주요사항보고서(유상증자결정) 6.0 (주)카이노스메드 정 정 신 고 (보고)
2025년 04월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 12월 20일

3. 정정사항
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
9. 납입일 일정변경 2025년 04월 29일 2025년 06월 27일
12. 신주의 상장 예정일 2025년 05월 23일 2025년 07월 18일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2024년 12월 20일
회 사 명 : 주식회사 카이노스메드
대 표 이 사 : 이기섭
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 A동 3층
(전 화) 02-567-7419
(홈페이지) http://www.kainosmedicine.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 기 섭
(전 화) 02-567-7417

유상증자 결정

5,696,267-50028,180,793---14,496,999,515---제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---
정관의 근거
주식의 내용
기타

2,545- 2,823-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-10「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10% 할인율을 적용함.정관 제9조제2항2025년 06월 27일2025년 01월 01일-2025년 07월 18일아니오아니오아니오---아니오2024년 12월 20일10참석아니오사모(보호예수기간 1년)아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 청약일: 2024년 12월 20일

나. 주금납입처: 우리은행 판교벤처밸리지점다. 신주 발행가액 산정근거-「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 산출된 가액에 할인율 10.00%를 적용하여 산정한다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다)라. 기타사항 - 상기 신주의 발행가액은 확정가액입니다.- 상기 사항은 주식발행업무, 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.- 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.- 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 예정입니다.- 2025.03.04 당사의 제3자배정 유상증자 결의에 따라, 해당 주금 납입 및 금번 신주 발행에 따른 주금납입 완료 시 당사의 최대주주는 이기섭(납입후 지분율 6.64%)에서 Chiron Global Group Pty Ltd. (납입후 지분율 14.25%)로 변경될 예정입니다. 이와 관련한 사항은 주금 납입 당일 별도로 공시할 예정입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
8,814,28924,349,706,0252,7633,605,8929,806,670,5502,720 1,551,0164,634,472,8152,9882,8232,823-102,545
구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】
제9조 (신주인수권) 1. 당회사의 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우③ 상법에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우⑤ 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 발행하는 경우⑦ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우⑧ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우⑨ 주권을 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우⑩ 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우⑪ 중소기업창업지원법 및 벤처기업육성에 관한 특별법에 의하여 조성된 창업지원 기금의 관리기관이 출자하기 위하여 신주를 발행하는 경우3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.4. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.5. 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 연구개발비 등 운영자금
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
'25년'26년'27년 이후운영자금연구개발비용 및 운영자금3,4975,0006,00014,497
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
Chiron Global Group Pty Ltd. -회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-5,696,2671년간 한국예탁결제원에 보호예수
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

주1) 상기 제3자배정 대상자 Chiron Global Group Pty Ltd.의 납입 예정 금액은 USD10,000,000이며 원화 금액은 이사회결의일인 2024년 12월 20일 서울외국환중개㈜ 고시환율 1,449.70원/USD을 적용한 후, 1주 미만에 해당하는 금액은 절사하여 산정되었습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
Chiron Global Group Pty Ltd. 1Klaus heinrich SELINGER100--Klaus heinrich SELINGER100------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
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회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

- 상기 "(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항" 은 추후 정정공시 할 예정입니다.

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】
기재정정납입 일정에 맞추어 진행 예정
정정 사유
향후 계획