| 2020년 06월 29일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채발행공시)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 5월 27일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 착오 정정 | 2023년 7월 10일 | 2023년 7월 9일 |
| 7. 원금상환방법 | 원리금율 추가 |
가. 만기 상환의 경우, 본건 사채 중 주식으로 전환하지 않은 사채의 권면총액과 이에 대한 사채발행일 익일부터 만기일까지 본 조 제(11)항에서 정한 만기보장수익률을 적용하여 산정한 이자를 더한 원리금을 일시 상환한다. 나. 기한전 상환의 경우 본 계약에서 달리 정하지 않는 한, 본건 사채 중 주식으로 전환하지 않은 사채의 권면총액과 이에 대한 사채발행일 익일부터 만기일까지의 이율 연복리 [3]%를 적용하여 산정한 이자를 더한 원리금을 일시 상환한다. 다. 만기일 혹은 기한전 상환기일(총칭하여 “상환기일”)이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 각 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 않는다. |
가. 만기 상환의 경우, 본건 사채 중 주식으로 전환하지 않은 사채의 권면총액과 이에 대한 사채발행일 익일부터 만기일까지 본 조 제(11)항에서 정한 만기보장수익률을 적용하여 산정한 이자를 더한 원리금(권맨역의 109.2727%)을 일시 상환한다. 나. 기한전 상환의 경우 본 계약에서 달리 정하지 않는 한, 본건 사채 중 주식으로 전환하지 않은 사채의 권면총액과 이에 대한 사채발행일 익일부터 만기일까지의 이율 연복리 [3]%를 적용하여 산정한 이자를 더한 원리금(권면액의 109.2727%)을 일시 상환한다. 다. 만기일 혹은 기한전 상환기일(총칭하여 “상환기일”)이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 각 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 않는다. |
| 9. 전환에 관한 사항&cr; 전환청구기간 종료일 | 일자 변경 | 2023년 7월 9일 | 2023년 6월 30일 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 05월 27일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 내츄럴엔도텍 | |
| 대 표 이 사 : | 이 용 욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58, 씨즈타워 A동 3층 | |
| (전 화) 070-4601-3139 | ||
| (홈페이지) http://naturalendo.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김희도 |
| (전 화) 070-4601-3139 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;기한의 이익 상실로 인한 기한 전 상환: 회사에 대하여 다음 각 호의 사유 중 어느 하나가 발생하는 경우 회사에 대한 별도 통지 없이 회사는 본건 사채에 대한 채무의 기한의 이익을 상실하고, 아래 사실이 발생한 즉시 이를 변제 또는 이행할 의무를 부담한다.
가. 본건 사채 발행일로부터 6개월 이내에 전환사채발행 무효의 소가 제기되는 경우
나. 회사가 본 계약 제5조에서 진술하고 보장한 내용에 관해 허위 또는 오류가 발견된 경우
다. 회사의 전부 또는 중요한 재산에 대하여 압류 명령이 결정되거나 경매가 개시되는 등 회사의 재무구조에 현저한 악영향을 미치는 사유가 발생하여 회사가 본 계약상의 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우
라. 회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
마. 회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
바. 회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우 또는 회사에 대하여 기업회생 혹은 파산절차 기타 workout 절차가 개시되거나 거래은행이 회사의 경영 관리를 개시하는 경우 또는 회사의 상장폐지가 확정된 경우
사. 회사가 기업구조조정 촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우(이와 유사한 공적/사적 절차가 개시된 경우 및 개시의 신청이 있은 때를 포함함)
아. 회사가 사업을 중단, 포기하거나 그 사업이 1개월 이상 중단된 경우 또는 회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 2주 이하의 영업정지의 경우는 제외한다)
자. 공인회계사의 회사에 대한 감사보고서의 최종적이고 확정적인 의견이 “감사범위 제한으로 인한 한정”, “부적정” 또는 “의견거절”인 경우
차. 회사가 기타 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제반 법규를 위반하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 때
카. 회사가 본건 사채 및/또는 그 이외의 중요 채무에 대하여 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행하거나, 기한의 이익을 상실하게 되어 조기상환하게 되거나, 그에 대하여 제공된 담보를 실행하기 위한 절차가 개시되는 등의 사유로 인하여 회사가 본 계약상의 중요 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우
타. 회사가 상법에 위반하여 회사의 주주 및 특수관계인에게 금전을 대여하거나, 선급금 및 보증 또는 기타 재정적인 지원을 제공하는 경우
파. 회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 위탁경영 및 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사 경영 및 조직의 근본적인 변경이 있는 경우(단, 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.)
하. 회사가 본 계약상 의무의 전부 또는 일부를 위반하여 사채권자가 그 시정을 요구하였으나 그 요구일로부터 7일 이내에 시정에 착수하지 않거나 30일 이내에 시정이 완료되지 아니한 경우
가. 회사의 임원이 사기, 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 기타 위법한 행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나, 발행회사의 임원이 발행회사의 경영과 관련한 범죄행위로 기소된 경우
나. 발행회사의 사업중단, 사업포기, 중요 영업용 자산 또는 권리의 양도등 정상적인 회사 경영활동에 장애가 되는 중요한 사항이 발생한때&cr;&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |