| 1. 제목 | 홍콩소재 종속회사 TBH HONG KONG LIMITED 주식에 관한 풋옵션 이행에 관한 안내 | |
| 2. 주요내용 |
1) 당사는 2018년 6월 28일 기공시된 기타 경영사항(자율공시)를 통해 당사의 종속회사인 TBH HONG KONG LIMITED 주식에 관한 풋옵션이 행사되었으며 회사는 행사 통지 시점으로부터 6개월 이내에 당사 및 TBH HONG KONG LIMITED가 풋옵션을 행사한 주주로부터 주식을 매수하여야 함을 안내 드린 바 있습니다.
2) 이에, 당사는 TBH HONG KONG LIMITED 주식의 풋옵션 이행 관련 결정 사항을 안내드립니다. TBH HONG KONG LIMITED의 보통주 2,599,205주에 대한 풋옵션은 당사의 자회사인 TBH HONG KONG LIMITED가 이행하며, 풋옵션 보유자인 Elevatech Limited와 GOLDMAN SACHS INVESTMENTS HOLDINGS (ASIA) LIMITED 및 CONNECT IMPROVEMENT LIMITED로부터 현금 USD 50,170,000 지급하여 923,973주(전체 풋옵션 대상 주식의 약 35%)를 취득하고, USD 94,336,069 규모의 전환채권을 현물 교부하여 1,675,232주(전체 풋옵션 대상 주식의 약 65%)를 취득할 예정입니다. 해당 전환 채권에 대한 발행 내용은 아래와 같습니다. 가. 채권의 이율: 연 20% 나. 계약 체결 예정일: 2018년 12월 03일(한국은행 등 외환신고 승인 후 계약 체결) 다. 채권의 만기일: 2019년 12월 03일(계약 체결일로부터 1년 후) 라. 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류: TBH HONG KONG LIMITED의 보통주 마. 전환가격: 최초 전환가격은 TBH HONG KONG LIMITED의 2017년 연결기준 EBITDA의 6배를 기준으로로 하며, 해당 전환가격은 추후, TBH HONG KONG LIMITED의 2018년 연결기준 EBITDA의 6배를 기준으로 조정한다. 바. 전환청구기간: 2019년 04월 01일 이후 사. 신주 발행의 제한: 해당 채권의 전환청구로 발행할 신주는 발행 당시 기준으로 TBH HONG KONG LIMITED의 총 발행 주식의 49.9%를 초과할 수 없다. 아. 만기 전 의무상환: TBH HONG KONG LIMITED는 2019년 3월 29일까지 이전에 발생한 미지급이자를 포함하여 USD 15,453,844를 상환하여야 한다. 3) 금일 공시된 타인에 대한 담보제공 공시에 기재된 바와 같이 당사는 TBH HONG KONG LIMITED의 풋옵션 이행에 대하여 Elevatech Limited와 GOLDMAN SACHS INVESTMENTS HOLDINGS (ASIA) LIMITED 및 CONNECT IMPROVEMENT LIMITED에게 당사가 보유하고 있는 TBH HONG KONG LIMITED의 보통주식 6,574,477주를 TBH HONG KONG LIMITED 전환채권 전액의 변제 완료일까지 담보로 제공하기로 이사회를 통해 결의 하였습니다. 4) TBH HONG KONG LIMITED는 풋옵션 이행으로 취득한 자기주식 2,599,205주를 전량 감자 소각할 계획이며, 감자 소각 후 TBH HONG KONG LIMITED에 대한 당사의 지분율은 100% 입니다. 5) 또한, 당사는 지속적으로 투자 의향을 표시한 투자자들과 협의를 지속할 예정이며, 향후 결정되는 내용들은 관련 규정에 따라 추후 공시 진행하겠습니다. |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2018-12-03 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 '결정(확인)일자'는 풋옵션 이행 및 지급보증, 담보 계약 체결 승인 이사회 결의일입니다. | ||
| ※ 관련공시 |
2018-12-03 타인에대한담보제공결정
2018-06-28 기타 경영사항(자율공시) |
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