 매출이 2024년에는 21억 달러로 급증하는 등 폭발적인 성장세를 입증했습니다. 전 세계 누적으로도 2024년까지 콜로가드 검사를 받은 사람이 약 1,600만 명에 달할 정도로 수요가 확대되었습니다. 이처럼 예방 중심의 의료 트렌드 변화와 기술 성과에 힘입어 암 조기진단 산업은 블록버스터급 규모의 신시장으로 부상하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성의료 진단 산업의 특성상 암 조기검진 수요는 일반적인 경기변동에 비교적 민감도가 낮은 편입니다. 건강은 경기와 무관하게 기본 수요가 존재하고, 암 조기진단은 생명과 직결된 예방 의료에 속하기 때문에 경제 불황기에도 어느 정도 안정적인 수요가 유지됩니다. 실제로 암 검진은 국가나 기업 차원의 건강검진 프로그램으로 정기적으로 시행되는 경우가 많아 계절적 요인이나 경기 사이클과 큰 상관없이 꾸준한 편입니다. 다만, 신기술 도입 초창기에는 검사 비용이 환자 부담(비급여)인 경우가 많아 경기 상황이 개인 지출에 영향을 줄 여지는 있습니다. 예를 들어 코로나19 팬데믹 시기에는 의료기관 방문 검진이 일시 감소하는 현상이 나타났으나, 이후 억눌린 수요가 회복되는 모습을 보였습니다. 전반적으로 암 조기진단 산업은 경기보다는 정책과 보험급여 결정, 팬데믹과 같은 보건환경 요인의 영향을 더 크게 받으며, 뚜렷한 계절적 변동패턴은 크지 않은 것으로 평가됩니다. (4) 경쟁요소
경쟁구조: 암 조기진단 산업은 현재까지 경쟁자가 매우 한정된 과점시장의 형태를 보이고 있습니다. 전 세계적으로 상용화된 암 조기진단 제품은 2020년대 초반까지 대장암에 국한되어 Exact Sciences(미국)와 Epigenomics(독일) 두 기업의 제품 정도가 유일했고, 그마저도 Epigenomics의 혈액검사는 성능 한계로 영향력이 미미했습니다. 사실상 미국 Exact Sciences사가 분변 기반 콜로가드 제품으로 시장을 개척해 독과점적 지위를 누려왔으며, 당사가 뒤이어 이 분야에 진입한 상황으로 볼 수 있습니다. 국내 시장의 경우 당사가 "국내 유일 대장암 조기진단 기술 보유 기업"으로 평가될 만큼 동일한 사업을 영위하는 경쟁사가 부재한 상황입니다. 이러한 구조를 감안하면, 현 시점 산업의 경쟁도는 낮고 선도 기업이 시장을 주도하는 양상을 보인다고 할 수 있습니다.
주요 경쟁요인: 기술장벽이 높고 경쟁사가 적은 만큼 제품의 정확도와 임상적 유용성이 최우선 경쟁요소입니다. 조기진단 검사의 민감도와 특이도가 곧 제품의 가치이며, 각 기업은 자신들이 발견한 바이오마커의 우수성을 내세워 경쟁해야 합니다. 예컨대 당사의 대장암 키트는 단일 유전자 메틸화 마커로 검사시간을 8시간까지 단축하면서도 높은 정확도를 보이며, 경쟁 제품인 콜로가드 대비 검사 편의성 및 처리속도에서 우위를 확보했습니다. 가격 역시 무시할 수 없는 요소인데, 대량 생산과 간소화된 검사공정으로 원가를 낮춘 당사가 검사당 가격 경쟁력을 갖게 됩니다. 또한 보험 적용 및 판로도 핵심 경쟁요소인데, 정부 보험급여를 받아 환자 본인부담을 낮추고 병의원 네트워크를 넓게 확보한 기업이 시장 점유율을 높일 수 있습니다. 광고ㆍ마케팅은 상대적으로 영향이 적으나, 임상 결과의 논문 발표나 학회 발표 등을 통해 의료계 신뢰를 얻는 평판 구축이 중요합니다. 종합하면, 진입장벽이 높아 소수 기술기업 중심의 과점을 이루는 이 산업에서는 기술력, 비용 경쟁력, 규제/보험 통과 능력이 승패를 좌우하는 주요 경쟁요인이라고 할 수 있습니다. (6) 관계 법령 및 정부 규제암 조기진단 키트는 의료기기로서 각국의 의료기기법 및 관련 규제를 준수해야 합니다. 국내에서는 2018년 당사의 대장암 검사키트가 식품의약품안전처로부터 체외진단용 의료기기 3등급 허가를 받았으며, 2020년부터는 「체외진단의료기기 법」이 시행되어 임상적 성능시험 등 별도 절차를 거쳐 인허가를 취득해야 합니다. 또한 의료법상 유전자검사에 대한 규제도 존재하여, 암 조기진단같이 질병 진단목적의 유전자검사는 반드시 의료기관 및 인증된 검사실에서만 수행되어야 합니다. 검사 항목이 국가건강검진에 포함되려면 보건복지부와 보험자의 신의료기술 평가 및 건강보험 급여 결정을 받아야 하며, 이는 시장진입에 중요한 정부 영향 요인입니다. 해외 시장의 경우, 미국 FDA 인허가 절차(의료기기 승인)가 핵심이며, 비교적 엄격한 임상시험 요구와 사전승인 제도가 적용됩니다. 다만 미국에서는 당사의 자회사처럼 CLIA 인증을 통한 LDT(실험실 자체개발검사) 방식으로 FDA 승인을 받기 전이라도 서비스 형태로 검사를 제공할 수 있는 규정이 있어 초기 시장진입에 활용되고 있습니다. 중국에서는 국가약품감독관리국(NMPA)의 허가가 필수이며, 최근까지 승인된 암 조기스크리닝 제품은 단 하나(ColoClear)에 불과할 정도로 문턱이 높습니다. 각국 정부는 혁신적 의료기기에 대해 신속 심사나 우선심사 제도를 운영하기도 하는데, 실제 당사의 방광암 검사는 2023년 미 FDA로부터 혁신의료기기 지정(Breakthrough Device)을 받아 현재 심사 절차에서 지원을 받고 있습니다. 이처럼 암 조기진단 업계는 의료기기 인허가 법규, 신의료기술 평가제도, 보험급여 정책 등의 정부 규제에 큰 영향을 받고 있으며, 각 기업은 이를 충족하기 위한 임상 입증 및 행정 대응에 힘쓰고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
※ 당사 및 주요 종속회사인 Promis Diagnostics, Inc.(종속회사 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)는 다양한 암종에 대한 조기진단 제품을 출시하고 이를 이용한 분자진단 서비스를 제공하는 동일한 사업을 영위하는 업체로 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않았습니다. (가) 영업개황
당사는 2000년 창립된 국내 암 조기진단 전문기업으로, 바이오마커 기반 체외 분자진단 기술을 개발하여 암을 조기에 발견하는 제품을 상용화하고 있습니다. 당사의 핵심 기술은 DNA 메틸화 바이오마커 발굴 및 초민감 검출로, 이를 활용한 대표 제품이'얼리텍(EarlyTect) 대장암 검사(얼리텍-C)'입니다. 얼리텍-C는 환자의 분변(대변) 일부를 사용해 대장암 여부를 판별하는 키트로, 2018년 국내 식약처 허가를 받고 2019년부터 국내 시장에 출시되었습니다. 이 제품은 대장내시경 검사의 대안으로, 조직 침습 없이 간편하게 암을 찾아낼 수 있는 것이 강점입니다. 특히 당사가 자체 발견한 SDC2 유전자 메틸화 마커는 암 발생 초기부터 안정적으로 나타나는 특징이 있어 민감도가 높고, 검사 과정이 단순해 8시간 내 결과 도출이 가능합니다. 이는 경쟁 키트인 미국 콜로가드의 검사시간(약 26시간) 대비 월등히 빠른 것으로, 기술력 우위를 보여준다고 볼 수 있습니다.
현재 당사의 주력 사업부문은 암 분자진단 사업이며, 부수적으로 유전체 분석 용역 사업도 병행하고 있습니다. 국내 영업은 주로 병의원, 건강검진센터 등 B2B 채널을 중심으로 이뤄지고 있습니다. 얼리텍-C는 현재 비급여 검사로서 일부 1차 의료기관과 종합검진센터에 도입되어 있는데, 환자들은 선택적으로 해당 검사를 추가해 검진을 받을 수 있습니다. 아직 국민건강보험 급여화가 되지 않아 보편화 단계는 아니지만, 대장내시경 검진 등을 적극 받아온 한국인의 검진 문화 덕분에 조기 시장반응은 긍정적인 편으로 판단됩니다. 영업 환경 측면에서는, 동일한 국산 경쟁제품이 없고 초기 선점 효과가 있어 국내에서는 우월적 지위를 가지고 영업을 전개하고 있습니다. 다만 대장암 국가검진에 아직 포함되지 못해 검진센터 중심의 제한적 판매에 머물러 있고, 향후 보험등재 여부가 시장 확대의 핵심 변수라고 할 수 있습니다.
당사는 해외시장 개척에도 주력하고 있습니다. 미국에는 2019년 자회사 Promis Diagnostics를 설립하여 현지 임상과 인허가 준비를 진행 중이며, 중국에는 2020년 오리온홀딩스와 중국 국영제약사가 합작 설립한 법인에 기술이전을 완료하며 진출 기반을 마련했습니다. 이처럼 국내 시장을 바탕으로 글로벌 시장에 도전장을 내밀고 있으며, "세계적인 암 조기진단 기업"을 지향한 사업을 영위하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 분야 | 세부사업 | 사업내용 | 제품명 | 비고 |
| 체외진단(IVD)서비스 | 분자진단검사 | 바이오마커를 이용한 체액 기반의 암 조기진단 사업 | 1. EarlyTect Colon Cancer2. EarlyTect Bladder Cancer3. EarlyTect Lung Cancer | 1. 서비스 제공 중, 고위험군 조기진단을 위한 확증임상 진행 중2. 확증임상 등록 완료 및 테스트 완료3. 업그레이드 제품 개발 중 |
| 유전체분석서비스 | 마이크로어레이 및 차세대염기서열(NGS) 외 분석기법 이용한 유전체 분석 | 1. 유전체분석서비스 | 1. 서비스 제공 중 | |
당사는 현재 대장암, 방광암 및 폐암 조기진단을 위한 고성능 신규 메틸화 바이오마커들을 성공적으로 개발하여 원천성을 확보하고 있으며, 현재는 이들 바이오마커들을 이용한 암 조기진단제품인 EarlyTect 제품군 개발을 완료 또는 업그레이드를 진행하고 있으며, 이중 대장암 조기진단제품은 상용화 중입니다.
(2) 시장점유율
국내 시장점유율: 전체 대장암 검진 시장에서 국가무료검진에 사용되는 분변잠혈검사와 대장내시경 등이 대부분을 차지하고, 얼리텍-C는 아직 도입 초기라 미미한 비중입니다. 다만, 국내 암 조기진단 키트 시장으로 한정하면 동종 기술의 국내 경쟁사가 부재하여 동일한 카테고리에서 당사와 경쟁할 만한 국산 제품은 없습니다. 현재까지 얼리텍-C 누적 판매량이나 이용자 수는 선도사례인 미국 콜로가드(누적 1,600만명 규모)에 비하면 극히 적은 단계입니다.그러나 보험 적용 등 제도 변화가 이루어질 경우 단기간 내 빠른 침투가 가능하며, 그에 따라 당사의 국내 시장점유율도 향후 빠르게 증가할 것으로 기대하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
당사의 목표시장은 암 발생 위험이 높은 중장년층의 일반인 검사수요와 조기진단이 필요한 고위험군 환자들입니다. 얼리텍-C 대장암 검사는 40세 이상 대장검진 대상자나 대장암 가족력이 있는 고위험군을 주요 타겟으로 하고 있습니다. 대상자들은 주로 종합검진센터, 내과/소화기과 의원, 대학병원 건강증진센터 등을 통해 검사를 접하게 됩니다. 또한 국가 암검진 프로그램의 피검진자(분변잠혈검사 양성자 등) 중 보다 정확한 2차 검사를 원하는 층도 잠재 수요자입니다. 수요자의 구성은 건강에 관심이 높고 경제적 여유가 있는 개인 또는 기업 임직원 건강검진 수요 등이 현재까지는 중심을 이루고 있습니다. 초기에는 신규 검사이다 보니 환자 직접 요청보다는 의료진이 권유하여 이뤄지는 경우가 많으며, 점차 인지도가 상승함에 따라 자발적 수요도 늘어나는 추세로 볼 수 있습니다.암 조기진단 키트 수요는 의료 제도와 인식 변화에 큰 영향을 받습니다. 보험급여 채택 여부는 가장 큰 변수로, 보험이 되면 환자 본인부담이 크게 떨어져 의료기관들의 검사 도입이 가속화 되는 경향이 있습니다. 얼리텍-C는 현재 비급여이지만, 확증임상 완료 후 2025년 국내 보험등재를 추진하고 있어, 이 시점부터 수요가 급증할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 정부 정책도 수요를 좌우하는데, 보건당국이 대장내시경을 국가검진 기본항목으로 확대 추진 중이어서 대장암 조기검진에 대한 전반적 관심이 높아지고 있습니다. 이는 얼리텍 같은 비침습 검사에 대한 대체 수요도 함께 늘릴 수 있다고 판단하고 있습니다. 한편 환자 인식과 행동 요인으로는 검사의 편의성과 공포감 감소 등을 중요한 요인으로 보고 있습니다. 침습적 내시경을 꺼리는 사람들이 간편한 분변검사를 선호하면서 수요를 창출하기도 하고, 소변으로 검사하는 방광암 키트 역시 통증과 불편 없이 검사받기를 원하는 환자들의 호응을 얻을 것이라고 생각합니다. 이밖에 병원의 도입 여부, 경쟁 대체수단(기존 검사의 성능) 등도 수요에 영향을 줍니다. 종합적으로, 보험 적용, 정부 정책, 환자 편의성 인식이 암 조기진단 시장 수요의 3대 변동 요인이라 할 수 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 향후 당사의 기반 기술을 바탕으로 하여 기존 암 조기진단 제품의 개량제품 개발 및 적응증 확장 그리고 신규 암 조기진단 제품 개발을 통하여 사업을 지속적으로 확장해 나갈 예정입니다.
(가) 방광암 조기진단 제품 개발 계획방광암 조기진단 제품은 두 가지 목적으로 개발하고 있습니다. 첫째는 혈뇨 환자 대상 방광경 검사를 받을 고위험군 환자를 조기에 진단하기 위한 제품이고, 둘째는 방광암 수술 후 재발 모니터링 용도의 제품 개발을 계획하고 있습니다. 혈뇨 환자 대상 방광암 조기진단 제품의 경우 40세 이상 혈뇨 환자 1,549명을 대상으로 1차 유효성 평가는 방광암 진단에 대한 민감도와 특이도를 평가하고, 현재 방광암 보조진단목적으로 사용되고 있는 NMP22 검사 대비 민감도 및 특이도를 2차 평가로 비교하는 디자인으로 확증임상시험을 진행하였습니다. 현재 식약처에 제조허가를 신청하고 결과를 기다리고 있습니다.
(나) 폐암 조기진단 제품 개발 계획
우리나라 폐암 검진권고안에 따르면 55세에서 74세까지 30갑년 이상 흡연자를 대상으로 저선량 흉부 CT 검사에서 폐결절 등의 이상병변으로 확인된 환자 중 폐암으로 확진 되는 환자는 5%이하로 위양성률이 매우 높은 문제점이 있습니다. 이렇게 폐결절 또는 폐암 의심환자를 대상으로 폐암여부를 확인하기 위해서는 후속검사로서 기관지경 검사를 통한 조직검사와 세포검사를 진행하게 되고 만약 기관지경으로 조직생검 검사가 불가능하거나 세포검사에서 음성으로 나오는 경우는 피부통과 흡입생검 또는 폐절제술을 하게 되는데 피부통과 흡입생검 (PNAB)의 경우 바늘이 통과할 때 폐가 찢어져 기흉이 발생하는 빈도가 5%에 이르고 심한 출혈 등에 대한 부작용도 심각한 문제입니다. 또한 폐절제술은 사망률도 1%에 이를 만큼 매우 위험하고 또 정서상 진단을 위해 전신마취를 하고 수술을 받으려 하지 않습니다. 따라서 의료현장에서의 Unmet Needs에 따라 저선량 흉부 CT검사에서 이상병변이 있는 양성환자 중 후속검사를 시행해야 하는 폐암 고위험군 환자를 구분할 수 있는 체외 분자진단제품 개발을 진행하고 있습니다.
이를 위하여 저선량 흉부 CT 검사상 폐결절 환자 대상 폐암 조기진단에 대한 유효성 평가를 위한 1차 탐색임상시험 결과, 조기암에 대한 민감도가 미흡하다고 판단되어, 신규 마커 추가를 통한 성능이 개선된 버전-업 제품 개발 및 소규모 탐색연구를 진행하고 있습니다.
(다) 신규 암 조기진단용 바이오마커 마커 개발 계획
당사의 기존 3종 암에 대한 조기진단 제품 이외에 후속 제품으로 전립선암(혈액) 그리고 난소암(혈액) 조기진단을 위한 신규 바이오마커를 개발할 계획입니다. 이를 위하여 바이오마커 발굴을 위한 해당 암 조직을 확보하고 당사가 보유하고 있는 핵심기술인 Methyl-Discovery 바이오마커 발굴엔진을 활용하여 신규 바이오마커 발굴작업을 완료하였습니다.현재 전립선암 조기진단 목적으로 사용하고 있는 전립선 특이항원(PSA) 검사는 전립선암에 대한 민감도는 90%정도로 높으나, 특이도가 10~30% 정도로 낮아 PSA 양성환자 중 전립선암으로 진단되는 환자는 20~30% 정도로 낮습니다. 따라서 전립선암 확진을 위한 불필요한 영상검사나 조직검사가 이루어져 의료비용이 증가하고 환자에게 불편함을 야기하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 고성능 바이오마커의 개발을 필요로 하고 있습니다. 당사는 혈액을 이용하여 PSA의 단점을 해결해 줄 수 있는 분자진단제품 개발을 계획하고 있습니다.여성암인 난소암은 초기증상이 뚜렷하지 않고 비특이적이기 때문에 조기진단이 어려워 사망률이 높은 암입니다. 난소암은 발견 시 75%정도가 3~4기의 말기암으로 조기진단이 중요한 질병입니다. 현재 종양표지자인 CA-125검사가 조기진단목적으로 사용되고 있으나, 민감도(79%) 및 특이도(78%)가 낮아, CA-125를 보완, 대체 할 수 있는 새로운 바이오마커의 개발이 요구되고 있습니다. 당사는 혈액을 이용하여 난소암을 조기에 진단할 수 있는 분자진단제품 개발을 위한 초기 임상연구를 진행하고 있습니다.
(라) mRNA 기반 암 치료제 및 백신 개발 기초 연구
당사는 암을 조기에 진단할 수 있는 체외분자진단제품을 개발하고 사업화하는데 주력하고 있습니다만, 보유하고 있는 각 암종별 바이오마커를 활용해 미래 사업으로 mRNA 기반 암 치료제 개발을 계획하고 있습니다. 암 조기진단용 메틸화 바이오마커들은 정상조직에 비해 해당 암 조직에서 발현이 차단되어 주로 암 억제 유전자로서의 역할을 하므로 치료제 표적이 될 수 있습니다. 외부에서 해당 유전자의 발현을 회복시켜주면, 암 억제 기능이 되살아나서 암세포의 사멸을 유도할 수 있는데 이를 위해 현재 mRNA 발현을 위한 플랫폼 기술을 독자적으로 개발하여 특허화 하였습니다. 현재 이 플랫폼 기술을 활용하여 암치료제 타겟 개발을 위한 후보군 발굴 및 mRNA 백신 개발을 위한 기초연구를 진행하고 있습니다. 또한 항체 및 면역치료제 그리고 암치료 백신 개발을 위한 연구들로 확대할 계획입니다.
(5) 조직도
제1호 의안: 제25기(2024. 1. 1.~2024. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제25(당)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제24(전)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 지노믹트리와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 97,662,358,660 | 95,371,216,840 |
| 현금및현금성자산 | 26,350,238,117 | 45,269,444,715 |
| 매출채권 | 332,500,728 | 388,287,491 |
| 단기금융상품 | 69,729,692,432 | 47,876,934,744 |
| 재고자산 | 334,576,505 | 496,531,424 |
| 미수금 | 539,000 | 1,714,000 |
| 미수수익 | 273,999,470 | 284,472,330 |
| 선급금 | 224,224,913 | 217,174,619 |
| 선급비용 | 36,434,828 | 340,261,185 |
| 부가세대급금 | 69,460,657 | 55,625,772 |
| 당기법인세자산 | 310,692,010 | 440,770,560 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 33,013,068,321 | 37,472,824,490 |
| 투자유가증권 | 6,429,913,850 | 8,797,110,166 |
| 투자부동산 | 6,653,493,803 | 4,329,280,750 |
| 장기금융상품 | - | 5,251,008,000 |
| 유형자산 | 18,272,895,330 | 17,300,393,851 |
| 사용권자산 | 113,244,862 | 159,180,994 |
| 무형자산 | 1,249,971,753 | 1,356,754,660 |
| 임차보증금 | 293,548,723 | 275,911,347 |
| 장기선급비용 | - | 3,184,722 |
| 자산총계 | 130,675,426,981 | 132,844,041,330 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 4,750,850,596 | 5,281,364,782 |
| 매입채무 | 66,891,748 | 66,788,260 |
| 미지급금 | 805,731,322 | 537,505,324 |
| 미지급비용 | 1,445,171,267 | 1,432,636,038 |
| 예수금 | 63,572,627 | 695,337,368 |
| 선수금 | 764,000 | 100,857,761 |
| 선수수익 | 1,029,000 | 644,700 |
| 유동성전환사채 | 1,971,998,854 | 1,689,724,426 |
| 유동성파생상품부채 | 334,331,463 | 710,453,334 |
| 유동성리스부채 | 47,417,571 | 47,417,571 |
| 유동성임대보증금 | 13,942,744 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,604,967,225 | 2,530,899,679 |
| 순확정급여부채 | 1,418,239,504 | 2,290,473,780 |
| 임대보증금 | - | 24,424,176 |
| 장기미지급금 | 33,778,147 | 25,517,151 |
| 리스부채 | 59,980,670 | 97,515,668 |
| 이연법인세부채 | 92,968,904 | 92,968,904 |
| 부채총계 | 6,355,817,821 | 7,812,264,461 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 지배기업의 소유지분 | 123,884,817,639 | 124,736,301,072 |
| 자본금 | 12,181,166,500 | 12,006,167,000 |
| 자본잉여금 | 85,313,417,798 | 79,350,817,845 |
| 기타자본항목 | 493,470,550 | (679,917,879) |
| 기타포괄손익누계액 | 5,294,609,798 | 2,785,106,898 |
| 이익잉여금 | 20,602,152,993 | 31,274,127,208 |
| Ⅱ.비지배지분 | 434,791,521 | 295,475,797 |
| 자본총계 | 124,319,609,160 | 125,031,776,869 |
| 부채와자본총계 | 130,675,426,981 | 132,844,041,330 |
- 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 지노믹트리와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 2,362,308,212 | 3,418,009,378 |
| Ⅱ. 매출원가 | 3,088,871,802 | 3,688,031,590 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | (726,563,590) | (270,022,212) |
| 판매비와관리비 | 14,586,827,041 | 17,033,467,378 |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (15,313,390,631) | (17,303,489,590) |
| 기타수익 | 325,502,413 | 386,138,809 |
| 기타비용 | 237,778,698 | 194,175,761 |
| 금융수익 | 5,196,593,143 | 10,085,073,805 |
| 금융비용 | 360,228,147 | 2,476,882,671 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (10,389,301,920) | (9,503,335,408) |
| Ⅵ. 법인세비용(수익) | 1,091,184 | (496,608,540) |
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (10,390,393,104) | (9,006,726,868) |
| 지배기업지분 | (10,242,377,379) | (8,756,036,788) |
| 비지배지분 | (148,015,725) | (250,690,080) |
| Ⅷ. 세후기타포괄손익 | 4,809,861,214 | 854,387,481 |
| 1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (429,596,836) | 54,109,039 |
| (1) 순확정급여부채의 재측정요소 | (429,596,836) | 54,109,039 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 5,239,458,050 | 800,278,442 |
| (1) 해외사업환산손익 | 5,239,458,050 | 800,278,442 |
| Ⅸ. 총포괄손익 | (5,580,531,890) | (8,152,339,387) |
| 지배기업지분 | (5,719,847,614) | (7,945,536,497) |
| 비지배지분 | 139,315,724 | (206,802,890) |
| Ⅹ. 지배기업지분에 대한 주당이익(손실) | ||
| 기본주당이익(손실) | (429)원 | (391)원 |
| 희석주당이익(손실) | (429)원 | (449)원 |
- 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 지노믹트리와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 소 계 | |||
| 2023.01.01(전기초) | 10,668,139,500 | 44,471,962,472 | 9,953,773,336 | 1,984,828,456 | 39,976,054,957 | 107,054,758,721 | 502,278,687 | 107,557,037,408 |
| Ⅰ. 당기총포괄손익 | ||||||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (8,756,036,788) | (8,756,036,788) | (250,690,080) | (9,006,726,868) |
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 54,109,039 | 54,109,039 | - | 54,109,039 |
| 3. 해외사업환산손익 | - | - | - | 800,278,442 | - | 800,278,442 | 43,887,190 | 844,165,632 |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | ||||||||
| 1. 주식보상비용 | - | - | 1,633,269,086 | - | - | 1,633,269,086 | - | 1,633,269,086 |
| 2. 전환우선주의 보통주 전환 | 66,440,000 | 1,369,004,556 | (1,438,548,446) | - | - | (3,103,890) | - | (3,103,890) |
| 3. 전환사채의 보통주 전환 | 1,271,587,500 | 33,509,850,817 | (6,780,569,511) | - | - | 28,000,868,806 | - | 28,000,868,806 |
| 4. 전환사채의 콜옵션 행사 | - | - | (4,047,842,344) | - | - | (4,047,842,344) | - | (4,047,842,344) |
| 2023.12.31(전기말) | 12,006,167,000 | 79,350,817,845 | (679,917,879) | 2,785,106,898 | 31,274,127,208 | 124,736,301,072 | 295,475,797 | 125,031,776,869 |
| 2024.01.01(당기초) | 12,006,167,000 | 79,350,817,845 | (679,917,879) | 2,785,106,898 | 31,274,127,208 | 124,736,301,072 | 295,475,797 | 125,031,776,869 |
| Ⅰ. 당기총포괄손익 | ||||||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (10,242,377,379) | (10,242,377,379) | (148,015,725) | (10,390,393,104) |
| 2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (2,729,955,150) | - | (2,729,955,150) | - | (2,729,955,150) |
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (429,596,836) | (429,596,836) | - | (429,596,836) |
| 4. 해외사업환산손익 | - | - | - | 5,239,458,050 | - | 5,239,458,050 | 287,331,449 | 5,526,789,499 |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | ||||||||
| 1. 주식보상비용 | - | - | 1,239,278,344 | - | - | 1,239,278,344 | - | 1,239,278,344 |
| 2. 자기주식 거래로 인한 증감 | - | 65,889,915 | (65,889,915) | - | - | - | - | - |
| 3. 전환사채의 보통주 전환 | 174,999,500 | 5,896,710,038 | - | - | - | 6,071,709,538 | - | 6,071,709,538 |
| 2024.12.31(당기말) | 12,181,166,500 | 85,313,417,798 | 493,470,550 | 5,294,609,798 | 20,602,152,993 | 123,884,817,639 | 434,791,521 | 124,319,609,160 |
- 연결 현 금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 지노믹트리와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (13,633,430,411) | (10,880,529,595) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (14,099,658,066) | (12,499,936,029) |
| 이자의 수취 | 337,180,625 | 1,545,499,852 |
| 법인세 환급(납부) | 129,047,030 | 73,906,582 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | (11,488,385,192) | 8,119,075,175 |
| 단기금융상품의 순증감 | (11,940,821,636) | 5,522,262,841 |
| 투자활동에서 발생한 이자의 수취액 | 2,935,805,203 | 2,296,050,128 |
| 투자활동에서 발생한 배당의 수취액 | 94,246,046 | 844,376,127 |
| 유형자산의 취득 | (2,484,370,760) | (239,082,512) |
| 유형자산의 처분 | 1,000,000 | - |
| 무형자산의 취득 | (67,880,313) | (49,316,237) |
| 투자유가증권 처분 | - | 5,828 |
| 임대보증금의 감소 | (12,899,732) | - |
| 임차보증금의 증가 | (13,464,000) | (279,961,000) |
| 임차보증금의 감소 | - | 24,740,000 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | 6,021,800,422 | (20,496,868,458) |
| 리스부채의 감소 | (49,909,116) | (54,299,848) |
| 전환우선주 보통주 전환비용 | - | (3,103,890) |
| 전환사채 보통주 전환비용 | (5,165,462) | (35,944,720) |
| 전환사채 콜옵션 행사 | - | (20,403,520,000) |
| 전환사채 매각 | 6,076,875,000 | - |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (19,100,015,181) | (23,258,322,878) |
| 기초 현금및현금성자산 | 45,348,253,972 | 68,125,484,404 |
| 환율변동 | 101,999,326 | 402,283,189 |
| 기말 현금및현금성자산 | 26,350,238,117 | 45,269,444,715 |
※ 주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도 재무제표
- 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제25(당)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제24(전)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 지노믹트리 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 68,256,830,137 | 66,522,091,087 |
| 현금및현금성자산 | 25,921,376,348 | 44,706,783,281 |
| 매출채권 | 332,500,728 | 3,857,090,000 |
| 단기금융상품 | 40,761,894,188 | 16,129,882,683 |
| 재고자산 | 334,576,505 | 496,531,424 |
| 미수금 | 539,000 | 1,714,000 |
| 미수수익 | 273,999,470 | 284,472,330 |
| 선급금 | 224,224,913 | 217,174,619 |
| 선급비용 | 27,566,318 | 333,077,938 |
| 부가세대급금 | 69,460,657 | 55,625,772 |
| 당기법인세자산 | 310,692,010 | 439,739,040 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 61,996,949,163 | 65,210,791,395 |
| 투자유가증권 | 6,429,913,850 | 8,797,110,166 |
| 장기금융상품 | - | 5,251,008,000 |
| 종속기업투자주식 | 43,443,313,990 | 40,743,195,180 |
| 유형자산 | 10,467,223,966 | 8,624,681,384 |
| 사용권자산 | 113,244,862 | 159,180,994 |
| 무형자산 | 1,249,703,772 | 1,356,519,602 |
| 임차보증금 | 293,548,723 | 275,911,347 |
| 장기선급비용 | - | 3,184,722 |
| 자산총계 | 130,253,779,300 | 131,732,882,482 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 4,604,282,835 | 4,490,105,904 |
| 매입채무 | 66,891,748 | 66,788,260 |
| 미지급금 | 778,287,201 | 455,868,523 |
| 미지급비용 | 1,340,726,238 | 1,355,249,409 |
| 예수금 | 63,865,760 | 63,746,620 |
| 선수금 | 764,000 | 100,857,761 |
| 선수수익 | - | - |
| 유동성전환사채 | 1,971,998,854 | 1,689,724,426 |
| 유동성파생상품부채 | 334,331,463 | 710,453,334 |
| 유동성리스부채 | 47,417,571 | 47,417,571 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,604,967,225 | 2,506,475,503 |
| 순확정급여부채 | 1,418,239,504 | 2,290,473,780 |
| 장기미지급금 | 33,778,147 | 25,517,151 |
| 리스부채 | 59,980,670 | 97,515,668 |
| 이연법인세부채 | 92,968,904 | 92,968,904 |
| 부채총계 | 6,209,250,060 | 6,996,581,407 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 12,181,166,500 | 12,006,167,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 85,313,417,798 | 79,350,817,845 |
| Ⅲ. 기타자본항목 | 493,782,783 | (679,605,646) |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 5,294,297,568 | 2,784,794,668 |
| Ⅴ.이익잉여금 | 20,761,864,591 | 31,274,127,208 |
| 자본총계 | 124,044,529,240 | 124,736,301,075 |
| 부채와자본총계 | 130,253,779,300 | 131,732,882,482 |
- 별도 포괄손 익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 지노믹트리 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 3,175,302,519 | 6,145,232,138 |
| Ⅱ. 매출원가 | 3,088,871,802 | 2,921,909,488 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 86,430,717 | 3,223,322,650 |
| 판매비와관리비 | 10,904,529,519 | 13,719,834,349 |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (10,818,098,802) | (10,496,511,699) |
| 기타수익 | 27,224,948 | 35,641,054 |
| 기타비용 | 36,381,459 | 18,023,749 |
| 금융수익 | 3,803,868,519 | 8,657,418,490 |
| 금융비용 | 360,228,147 | 2,476,882,671 |
| 종속기업에 대한 지분법이익(손실) | (2,699,050,840) | (4,571,306,873) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (10,082,665,781) | (8,869,665,448) |
| Ⅵ. 법인세비용(수익) | - | (113,628,660) |
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (10,082,665,781) | (8,756,036,788) |
| Ⅷ. 세후기타포괄손익 | 4,809,861,214 | 854,387,484 |
| 1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (429,596,836) | 54,109,039 |
| (1) 순확정급여부채의 재측정요소 | (429,596,836) | 54,109,039 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 5,239,458,050 | 800,278,445 |
| (1) 지분법자본변동 | 5,239,458,050 | 800,278,445 |
| Ⅸ. 총포괄손익 | (5,272,804,567) | (7,901,649,304) |
| Ⅹ. 주당이익(손실) | ||
| 기본주당이익(손실) | (422)원 | (391)원 |
| 희석주당이익(손실) | (422)원 | (449)원 |
- 별도 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 지노믹트리 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(전기초) | 10,668,139,500 | 44,471,962,472 | 9,954,085,569 | 1,984,516,223 | 39,976,054,957 | 107,054,758,721 |
| Ⅰ. 당기총포괄손익 | ||||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (8,756,036,788) | (8,756,036,788) |
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 54,109,039 | 54,109,039 |
| 3. 지분법자본변동 | - | - | - | 800,278,445 | - | 800,278,445 |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | ||||||
| 1. 주식보상비용 | - | - | 1,633,269,086 | - | - | 1,633,269,086 |
| 2. 전환우선주의 보통주 전환 | 66,440,000 | 1,369,004,556 | (1,438,548,446) | - | - | (3,103,890) |
| 3. 전환사채의 보통주 전환 | 1,271,587,500 | 33,509,850,817 | (6,780,569,511) | - | - | 28,000,868,806 |
| 4. 전환사채 콜옵션 행사 | - | - | (4,047,842,344) | - | - | (4,047,842,344) |
| 2023.12.31(전기말) | 12,006,167,000 | 79,350,817,845 | (679,605,646) | 2,784,794,668 | 31,274,127,208 | 124,736,301,075 |
| 2024.01.01(당기초) | 12,006,167,000 | 79,350,817,845 | (679,605,646) | 2,784,794,668 | 31,274,127,208 | 124,736,301,075 |
| Ⅰ. 당기총포괄손익 | ||||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (10,082,665,781) | (10,082,665,781) |
| 2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (2,729,955,150) | - | (2,729,955,150) |
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (429,596,836) | (429,596,836) | |
| 4. 지분법자본변동 | - | - | - | 5,239,458,050 | 5,239,458,050 | |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | ||||||
| 1. 주식보상비용 | - | - | 1,239,278,344 | - | - | 1,239,278,344 |
| 2. 자기주식 거래로 인한 증감 | - | 65,889,915 | (65,889,915) | - | - | - |
| 3. 전환사채의 보통주 전환 | 174,999,500 | 5,896,710,038 | - | - | - | 6,071,709,538 |
| 2024.12.31(당기말) | 12,181,166,500 | 85,313,417,798 | 493,782,783 | 5,294,297,568 | 20,761,864,591 | 124,044,529,240 |
- 별도 현금흐름표
| 구 분 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (5,449,468,831) | (10,284,275,523) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (5,915,696,486) | (11,030,204,230) |
| 이자의 수취 | 337,180,625 | 729,977,107 |
| 법인세의 환급(납부) | 129,047,030 | 15,951,600 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (19,475,071,726) | 39,662,054,674 |
| 단기금융상품의 순증감 | (18,645,580,678) | 37,663,506,234 |
| 투자활동에서 발생한 이자의 수취액 | 1,543,080,579 | 1,683,917,558 |
| 투자활동에서 발생한 배당의 수취액 | 94,246,046 | 844,376,127 |
| 유형자산의 취득 | (2,386,473,360) | (225,213,836) |
| 유형자산의 처분 | 1,000,000 | - |
| 무형자산의 취득 | (67,880,313) | (49,316,237) |
| 투자유가증권 감소 | - | 5,828 |
| 임차보증금의 증가 | (13,464,000) | (279,961,000) |
| 임차보증금의 감소 | - | 24,740,000 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 6,021,800,422 | (20,496,868,458) |
| 리스부채의 감소 | (49,909,116) | (54,299,848) |
| 전환우선주 보통주 전환비용 | - | (3,103,890) |
| 전환사채 보통주 전환비용 | (5,165,462) | (35,944,720) |
| 전환사채 콜옵션 행사 | - | (20,403,520,000) |
| 전환사채 매각 | 6,076,875,000 | - |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (18,902,740,135) | 8,880,910,693 |
| 기초 현금및현금성자산 | 44,706,783,281 | 35,817,756,081 |
| 환율변동 | 117,333,202 | 8,116,507 |
| 기말 현금및현금성자산 | 25,921,376,348 | 44,706,783,281 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서(안) | |||
| 제25(당)기 | 2024년 01월 01일 부터 | 제24(전)기 | 2023년 01월 01일 부터 |
| 2024년 12월 31일 까지 | 2023년 12월 31일 까지 | ||
| 처분예정일 | 2025년 03월 26일 | 처분확정일 | 2024년 03월 28일 |
| 주식회사 지노믹트리 | (단위: 원) | ||
| 구분 | 제 25 기 | 제 24 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 20,761,864,591 | 31,274,127,208 | ||
| 전기이월 이익잉여금 | 31,274,127,208 | 39,976,054,957 | ||
| 당기순손실 | (10,082,665,781) | (8,756,036,788) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (429,596,836) | 54,109,039 | ||
| 차기이월 이익잉여금 | 20,761,864,591 | 31,274,127,208 | ||
※ 주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 11.7억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.3억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |