정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2024년 12월 20일 |
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 1. 신주의 종류와 수 |
발행조건 변경 |
6,550,707 |
5,696,267 |
| 4. 자금조달의 목적운영자금 (원) |
16,671,549,315 |
14,496,999,515 |
| 9. 납입일 |
2025년 02월 28일 |
2025년 03월 28일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2025년 03월 13일 |
2025년 04월 10일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 정정 전 1 |
- 정정 후 1 |
- 정정 전 1
가. 신주의 청약일: 2024년 12월 20일
나. 주금납입처: 우리은행 판교벤처밸리지점다. 신주 발행가액 산정근거-「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 산출된 가액에 할인율 10.00%를 적용하여 산정한다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다)라. 기타사항- 상기 신주의 발행가액은 확정가액입니다.- 상기 사항은 주식발행업무, 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.- 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.- 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 예정입니다.
- 금번 신주 발행에 따른 주금납입 완료 시 당사의 최대주주는 이기섭(납입후 지분율 7.64%)에서
Chiron Global Group Pty Ltd.
(납입후 지분율 16.40%)로 변경될 예정입니다. 이와 관련한 사항은 주금 납입 당일 별도로 공시할 예정입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
8,814,289 |
24,349,706,025 |
2,763 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
3,605,892 |
9,806,670,550 |
2,720 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
1,551,016 |
4,634,472,815 |
2,988 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
2,823 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
2,823 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10 |
| 발행가액 |
2,545 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
|
제9조 (신주인수권)
1. 당회사의 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우③ 상법에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우⑤ 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 발행하는 경우⑦ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우⑧ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우⑨ 주권을 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우⑩ 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우⑪ 중소기업창업지원법 및 벤처기업육성에 관한 특별법에 의하여 조성된 창업지원 기금의 관리기관이 출자하기 위하여 신주를 발행하는 경우3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.4. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.5. 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
|
연구개발비 등 운영자금 |
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| '25년 |
'26년 |
'27년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
연구개발비용 및 운영자금 |
10,500 |
6,171 |
- |
16,671 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| Chiron Global Group Pty Ltd. |
- |
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- |
5,696,267 |
1년간 한국예탁결제원에 보호예수 |
| KIM HAN JUN |
- |
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- |
854,440 |
1년간 한국예탁결제원에 보호예수 |
주1) 상기 제3자배정 대상자 Chiron Global Group Pty Ltd. 와 KIM HAN JUN의 납입 예정 금액은 각각 USD10,000,000, USD1,500,000이며 원화 금액은 이사회결의일인 2024년 12월 20일 서울외국환중개㈜ 고시환율 1,449.70원/USD을 적용한 후, 1주 미만에 해당하는 금액은 절사하여 산정되었습니다.
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| Chiron Global Group Pty Ltd. |
1 |
Klaus heinrich SELINGER |
100 |
- |
- |
Klaus heinrich SELINGER |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
- 상기 "(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항" 은 추후 정정공시 할 예정입니다.
- 정정 후 1
가. 신주의 청약일: 2024년 12월 20일
나. 주금납입처: 우리은행 판교벤처밸리지점다. 신주 발행가액 산정근거-「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 산출된 가액에 할인율 10.00%를 적용하여 산정한다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다)라. 기타사항- 상기 신주의 발행가액은 확정가액입니다.- 상기 사항은 주식발행업무, 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.- 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.- 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 예정입니다.
- 금번 신주 발행에 따른 주금납입 완료 시 당사의 최대주주는 이기섭(납입후 지분율 7.84%)에서
Chiron Global Group Pty Ltd.
(납입후 지분율 16.81%)로 변경될 예정입니다. 이와 관련한 사항은 주금 납입 당일 별도로 공시할 예정입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
8,814,289 |
24,349,706,025 |
2,763 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
3,605,892 |
9,806,670,550 |
2,720 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
1,551,016 |
4,634,472,815 |
2,988 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
2,823 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
2,823 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10 |
| 발행가액 |
2,545 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
|
제9조 (신주인수권)
1. 당회사의 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우③ 상법에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우⑤ 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 발행하는 경우⑦ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우⑧ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우⑨ 주권을 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우⑩ 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우⑪ 중소기업창업지원법 및 벤처기업육성에 관한 특별법에 의하여 조성된 창업지원 기금의 관리기관이 출자하기 위하여 신주를 발행하는 경우3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.4. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.5. 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
|
연구개발비 등 운영자금 |
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| '25년 |
'26년 |
'27년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
연구개발비용 및 운영자금 |
3,497 |
5,000 |
6,000 |
14,497 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| Chiron Global Group Pty Ltd. |
- |
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- |
5,696,267 |
1년간 한국예탁결제원에 보호예수 |
주1) 상기 제3자배정 대상자 Chiron Global Group Pty Ltd.의 납입 예정 금액은 USD10,000,000이며 원화 금액은 이사회결의일인 2024년 12월 20일 서울외국환중개㈜ 고시환율 1,449.70원/USD을 적용한 후, 1주 미만에 해당하는 금액은 절사하여 산정되었습니다.
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| Chiron Global Group Pty Ltd. |
1 |
Klaus heinrich SELINGER |
100 |
- |
- |
Klaus heinrich SELINGER |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
- 상기 "(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항" 은 추후 정정공시 할 예정입니다.