(1) 산업의 특성
① 전장용 센싱카메라 산업
전장카메라는 완제품의 카메라가 아닌 자동차에 카메라의 기능을 삽입하기 위해 제작된 반제품 형태의 모듈을 의미하며, 2003년 일본 도요타에서 2세대 프리우스에 자동 주차를 위한 후방카메라를 채택한 이후 많은 자동차 회사들이 후방카메라를 도입하기 시작하면서 자동차 산업에서 상용화가 시작되었습니다.
현재 차량의 360도를 살필 수 있는 서라운드뷰 기능도 고급차량에 보급 중이며, 충돌 방지 기능이 가능한 카메라를 탑재한 차량은 AEB까지 기능구현이 가능하며, 스테레오 카메라 기반인 스바루(Subaru)의 AEB ‘Eyesight’ 가 기능평가에서 업체 최상위 수준으로 평가됩니다.
카메라 기반 자율주행 솔루션 업체인 모빌아이가 등장하면서 카메라 영상을 이용하여 주행 상황을 인지하고 판단 후 운전자에게 경고하거나 시스템이 제어를 관장하는 자율주행을 위한 용도로 그 역할이 진화되어 지속적인 성장을 하고 있습니다.
② 자율주행용 라이다(LiDAR) 모듈 산업 라이다 (LiDAR : Light Detection And Ranging) 란 고출력의 펄스레이저를 이용하여 물체에 반사되어 돌아오는 레이저 빔의 시간을 측정하여 거리정보를 획득하는 기술로 먼 거리까지 퍼지지 않고 나아가는 직진성을 가진 레이저의 높은 밀도와 짧은 주기를 가지면서 펄스 신호를 생성하는 특성을 활용합니다.
기존의 센서 (카메라, 레이더)로는 자율주행 기술을 구현하기 위해 필요한 높은 수준의 3차원 공간정보를 확보하기 어렵기 때문에 라이다(LiDAR)는 관련 업계에서 핵심센서로 인식되고 있습니다.
그리고 라이다는 우주탐사, 지구 지형 및 환경관측을 위한 항공 산업과 함께 최근 자율주행 및 무인자동차 산업에서의 수요가 증가됨에 따라 자동차 부품 산업분야에서도 빠르게 성장하고 있으며, ADAS/자율주행 산업에 적용되는 라이다(LiDAR)는 현재는 일부 기업에서 관련 기술을 독점하고 있으나, 점차적으로 개발업체 증가와 ADAS/자율주행 솔루션이 적용되면서 대량생산이 가능한 저가격대의 제품 상용화가 시작되고 있습니다.
| [라이다(LiDAR) 산업별 적용 분야] |
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분야 |
적용사항 |
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자동차 |
- 자율주행자동차, 무인 자동차- 3D 지형정보 수집- 차량 주변 환경 감지 및 정보 수집 |
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우주, 위성 |
- 우주선 도킹 시스템 - 행성 탐사선- 지구 지형 관측, 환경 관측 |
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항공기 |
- 지구 환경 관측, 산림관리 및 계획- 도시 모델링, 해안선 관리- 교통 및 셀룰러 네트워크 계획 |
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지상 |
- 3D 레이저 스캐너, 3차원 모델링 - 영상 관측 카메라- 로봇 |
| 출처 : KEIT, 라이다 기술동향과 산업전망 리포트 재정리 |
③ 산업용 PC 산업
산업용 PC가 적용될 수 있는 분야는 매우 다양합니다. 빠른 연산과 디지털 전환이 필요한 모든 분야에서 수요가 증가하고 있기에 적용될 수 있는 산업 분야도 다양합니다.
대표적인 분야가 전기전자 및 반도체, 디스플레이 등의 분야입니다. 전기전자 및 반도체, 디스플레이 제조업체는 대부분 극한의 작업 환경을 갖추고 있기 때문에 어떠한상황에서도 지속적으로 24시간 365일 가동시킬 수 있는 견고한 장비가 필요합니다. 특히 최근 산업의 성장과 함께 초미세 공정 개발과 양산으로 인해 정밀하고 빠르고 복잡한 제조공정장비들의 수요가 증가하면서 전기전자, 반도체, 디스플레이 등의 산업분야에 적용되는 산업용 PC시장도 꾸준히 성장하고 있습니다.
산업용 PC는 코로나 19이후 비대면 서비스나 공장 자동화 시장의 수요가 늘어나고 보편화 되면서 비대면 서비스와 자동화의 기반이 되는 핵심 요소로 디지털 전환의 중추적인 역할을 하고 있으며, 높은 내구성과 신뢰성, 안전성, 효율성을 앞세워 제조 분야에서 서비스 분야까지 그 용도가 더욱 더 확대될 전망입니다.
④ 카메라 화상 검사용 LED 광원 산업
개인용 스마트 모바일 기기 및 화상채팅 노트북 컴퓨터, 차량용 센싱 카메라, CCTV,비젼 카메라 등의 다양한 분야의 비전장비 및 개인용 기기에서의 카메라의 사용이 급증하면서, 카메라의 대량 소비가 늘어나고 수요에 따른 다양한 종류의 카메라의 대량생산에 필요한 카메라의 캘리브레이션과 검사 시스템에 필요한 광원의 수요 또한 비례하여 계속 증가하고 있습니다.
단순히 사진을 찍는 카메라에서 색감과 빛이 중요한 화두로 대두되면서 우수한 화질의 영상을 위한 자연의 태양광과 동일한 파장과 높은 CRI 값을 유지하는 조명시스템이 필요합니다.
카메라 화상 검사용 LED 광원산업은 향후 비대면 산업의 활성화와 자율주행 차량과 무인 드론 등의 산업화에 따른 대량 수요가 요구되는 카메라와 센서를 이용한 무인화 시스템 및 자율주행 시스템 등에 사용하는 카메라의 생산과 검사에 반드시 필요한 미래지향 산업이며, 야간에도 식별이 가능한 IR LED 광원 등의 특화된 특수 LED광원 시장도 LED 광원 산업에서 새로운 시장 확대가 예상되고 있습니다.
화상검사용 LED 광원 제품은 기존 모바일 카메라 검사 수요 외에 전장 카메라 시장의 확대 및 기능 고도화 추세로 인한 신규 시장 창출이 가능할 것으로 예상됩니다.
(2) 산업의 성장성
1) ADAS/자율주행 센싱카메라 핵심공정장비 시장
① 최전방시장 - 자율주행차 분야
현재 자동차 시장은 내연기관에서 전기차로의 본격적인 변화에 진입하였으며, 환경보호라는 이념만으로 변화가 이루어지는 것이 아닌 운전자 및 보행자의 안전 및 라이프스타일의 변화를 구현할 수 있는 차량의 ADAS 기능 및 나아가 완전자율주행 모빌리티의 진화가 실현될 수 있는 정보통신의 발달과 관련 기반 기술의 발전이 눈 앞에 다가왔음을 의미합니다.
ADAS, 자율주행차 등의 미래자동차로 산업의 트랜드가 변화함에 따라 요구되는 전장부품의 소요량이 증가되고, 자연스레 고용량의 배터리용량 및 효율을 이유로 전기차로의 전환이 지속적으로 이루어질 전망입니다. 그리고 자율주행시스템이 정상적으로 작동하기 위해서는 차량의 반응 속도가 중요시되는 부분으로 전기의 민감성을 바탕으로 한 효율적인 차량통제가 가능한 전기차를 더욱 선호할 예정입니다.
전기자동차와 자율주행 솔루션의 발전은 불가분의 관계에 있다고 할 수 있습니다. 완전자율주행을 구현하기 위해서는 전기의 효율적 관리와 효과적인 차량제어를 통해 전기자동차로의 하드웨어 변화가 우선되어야 합니다. 전기자동차로의 전환은 자율주행 시장의 개화로 이어지고, 이로 인해 카메라 모듈의 새로운 시장이 펼쳐 진다고 볼 수 있습니다.
2022년 기준 글로벌 전기차(승용차 기준, PHEV 포함) 판매량은 63% 증가한 1,042만대를 기록했습니다. 글로벌 전기차 침투율은 20년 3.7%, 21년 7.9%, 22년 12.9%로 상승했고, 2022년 12월은 17.1%에 달할 정도로 전기차/자율 주행차로의 플랫폼 변화가 가속화될 전망입니다. <전기차 시장 전망>
<자율주행기술 단계별 성장 전망>
| (단위: 억대, %) |
| 연도 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 |
| 전체차량(고정) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| ADAS 탑재차량 | 1.93 | 2.47 | 3.16 | 3.57 | 3.92 | 4.32 | 4.75 | 5.22 |
| 침투율 | 18.4% | 23.5% | 30.1% | 34.0% | 37.4% | 41.1% | 45.2% | 49.7% |
자료: 케이프투자증권 리서치본부<주요 국가별 내연기관 판매금지 일정>
| 국가 | 내용 |
| 노르웨이 | 2025년부터 신규내연기관차 판매금지 |
| 네덜란드 | 2025년부터 신규내연기관차 판매금지 |
| 영국 | 2030년부터 신규 순수 내연기관차 판매금지 |
| 스웨덴 | 2030년부터 신규 순수 내연기관차 판매금지 |
| 인도 | 2030년까지 자동차의 30% 전기차로 전환 |
| 독일 | 2030년부터 신규 내연기관차 판매금지 |
| 미국 | 2030년까지 전기차 판매비율 50% 달성, 캘리포니아주 2035년부터 휘발유차 판매 금지 |
| 중국 | 2035년부터 순수 내연기관차 생산 중단, 2035년까지 하이브리드, 전기차 50%씩 보급 |
| 캐나다 | 퀘백주 2035년부터 신규 순수 내연기관차 판매금지 |
| 일본 | 2035년부터 신규내연기관차 판매금지 |
| 스페인 | 2040년부터 신규내연기관차 판매금지 |
| 프랑스 | 2040년 신규 순수 내연기관차 판매금지 |
자료: 언론보도, DS투자증권 리서치센터
② 전방시장 1 - ADAS/자율주행 센싱카메라 분야 (자율주행 레벨 2 이상)
전장카메라 출하량은 2020년 1.79억개에서 2025년 2.79억개로 증가하고, 2020년 ~ 2025년까지 연간 15.83%의 성장을 기록할 것으로 예상되어, 전장용 카메라 매출 규모는 2020년 9조원에서 2025년 16.6조원으로 지속 성장할 것으로 전망됩니다.
그리고 아시아·태평양 시장은 해당 지역의 가처분 소득이 꾸준히 증가하는 영향으로 ADAS 채택율 (20.01%) 이 높아 그 성장이 두드러지고 있습니다.유럽 시장 경우 안전 기술에 대한 관심과 규제로 인하여 향후 시장이 크게 성장될 것으로 전망됩니다.
<단계별 카메라 탑재 수량>
| 단계 | 정의 | 주행제어 | 변수감지 | 운행주체 | 카메라탑재 | 비고 |
| Lv.0No Automation | 전통적 주행운전자가 모든 것을 통제시스템은 경고와 일시적인 개입 | 인간 | 인간 | 인간 | - | - |
| Lv.1DriverAssistance | 부분 보조주행특정 주행모드에서 시스템이 조향 또는 감/가속 중 하나를 수행 | 인간 및 시스템 | 인간 | 인간 | 1~2 | - |
| Lv.2PartialAutomation | 보조주행특정주행모드에서 시스템이 조향 및 감/가속 모두 수행 | 시스템 | 인간 | 인간 | 5~8 | 현재 대부분 자율주행기술 Lv.2 수준 |
| Lv.3ConditionalAutomation | 부분 자율주행고속도로와 같은 조건에서 자율주행 필요시 운전자 개입 | 시스템 | 시스템 | 인간 | 8~12 | 사고시 귀책사유가 OEM에 전가되기 시작 |
| Lv.4HighAutomation | 고도 자율주행시스템이 차량 제어를 전부 수행해당모드에서 운전자 개인 불필요 | 시스템 | 시스템 | 시스템 | 12~15 | 지정 구역에서만 완전 자율주행 가능 |
| Lv.5FullAutomation | 완전자율주행모든 주행상황에서 시스템이 차량제어를 전부 수행 | 시스템 | 시스템 | 시스템 | 15 이상 | 모든 지역에서 완전 자율주행 가능 |
자료: 하이투자증권
| [차량용 카메라, 제품별 수요 전망] |
③ 전방시장 2 - 자율주행 라이다(LiDAR) 모듈 시장 (자율주행 레벨 3이상)
라이다(LiDAR) 시장 중 ADAS Vehicles, Robotics Vehicles 시장은 당사의 전방시장으로 분류될 수 있으며, 2019년부터 2025년까지 각각 CAGR 114%, 12% 성장할 것으로 리서치 기관에서 예측하여 2019년 1.06억불(한화 약 1,140억원) 수준에서 CAGR(연평균성장률) 47.9%로 성장하여 2025년에는 약 18.8억불 수준으로 전망됩니다.
현재 라이다(LiDAR) 주요 제조사는 약 33개사 이상이며, 시장 성장성이 높아짐에 따라 라이다 신규 제품들의 출현과 함께 신규 제조사들의 증가로 인해 필요한 제조공정장비도 그에 맞추어 증가될 것으로 전망됩니다.
④ 주력제품시장 - 센싱카메라 및 라이다(LiDAR) 핵심공정장비 분야
ADAS/자율주행 센싱카메라 조립/검사 장비 시장은 2025년까지 금년 대비 약 5천억원 성장 하여 1.1조원 규모가 될 것으로 전망하며, Level3 자율주행차 보급이 본격화되는 2025년부터 2030년 까지의 성장의 규모는 약 1조원 정도로 2020년 대비 234% 증가된 2.1조원 이상의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다.
카메라 광학기술의 발전과 함께 센싱카메라의 소요는 더욱 확장될 것으로 전망하고 있으며, 2025년에는 당해 사업연도 대비 82% 상승하고 다음 5년 동안 시장은 84% 추가 성장하여 2030년에는 약 2조 1천억원의 시장으로 급성장할 것으로 기대됩니다.
라이다(LiDAR) 시장은 자율주행 Level3 수준이상의 차량에서 사용이 되는 부품으로써, 당장의 관련 장비시장은 부품 수에 추정할 수 없는 부분으로, 주요 제조업체들의 고정적 장비 투자규모로 그 시장을 추정할 수 있으며, 현재 라이다(LiDAR) 제조사는 당사 조사기준으로 약 102개 사에 이르며 2020년 기준으로 약 33개사에서 자율주행 관련 라이다(LiDAR) 제조 및 개발에 성과가 있는 것으로 조사되었습니다.
2) 산업용 PC 시장
글로벌 산업용 PC 시장은 시장조시기관 'Markets and Markets’의 리서치 통계에 따르면 약 44억달러(한화 4조 9천억원) 규모로 추정되며, 연평균 성장률(CAGR) 5.4%로 2025년에는 약 57억달러(한화 7조 225억원) 규모까지 성장할 전망입니다.
당사의 산업용 PC 제품은 주력 시장이 전기전자, 반도체, 디스플레이, 2차 전지 등의 제조 공정장비 시장으로, 국내 산업용 PC 전체시장 규모에서 약 47% 점유율을 차지하며, 약 1300억원 정도의 매출이 발생되는 시장입니다.
앞으로 새로운 기술과 소재부품의 출현, 시장진출을 위한 신규 업체들의 증가, 지속적인 생산성과 효율성 중가 요구 등으로 시장 규모는 더 확대될 것으로 기대됩니다.
산업전반에 걸쳐 빠른 비대면 자동화 기술의 발전과 증가는 시장의 성장을 이끄는 핵심 요소이며, 이 핵심의 중심에는 PC산업이 자리하고 있습니다. 자동화 장비의 소형화에 따른 미니PC 및 일체형 패널PC등의 수요에 대응하며 다양한 산업 분야에서 적용할 수 있도록 고객의 다양한 니즈를 충족하는 신규 PC산업 시장은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
미래의 산업은 산업용 PC를 사용하여 전체 제어 시스템 집합을 구성해야 합니다. 산업 자동화 기술을 통해 산업용 PC를 이용한 건물 자동화 및 비디오 감시, 의료, 군사 및 항공 우주, 통신 및, 운송 및 인프라 등과 같은 다양한 산업에 더 많은 PC가 사용될 것으로 전망되고 있습니다.
| [국내 산업용 PC 매출 추정 (USD$ Million)] |
| 출처 : Global Industrial PCs(IPCs) Market Insights, Forecast 2027 |
2020년 한국의 시장규모 약 1,300억원을 기점으로 산업용 PC 시장은 매년 연평균 5% 대의 지속적이고 안정된 성장세가 계속될 것으로 예측됩니다.
또한, 반도체 및 자동화장비, 자율주행 자동차 시장 등이 활성화될 경우 국내 산업용 PC시장은 업체간 경쟁과 함께 시장의 규모와 성장세는 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.
3) 카메라 화상 검사용 LED 광원 시장
2020년 글로벌 LED조명 시장 규모는 약 81조4천억원의 시장 규모이며, 농업용, 병원 의료용, 산업용, 사무실용, 야외용, 주거용, 소매용으로 분류할 수 있습니다.
전체 LED 광원의 시장 규모에서 산업용 LED 광원이 차지하는 점유율은 낮으나, 모바일 스마트폰용 카메라와 자율주행 무인자동차, 드론 등에 장착되는 카메라를 위한 핵심 컴포넌트로서 다양한 종류의 산업용 LED광원이 차지하는 가치는 매우 높은 고부가가치 산업으로 4차 산업혁명의 핵심 컴포넌트중의 하나로서 향후 발전가능성이 매우 높은 제품입니다.
당사에서 생산하는 LED광원은 자동화 장비에 적용하는 LED 광원으로 “산업용”에 해당하는 LED 광원군에 포함되며, 2020년 글로벌 시장규모 기준으로 3.1%의 점유율을 가지고 있는 제품군에 포함되어 있습니다.
당사의 카메라 화상 검사용 LED 광원은 주로 모바일용 카메라 모듈 검사장비에 핵심 컴포넌트로 적용되어 생산 공급하고 있습니다.
모바일용 카메라 모듈의 고 화소와 고 기능에 따른 고 성능, 고 정밀 카메라 제조공정장비가 요구되고, 카메라의 성능 확보를 위한 차세대 보정 장비가 필요함에 따라 고객사 주문 맞춤형 LED 광원 제품이 카메라 모듈 검사 장비 시장에서 다양하게 요구되어지고 있습니다.
그리고 고 성능 카메라 모듈 부품 확보를 위해서, 모바일 제조사들은 카메라 검사 장비 내에서 이물 검사, Calibration(보정)용 LED 광원은 표준 사양으로 지정하는 추세이며, 향후 카메라 모듈 성능 고도화, 새로운 스마트 폰 등장, 시장 진출 플레이들의 증가, 지속적인 생산성과 효율성 요구 증가 등으로 높은 사양의 LED 광원이 요구되어 지속적인 시장 성장이 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
① 장비 사업부
당사는 최전방산업인 ADAS/자율주행 시장과 전방산업인 전장용 카메라 장비 시장의 변동과 밀접한 상관성이 있지만, 최전방 산업의 경기 변동에는 뚜렷한 상관관계를 가지는 요인은 없으며, 계절적인 요인 역시 존재하지 않습니다.
② 부품 사업부
당사의 주력 제품이 스마트폰 카메라 모듈 핵심 공정장비 내 적용되는 핵심 컴포넌트이므로 스마트폰 시장 경기 변동과 상관관계 높습니다.
스마트폰 전체 생산계획과 출하 수량은 Flagship 모델 뿐만 아니라, 중저가 모델을 포함하는 장기적인 사이클로 운영되고 있으며, 이에 맞춰 카메라 모듈 및 카메라 모듈 부품의 공급이 뒷받침되고 있기에 예측 가능한 수준에서 움직이고 있다고 볼 수 있습니다.
한편 당사의 주력 제품이 스마트폰 카메라 모듈 핵심 공정장비 내 적용되는 핵심 컴포넌트이므로 스마트폰 시장의 계절적 요인과 상관성이 높습니다.
스마트폰 시장 특성상 국내 경우 1~3월은 설, 졸업, 입학시즌, 5월은 어린이날, 어버이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는 9,10월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적인 변동이 나타날 수 있습니다.
해외시장의 경우 3~4월 부활절 시즌, 9월의 입학시즌 11월~12월 추수 감사절, 크리스마스시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다.
모바일용 카메라 모듈 시장은 휴대폰 시장의 경기변동에 2~3개월 정도 선행하여 부품 수요 증감을 보이고 있는데, 이는 스마트폰 제조사의 부품 조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
주식회사 퓨런티어(이하 ‘당사’)는 모바일폰에 탑재되는 CCM(Compact Camera Module : 초소형 카메라 모듈)에 대한 검사 및 조립장비의 개발, 제조, 판매를 주 사업으로 2009년 05월 06일에 설립된 회사입니다. 그리고 15년의 업력을 지닌 카메라 모듈 관련 자동화 장비 전문 기업입니다.당사는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제16기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하였고, 아래와 같이 진단한 의견을 제출 합니다.경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위해 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서 면밀하게 검토하였습니다.당사는 자동차 전장용 카메라 조립 및 검사장비를 개발 판매하는 장비 사업부와, 자동화 장비용 핵심 부품을 개발 판매하는 부품사업부로 구성되어 사업 영위하고 있습니다.2024년 매출액은 253.4억이며, 이 중 장비사업부의 매출액은 전장장비 155.5억원, 기타장비 16.1억원을 기록했습니다. 부품사업부의 매출액은 81.6억원입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| [당사 매출 구분별 매출액 추이] |
| (단위: 백만원, %) |
| 제 품 명 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | ||||
| (제16기) | (제15기) | (제14기) | |||||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | ||
| 장비사업부 | 전장용 카메라 | 15,554 | 61.4% | 27,511 | 59.1% | 11,344 | 42.2% |
| 기타 장비 | 1,620 | 6.4% | 1,116 | 2.4% | 3,541 | 13.2% | |
| 부품사업부 | 산업용pc광원등 | 8,167 | 32.2% | 17,919 | 38.5% | 12,019 | 44.6% |
| 매출총계 | 25,341 | 100% | 46,546 | 100% | 26,904 | 100% | |
(2) 시장점유율국내 시장점유율은 추정하기 어려우나 주요 경쟁사들의 2023년 말 기준의 감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 퓨런티어 | 루리텍 | 이즈미디어 |
| 매출액 | 27,511 | 17,246 | 12,732 |
| 점유율 | 47.85% | 30.00% | 22.15% |
| 매출기준 | 장비사업부 매출 | 회사 전체 매출 | 회사 전체 매출 |
(3) 시장의 특성[장비사업부]
당사는 국내외 카메라제조사, Tier-1 부품 전장업체, 완성차 업체, 자율주행 솔루션 업체로 이어지는 현재의 밸류체인을 정확히 파악하고 효과적인 협력채널 형성을 위해 노력 하고 있으며, Mobileye와 같은 자율주행 솔루션 및 컴퓨팅 플랫폼 제공 업체와 전략적 제휴를 통한 선행 협의로 차세대 플랫폼 개발에 대한 이해와 당사와 연관된 기술 및 노하우를 획득하여 영업 전략, 기술개발 전략에 반영하여 선제적인 고객 확보하고자 합니다.당사는 해외 영업조직을 강화하고, 글로벌 전장용 카메라 제조사 및 자율주행 솔루션업체들과의 활발한 수주 활동을 진행하여, 당사의 ADAS/자율주행 센싱카메라 핵심공정장비 영업력을 확충하고 있습니다. 이러한 성과로 당사는 기존 국내 카메라 모듈제조사뿐 아니라, 전장부품사에대한 영업을 개시하였으며, 고난이도 센싱카메라용 핵심 공정 장비 납품실적을 토대로 완성차 및 자율주행솔루션 공급사와의 기술협력을 하고 있습니다.
| [장비사업부 상세 판매 전략] |
| 구분 | 세부사항 |
|---|---|
|
장비사업부 판매 전략 |
1. 주요 고객사와의 긴밀한 협력 관계 지속 2. 투자 사이클에 따른 해외 시장 공략, 인지도 향상 노력 3. 고객사들의 샘플 제작, 시연 요구에 적극적인 대응으로 수주 기회 증가 4. 차세대 In-Line AA, 신공법 납땜 방식 Soldering AA 솔루션 제공으로 수주 및 원가 경쟁력 제고 5. 센싱카메라 내부 개체차 솔루션 제공으로 수주 및 원가 경쟁력 제고 6. 화상검사용 LED 광원 및 FA 컴포넌트 표준화를 통한 MRO 향상 외 |
[부품사업부]당사는 국내영업/해외영업/온라인 영업으로 구성하여 영업별 전문 영업품목을 선정하여 전문적인 기술영업 바탕으로 높은 역량을 갖춘 팀원을 육성하고자 합니다.2021년도 처음 중국 현지에서 수주한 산업용 PC사업이 향후 점차 확대할 것으로 예상이 되며, 국내의 장비업체들이 중국, 베트남, 인도 등의 동남아시아 국가로 이동하여 장비제조를 진행하는 추세에 맞춰 현지에서 영업/생산/CS”까지 대응할 수 있는 글로벌 기술영업 인프라를 준비하고 있습니다.
| [부품사업부 상세 판매 전략] |
| 구분 | 세부사항 |
|---|---|
|
부품사업부 판매 전략 |
1. 주력 컴포넌트 제품 고정 매출 극대화 및 신규 업체 판매 수주 확대 2. 반도체 산업 시설 투자 확대에 따른 산업용 PC 제품 반도체 시장 진입 3. 고객사들의 샘플 제작, 시연 요구에 적극적인 대응으로 수주 기회 증가 4. 모션 관련 전시회 참가하여 당사의 FA컴포넌트 제품 인지도 향상 외 5. 고객사의 니즈에 맞는 LED 광원 및 모션 제어 신제품 개발 출시로 화상 검사용 제조공정장비를 넘어 전분야 산업의 제조공정장비 시장 개척화 |
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
-해당사항 없음.
(5) 조직도
제1호 의안 : 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
해당 내용은 "Ⅲ. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
|
재무상태표 |
|
제 16 기 2024.12.31 현재 |
|
제 15 기 2023.12.31 현재 |
|
제 14 기 2022.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 16 기 |
제 15 기 |
제 14 기 |
|
|---|---|---|---|
|
자산 |
|||
|
유동자산 |
46,076,800,537 |
50,774,185,645 |
43,063,907,126 |
|
현금및현금성자산 |
12,381,227,087 |
35,327,331,417 |
24,274,444,518 |
|
단기금융상품 |
25,000,000,000 |
||
|
매출채권 및 기타채권 |
3,966,370,260 |
4,528,055,115 |
5,539,910,065 |
|
유동재고자산 |
4,327,067,552 |
10,221,585,493 |
12,428,628,406 |
|
유동리스채권 |
13,818,631 |
84,470,996 |
75,007,886 |
|
기타유동자산 |
388,317,007 |
612,742,624 |
745,916,251 |
|
비유동자산 |
4,555,159,957 |
9,302,790,143 |
6,005,242,603 |
|
장기매출채권 및 기타채권 |
580,605,405 |
507,583,342 |
436,643,573 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
49,212,377 |
49,212,377 |
49,212,377 |
|
유형자산 |
529,299,751 |
752,340,879 |
733,373,470 |
|
사용권자산 |
381,413,754 |
906,831,250 |
883,574,505 |
|
무형자산 |
1,185,523,806 |
1,360,026,699 |
623,814,701 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
500,075,000 |
3,029,961,442 |
2,315,274,732 |
|
비유동리스채권 |
13,679,826 |
93,974,910 |
|
|
이연법인세자산 |
1,329,029,864 |
2,683,154,328 |
869,374,335 |
|
자산총계 |
50,631,960,494 |
60,076,975,788 |
49,069,149,729 |
|
부채 |
|||
|
유동부채 |
3,067,767,608 |
10,619,702,570 |
9,954,137,644 |
|
매입채무 및 기타채무 |
1,501,929,792 |
3,387,813,174 |
8,043,083,828 |
|
유동 리스부채 |
256,710,287 |
690,529,645 |
444,919,627 |
|
기타 유동부채 |
1,180,207,172 |
6,072,235,291 |
1,277,203,532 |
|
당기법인세부채 |
270,830,427 |
38,469,488 |
|
|
유동충당부채 |
128,920,357 |
198,294,033 |
150,461,169 |
|
비유동부채 |
293,800,109 |
431,960,756 |
660,934,990 |
|
장기매입채무 및 기타채무 |
17,760,000 |
17,760,000 |
15,000,000 |
|
비유동 리스부채 |
161,200,666 |
316,245,850 |
573,940,631 |
|
기타 비유동 부채 |
114,839,443 |
97,954,906 |
71,994,359 |
|
부채총계 |
3,361,567,717 |
11,051,663,326 |
10,615,072,634 |
|
자본 |
|||
|
자본금 |
4,269,780,000 |
4,102,280,000 |
3,994,355,000 |
|
자본잉여금 |
32,787,992,270 |
32,503,980,770 |
31,710,873,430 |
|
기타자본조정 |
(220,585,904) |
2,048,414,096 |
(98,244,372) |
|
기타포괄손익누계액 |
23,175,654 |
23,175,654 |
23,175,654 |
|
이익잉여금(결손금) |
10,410,030,757 |
10,347,461,942 |
2,823,917,383 |
|
자본총계 |
47,270,392,777 |
49,025,312,462 |
38,454,077,095 |
|
자본과부채총계 |
50,631,960,494 |
60,076,975,788 |
49,069,149,729 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
|
포괄손익계산서 |
|
제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
|
제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
|
제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 16 기 |
제 15 기 |
제 14 기 |
|
|---|---|---|---|
|
수익(매출액) |
25,341,103,329 |
46,546,986,730 |
26,904,546,553 |
|
매출원가 |
17,407,899,484 |
28,683,853,295 |
17,675,258,742 |
|
매출총이익 |
7,933,203,845 |
17,863,133,435 |
9,229,287,811 |
|
판매비와관리비 |
11,683,859,516 |
10,700,719,236 |
7,596,870,082 |
|
영업이익(손실) |
(3,750,655,671) |
7,162,414,199 |
1,632,417,729 |
|
금융수익 |
3,239,674,036 |
1,399,629,572 |
810,171,016 |
|
금융비용 |
83,303,919 |
517,233,483 |
163,360,525 |
|
기타영업외수익 |
409,185,435 |
500,665,947 |
323,779,285 |
|
기타영업외비용 |
574,894,141 |
231,471,470 |
322,973,233 |
|
법인세비용차감전순손익 |
(759,994,260) |
8,314,004,765 |
2,280,034,272 |
|
법인세비용(수익) |
822,563,075 |
790,460,206 |
298,208,227 |
|
당기순이익(손실) |
62,568,815 |
7,523,544,559 |
1,981,826,045 |
|
기타포괄손익 |
|||
|
총포괄손익 |
62,568,815 |
7,523,544,559 |
1,981,826,045 |
|
주당손익 |
|||
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
8 |
923 |
256 |
|
희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
8 |
890 |
242 |
|
자본변동표 |
|
제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
|
제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
|
제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
기타불입자본 |
이익잉여금 |
자본 합계 |
|
|
2022.01.01 (기초자본) |
3,170,355,000 |
8,771,762,586 |
842,091,338 |
12,784,208,924 |
|
당기순이익(손실) |
1,981,826,045 |
1,981,826,045 |
||
|
유상증자 |
824,000,000 |
22,831,017,126 |
23,655,017,126 |
|
|
주식매수선택권행사 |
||||
|
주식매수선택권 |
33,025,000 |
33,025,000 |
||
|
2022.12.31 (기말자본) |
3,994,355,000 |
31,635,804,712 |
2,823,917,383 |
38,454,077,095 |
|
2023.01.01 (기초자본) |
3,994,355,000 |
31,635,804,712 |
2,823,917,383 |
38,454,077,095 |
|
당기순이익(손실) |
7,523,544,559 |
7,523,544,559 |
||
|
유상증자 |
||||
|
주식매수선택권행사 |
107,925,000 |
728,999,890 |
836,924,890 |
|
|
주식매수선택권 |
30,272,918 |
30,272,918 |
||
|
2023.12.31 (기말자본) |
4,102,280,000 |
32,395,077,520 |
10,347,461,942 |
49,025,312,462 |
|
2024.01.01 (기초자본) |
4,102,280,000 |
34,575,570,520 |
10,347,461,942 |
49,025,312,462 |
|
당기순이익(손실) |
62,568,815 |
62,568,815 |
||
|
유상증자 |
||||
|
주식매수선택권행사 |
167,500,000 |
284,011,500 |
451,511,500 |
|
|
주식매수선택권 |
(2,269,000,000) |
(2,269,000,000) |
||
|
2024.12.31 (기말자본) |
4,269,780,000 |
32,590,582,020 |
10,410,030,757 |
47,270,392,777 |
|
현금흐름표 |
|
제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
|
제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
|
제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 16 기 |
제 15 기 |
제 14 기 |
|
|---|---|---|---|
|
영업활동현금흐름 |
(706,212,952) |
12,744,362,967 |
(890,678,684) |
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
(1,595,031,843) |
12,147,423,671 |
(1,108,234,208) |
|
이자수취 |
1,273,883,321 |
927,729,048 |
383,592,556 |
|
이자지급(영업) |
(80,421,542) |
(139,403,492) |
(42,340,912) |
|
배당금수취 |
58,500,000 |
||
|
법인세환급(납부) |
(363,142,888) |
(191,386,260) |
(123,696,120) |
|
투자활동현금흐름 |
(22,781,010,061) |
(1,855,423,435) |
(2,278,267,052) |
|
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 |
2,577,928,499 |
||
|
단기금융자산의 감소 |
13,364,317,157 |
||
|
대여금의 감소 |
17,353,300 |
70,560,000 |
104,220,000 |
|
보증금의 감소 |
10,000,000 |
13,600,000 |
|
|
리스채권의 회수 |
91,920,000 |
91,920,000 |
58,200,000 |
|
유형자산의 처분 |
2,000 |
25,909,090 |
84,418,183 |
|
무형자산의 처분 |
28,790,909 |
||
|
임대보증금의 증가 |
2,760,000 |
||
|
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 |
(17,855,800) |
(598,209,800) |
(2,098,134,800) |
|
단기금융자산의 증가 |
(38,364,317,157) |
||
|
보증금의 증가 |
(47,377,400) |
(92,784,000) |
(268,778,000) |
|
유형자산의 취득 |
(105,075,855) |
(412,377,342) |
(122,214,888) |
|
무형자산의 취득 |
(336,695,714) |
(943,201,383) |
(49,577,547) |
|
재무활동현금흐름 |
(232,958,798) |
310,818,034 |
23,350,914,753 |
|
유상증자 |
23,655,017,126 |
||
|
주식매수선택권의 행사 |
451,511,500 |
836,924,890 |
|
|
리스부채의 상환 |
(684,470,298) |
(526,106,856) |
(304,102,373) |
|
현금및현금성자산의 증감 |
(23,720,181,811) |
11,199,757,566 |
20,181,969,017 |
|
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
774,077,481 |
(146,870,667) |
(3,370,896) |
|
기초현금및현금성자산 |
35,327,331,417 |
24,274,444,518 |
4,095,846,397 |
|
기말현금및현금성자산 |
12,381,227,087 |
35,327,331,417 |
24,274,444,518 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 16 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지) |
| 제 15 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16 (당)기 | 제 15 (전)기 | ||
| 3개월 | 누계 | 3개월 | 누계 | |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 10,410,030,757 | 10,347,461,942 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 10,347,461,942 | 2,823,917,383 | ||
| 2. 당기순이익 | 62,568,815 | 7,523,544,559 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금이입액 | ||||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | ||||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 10,410,030,757 | 10,347,461,942 | ||
※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 (1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,168,746,152 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 98,625,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |