| 종속회사인 | (주)넥스트칩 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 12,700,000 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 19,898,260 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 5,069,700,000 | |
| 채무상환자금(원) | 19,200,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후실권주일반공모 | |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식(원) | - | ||
| 종류주식(원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주식(원) | 1,911 | 확정 예정일 | 2025-11-28 | |
| 종류주식(원) | - | 확정 예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 신주발행가액의 산정방법 참조 |
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| 8. 신주배정기준일 | 2025-10-22 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수(주) | 0.63824676 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율(%) | - | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2025-12-03 | |||
| 종료일 | 2025-12-04 | ||||
| 12. 납입일 | 2025-12-11 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 신주의 배정방법 참조 |
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| 14. 신주의 배당기산일 | 2025-01-01 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | - | ||||
| 16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 엘에스증권 주식회사 | ||||
| 17. 신주인수권양도여부 | 해당 | ||||
| 18. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-02 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||||
| 19. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 20. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 건은 (주)넥스트칩의 일반공모 유상증자로써 모집(예정)가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일인을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하고 증자비율을 고려하여 산정하였습니다. - 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 하며, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 산출할 예정입니다. - 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주 (일반공모 배정분)는 대표주관회사 및 인수회사가 일반에게 공모하되"고위험고수익투자신탁등"에 공모주식의 10%를 배정하고, 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%를 배정합니다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | ||
| 종류주식(원) | - | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 40 | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | |||
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |||
| 일반공모 | 시작일 | 2025-12-08 | ||
| 종료일 | 2025-12-09 | |||
| 10. 납입일 | 2025-12-11 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2025-01-01 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | - | |||
| 13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 엘에스증권 주식회사 | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-02 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | |||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | |||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | |||
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주 (일반공모 배정분)는 대표주관회사 및 인수회사가 일반에게 공모하되"고위험고수익투자신탁등"에 공모주식의 10%를 배정하고, 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%를 배정합니다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 종속회사명 | (주)넥스트칩 | 영문 | NEXTCHIP Co., Ltd. |
| - 대표자 | 김경수 | ||
| - 주요사업 | 자동차 반도체 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 55,549,237,089 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 99,273,383,375 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 55.96 | ||