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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 11 월 26 일 | |
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| 회 사 명 : | 나노캠텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 원재석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 남사면 완장천로 42-34 | |
| (전 화) 031-671-9466 | ||
| (홈페이지)http://www.nanosbiz.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 소병적 |
| (전 화) 031-671-9466 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 조기상환 청구권(Put Option) : &cr;사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월 마다 본 사채의 권면금액에 조기상환을 청구하는 날까지 발생한 만기보장수익(사채 권면금액에 사채의 발행일로부터 조기상환을 청구하는 날까지의 기간 동안 만기보장수익률에 따라 계산한 금액을 의미함)을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환청구권의 행사규모는 주식 미전환 전환사채권에 대하여 콜옵션(Call Option) 행사금액을 제외한 전량 행사가능하다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
가. 청구비율 : 권면금액의 100%
나. 청구장소 : 발행회사의 본점
다. 청구기간 및 청구방법 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 각 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 30일까지의 기간에 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증 등)와 함께 청구장소에 제출하고자 통보하여야 한다.
라. 지급장소 : 발행회사의 본점&cr;&cr;(2)매도청구권(Call Option)&cr;발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터12개월이 되는 날(2021년03월 31일)로부터 발행일로부터24개월이 되는 날(2022년03월 31일)까지 매3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”) 인수인 및/또는 본 계약에 따라 전매를 통해 본 사채를 보유한 자(이하 “사채권자”)가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터10영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권 대상 사채의 권면금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 4.0%(연복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 매수인은 사채권자에 대하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 50%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 50% 이내이어야 한다.본 계약에 따라 본 사채의 전매를 통해 사채권자의 지위를 갖게 된 자는 매도청구권에 대한 의무를 자동 승계하는 것으로 한다.&cr;&cr;(3)자금조달의 목적
| 사용목적 | 금액(억원) | 비고 |
| 운영자금 | 50 | 운영자금(원재료 매입 등) |
| 타법인 증권 취득자금 | 150 | 타법인 주식 취득, 투자대상 미정 |
※상기 운영자금 및 타법인 증권 취득자금의 사용용도는 보고서 제출일 현재 기준이며 향후 변동 될 수 있습니다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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