전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 회차 상장여부 조정전 전환가액 (원) 조정후 전환가액 (원)
1 비상장 13,514 12,690
2. 전환가능주식수 변동 회차 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 조정전 전환가능 주식수 (주) 조정후 전환가능 주식수 (주)
1 20,000,000,000 KRW : South-Korean Won 1,479,946 1,576,044
3. 조정사유 시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법 1) 조정근거

   - 본 사채 발행 후 별도로 시가하락에 따른 전환가액 재조정은 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2021년 10월 30일)부터 전환기간 종료일까지 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 90% 이상으로 한다(이는 본 목 이외의 전환가액 조정 경우에는 적용하지 아니한다).

   - 위 항목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

   - 본 항에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.


2) 조정방법 (원단위 미만 절상)

   A. 1개월 가중산술평균주가  :  13,071원
   B. 1주일 가중산술평균주가  :  12,384원
   C. 최근일 가중산술평균주가 :  12,442원
   D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] :  12,633원
   E. 기준주가[Max(C,D)]      :  12,633원
   F. 조정한도(최초전환가액의 90%) : 12,690원
   G. 조정전 전환가액 : 13,514원
   H. 최종 전환가액   : 12,690원
 
5. 조정가액 적용일 2022-01-30
6. 이사회결의일(결정일) -
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

2) 상기 전환사채의 전환청구기간은 2022년 07월 30일부터 2026년 06월 30일까지 입니다.

3) 상기 전환사채의 만기일은 2026년 7월 30일 입니다.
 
4) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.
※ 관련공시 2021-07-27 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-07-27 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-11-01 전환가액의조정