Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

(주)아이패밀리에스씨

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 10월 21일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 아이패밀리에스씨
대 표 이 사 :&cr;	김태욱, 김성현
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로 150길 7 논현동 빌딩
	(전 화) (02) 540-4112
	(홈페이지) http://ifamily.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 황 중 식
	(전 화) (02) 6181-4311
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개20,480,000,000-

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 신주모집 819,200주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 24,576주(614,400,000원)는 제외한 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021년 10월 18일2021년 10월 19일2021년 10월 21일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

삼성증권㈜819,200204,800,000,000100.00대표주관회사819,200204,800,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	인수금액은 신주모집 819,200주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 24,576주(614,400,000원)는 제외한 금액입니다

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합35,0004.27 1 35,000 875,000,000 0.72 1 35,000 875,000,000 4.27기관투자자579,40070.73 182 579,400 14,485,000,000 11.85 182 579,400 14,485,000,000 70.73일반투자자204,80025.00 25,191 4,276,880 106,922,000,000 87.44 25,191 204,800 5,120,000,000 25.00819,200 25,374 4,891,280 122,282,000,000 25,374 819,200 20,480,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

102,40050.0일괄청약 방식102,40050.0204,800100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량&cr; (D=B+C)	배정비율&cr; (D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약&cr;단위	청약&cr;건수	청약수량&cr; (A)	배정&cr;건수	1건당&cr; 배정&cr;수량	추가&cr; 배정&cr;건수	1건당&cr; 추가&cr;배정수량	균등&cr;배정수량&cr; (B)	배정&cr;건수	1건당&cr; 배정&cr;수량	추가&cr; 배정&cr;건수	1건당&cr; 추가&cr;배정수량	비례&cr;배정수량&cr; (C)
10	17,693	176,930	17,693	4	1,144	1	71,916	0	0	0	0	0	71,916	40.65%
20	2,329	46,580	2,329	4	151	1	9,467	2,329	1	0	0	2,329	11,796	25.32%
30	610	18,300	610	4	30	1	2,470	610	1	0	0	610	3,080	16.83%
40	428	17,120	428	4	28	1	1,740	428	1	0	0	428	2,168	12.66%
50	531	26,550	531	4	38	1	2,162	531	1	0	0	531	2,693	10.14%
60	101	6,060	101	4	10	1	414	101	2	0	0	202	616	10.17%
70	93	6,510	93	4	5	1	377	93	2	0	0	186	563	8.65%
80	206	16,480	206	4	18	1	842	206	2	0	0	412	1,254	7.61%
90	45	4,050	45	4	1	1	181	45	2	0	0	90	271	6.69%
100	981	98,100	981	4	77	1	4,001	981	2	776	1	2,738	6,739	6.87%
200	441	88,200	441	4	18	1	1,782	441	5	0	0	2,205	3,987	4.52%
300	206	61,800	206	4	15	1	839	206	7	0	0	1,442	2,281	3.69%
400	186	74,400	186	4	11	1	755	186	10	0	0	1,860	2,615	3.51%
500	183	91,500	183	4	14	1	746	183	12	0	0	2,196	2,942	3.22%
600	50	30,000	50	4	1	1	201	50	15	0	0	750	951	3.17%
700	45	31,500	45	4	5	1	185	45	17	0	0	765	950	3.02%
800	117	93,600	117	4	4	1	472	117	20	0	0	2,340	2,812	3.00%
900	18	16,200	18	4	0	1	72	18	22	0	0	396	468	2.89%
1,000	259	259,000	259	4	17	1	1,053	259	25	0	0	6,475	7,528	2.91%
1,500	98	147,000	98	4	10	1	402	98	37	0	0	3,626	4,028	2.74%
2,000	130	260,000	130	4	5	1	525	130	49	0	0	6,370	6,895	2.65%
2,500	38	95,000	38	4	4	1	156	38	61	0	0	2,318	2,474	2.60%
3,000	52	156,000	52	4	2	1	210	52	74	0	0	3,848	4,058	2.60%
3,500	23	80,500	23	4	3	1	95	23	86	0	0	1,978	2,073	2.58%
4,000	58	232,000	58	4	6	1	238	58	98	0	0	5,684	5,922	2.55%
4,500	12	54,000	12	4	1	1	49	12	110	0	0	1,320	1,369	2.54%
5,000	135	675,000	135	4	11	1	551	135	123	0	0	16,605	17,156	2.54%
5,500	6	33,000	6	4	0	1	24	6	135	0	0	810	834	2.53%
6,000	12	72,000	12	4	2	1	50	12	147	0	0	1,764	1,814	2.52%
6,500	4	26,000	4	4	0	1	16	4	159	0	0	636	652	2.51%
7,000	7	49,000	7	4	0	1	28	7	172	0	0	1,204	1,232	2.51%
7,500	7	52,500	7	4	1	1	29	7	184	0	0	1,288	1,317	2.51%
8,000	4	32,000	4	4	1	1	17	4	196	0	0	784	801	2.50%
8,500	3	25,500	3	4	0	1	12	3	209	0	0	627	639	2.51%
9,500	1	9,500	1	4	0	1	4	1	233	0	0	233	237	2.49%
10,000	42	420,000	42	4	2	1	170	42	245	0	0	10,290	10,460	2.49%
11,000	1	11,000	1	4	0	1	4	1	270	0	0	270	274	2.49%
12,000	1	12,000	1	4	0	1	4	1	294	0	0	294	298	2.48%
14,000	1	14,000	1	4	0	1	4	1	343	0	0	343	347	2.48%
15,000	3	45,000	3	4	0	1	12	3	368	0	0	1,104	1,116	2.48%
16,000	1	16,000	1	4	0	1	4	1	393	0	0	393	397	2.48%
17,000	1	17,000	1	4	0	1	4	1	417	0	0	417	421	2.48%
20,000	29	580,000	29	4	1	1	117	29	491	0	0	14,239	14,356	2.48%
합계	25,191	4,276,880	25,191	172	1,636	43	102,400	7,498	5,041	776	1	102,400	204,800	4.79%

주1)	비례방식 배정수량 102,400주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식수 776주에 대하여 청약단위 100주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

---------------31,458,300100.0712,500100.06,845,200100.05,058,400100.0----44,074,400100.031,458,300100.0712,500100.06,845,200100.05,058,400100.0----44,074,400100.0

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			공모 전		공모 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	김태욱	보통주	1,171,683	35.76%	1,171,683	28.44%	최대주주
	김성현	보통주	582,159	17.77%	582,159	14.13%	특수관계인
	윤현철	보통주	37,194	1.14%	37,194	0.90%	특수관계인
	김춘수	보통주	30,000	0.92%	30,000	0.73%	특수관계인
	황중식	보통주	10,704	0.33%	10,704	0.26%	특수관계인
5% 이상 주주		보통주	-	-	-	-	-
합 계			1,831,740	55.91%	1,831,740	44.46%	-
전체 주식수 합계			3,276,500	100.00%	4,120,276	100.00%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr;&cr;2021년 10월 22일(예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2021년 10월 28일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지&cr;(www.samsungpop.com)	2021년 10월 15일(금)
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 10월 15일(금)

&cr;모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 10월 15일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.

&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜아이패밀리에스씨 홈페이지&cr;삼성증권㈜ 홈페이지	2021년 10월 18일(월)

&cr;

3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지	2021년 10월 21일(목)

&cr;일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 21일(목) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr;

4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr;&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일&cr;&cr; - 2021년 09월 10일 (증권신고서)&cr; - 2021년 10월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; - 2021년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr; &cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr;&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;&cr;나. 서면문서&cr;&cr; 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr; 2) 주식회사 아이패밀리에스씨&cr; : 서울시 강남구 논현로 150길 7 논현동 빌딩&cr; 3) 삼성증권 주식회사&cr; - 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길 11) 및 지점&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일&cr;&cr; - 2021년 09월 10일 (예비투자설명서)&cr; - 2021년 10월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; - 2021년 10월 08일 (투자설명서)&cr; - 2021년 10월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주204,800,000,00025,000819,200204,800,000,000-204,800,000,00025,000819,200204,800,000,000-보통주----------204,800,000,00025,000819,20020,480,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

3,232,000,0005,120,000,0006,144,000,000--5,984,000,00020,480,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분 24,576주(614,400,000원)는 제외한 금액입니다
주2)	발행제비용은 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당 사항 없습니다.&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.