교환사채권 발행결정 1.7 이스트소프트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 12월 10일
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회 사 명 :	주식회사 이스트소프트
대 표 이 사 :	정 상 원
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)
	(전 화) 02-583-4620
	(홈페이지) http://www.estsoft.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획실장	(성 명) 배재현
	(전 화) 070-8850-8304

교환사채권 발행결정

1무기명식 이권부 무보증 사모교환사채6,000,000,000-------6,000,000,000---0.03.02022년 12월 12일사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면총액의 연 0.0%(이하"표면이율"이라 한다)로 한다. 단, "본 사채"의 만기까지 보유한 사채권에 대하여는 만기보장수익률(YTM)을 연 복리 3.0%로 한다.만기까지 보유하고 있는"본 사채"의 원금에 대하여는 2022년 12월 12일에 원금의 109.2727%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 아니하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.사모1005,080교환대상 주식1주로 교환되는 가격(이하 "교환가격”이라 함)은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일의 전일인2019년12월09일의 종가의110%를 기준주가로 산정(단, 호가단위 미만은 절상)한다. (교환가액: 금 오천팔십원(5,080원), 2019년12월09일 종가 4,615원 기준110%)줌인터넷 주식회사 보통주식1,687,2896.572019년 12월 13일2022년 12월 11일줌인터넷 주식회사가 시가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 (i)유상증자, 주식배당, 무상증자, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행하거나, (ii)신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 증권의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 교환가격을 조정한다.&cr;&cr;조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가격 x [｛A+(BxC/D)｝/(A+B)]&cr;A: 기발행주식수&cr;B: 신발행주식수&cr;C: 1주당 발행가격&cr;D: 시가&cr;&cr;위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 줌인터넷 주식회사의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다.(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당, 무상증자의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 ‘당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액’으로 하고, "시가"는 ‘당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가’로 한다.&cr;&cr;유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 교환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.&cr;&cr;제(1)목에 따른 교환가격의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 무상증자, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.&cr;&cr;(2) 줌인터넷 주식회사의 합병, 자본감소 또는 교환대상 주식의 주식분할, 주식병합시&cr;&cr;줌인터넷 주식회사가 타 회사와 합병하거나 자본감소를 실시하는 경우, 또는 교환대상 주식이 분할되거나 병합되는 경우, 교환가격은 사채권자가 각 교환가격 조정사유의 효력발행(줌인터넷 주식회사가 합병, 자본감소, 주식분할 또는 주식병합에 관한 기준일을 정한 경우에는 그 기준일) 직전에 본 사채가 교환대상 주식으로 교환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 상당한 주식수를 보장하는 방법으로 교환가격을 조정한다. 다만, 위 조정시 위 교환가격 조정사유의 효력발생 시점(또는 그 기준일) 이후에 발생한 사유로 인한 교환가격 조정분은 반영하지 아니한다.&cr;&cr;본 제(2)목에 의한 교환가격의 조정은 교환가격 조정사유의 효력발생일 또는 그 기준일 직후에 효력이 발생된다.&cr;&cr;(3) 시가하락에 따른 조정: 사채발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 교환가액 조정일로 하고, 각 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액이 직전 교환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 교환가액으로 한다. 이 산식에 의한 조정후 교환가액의 원단위 미만은 절상한다. 다만, 조정 후 교환가격이 최초 교환가격의 100분의 70에 해당하는 가액 이상이어야 한다. 이때 조정일 전 위(1) 또는 (2)의 사유로 교환 가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 그 조정된 가액의 100분의 70에 해당하는 가액 이상이어야 한다.&cr;&cr;(4) 최저 교환가격 조정 단위&cr;교환가격 조정으로 인하여 조정하여야 할 금액이 1원 미만인 경우에는 반올림한다. &cr;&cr;(5) 교환가격 조정 통지 및 추가 교환대상 주식의 예탁&cr;발행회사는 본 사채의 조건에 따라 교환가격이 조정되는 경우 즉시 그 취지를 사채권자에게 통지하여야 한다.(전자공시시스템에 공시하는 것으로 통지를 갈음할 수 있다.) 또한 발행회사는 교환가격이 조정되는 경우 한국예탁결제원에 서면으로 통지하여야하며, 교환가격 조정에 따라 추가 교환대상 주식의 예탁이 필요한 경우 교환가격 조정일로부터 6 영업일 이내에 해당 부분을 추가 예탁하는 것을 포함하여 추가 예탁에 필요한 모든 조치를 취하여야 한다.<조기상환 청구권(Put Option)>&cr;다음 각 목의 1의 사유가 발생하는 경우, "본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 조기상환을 발행회사에 청구할 수 있다.(단, 각 투자자의 보유 사채권에 한하며, 조기상환금액은 표면이자율, 만기보장수익율(YTM)에 따라 산정한다.)&cr;가. 주식회사 이스트소프트 주권의 한국거래소 코스닥시장 상장폐지 시(단, 한국거래소에서 상장폐지기준에 해당된다고 공시하는 경우에는 해당 공시일), 본 사채의 권면총액의 100%에 본 사채의 발행일로부터 조기상환일(아래에서 정의됨)까지 만기보장수익율을 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 기지급한 표면이자 금액을 공제한 금액으로 당해 사채권자가 보유한 본 사채에 대해 조기상환할 것을 "발행회사"에 대하여 청구할 수 있다. "발행회사"는 전술한 조기상환청구 사유가 발생한 경우, 이를 즉시 사채권자 및 본 사채의 등록기관에게 통지하여야 하며, 사채권자는 조기상환청구 사유가 발생한 날(해당 사실이 금융감독원 전자공시시스템 또는 한국거래소 상장공시시스템에 공시된 날을 말한다)로부터 20영업일 이내에 발행회사에 대한 서면통지의 도달로써 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 단, 조기상환청구 사유가 발생한 날로부터 20 영업일 이내에 이자지급기일이 도래하는 경우, 사채권자는 동 이자지급기일 익 영업일로부터 20영업일 이내에 발행회사에 대한 서면통지의 도달로써 조기상환청구권을 행사할 수 있다. (이하 조기상환청구권을 행사할 수 있는 20영업일의 기간을 "조기상환청구기간"이라 한다) 발행회사는 조기상환청구기간 종료 후 20영업일 째 되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다)에 조기상환금액을 조기상환을 청구한 사채권자에게 지급하여야 한다. 이 경우 조기상환금액은 본 사채의 원금 및 이에 대하여 사채발행일(동일자 포함)부터 조기상환일 전일까지 만기보장수익율의 이율을 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 기지급한 표면이자 금액을 공제한 금액으로 한다. 단, 본 항에서 말하는 "이자지급기일"은 제10항에 기재된 날짜를 뜻하며, 일수계산시에는 초일은 산입하고 말일은 불산입한다.&cr;&cr;(가) 조기상환 청구장소 : 발행회사 본점&cr;(나) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 발행회사에 직접 청구한다.&cr;&cr;나. 사채권자는 발행일로부터 1년 되는 날인 2020년 12월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환금액은 표면이자율, 만기보장수익율(YTM)에 따라 산정되며, 아래 기재된 표와 같다. 다만, 조기상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 아니하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;(가) 조기상환 청구비율 : 권면금액의 100%&cr;(나) 조기상환 청구금액 및 청구기간 : 사채권자는 각 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 "발행회사"에게 조기상환 청구를 하여야 한다. (기타 투자판단에 참고할 사항 참고)&cr;&cr;다. 조기상환 청구장소 : "발행회사"의 본점 &cr;라. 조기상환 지급장소 : 기업은행 서초3동 지점&cr;마. 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.2019년 12월 12일2019년 12월 12일--2019년 12월 10일3-참석예사모발행으로 증권신고서 제출면제 (발행 후 1년간 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 교환에 관한&cr; 사항	교환비율 (%)
	교환가액 (원/주)
	교환가액 결정방법
	교환대상		종류
			주식수
			주식총수 대비&cr;비율(%)
	교환청구기간		시작일
			종료일
	교환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr;1) 조기상환 청구금액 및 청구 기간

조기상환일	조기상환청구기간		조기상환 청구금액
	From	To
2020-12-12	2020-10-13	2020-11-12	103.0000%
2021-03-12	2021-01-11	2021-02-10	103.7640%
2021-06-12	2021-04-13	2021-05-12	104.5336%
2021-09-12	2021-07-14	2021-08-13	105.3089%
2021-12-12	2021-10-13	2021-11-12	106.0900%
2022-03-12	2022-01-11	2022-02-10	106.8769%
2022-06-12	2022-04-13	2022-05-12	107.6696%
2022-09-12	2022-07-14	2022-08-13	108.4682%
2022-12-12	2022-10-13	2022-11-12	109.2727%

2) 연체이율&cr;: "발행회사"가 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급하기로 하며, 이 경우 연체이자는 연복리 15%의 이율로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다. 단, 본 계약 체결일 현재의 관련 법령이나 감독기관 등에서 강행규정으로 연체이자의 상한을 연복리 15% 미만으로 정한 경우에는 관련 법령, 규정이나 감독기관 등에서 정한 연체이자의 상한에 따른다.&cr;3) 사채의 등록기관 : 한국예탁결제원&cr;4) 조달자금의 사용목적 : 운영자금&cr;5) 납입기일 : 2019년 12월 12일&cr;6) 사채의 발행일: 2019년 12월 12일&cr;7) 납입을 맡을 은행: 기업은행 서초3동 지점&cr;8) 사채의 순위&cr;: "본 사채"는 "발행회사"가 기발행한 무담보채권 및 기타 "발행회사"의 무담보채무와 동순위에 있다. (다만, 법령에 의하여 우선권이 인정되는 채권, 채무는 제외한다.)&cr;9) 전매 제한&cr; : 본 사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다.&cr;

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

에스티-에프아이에스 신기술조합 제1호-6,000,000,000

발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액 (원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】

- 운영자금 : 인력 확충 등 내부 투자 및 연구 개발(R&D) 자금