수배전반 산업은 전기기기 산업에 속하며, 구체적으로는 발전소에서 생산된 전력(발전계통)이 송전선 및 변전소를 거쳐 전압이 변환(송변전계통)되고, 배전선로를 거쳐 전력소비자에게 공급(배전계통)되는 전력계통에서 배전계통에 필요한 전력기자재(수배전반 및 기타 전력기기 등)와 이에 해당되는 각종 솔루션을 제조ㆍ납품 및 판매하는 산업입니다.
전력기기,전력변환장치, 전동기 및 전동력 응용시스템, 감시장치 그리고 관련 응용시스템과 구성부품이 중전기제품에 해당합니다.수요자의 주문에 의한 생산 및 유통구조를 가지고 있어 각각의 사양에 따른 다품종 생산이 이루어집니다.전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 자본재 산업으로 제작에 많은 시간이 소요되며 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 인증이 필요합니다. 또한 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되는 추세로 제품의 친환경적, 대체 에너지적 측면이 시장에서 부각되고 있습니다.태양광 산업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업임과 동시에, 제품 효율 상승 및 원가절감을 위한 지속적인 연구개발과 투자가 요구되는 등 경험과 지식이 풍부한 연구인력 및 엔지니어가 필요한 기술 집약적인 산업입니다. 태양광 발전소의 개발, 설치, 운영 사업 또한 금융, 공학, 정부정책 등 다수의 분야에 풍부한 경험과전문지식을 보유한 인력이 다수 요구되는 지식집약적인 산업입니다.
당사는 CMD(Condition ,Monitoring & Diagnosis ; 상태감시진단) 기술을 기반으로 한 수배전반, 태양광발전시스템 등의 제조 및 설치를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 표준산업분류상 "(C28123) 배전반 및 전기 자동제어반 제조업"으로 구분됩니다.
당사의 CMD는 IoT(사물인터넷), AI(인공지능), ICT(정보통신) 기술이 적용된 EMS(에너지관리시스템)의 일종으로서 당사의 CMD 기술이 정부 각 기관으로부터 신기술및 신제품으로 인정받으면서 당사의 매출은 공공기관 위주로 급격한 성장을 이루었습니다. 당사는 약 40여 개의 특허 및 다수의 정부기관 인증사례 등 보유하고 있는 기술 노하우를 바탕으로 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 당사의 주요 제품은 수배전반, 태양광발전시스템, 그리고 인버터(PCS) 등으로 나눌 수 있습니다.
1) 수배전반 당사가 영위하고 있는 수배전반 사업은 중전기기(가정용 전기기기나 조명기기 등의 경전기기와 구분되는 개념) 중 전원용 전력기기 산업에 해당되며, 전원용 전력기기에 해당되는 제품으로는 발전기, 변압기, 차단기, 개폐기, 변성기, 정류기, 계측기기, 계전기기 등이 있습니다. 또한, 수배전반은 전력의 배전계통에 설치하는 중전기기로서 고압배전반, 저압배전반, 분전반, 전동기제어반 등을 포함합니다. 중전기기 관련 상세 분류는 아래와 같습니다.
| 출처 : 중전기기 성장엔진 창출을 위한 핵심 R&BD 로드맵 수립 (2015.03.31) 산업자원부 |
전력 소비자로부터 멀리 떨어져 있는 발전소에서 고압으로 생산된 전력(발전계통)은 송전의 효율을 위해 송전선을 통해 고압으로 송전되어야 하며, 변전소에서는 공장, 빌딩 등 수요처에서 사용할 수 있도록 고압의 전기를 저압의 전기로 변환하여 전기를 필요로 하는 수요처에 전송해야 합니다. 이때 고압의 전력을 저압의 전력으로 변환하고 각 사용처로 전기를 분배하는 역할을 하는 장비를 수배전반이라 합니다.
| 출처 : 당사 자체자료 |
수배전반의 구성을 살펴보면, 캐비닛처럼 생긴 금속제 외함 내부에 아래와 같은 보호장치(LBS, AISS, VCB, ACB 등)와 부하별보호장치(MCCB), 전력변압기 등 주요 부품들이 설치되어 있고, 각 부품들에 전류가 안정적으로 흐를 수 있도록 피복 절연된 부스바, 전선과 같은 부자재가 각 부품들 간 세밀히 연결되어 있으며, 외함 외부에 이들을 제어할 수 있는 각종 계측패널(MOF, CT, PT)이 설치되어 있습니다 .또한, 수배전반은 고압/저압의 전기를 24시간 제어하는 설비로 항상 화재위험이 있으며 당사 수배전반의 경우 당사의 핵심기술인 부분방전 상태진단감시기능을 적용한 CMD(상태감시진단)가 수배전반 내외부에 탑재되어 있습니다.
2) 태양광발전시스템 당사의 태양광발전시스템은 태양광을 활용하여 전기를 발전하기 위한 시스템을 의미하며 당사의 사업은 태양광발전소를 건립하는 사업으로 전력을 생산하는 태양광발전소 운영 사업과는 다른 제조업, 공사업에 해당하는 사업입니다.
태양광발전시스템은 신재생에너지, 스마트그리드와 연관되어있는 산업이라고 볼 수 있습니다. 태양광발전은 신재생에너지의 중요한 축을 담당하는 발전방식으로 태양광을 직접 전기로 변환시키며 이 과정에서 기존의 화석연료 등이 필요하지 않은 자연 친화적인 발전방식입니다. 태양광발전시스템은 발전기에 해당하는 태양광 모듈, 다수의 태양광 모듈에서 나오는 전력을 모아 인버터에 전달을 해주는 태양광 접속반, 태양광 모듈에서 발전한 직류를 교류로 변환하는 전력변환장치인 인버터와 이러한 전체 태양광발전시스템을 제어하고 모니터링하는 시스템 제어장치 부분으로 구성되어 있습니다. 또한, 수배전반과 마찬가지로 태양광발전시스템도 화재 등이 발생할 수 있으며 당사의 태양광발전시스템은 이를 사전에 진단하기 위한 부분방전 감시진단시스템(CMD)을 탑재하고 있습니다.
| 출처 : 당사 자체자료 |
당사는 이러한 태양광발전시스템을 구성하는 주요 요소 중 태양광 접속반 및 인버터는 직접 제조하여 사용하고 있으며, 그 밖의 태양광 모듈, 현장공사용역, 태양광 구조물 제작 등은 외부업체로부터 조달하고 있습니다. 다만, 외부업체에 용역 등을 맡기더라도 전체 프로젝트의 설계 및 관리 등 핵심 경쟁요소는 당사가 직접 수행하고 있습니다. 태양광발전의 특징은 청정하면서 무한정한 태양에너지를 원료비용 없이 사용할 수 있다는 점, 발전과정에서 소음이 거의 없으며 환경오염이 발생하지 않는다는 점입니다. 하지만 태양 빛은 시간, 날씨 상황에 따라서 변경되므로 전력의 생산이 상당히 불규칙하다는 단점이 있습니다. 이러한 단점을 극복하기 위하여 에너지 저장장치(ESS)를 연계하여 태양광발전시스템을 구축하는 추세가 증가하고 있습니다. 태양광발전시스템을 공급하는 경우 전력 피크관리를 위하여 태양광발전시스템에 ESS를 함께 설치하기도 하는데, 당사는 ESS의 설치가 필요한 현장의 경우 ESS도 함께 제공하고 있습니다.당사는 수배전반과 마찬가지로 중앙정부, 지자체, 공기업 등 공공기관으로부터 발주 받아 수요처의 요구대로 주문생산방식으로 태양광발전시스템의 설계, 일부 원자재의 제조, 현장 설치하는 사업을 수행하고 있습니다. 또한, 당사의 인버터는 제품의 우수한 품질을 인정받아 다른 태양광발전시스템 제조 업체나 ESS 제조업체에서 납품 의뢰를 하는 경우가 있으며, 이 경우 해당 업체에게 별도로 판매하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황
가) 해외 시장 현황 전세계 송배전 시장 규모는 2018년 1조 5400억 달러에서 2028년 2조 3400억 달러로 연평균 4.28% 증가할 것으로 예측됩니다. 미국과 중국의 무역분쟁, 영국의 브렉시트의 현실화 그리고 2020년 초 부터 현재까지 COVID-19 델타, 오미크론 유행의 지속에 따른 사회 및 경제활동 감소 여파는 당분간 지속될 것으로 보이며, 전세계 송배전 시장의 침체 지속이 예상됩니다. 하지만 이를 극복하기 위한 COVID-19 백신 또는 치료의 개발 및 백신과 치료제 배포를 통한 판데믹의 호전, 그리고 침체되었던 경기를 부양시키기 위한 세계 각국의 확장적 재정정책에 따른 전력수요의 증가 및 송배전 설비의 확충으로 아시아, 아프리카, 서남아시아, 중남미아메리카 지역을 중심으로 지속적 성장이 예상됩니다.
| [전세계 송배전 전력기자재 시장 전망(2018~2028)] |
| (단위: 백만달러, %) |
|
구분 |
2018년 | 2028년 | 연평균 증감률 |
|---|---|---|---|
| 변압기 |
33,709 |
53,298 |
4.69 |
| 수배전반 |
34,206 |
46,831 |
3.99 |
| 절연물 |
26,563 |
42,536 |
4.82 |
| 케이블자재 |
40,575 |
66,042 |
4.99 |
| 인버터 및 컨버터 |
1,015 |
1,525 |
4.16 |
| 유연송전 시스템 |
4,230 |
6,213 |
3.91 |
| 계측 및 제어시스템 |
13,646 |
17,558 |
2.55 |
| 합계 |
153,946 |
234,003 |
4.28 |
출처 : IEA, World Energy Outlook 2019
전세계에서 소비되는 에너지의 종류 중 전력에너지의 비중은 지속적으로 증가하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)가 2019년 발표한 보고서(World Energy Outlook 2019)에 따르면, 2018년 19%였던 소비 비중은 2040년 24%로 연평균 2.1%에 근접하고 있으며 성장률은 향후 더욱 증가할 것으로 판단됩니다.
지역적으로 보면 선진국의 경우 전력수요는 둔화되겠으나 화석연료ㆍ원자력에서 신재생에너지로의 발전믹스 전환 및 노후 송배전 인프라 개선을 통한 전력효율성 개선 목적 투자의 증가세가 지속될 것으로 예상됩니다. 개발도상국은 현재 대비 두 배 이상 전력수요가 증가됨에 따라 전세계 에너지 공급 투자의 삼분의 일 이상이 개발도상국의 전력 발전 및 송배전 인프라 구축에 투자될 것으로 전망됩니다.
세계 각국이 파리 기후변화협약에서 제시한 목표를 준수하기 위한 풍력, 태양광, 지열 등의 신재생에너지로 발전믹스를 전환하고 기존 초고압 교류송전에 비해 친환경적인 초고압 직류송전(HVDC)등과 같은 차세대 송배전시스템이 확산될 경우 전세계 전력기기(발전기기ㆍ송배전기기ㆍ시스템)의 시장 규모는 2040년까지 약 24조 달러에 달할 것으로 추정됩니다.
나) 국내 시장 현황2020년 11월 미국 대통령 선거에서 당선된 조 바이든 대통령은 향후 5년간 2,400조원 규모의 신재생에너지 인프라와 송변전망을 확충하겠다고 밝힌 바 있습니다. 친환경 에너지 정책으로 전환한 미국을 비롯, 전세계적으로 저탄소 및 친환경 신재생에너지를 위주로 하는 경제사회적 논의가 일어나고 있습니다. 전세계 탄소배출량 1위인 중국도 2060년까지 에너지 믹스의 전환을 통해 탄소배출량을 0으로 만들겠다는 비전을 선포했으며, 국가적인 신재생에너지로의 전환 및 친환경 중시 움직임이 발생하고 있습니다.우리 정부도 이러한 세계의 변화에 따라 한국판 뉴딜 정책의 일환인 그린뉴딜을 추진하고 있습니다. 그린뉴딜은 친환경, 저탄소 등 그린경제로의 전환 가속화를 통해 탄소중립을 지향하고 경제기반을 저탄소 친환경으로 전환하는 것입니다. 정부는 그린 뉴딜 사업에서 크게 (1) 도시ㆍ공간ㆍ생활 인프라 녹색 전환, (2) 저탄소ㆍ분산형 에너지 확산, (3) 녹색산업 혁신 생태계 구축 등을 세부 과제로 제시하고 있습니다.한편, 2017년 통계청이 발표한 데이터 및 업계 설문 조사를 바탕으로 한 한국전기산업진흥회 등 유관기관의 통계자료, 그리고 고객의 주문에 따라 제작ㆍ납품되는 수배전반 제품의 특성을 고려하였을 때 국내 수배전반 시장의 규모는 2019년 말 기준 약 6조 3천억원으로 추정됩니다.수배전반 시장은 건설경기의 추이에 따라 일부 조정 여지가 있으나, 경기 활성화를 위한 중앙정부 및 공공기관 그리고 지방자치단체의 SOC분야에 대한 투자, "재생에너지 3020 계획"(2017년 발표)에 따른 신재생 에너지 발전비중 20%목표와 기반 인프라 확충 계획, "제8차 장기 송변전설비계획", 그리고 앞에서 밝힌 그린뉴딜 계획에 따른 저탄소ㆍ분산형 에너지 확산을 위한 송변전 인프라의 투자 확대 등을 고려한다면, 국내 수배전반 시장의 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문별 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 주요사업 |
|---|---|
| 제조부문 | 수배전반 및 태양광발전시스템, 인버터(PCS), ESS |
| 기타 | 용역 외 |
(2) 시장점유율수배전반 시장은 엘에스일렉트릭, 현대일렉트릭, 효성중공업 등의 소수 대기업과, 광명전기, 선도전기, KD파워, 인텍전기전자, 그리고 베스텍 등과 같은 다수 중소기업들이 시장에 참여하고 있습니다. 또한 ABB(스위스), Siemens(독일), GE(미국), Schneider electric(프랑스), 등과 같은 글로벌 대기업도 국내에 진출하여 영업을 전개하고 있으며, 고객의 요구에 따라 제작하는 수주산업의 특성 상 객관적인 시장점유율을 산출하기 어려운 면이 있습니다.태양광발전 시장은 발전사업자 이외의 개인, 사기업과 같은 민간이나 지자체, 공공기관 등이 적은 자본으로 쉽게 접근할 수 있는 특징이 있으며 태양광발전의 규모는 개인이 운영하는 건물 외벽, 옥상에 설치된 초소형 발전부터, GW(기가와트)급 이상의 대단위 발전단지까지 그 폭이 매우 넓으며 발전 형태도 다양합니다.객관적인 시장점유율을 산출하기 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
가) 국가기반산업
전력변환기기 산업은 산업현장과 일상생활에서 필수적인 전력이 산업단지, 주택단지, 상업단지, 전기철도, 공항, 항만 등의 다양한 전력소비처에 도달하는데 필요한 전력계통의 운영에 사용되는 기자재를 제조 판매하는 산업으로, 국가경제의 기반산업이라 할 수 있습니다.
나) 다품종·소량생산 중심
대량 생산체계를 가지고 있는 타 산업과 달리, 제작되는 제품의 용량과 규격이 납품현장의 요구에 따라 다양합니다. 따라서 주문제작형 다품종·소량생산이 주를 이루고 있으며 자동화 및 대량생산체계 구축이 어려운 산업입니다.
다) 안정성, 신뢰성이 중요한 기술집약산업 수배전반 제품의 불량에 의한 사고 발생시 이는 각 전력사용처의 전력공급 중단으로이어지며 다른 산업 및 국민의 일상생활에 미치는 파급효과가 매우 큽니다. 따라서 전력변환기기 산업은 높은 신뢰성과 품질의 안정성의 제품생산을 요구받고 있습니다. 또한 전력계통의 초고압 및 대전류와 연계되어 오랜 시간에 걸쳐 신뢰성을 확인받아야 합니다. 제품설계 측면에서도 일반 제조업의 제품과 달리 악조건 속에도 일정 기준 이상을 견딜 수 있도록 하고 있습니다.
라) 장기간의 제품수명주기
전력변환기기 산업은 타 제조업 산업에 비해 제품의 평균수명이 20년 이상이고 안정성을 요구하는 전력계통의 특성 상 제품의 설계, 양산, 단종에 이르는 제품수명주기도 비교적 장시간입니다. 제품에 적용되는 기술부분에 있어서도 기술확보는 쉽지 않지만 기술 변화의 속도가 급진적이지 않아 확보된 기술을 장시간 활용할 수 있는 특징이 있습니다.
마) 높은 진입장벽
전력변환기기 산업은 고도의 기술과 장기간의 신뢰성 검증이 필요한 산업이기에 우리나라를 비롯한 세계 각국은 법적 규제를 준수하고 전문시험인증기관의 인증을 획득할 것을 규정하고 있습니다. 특정 국가로 진출하기 위해서는 해당 국가에서 요구하는 기준을 만족해야 하기 때문에 진입장벽이 높은 산업입니다.
2) 산업의 성장성 산업수명주기이론에 따르면 전력변환기기 산업은 성숙기 산업이라 할 수 있으며, 공공부문(관수)과 민간부문(민수)의 건설경기 및 설비투자활동과 밀접한 상관관계를 가지고있습니다. 정부의 사회간접자본(SOC) 투자 지속 및 민간 건축부문이 양호한 지표를 보일 경우, 수배전반 제품에 대한 수요가 증가하여 추가적인 산업의 성장을 기대할 수 있습니다.
또한 이미 설치된 수배전반 설비의 평균 수명은 20년 내외로 평균수명이 도래한 설치현장에서의 교체 수요가 지속적으로 창출되고 있기 때문에, 매출액과 영업이익의 성장세는 유지되고 있습니다.
3) 경기변동의 특성 및 계절성전력변환기기 산업은 건설경기 및 산업경기와 높은 상관관계를 가지고 있으며, 정부 및 공공기관에서 주도하는 관수시장, 그리고 민간 건설업체가 주도하는 민수시장의 투자수요에 좌우됩니다.
관수시장의 투자수요는 한국전력공사 및 한국수력원자력을 포함한 6개 발전 자회사, 조달청, 국방부, 한국도로공사, 한국토지주택공사, 한국철도시설공단 등의 공공기관과 각 지방자치단체의 연간발주계획에 따라 결정되며 민수시장의 투자수요는 민간건설업체의 건설수주, 제조업체의 설비투자 동향 등에 영향을 받습니다.
통상 건설ㆍ설비투자경기와 수배전반 제품 수요는 양의 상관관계가 있으나, 관수시장의 경우 정부 및 공공기관의 중장기적 사회간접자본(SOC) 투자계획 및 전력산업 투자계획에 따라 수요가 발생하며 전력변환기기 산업의 특성 상 경기변동의 진폭은 크지 않습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
1) 광섬유 신경망 센서 기반 안전진단 EPC사업
정부는 한국판 뉴딜사업으로 그린뉴딜과 함께 디지털 뉴딜사업을 추진하고 있으며 그 중에서도 SOC 디지털 안전 뉴딜사업에 방점을 두고 강력하게 추진계획을 발표한 바 있습니다. SOC 안전 뉴딜사업에서 하천, 댐, 하수처리장, 건축물, 교량,철도, 송배전선로, 변전소 등 수많은 SOC에서 가장 필요로 하는 것은 과열온도, 진동 및 변위 등에 대한 감지라고 볼 수 있습니다. 기존의 센서 및 감지 방법으로는 화재, 붕괴, 폭발, 씽크홀, 정전 등 빈번하게 발생하고 있는 사고에 대한 사전 방지가 현실적으로 어려웠으나, 최근 선진국에서 활발하게 추진되고 있는 광섬유 감시진단 장치들이 기존의 어려움을 해결해줄 수 있는 대안으로 각광받기 시작함으로써 이에 대한 높은 선호, 수요가 예상되고 있습니다.
| 출처 : 한국판 뉴딜 2.0 정책 브리핑(정부 정책기획위원회) |
시장조사기관 Verified Market Research에 따르면 세계 광섬유 센서 관련 시장 규모는 2020년 $27.6억 달러였으며, 2021년부터 2028년까지 연 평균 10.5% 성장하여 2028년에는 $61.6억에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 5G 및 6G등 전기통신 산업의 확장, SOC 건설 및 스마트 제조에 대한 투자 증가에 기인할 것으로 평가됩니다.
| 출처 : Verified Market Research |
(가) 기술개요 및 적용분야
광섬유신경망 센서란 광섬유를 활용하여 별도의 센서를 부착하지 않고 광섬유 자체를 센서 매개체로 활용하여 구조물의 온도, 진동, 음향, 변형 등 물리량을 측정하고 이들을 동시 모니터링하는 기술입니다. 기존에는 구조물을 진단, 측정하려면 각각의 특정 물리량에 맞는 센서를 해당 지점에 부착하고 배선을 연결하여야 했지만, 광섬유 자체를 센서로 활용할 경우 케이블이 지나가는 곳에 연속성 있는 센서가 부착되는 효과가 발생합니다.
| 출처 : 한국광기술원 |
기존의 점센서와는 달리 대규모 연속구간 모니터링이 가능하며, 기존의 점센서가 각각의 센서마다 배선 작업을 해야함으로써 설치 및 관리가 복잡한 것에 비해 단일 선의 광섬유 케이블을 연결하는 것으로 관리가 단순해지는 장점이 있습니다. 또한 다양한 변수(온도, 진동, 음향, 변형 등)의 복합 물리량을 측정, 분석할 수 있으므로 다양한 분야에서 응용이 가능합니다
광섬유 신경망 센서기술은 스마트시티 및 SOC 분야의 터널, 교량 및 철로 유지보수, 지하공동구 안전진단, 국방분야의 경계감시, 산업플랜트 분야의 배관 안전진단 등 복합대응이 가능하므로 적용가능 분야는 매우 광범위하다고 볼 수 있습니다.
| 출처 : 한국광기술원 |
이와 더불어, 머지않은 미래에는 각 분야별로 복합적인 데이터 수집 및 분석을 기반으로 한 ICT 기술, 즉 AI 알고리즘, 빅데이터 분석을 통한 예방 안전서비스, 유지보수 및 안전관리산업 분야에 응용할 수 있을 것으로 예상됩니다.
| 출처: 한국광기술원 |
현재 국내의 실정을 살펴보면, 학술적으로는 광섬유 신경망 센서 성능이 매우 높은 수준에 근접했지만, 제품의 근간이 되는 부품/모듈, 시스템, 설치 및 운용 측면에서는 해외 선진 기업들에 비해 상당히 뒤처져 있는 것으로 알려져 있습니다. 국내에서는 아직 센서기술의 제품화가 제대로 이루어지지 않았으며, 한전, 발전소, 한국철도공사에서는 외산제품을 활용하여 제한적인 시범테스트만을 진행하였습니다. 광신경망 센서 관련 국내 시장 현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 현황 |
| 공급능력 | - 미국, 유럽, 일본 등의 선진국 수입제품 위주 공급- 국내 기업은 주로 수입제품에 대한 공급 및 서비스 제공 |
| 국산화 | - 기술력 부족으로 인한 수입 의존도 높음- 분포형 센서에 대한 국산화 추진 실적 증가 추세 |
| 내부경쟁 | - 중소기업 위주 기술개발 및 시장개척 진행 중이나 개발인력 부족- 광신경망 센서 개발 필요성에 대한 인식 공유로 경쟁구조 발생 가능 |
| 수출능력 | - 부품 단위의 패키징 제품에 대한 수출실적 있으나, 센스 시스템은 열위- 모듈 단위 조립 형태의 제품화를 시도하여 시장 경쟁력이 낮고 수출실적 저하 |
| 진입장벽 | - 국내 시장은 초기단계로 국산화 제품 개발에 따른 진입장벽 낮음- 국산 제품에 대한 인지도 부족으로 사용자 대상 홍보 필요 |
| 내/외부환경 | - 스마트시티, IoT 등 미래 신산업에 대한 정부 지원 및 응용 분야 발굴에 따라 광섬유 신경망 센서의 적용 가능성 증대- 기존 센서의 기능적 한계로 인한 광신경망 센서의 수요 증가 추세에 비하여 낮은 국산 기술력의 한계 극복 필요 |
| [국내외 주요 수요처 현황] |
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수요처 |
관련제품 |
|---|---|
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에너지/발전 분야 |
발전소, 배관, 송전선 모니터링 시스템 |
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건설/토목분야 |
구조물 진동 및 변형률 측정 시스템 |
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보안 및 국방 |
군사시설 보안망, 무기체계 |
|
이동객체진단 분야 |
비행체, 선박, 잠수함 등의 SHM 시스템 |
(나) 사업화 추진전략
당사는 본 사업을 추진함에 있어 원천기술 확보를 통해 선진국과의 기술격차 및 진입장벽을 해소하고, 자체 제품 생산능력을 확보함으로써 최신 안전진단 기술을 선도하고 국내시장을 선점할 목표를 가지고 있습니다. 또한, 수입제품의 의존도를 탈피함으로써 수입대체효과가 있고 시민안전과 편의를 제공한다는 공익적 목적을 수행하고, 혁신적인 기술로 기존의 수동적 사후관리에서 적극적 상시 모니터링 체계로의 전환을 통하여 안전진단산업에 긍정적인 역할을 끼치는 선구자적 역할을 할 계획입니다.
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구분 |
구체적인 내용 |
|---|---|
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형태/규모 |
o 상용화 형태 : 계측 모니터링 시스템, (FBG 온도계측진단시스템, 광섬유DTS, 광섬유DAS 3개 분야 우선 상용화) o 수요처 : 대형건설사, 도로공사, 가스기술공사, 발전사, 지방자치단체, 구조물(교량, 터널, 선박, 송유관, 항공기 등) 안전진단 관련 기관, 재난 대비 방재 기관, 침입 감지 관련 기업 |
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사업화 능력 및 자원확보계획 |
o 계측데이터 측정 및 구조물 안전성 평가 기술 o 광섬유 센서를 이용한 계측시스템 적용 실적 및 관련 인적, 물적 자원 확보 o R&D 및 양산경험 축적을 통한 양산기술 확보 및 핵심기술인력 육성 o R&D 장비, 양산 및 검사 설비 확보 o 원자재 구매선 확보 및 안정화 o 핵심기술과 제조 프로세스의 체계화 |
|
사업화 계획 |
o 넓은 면적에 대한 모니터링 용역에 적용할 수 있도록 Modification 필요. 장기 현장시험을 통해 지속적으로 기능을 보완 업데이트하여 안정된 양산품을 시장에 공급 o 기술개발 내용이 반영되어 제품화가 이루어질 경우 구매 및 양산체제를 구축 o 개발기술의 솔루션과 관계된 데이터 표시 및 분석 소프트웨어의 추가 개발을 진행하여 건전성 평가 소프트웨어의 완성 및 주기적인 성능 개선, 수요자 수정보완 요청에 능동적으로 대처할 수 있도록 계획 수립 o 관련 기관들의 현장에 시제품을 적용함으로써 상품가치 및 홍보효과 극대화 시도 o 국내의 전시회 및 컨퍼런스 참석 및 마케팅 기본 Tool(시험성적서, 성능비교자료) 등의 모든 직간접적 수단을 동원한 전방위 홍보 진행 o 기존 판매망을 소유하거나 경험 있는 대상과의 파트너쉽 형성을 통한 국내외 판매망의 본격 확대진행 o H/W 및 S/W 보완을 통한 성능개선 및 본격 양산체제 구축을 통한 상품성 및 시장 대응 능력 확보로 본격적 시장 공략 |
| 【광섬유 센서 기술 관련 당사 특허 보유 내역】 |
| 구분 | 특허등록번호 | 특허내용 |
| 특허권 |
10-1397946 |
광섬유센서를 구비한 아크 플래시 검출장치 |
| 특허권 |
10-1519929 |
광섬유 온도센서를 구비한 수배전반의 지능형 열화 진단 시스템 및 그 방법 |
| 특허권 |
10-1542538 |
광섬유 루프센서를 구비한 수배전반의 아크 감시 시스템 |
| 특허권 |
10-1576888 |
광섬유를 이용한 적외선-가시광선 변환 방식의 아크 검출 시스템 및 방법 |
| 특허권 |
10-2026452 |
광섬유 음향방출센서를 이용한 배전반의 부분방전 검출 시스템 |
| 특허권 | 10-2462081 | 광섬유 프로브 방식의 온도센서를 이용한 전기설비의 온도 열화 모니터링 시스템 |
(2) 친환경전력기기사업
(가) 개요
한전 등에서 사용하는 초고압 전력설비의 핵심부품인 차단기는 주로 SF6(육불화황) 가스를 사용하는 차단기로서 우수한 절연성능, 불활성, 무색, 무취, 무독성, 난연성으로 섭씨 500도 이상의 열에서도 분해가 되지 않는 특성을 가지고 있으며 이러한 특성으로 업계에서는 50년 넘게 초고압 전력설비를 사용할 때 전기나 열을 차단하기 위해 적용되어 왔습니다.
그런데 SF6가스는 지구온난화의 주범으로 꼽히는 이산화탄소보다도 지구온난화 지수가 2만3500배나 높은 온실가스로서 한번 배출되면 대기 중에 최대 3,000년 이상 존재하면서 지구 대기환경에 악영향을 미치는 물질입니다. 현재 전세계 전력기기 분야에서 매년 1만톤 가량의 SF6가스가 사용되고 있는데, SF6가스는 1997년 교토의정서 및 2015년 파리기후변화 협약을 통해 온실가스로 지정되고, 각국의 정부는 이를 대체하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 선진국에서는 최근 SF6가스를 대체할 가스를 개발하여 가스의 특성분석과 동시에 해당 가스를 적용한 친환경 전력기기를 개발하고 있으며, 원천성이 강한 특허등록을 통해 높은 진입장벽을 구축하고 있습니다. 이에 국내 기업들은 SF6 대체 가스에 대한 대안이 없는 상황에서 이를 대체하기 위해 선진국에 수십억원의 기술료를 지불해야 하는 상황입니다. 현재 한전은 기존의 개폐기, GIS등에서 절연재료로 사용되고 있던 SF6가스를 정부의 탄소제로정책의 일환으로 향후 2년 이내 가스절연형에 대한 구매를 전격 중단할 것으로 예상되고 있습니다. 한전은 2021년 7월 이에 대한 구매중단을 공표하였고, 공급업체에서는 유예기간의 연장을 요청해놓은 상태입니다. 이에 따라, 개발이 신속하게 진행될수록 물량 배분 측면에서 유리한 고지를 점할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다.글로벌 전력시장 조사기관 Goulden Report에 따르면 가스절연개폐기(Gas Insulated Switchgears; GIS)는 2020년 164억 달러에서 연 평균 8.2% 성장하여 2027년 284 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 특히 SF6가스는 교토의정서에 따라 감축대상가스로 설정됨에 따라 SF6-Free GIS는 향후 7년간 연 평균 7.7% 성장할 것으로 예상됩니다.
| 출처 : Goulden Report |
(나) 사업화 추진전략
기술개발을 구현하지 못한 기업은 도태되고, 친환경 제품을 빠르게 출시하여 공급하는 기업들은 고성장의 기회를 갖게 될 것으로 예상되는바 당사는 관련 원천 기술 확보를 위해 친환경기기 사업부를 2021년 4월에 신설하고 다음과 같은 관련 기술을 개발 중에 있습니다.
| [사업화 계획] |
|
구분 |
내용 |
|---|---|
|
형태/규모 |
- 상용화 형태 : 친환경 가스를 이용한 전력기기 개발 (SF6가스 대신 Dry-Air, 등을 사용하여 동급 이상의 성능을 갖춘 제품 개발) - 수요처 : 한국전력, 한국철도시설공단, 해외 전력기관 |
|
사업화 능력 및 자원확보계획 |
- R&D 및 양산경험을 갖춘 인적 자원 확보 및 핵심기술인력 육성 - R&D 장비, 양산 및 검사 설비 확보 - 협력 업체를 통해 기술 교류 및 개발 기간 단축 |
|
사업화 계획 |
- 녹색 성장 정책에 부합되는 다양한 배전용 전력기기 제품을 개발, 한전에서 새롭게 제정되는 친환경 제품 규격을 빠르게 정립하여 업계 선점 - 지속적인 설비 투자를 통해 안정된 양산품을 시장에 공급 - 신뢰도 높은 친환경 제품을 개발하여 글로벌 전력시장에 진출 - 국내 전시회 및 컨퍼런스 참석 및 마케팅 자료 등의 모든 직간접적 수단을 동원한 전방위 홍보 진행 - 기존 판매망을 소유하거나 경험 있는 대상과의 파트너십 형성을 통한 국내외 판매망 확보로 시장 공략 |
| 주) Dry-Air는 자연상태의 공기에서 절연에 방해되는 미세먼지나 공해물질과 같은 불순물을 제거하고 습도를 0%에 가깝게 낮춘 마른 상태의 공기로서, 기기 내 절연이 필요한 도체들을 가스탱크 내 배치하고 그 탱크가 높은 기압을 유지할 수 있도록 압축공기를 주입하여 절연상태를 유지하도록 합니다. 자연상태의 공기를 포집한 뒤 위와 같은 가공 공정을 거쳐 만들기 때문에 주요 성분은 대기의 구성비 O2(20.95%), N2(78.08%), Ar(0.93%)와 거의 동일합니다. |
당사는 한국전력의 친환경 제품 사용 확대 계획에 따라 2023년에 친환경 LBS(Dry-Air 절연 부하개폐기)를 상용화하여 판매할 계획을 가지고 있습니다. 본 개폐기는 22.9kV-Y 지중 배전선로에서 지상에 설치되어 사용되는 Dry-Air 절연 다회로 방식의 개폐기로서 온실가스로 지정된 기존의 SF6가스를 사용하지 않으며, 소호성능이 우수한 진공차단부(VI)를 적용한 구조로 용이하게 선로를 분기할 수 있는 최적의 제품입니다. 한국전력에서 신규 산업표준이 제정되면 당사는 고유의 설계기술을 통해 산업표준에 만족하는 규격의 제품을 생산하여 2023년에 상용화할 계획이며 빠른 시간 내 공급물량을 선점할 계획입니다.
(3) 전기자동차 충전시스템 사업(가) 개요전기자동차 충전시스템 사업은 공공전기차충전소와 관련된 종합 솔루션을 제공하는 사업이며, 스마트그리드의 중요한 축을 담당하는 분야입니다. 정부는 전기차의 보급 대비 전기차를 충전할 수 있는 충전인프라가 부족함을 인식하고 이를 개선하고자 최근 친환경 정책의 트렌드에 맞추어 정부주도의 공공 전기차 충전소의 확대정책을 시행하고 있습니다. 이러한 정책에 발맞추어 당사는 타 주력상품과 마찬가지로 관급 조달을 통한 영업을 모색하고 있습니다.
| 공공 전기차충전소 현황 | 2021년 6월 현재 | 2025년 목표 | 관련 내용 |
|---|---|---|---|
| 공공 급속 충전소 | 8,000개 | 12,000개 이상 | 전국 주유소만큼 교통거점에 급속충전소 구축 - 공영주차장, 주유소, 고속도로 휴게소 등 |
| 공공 완속 충전기 | 59,000기 | 500,000기 이상 | 도보 5분 거리 생활권 내 구축 - 공공시설 주차공간의 0.4% → 3% 확대 |
| 출처 : 무공해차 충전인프라 구축상황 점검 및 확충방안 (기획재정부 21.07.09) |
당사가 개발하고 있는 전기차 충전소시스템은 당사의 핵심제품인 수배전반, 태양광발전시스템, ESS(에너지저장장치)등이 필수 구성요소로 사용되게 됩니다. 수배전반의 경우 한전계통과 연계하기 위하여 설치되고, ESS는 전력 피크조정 및 안정적인 전력공급을 위하여, 태양광발전시스템은 공공건축 신재생에너지사용 의무비율을 충족하고 ESS를 통한 보조전력의 공급으로 효율을 극대화할 수 있습니다. 인버터(PCS)는 태양광발전 및 ESS를 위하여 필수적인 구성요소입니다.(나) 사업화 추진전략현재 충전기 이외의 모든 제품은 상용화가 이미 완료되어 조달시장에 공급 중이며 각종 조달관련 품질인증을 획득하였으므로 모두 관급 수의계약이 가능한 제품들입니다. 아래 그림에서 상용화 완료된 시스템은 당사 자체 기술을 보유하고 현재 관급 조달시장에 공급/설치하고 있는 제품들입니다.
다만, 차량용 충전기 개발을 완료하여 조달우수제품 등의 관급 인증을 확보하게 된다면, 이미 다른 분야에서 확보된 관급시장의 영향력 및 기 획득한 인증을 기반으로 전체 충전소 시스템에 대한 수의계약이 가능하다고 보고 있습니다. 당사는 이를 위하여 현재 (주)케이디티, (주)에스피엠 등과 함께 충전기의 수의계약의 필수조건인 관급 품질인증을 위하여 공동개발을 진행하고 있습니다. 충전기의 인증을 획득하지 못하더라도 충전기를 제외한 모든 부문에 당사의 제품을 수의계약의 방법으로 공급 가능하므로 정부정책에 따라 바로 전기차 충전시스템 시장에 곧바로 진입할 수 있는 강점이 있습니다. 당사는 기존 제품인 수배전반, 태양광시스템, ESS의 영업시 전기차 충전솔루션에 대한 영업을 강화하여 충전소의 모든 시스템이 융합되어 설치공급되는 Turn-key 방식의 수주에 영업의 초점을 맞출 계획을 가지고 있습니다.
(5) 조직도
제1호 의안: 제13기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.또한, 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 13 (당)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 12 (전)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 지투파워 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제13(당)기말 | 제12(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I. 유동자산 | 39,077,613,821 | 21,369,414,550 | |||
| 현금및현금성자산 | 29,30 | 5,735,284,058 | 10,436,839,628 | ||
| 매출채권및기타수취채권 | 4,29,30 | 4,706,713,256 | 1,548,917,156 | ||
| 단기금융상품 | 29,30 | 16,554,577,818 | 3,528,417,608 | ||
| 기타유동자산 | 5 | 4,629,692,724 | 2,771,083,437 | ||
| 재고자산 | 6 | 7,451,345,965 | 3,084,156,721 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 5,387,189,956 | 5,200,079,105 | |||
| 기타수취채권 | 4,29,30 | 185,010,207 | 124,255,882 | ||
| 기타금융자산 | 5,29,30 | 101,776,395 | 101,640,435 | ||
| 유형자산 | 7 | 4,207,455,194 | 4,145,236,750 | ||
| 무형자산 | 8 | 61,704,821 | 62,913,495 | ||
| 사용권자산 | 9 | 469,565,484 | 339,181,209 | ||
| 이연법인세자산 | 14 | 361,677,855 | 426,851,334 | ||
| 자 산 총 계 | 44,464,803,777 | 26,569,493,655 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 13,428,272,321 | 8,372,510,570 | |||
| 매입채무및기타채무 | 10,29,30 | 7,702,914,120 | 4,594,462,698 | ||
| 당기법인세부채 | 23 | 44,373,040 | - | ||
| 차입금 | 12,25,29,30 | - | 240,000,000 | ||
| 리스부채 | 10,25,29,30 | 255,109,512 | 174,887,192 | ||
| 기타유동부채 | 11,17 | 5,425,875,649 | 3,363,160,680 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 520,185,002 | 261,451,388 | |||
| 기타비유동금융부채 | 10,29,30 | 1,000,000 | - | ||
| 차입금 | 12,25,29,30 | - | - | ||
| 리스부채 | 10,25,29,30 | 210,277,277 | 158,547,675 | ||
| 순확정급여부채 | 13 | 308,907,725 | 102,903,713 | ||
| 부 채 총 계 | 13,948,457,323 | 8,633,961,958 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 15 | 9,126,725,500 | 1,479,592,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 15 | 16,517,979,696 | 12,187,515,726 | ||
| Ⅲ. 기타자본항목 | 15,22 | 272,945,361 | 210,211,901 | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 16 | 4,598,695,897 | 4,058,211,570 | ||
| 자 본 총 계 | 30,516,346,454 | 17,935,531,697 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 44,464,803,777 | 26,569,493,655 | |||
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 13 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 12 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 지투파워 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제13(당)기 | 제12(전)기 |
| I. 매출액 | 17,27 | 37,376,811,261 | 37,374,927,594 |
| II. 매출원가 | 6,18 | 26,106,718,059 | 24,646,209,185 |
| III. 매출총이익 | 11,270,093,202 | 12,728,718,409 | |
| IV. 판매비와관리비 | 19 | 11,065,611,323 | 9,760,794,235 |
| V. 영업이익 | 204,481,879 | 2,967,924,174 | |
| VI. 기타수익 | 20 | 43,073,527 | 369,740,831 |
| VII. 기타비용 | 20 | 30,800,409 | 93,336,208 |
| VIII. 금융수익 | 21,29 | 341,717,836 | 642,619,748 |
| IX. 금융비용 | 21,29 | 19,527,823 | 3,102,871,405 |
| X. 법인세비용차감전순이익 | 538,945,010 | 784,077,140 | |
| XI. 법인세비용 | 23 | 24,588,714 | 245,062,962 |
| XII. 당기순이익 | 514,356,296 | 539,014,178 | |
| XIII. 기타포괄손익 | 26,128,031 | (101,594,048) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : | |||
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | 26,128,031 | (101,594,048) | |
| XIV. 총포괄이익 | 540,484,327 | 437,420,130 | |
| XV. 주당이익 | |||
| 기본주당이익 | 24 | 30 | 49 |
| 희석주당이익 | 24 | 29 | 49 |
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 13 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 12 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 지투파워 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 200,000,000 | - | 176,828,311 | 3,620,791,440 | 3,997,619,751 | |
| 총포괄이익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 539,014,178 | 539,014,178 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 13 | - | - | - | (101,594,048) | (101,594,048) |
| 총포괄이익 소계 | - | - | - | 437,420,130 | 437,420,130 | |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||
| 상환전환우선주의 행사 | 71,890,000 | 8,987,680,987 | - | - | 9,059,570,987 | |
| 전환우선주의 행사 | 38,388,500 | 4,369,148,739 | - | - | 4,407,537,239 | |
| 주식기준보상비용 | - | - | 33,383,590 | - | 33,383,590 | |
| 무상증자 | 1,169,314,000 | (1,169,314,000) | - | - | - | |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | 1,279,592,500 | 12,187,515,726 | 33,383,590 | - | 13,500,491,816 | |
| 2021.12.31(전기말) | 1,479,592,500 | 12,187,515,726 | 210,211,901 | 4,058,211,570 | 17,935,531,697 | |
| 2022.1.1(당기초) | 1,479,592,500 | 12,187,515,726 | 210,211,901 | 4,058,211,570 | 17,935,531,697 | |
| 총포괄이익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 514,356,296 | 514,356,296 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 13 | - | - | - | 26,128,031 | 26,128,031 |
| 총포괄이익 소계 | - | - | - | 540,484,327 | 540,484,327 | |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||
| 주식발행 | 381,775,000 | 11,595,821,970 | - | - | 11,977,596,970 | |
| 주식기준보상비용 | - | - | 62,733,460 | - | 62,733,460 | |
| 무상증자 | 7,265,358,000 | (7,265,358,000) | - | - | - | |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | 7,647,133,000 | 4,330,463,970 | 62,733,460 | - | 12,040,330,430 | |
| 2022.12.31(당기말) | 9,126,725,500 | 16,517,979,696 | 272,945,361 | 4,598,695,897 | 30,516,346,454 |
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 13 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 12 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 지투파워 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제13(당)기 | 제12(전)기 | ||
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (2,805,964,839) | 53,415,256 | |||
| (1) 영업활동으로 창출된 현금 | 25 | (2,897,166,434) | (22,162,501) | ||
| (2) 이자의 수령 | 5,054,472 | 8,838,328 | |||
| (3) 이자의 지급 | (20,015,805) | (23,015,218) | |||
| (4) 배당금의 수취 | 1,210,000 | 825,000 | |||
| (5) 법인세의 환급(납부) | 104,952,928 | 88,929,647 | |||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (13,404,020,232) | (432,129,901) | |||
| 장기금융상품의 감소 | - | 39,023,040 | |||
| 단기대여금의 증가 | (20,000,000) | - | |||
| 단기대여금의 감소 | 10,000,000 | - | |||
| 단기금융상품의 증가 | (15,000,000,000) | - | |||
| 단기금융상품의 감소 | 2,044,353,462 | ||||
| 보증금의 증가 | (71,000,000) | - | |||
| 유형자산의 취득 | (341,613,894) | (479,577,141) | |||
| 무형자산의 취득 | (25,759,800) | (36,078,800) | |||
| 정부보조금의 수취 | - | 44,503,000 | |||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 25 | 11,508,429,501 | 3,362,369,098 | ||
| 전환우선주의 발행 | - | 5,000,102,125 | |||
| 주식의 발행 | 12,522,220,000 | ||||
| 신주발행비용 | (544,623,030) | (5,200,000) | |||
| 단기차입금의 차입 | 500,100,000 | ||||
| 단기차입금의 상환 | (740,100,000) | - | |||
| 장기차입금의 상환 | - | (1,500,000,000) | |||
| 리스부채의 감소 | (229,167,469) | (132,533,027) | |||
| IV. 현금및현금성자산의증가(I+II+III) | (4,701,555,570) | 2,983,654,453 | |||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 10,436,839,628 | 7,453,185,175 | |||
| VI. 기말의 현금및현금성자산(IV+V) | 5,735,284,058 | 10,436,839,628 | |||
|
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제 13 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 12 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 지투파워 주식회사 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 제13(당)기 | 제12(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2023.03.29 | 처분확정일 : 2022.03.31 | |||
| 미처분이익잉여금 | 4,598,696 | 4,058,213 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 4,058,213 | 3,620,791 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 26,128 | (101,594) | ||
| 당기순이익 | 514,355 | 539,016 | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 4,598,696 | 4,058,213 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전력기기 및 수배전반시스템설계 및 제조 2. 자동제어장치 및 소프트웨어,원격제어시스템 개발, 제조 및 시공 3. 에너지진단컨설팅 4.전력변환 장치 시스템 개발, 제조 및 시공 5. 신재생에너지 및 시스템의 개발, 제조 및 시공 6. 배전반, 발전기 제조업 7. 태양광 설비 제조 및 설치업 8. 전기공사업 9. 전기자동차 충전기 시스템 개발, 제조 및 시공업 10. 전기자동차 충전기 시스템 진단, 감시, 운용 및 관련 서비스업 11. 사회기반 시설물 안전진단 시스템 개발, 제조 및 시공업 12. 금속구조물, 창호공사 13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. (좌동)
2. (좌동)
3. (좌동) 4. (좌동)
5. (좌동)
6. 배전반, 발전기 제조 및 시공업 7. (좌동) 8. (좌동) 9. (좌동)
10. (좌동)
11. (좌동)
12. (좌동) 13. 친환경 개폐장치 설계 및 제조, 시공업 14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 변경/추가 |
| 제34조(이사의 수)회사의 이사는 3명이상 7인 이하로하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. | 제34조(이사의 수)회사의 이사는 3명이상 7인 이하로 한다. | 상법 시행령 제34조①항1(벤처기업 사외이사 충원부담 완화) 반영 |
제3호 의안 : 이사 선임의 건-제3-1호 의안 : 사외이사 김재평 선임의 건(재선임)-제3-2호 의안 : 사내이사 김동현 선임의 건(신규선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김재평 | 1957.04.26 | 사외이사 | 해당없음 | - | 이사회 |
| 김동현 | 1981.06.27 | 사내이사 | 해당없음 | 최대주주의 자녀 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김재평 | 대림대학교 방송음향영상과 교수 |
1989.09~1995.02 1987.03~1991.02 1991.03~현재 2016.04~현재 2020.11~현재 |
건국대학교 전자공학 박사 극동방송 기술국 대림대학교 방송음향영상과 교수 (사)한국방송장비산업진흥협회회장 지투파워㈜ 사외이사 |
없음 |
| 김동현 | 지투파워(주) 전략기획실 이사 | 2013.02~2014.082016.09~2018.03 2018.03~2020.04 2020.04~2021.09 2021.09~2023.01 2023.02~현재 | University of Michigan (Ann Arbor) MBA 현대종합상사(주) 경영지원본부 기획팀 대리 풀무원식품 전략기획본부 사업지원팀 과장 코스맥스 경영기획팀 선임 오리온 신규사업팀 차장 지투파워(주) 전략기획실 이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김재평 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김동현 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[김재평 사외이사 후보자] 1. 전문성 - 본 후보자는 음향공학의 전공교수로서 지투파워의 핵심 기술인 IoT배전반의 "부분방전 감시진단 시스템"을 구성하고 있는 음향진동센서, 음향방출센서 등의 기술과 밀접한 관련이 있으며 동 분야의 고도의 전문지식을 보유하고 있습니다. 2. 독립성 - 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없음. - 이를 바탕으로 본 후보자는 지투파워 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 함.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. - 또한, 지투파워 사외이사로서 윤리규정을 숙지하고 준수하겠음. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [김재평 사외이사 후보자]- 후보자는 다년간 당사에서 사외이사로 활동하면서 회사경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함. [김동현 사내이사 후보자]- 후보자는 동종업계 및 다양한 현장 실무 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함. |
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 상기 '보수총액 또는 최고한도액'은 사내이사 2인의 당해년도 주식매수선택권 행사를 고려하여 산정한 금액입니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 237백만원 |
| 최고한도액 | 500백만원 |
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 13백만원 |
| 최고한도액 | 50백만원 |