전환사채권 발행결정 2.0 이엑스티 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 05월 09일
&cr;
회 사 명 :	이엑스티 주식회사
대 표 이 사 :	강정식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 165, 1402호 (가산동, &cr; 가산비지니스센터)
	(전 화) 02-6326-5573
	(홈페이지) http://www.se-all.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 최태림
	(전 화) 070-7492-5682

전환사채권 발행결정

2무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채30,000,000,000-KRW-----5,000,000,00025,000,000,0005.05.02022년 05월 29일

본건 사채의 표면이자는 사채발행일로부터 매 3개월 단위로 아래의 날(이하 "이자지급일”)마다 미상환잔액에 대하여 표면금리 연 5.0%를 곱하여 계산한 금액을 이자로서 후급한다.다만, 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;

[이자지급일] &cr;

2019년 08월 29일 2019년 11월 29일 2020년 02월 29일

2020년 05월 29일 2020년 08월 29일 2020년 11월 29일

2021년 02월 29일 2021년 05월 29일 2021년 08월 29일

2021년 11월 29일 2022년 02월 28일 2022년 05월 29일 &cr;

본건 사채는 사채만기일에 원금을 일시 상환한다. 다만, 사채만기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 사채만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1004,074&cr;본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.&cr;이엑스티 주식회사 기명식 보통주식7,363,77021.412020년 05월 29일2022년 05월 28일

가. 본건 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식분할, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가격, D : 시가 )

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr;

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면본건 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본건 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

&cr;다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr;

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 발행회사의 기명식 보통주식의 주식종류가 변동하거나가격이 하락할 경우 본건 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가 이상이어야 한다.

&cr;마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr;

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.&cr;

1. 사채권자 및 발행회사의 조기상환청구권(Put Option)&cr;&cr;사채권자는 필요에 따라 사채발행일로부터 1년이 경과한 날인 2020년 5월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날을 조기상환일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;

가. 사채권자의 조기상환청구는 조기상환일의 60일 전부터 5일 전까지의 기간 동안 &cr; 발행회사에 대한 서면 통지로 이루어져야 한다.&cr;

나. 사채권자의 조기상환청구에 따라 조기상환되는 본건 사채 원금에 대한 사채발&cr; 행일로부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율은 연 5.0%로 한다. &cr;

다. 발행회사는 조기상환되는 본건 사채 원금 및 이에 대하여 위 보장이자율 연 5.0&cr; %을 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 해당 사채권에 대해 기지급한 표면&cr; 이자율에 따른 이자 합계액을 차감한 금액을 조기상환일에 사채권자에게 지급&cr; 하여야 한다. &cr;

라. 사채권자는 조기상환되는 본건 사채 원금이 본건 사채 권면총액에 이를 때까지 &cr; 본 호에 따른 조기상환청구권을 계속하여 행사할 수 있다.

&cr;2. 콜옵션 (Call Option) 에 관한 사항 &cr;&cr;발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 필요에 따라 사채발행일로부터 1년이 경과한 날인 2020년 5월 29일부터 만기 1개월전까지 당일을 매도일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 90% 상당액 한도 내에서 본건 사채 일부의 매도를 청구할 수 있다(이하 본 호에 따른 매도청구의 대상이 된 본건 사채를 “매도청구대상 사채”라 함). 다만,위 매도일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다.&cr;

가. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자가 본 호에 정한 매도청구권을 행사&cr; 하고자 하는 경우, 매도일의 60일 전부터 10일 전까지의 기간 동안 사채권자에 &cr; 대한 서면 통지를 하여야 한다.&cr;

나. 매도청구권 행사대금은 매도청구대상 사채 액면금액의 90% 상당액에서 해당 &cr; 사채권에 대해 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액을 차감한 금액으로 한다.&cr;

다. 매도청구권을 행사한 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 매도일에 위 &cr; 나목에 따른 매도청구권 행사대금을 일시에 지급하여야 하며, 매도일 당일에 위 &cr; 행사대금이 전부 지급되지 아니하는 경우, 매도청구권 행사에 따라 체결되는&cr; 매매계약은 해제되는 것으로 한다.&cr;

라. 발행회사에게 제13호 각 목의 기한의 이익 상실 사유가 발생하는 경우 가목에 &cr; 따른 서면 통지 여부를 불문하고 본 호에 따른 매도청구권은 인정되지 아니한다.

-2019년 05월 09일2019년 05월 29일--2019년 05월 09일02참석아니오사모발행에 의한 1년간 전환청구권 행사 및 권면분할 금지&cr;&cr;해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	운영자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라&cr;발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수대비&cr;비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 전환청구기간 : 사채발행일로부터 1년이 되는 날의 다음 날부터 사채만기일 전일까지로 한다.&cr;

2) 전환청구절차 : 소정의 청구서 2통에 필요한 사항을 기입 날인하여 사채권과 함께 발행회사에 제출하여 청구한다.&cr;

3) 전환의효력발생 : 주식의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 발생한다. 다만, 이익의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 전환된것으로 본다.&cr;&cr;4) 미발행주식의 유보 : 발행회사는 사채권자가 전환청구를 할 수 있는 기간까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중 전환으로 발행될 주식수에 해당하는 미발행주식의 수를 유보한다.&cr;

5) 전환청구에 의한 증자 등기 : 전환청구일로부터 7일 이내에 발행회사는 청구에 따른 증자 등기를 행하여야 한다.&cr;

6) 전환권 행사로 발행된 주식의 교부방법 및 장소 : 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환권 행사일로부터 15영업일 이내에 상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.&cr;

7) 전환가격 조정 시 통지 : 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 공시 또는 사채권자에게 통보한다.

&cr; 8) 자금조달목적&cr; : 공시기준일 현재 타법인 증권 취득자금 5,000,000,000원에 대한 대상법인 및 출자금액 등은 미확정으로, 이에 대한 세부사항은 검토 중에 있으며, 기타자금 25,000,000,000원은 신규사업 추진 목적으로 사용될 예정입니다. &cr;

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

SC Lowy Financial (HK) Limited해당사항 없음25,000,000,000주식회사 조은저축은행 해당사항 없음5,000,000,000

발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면총액 (원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl 01_사채발행대상변경되는경우

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

SC Lowy Financial (HK) Limited1Soo Cheon Lee0--SC Lowy Partners&cr;(Cayman)Ltd.100------

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

2017년12월52,452-14,508-37,944---

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr;이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재

* 상기 자산총계, 부채총계, 자본총계의 경우 2018년 12월 31일 매매기준율 1,116원 적용.&cr;

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl