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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 6 월 26 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 카이노스메드 | |
| 대 표 이 사 : | 이기섭, 유성은 (각자대표) | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길, 16&cr;한국파스퇴르연구소 4층 카이노스메드 | |
| (전 화) 02-567-7419 | ||
| (홈페이지)http://www.kainosmedicine.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이기섭 |
| (전 화) 02-567-7419 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 인수인의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
본 사채의 사채권자는 아래에서 정하는 조건에 따라 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 06월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 ”조기상환지급일”)에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연 1.0%(3개월 단위 복리계산)가 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액:
2022년 06월 30일: 전자등록금액의 102.0176%
2022년 09월 30일: 전자등록금액의 102.2726%
2022년 12월 30일: 전자등록금액의 102.5283%
2023년 03월 30일: 전자등록금액의 102.7846%
2023년 06월 30일: 전자등록금액의 103.0416%
2023년 09월 30일: 전자등록금액의 103.2992%
2023년 12월 30일: 전자등록금액의 103.5574%
2023년 03월 30일: 전자등록금액의 103.8163%
2024년 06월 30일: 전자등록금액의 104.0759%
2024년 09월 30일: 전자등록금액의 104.3361%
2024년 12월 30일: 전자등록금액의 104.5969%
2024년 03월 30일: 전자등록금액의 104.8584%
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 우리은행 판교벤처밸리금융센터
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-05-01 |
2022-05-31 |
2022-06-30 |
102.0176% |
|
2차 |
2022-08-01 |
2022-08-31 |
2022-09-30 |
102.2726% |
|
3차 |
2022-10-31 |
2022-11-30 |
2022-12-30 |
102.5283% |
|
4차 |
2023-01-29 |
2023-02-28 |
2023-03-30 |
102.7846% |
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5차 |
2023-05-01 |
2023-05-31 |
2023-06-30 |
103.0416% |
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6차 |
2023-08-01 |
2023-08-31 |
2023-09-30 |
103.2992% |
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7차 |
2023-10-31 |
2023-11-30 |
2023-12-30 |
103.5574% |
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8차 |
2024-01-30 |
2024-02-29 |
2024-03-30 |
103.8163% |
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9차 |
2024-05-01 |
2024-05-31 |
2024-06-30 |
104.0759% |
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10차 |
2024-08-01 |
2024-09-02 |
2024-09-30 |
104.3361% |
|
11차 |
2024-10-31 |
2024-12-02 |
2024-12-30 |
104.5969% |
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12차 |
2025-01-29 |
2025-02-28 |
2025-03-30 |
104.8584% |
(5) 조기상환 청구절차: 사채권이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;&cr;나. 발행인의 매도청구권(Call option)에 관한 사항&cr;&cr;(1) 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 제 3자(이하 “매수인”이라 한다)는 아래의 조건에 따라 본건 전환사채 발행일로부터 1년이 경과한날(2021년 06월 30일)부터 발행 후 2년이 경과한 날(2022년 06월 30일)까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 “매도청구권 행사에 의한 매매일” 및 “‘매매금액 지급일”이라 한다)에 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 전자등록총액 금이백억원(\20,000,000,000)의 25/100(이하 “매도청구권 행사대상 전환사채”라 한다.)에 대하여, 매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 건 전환사채 총액의 25/100에 대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.
(2) 의무보유: 본 사채의 인수인은 제1호에서 명시하는 발행회사의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 각 인수금액의 25/100에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 한다. 다만, 본 사채 인수계약 제3조 제25항에 따라 발행회사의 기한 이익이 상실된 경우에는 예외로 한다. 본 사채가 양도된 경우, 본 조에서 “인수인”은 “양수인(사채권자)”을 의미하는 것으로 본다
(3) 본 사채를 보유한 사채권자가 본 사채를 제3자(이하 “양수인”이라 한다.)에게 양도할 경우 양수인에게 본 사채의 “매도청구권” 및 “의무보유”에 관한 사항을 “본 약정서”의 사본을 첨부하여 서면으로 통지하여야 하며, 양수인은 본 약정서에 따라 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되도록 한다. 인수인은 이러한 방법으로 양수인에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 약정서 상 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하되 이에 한하지 않음)는 소멸한 것으로 본다. 또한 [별지1]의 양식으로 발행회사에 서면 통지하여야 한다.
(4) 매수인이 매도청구권을 행사하여 전환사채를 매수할 경우 발행일로부터 매매일까지 연복리 1%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액을 각 인수인에게 지급하여야 하며, 매매일자별 매매금액은 매매 전자등록금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다. 매수인이 본 항에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 매수인은 제1호에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면을 매도청구권 행사기간(매도청구권 행사에 의한 매매일의 65일 전부터 35일 전까지로 하며, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다)에 각 인수인에게 통지하여야 한다.
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구분 |
매도청구권 행사기간 |
매도청구권 행사에 의한 매매일 |
매도청구권 행사시 적용이율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2021-04-26 |
2021-05-26 |
2021-06-30 |
101.0038% |
|
2차 |
2021-07-27 |
2021-08-26 |
2021-09-30 |
101.2563% |
|
3차 |
2021-10-26 |
2021-11-25 |
2021-12-30 |
101.5094% |
|
4차 |
2022-01-24 |
2022-02-23 |
2022-03-30 |
101.7632% |
|
5차 |
2022-04-26 |
2022-05-26 |
2022-06-30 |
102.0176% |
(5) 매수인이 매도청구권 행사를 통지한 경우 매도청구권 행사통지서가 각 인수인에게 도달한 날(이하 “매수청구권 행사통지일”)에 각 인수인과 매수인 간에 위 통지된 조건으로 해당 전환사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 각 인수인은 매도청구권 행사에 의한 매매일에 매수인으로부터 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록 하는 방법으로 인도한다. 매수인이 매매금액 지급일에 인수인에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매금액 지급일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연복리 8%의[JH1] 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. (단, 인수인이 “대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 제2조 제4호”에 따른 여신금융기관인 경우 “대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 시행령 제9조 제4항에 따른 여신금융기관의 연체이자율에 관한 규정”에 따라 적용한다.) 단, 매매금액 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매금액을 지급하고, 이 경우 동 항의 지연배상금 지급에 관한 사항을 적용하지 아니한다.
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |