| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제3회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 아니오 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 3 | 11,858 | 12,337 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 3 | 85,000,000,000 | 7,168,156 | 6,889,843 | |
| 5. 조정사유 | 시가상승에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | [조정근거] 인수계약서 제6조(사채발행 조건)2항(전환에 관한 사항) 4호(전환가격의 조정) 가. 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 가호 및 나호에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 목에 의한 전환가격의 최저조정한도는 발행 시점의 전환가격(조정일 전에 본 목 외의 다른 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 85%에 해당하는 금액으로 한다. 나. 위 가호와는 별도로, 위 가호에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일의 전환가격보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단 본 호에 따른 조정 후 전환가격은 최초 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. [조정방법] (A) 1개월 가중산술평균주가 : 13,193.3원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 12,005.8원 (C) 최근일 가중산술평균주가 :11,811.6원 (D) 산술평균((A+B+C)/3) : 12,336.9원 (E) 기준 전환가액(MAX(C,D)) : 12,337원 (F) 직전 전환가액 : 11,858원 (G) 최저조정한도(발행가액의 85%) : 11,858원 (H) 최고조정한도(발행당시 전환가액) : 13,950원 (I) 조정 전환가액 : 12,337원 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2025-07-25 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 위 내용은 시가상승에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-11-08 전환사채권발행결정 2025-01-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-04-25 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) |
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