당사가 영위하고 있는 사업영역은 SMT(표면실장기술), 반도체, 이차전지분야 리드탭제조공정상 외관검사장비입니다.1)SMT검사장비 업계 현황
SMT(Surface Mount Technology) 검사장비는 PCB(Printed Circuit Board)에 부착되는 SMD(Surface Mount Device) 부품의 위치 및 불량을 검사하는 장비로, 전자산업에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
현재 SMT 검사장비 업계는 전세계적으로 성장하고 있으며, 산업 자동화와 IoT(Internet of Things) 기술 발전에 따른 수요 증가가 큰 원인입니다. 또한, 전자 제조 과정에서 불량률 감소와 생산성 향상을 위해 SMT 검사장비의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
최근에는 AI(Artificial Intelligence) 기술을 활용한 불량 예측 및 관리 솔루션을 선보이며 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한, 국내외 수요가 급증하면서 국내 SMT 검사장비 업체들도 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 보이며, SMT 검사장비 업계는 더욱 성장할 전망입니다.2)반도체검사장비 업계현황
반도체후공정 검사장비는 반도체 생산 과정에서 미세한 결함이 있는 칩을 검사하고, 이를 제거하거나 보완하는 역할을 담당합니다. 이는 전체적인 반도체 생산의 품질 향상에 매우 중요한 역할을 합니다.
현재 반도체후공정 검사장비 업계는 급격하게 성장하고 있습니다. 이는 인공지능, 빅데이터, IoT 등의 기술 발전으로 인해 반도체 제조 과정에서 생산되는 데이터가 급증하면서 데이터 분석 및 처리 기술의 필요성이 높아지기 때문입니다.
주요 반도체후공정 검사장비 업체인 KLA와 Applied Materials과 같은 기업들이 글로벌 시장에서 지배적인 입지를 갖고 있으며, 최근에는 인공지능 기술을 활용한 자동검사장비를 출시하며 시장을 선도하고 있습니다.
또한, 최근에는 5G, AI, 자율주행 등의 기술 발전에 따라 반도체 제조 기술이 더욱 진보하면서, 반도체후공정 검사장비 업계는 더욱 활발한 성장을 예상할 수 있습니다. 이에 따라 다양한 기업들이 이 분야에 진입하면서 경쟁이 치열해지고 있으며, 글로벌시장에서도 한국 업체들의 경쟁력이 점차 높아지고 있습니다.3)이차전지 리드탭검사장비 업계현황
이차전지 리드탭 검사장비는 리드탭 생산 과정에서 리드탭의 불량을 검사하고, 제거하는 역할을 합니다. 이는 이차전지의 안정적인 성능과 수명을 보장하기 위해 매우 중요한 역할을 합니다.
현재 이차전지 리드탭 검사장비 업계는 수요가 높아지고 있는 새로운 분야입니다. 이는 전기차와 같은 대형 이동 수단의 수요가 증가하면서 이차전지의 수요가 급증함에 따라 대형 리드탭 수요의 증가 및 이차전지 품질의 안정성이 대두되고 있어 이에 따른 검사장비의 수요도 증가하고 있기 때문입니다.
주요 이차전지 리드탭 검사장비 또한 최근에는 AI(Artificial Intelligence) 기술을 활용한 자동 검사장비를 출시하며 높은 품질과 생산성을 보장하고 있습니다.
더불어 이차전지 리드탭 검사장비 업계에서도 기술적인 발전이 이루어지면서, 더욱 정밀하고 신뢰성 높은 검사장비의 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 이차전지 리드탭 검사장비 업계는 더욱 성장할 전망입니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사가 영위하고 있는 SMT검사장비, 반도체검사장비, 이차전지검사장비 분야 모두 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. SMT사업위주에서 벗어나 본격적인 반도체후공정 검사장비분야의 진입 및 이차전지리드탭 제조 및 검사장비의 런칭으로 사업다각화를 실현하였습니다. SMT분야에서 세계 유수의 글로벌기업과의 본격적인 거래개시 및 마진율 극대화한 수주, 반도체후공정검사장비 및 이차전지 리드탭 제조 및 검사장비 분야에서 신규 매출증대로 인한 영업이익 증대가 수반되고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 공시대상 사업부문의 구분은 없습니다. 다만, 생산제품군을 SMT검사장비, 반도체검사장비,이차전지 리드탭검사 및 제조장비로 분류하고 있습니다.
■SMT검사장비
당사의 장비는 PCB제조공정상 PCB기판위에 도포된 납도포 형상, 높이, 두께 등 검사(SPI장비) 및 실장부품에 대한 상태를 검사(MOI, AOI장비)하는 장비입니다.
SMT(Surface Mounter Technology)는 표면실장기술을 의미합니다.
제한되어 있는 인쇄 회로 기판(Printed Circuit Board, PCB) 단면 또는 양면의 표면위에 납을 도포하고 그 위에 칩, 전자소자 등과 같은 전자 부품을 집적시키는 패키징 기술을 필요로 하는데, 이러한 기술 중 하나가 표면 실장 기술입니다. 이는 인쇄 회로기판에 전자 부품을 직접 접합하는 기술로 이전에 사용되었던 PIH(Pin-In-Hole) 기술보다 설계가 쉽고, 공정 단가가 낮으며, 품질이 높다는 등의 여러 장점이 있어 PIH 기술을 대체하여 사용되고 있는 기술입니다.
당사 검사장비의 역할은 다음과 같습니다.
SMT공정에서 Loader가 녹색 PCB판을 Screen Printer로 이송하면 납도포로 패턴이그려집니다. 이후 펨트론 SPI에 의해 납도포 상태를 분석,점검합니다. 다음 Mounter를 통과하면서 PCB판위에 전자부품들이 실장되면 펨트론 AOI가 실장이 제대로 되어 있는지를 분석,점검합니다. 당사의 장비가 검사하는 것은 납도포 형상, 높이, 두께등 검사(SPI) 및 실장부품에 대한 상태(AOI)입니다.
당사의 SMT 검사장비는 컴팩트한 사이즈 부터 중대형 사이즈 까지 다양한 형태의 주문 제작이 가능하다는 장점이 있습니다. 아울러 당사의 설비 제조 노하우를 통해 고객사의 공간 효율성 향상, 정확한 검출, 가성 불량을 최소화하는 효과를 가져올 수 있습니다. 운영 측면에서는 시각적 편의성이 높고 사용이 용이한 유저 인터페이스(UI)와 자체개발 통계 프로그램인 SPC로 신뢰성 있는 데이터 분석 및 사용자 중심의 인터페이스를 제공하고 있는 것이 특징입니다. 이외에도 Off-Line 실시간 디버깅스테이션 및 다양한 원격제어로 검사 작업 수행에 대한 모니터링 또한 가능해 동사 장비에서 발생하는 오류에 대해 빠른 대처가 가능합니다.
당사의 SMT검사장비는 SMT제조장비기업, 검사장비기업, PCB제조기업, PCB제조약품기업 등이 주요 Supply Chain을 이루고 있으며, SMT 응용 분야로는 자동차 전장, 모바일 및 스마트폰 Device, LED, 가전, 조명, TV를 비롯한 Display 등이 있어 다양한 산업군에 걸쳐 동사의 제조 장비가 적용되고 있습니다.
■ 반도체검사장비
당사의 반도체검사장비는 반도체 Wafer Bump 및 Wire Bonding검사기, 반도체 패키지 외관검사 장비, 메모리 모듈 검사장비이며, Wafer Bump검사를 세분화하면 FC-BGA Bump Solder검사, FC-BGA Bump Coining & Pre-coat검사,이물(FM)검사, FC-BGA Bump Metal Mask검사를 수행합니다. 반도체 패키지 검사장비는 반도체 패키지 업체(OSAT)에서 Package 제조 후 최종 출하 전 외관 검사를 해서 제품의 양불을 판정하는 장비입니다. 반도체 메모리 모듈 검사장비는 메모리 반도체 제조 후 제품 출하 전 최종 메모리 제품의 양불을 판정하는 장비입니다.
당사의 Wire Bonding 검사장비는 Wire 유/무, 루프 높이, 접합 유/무, 기타 Wire 손상여부(단선,손상, 들림, 겹침)에 대한 검사를 수행합니다.
당사의 반도체부분 검사장비들은 멀티하이브리드 시스템으로 최적화된 이미지 처리능력과 알고리즘, 그리고 고속 GPU 및 이미지 처리능력을 수행할 수 있어 진정한 3D검사기라 할 수 있습니다. 따라서 매우 작은 소형부품까지도 검사가 가능합니다.
FC-BGA 시장은 최근 수급 불균형이 일어날 정도로 수요가 크게 늘고 있습니다. 코로나19로 비대면 디지털 수요가 늘어나면서 서버, PC 등에 고성능 반도체 기판을 적용하는 고객사가 증가하고 있습니다.
■ 2차전지 검사장비
당사 2차전지 검사장비는 Area Camera를 이용하여 이차전지 Lead Tab의 표면 결함및 치수를 자동으로 검사하고, 양품과 불량품을 선별 적재할 수 있는 자동 비전 검사 시스템입니다. Lead Tab 제조과정에서 발생되는 Lead Tab의 기포, 이물, 찍힘, 얼룩, 휨, 치수 등을 검사합니다. 리드탭(Lead Tab)이란 아래 파란색 타원형의 위치에서 이차전지 외부로 전기를 입출력시키는 전극 단자를 말합니다.
LG에너지솔루션 및 SK이노베이션과 같은 국내 굴지의 이차전지제조업체 라인은 4개의 주요공정, 즉 전극공정, 조립공정, 활성화공정 및 디가싱공정으로 구성됩니다. 그 중 Lead Tab은 이차전지공정 라인의 두번째 공정인 조립공정의 세번째 Tab Wellding 공정에 투입되며, 이차전지 배터리를 완성시키는 중요한 역할을 하는 원재료 중하나입니다.
이차전지생산업체는 통상적으로 Lead Tab을 전문 부품업체(1차벤더)로부터 조달합니다. 당사의 이차전지검사장비는 그 1차벤더에 납품되어 Lead Tab 제조과정에서 발생되는 기포, 이물, 찍힘, 얼룩, 휨, 치수 등을 검사하는 장비입니다.
당사의 이차전지 Lead Tab 검사장비는 세계최조 이차전지 Lead Tab In-Line 검사장비이며개당 가장 빠른 1.6sec의 검사속도를 보유하고 있습니다. 당사는 확장성 높은설계기술을 보유하고 있어 업체별 맞춤 시스템 적용이 가능합니다.
검출항목으로는 File부 기포, 이물, 찍힘, 스크래치를 검출하고, Metal 부 이물,얼룩,찍힘,Lead 휨을 검출합니다. 또한 Film Metal 치수를 분석할 수 있습니다.
성능 면에서는 높은 Resolution인 5nm(25um)를 구현하며, 유저가 원하는 특정배율 선택이 가능합니다. 이는 유효배율 5만배, 디지털 줌 이용시 최대 10만대 배율 구현에 해당합니다.
장비 구동방식면에는 피딩(Lead컷팅 전)-->그리퍼(Lead컷팅 후) 이송방식으로 작동합니다. 기본 5-xis full motorising이 장착되었으며 한번에 최대 7개까지 장착가능한멀티 샘플 홀더를 기본으로 제공됩니다. 이외에도 스테이지 Navigation 기능이 기본 카메라 포함 사양으로 탑재되었습니다.
당사의 장비는 멀티컨트롤이 가능하여 복수 검사라인을 1대의 PC로 컨트롤하기 때문에 각 라인별 불량 확인을 1명의 중앙모니터링 인원으로 가능합니다. 이에 비용 절감효과로 있습니다.
장비자체 및 고가의 디텍더등의 보호를 위해 IR-chamber scope가 기본으로 장착되었습니다. EDS, BSE, Low vacuum등 다양한 Muti Option을 추가 장착할 수 있는 특징도 있습니다.
(2) 시장점유율
시장 점유율에 대한 객관적인 자료는 존재하지 않으며, 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사마다 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이를 계량화하기 어려운측면이 있습니다. 이에 따라, 동 업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
(3) 시장의 특성
최근 들어 4차 산업혁명 시대를 맞아, 초연결화, 초지능화를 위하여 사물인터넷 및 인공지능을 위한 하이엔드 모듈의 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 또한 인포테인먼트, 전기차 상용화 등에 따라 자동차 주요 구성품의 전자기기 비중이 지속적으로 증가하는추세입니다.
칩, 디스플레이 패널등 전자부품 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 가전 및 자동차, 산업용기기 등 경기변동에 민감한 제품입니다. 부품 제조업체는 부품의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 생산라인을 증설하거나 신규 투자를 수행하며, 장비산업은 부품 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없습니다.
따라서 장비 산업은 전방산업인 부품 업황에 민감하게 반응합니다. 즉, 장비 산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특징을 갖고 있으며, 부품 제조업체의 설비투자 여부에 따라 통상 30~36개월 주기로 경기변동 사이클을 나타내고 있어 장비업체의 가동률 또한 이에 민감하게 변동되는 특성이 있습니다.
또한 부품 산업은 양산을 위한 투자에서 제품생산까지 일정한 시차가 존재해, 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 투자가 완료되는 시점에서 생산물량이 급증하여 초과공급이 발생하게 되고, 이후에는 투자를 축소하게 돼 일정시점 이후 초과수요가 발생하는 양상이 반복되고 있습니다.
거시경제 요인 등 경기변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 부품가격이 하락할 수 있으며, 수요증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격이 상승할 수 있으며 이에 따라 부품을 생산하는 업체들의 설비투자에도 영향이 있을것입니다. 결과적으로 부품업체 설비투자 여부는 후방산업인 장비제조업체들에게 직접적으로 영향을 줄 것입니다.
당사의 검사장비는 산업용 장비로서 계절적 요인에 의한 수요 변동 영향은 미미한 수준이며, 일반적인 경기변동의 영향을 받는 산업 입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 영위하고 있는 사업영역을 확대할 예정입니다. 현재 반도체후공정검사장비 부분에서 전공정검사장비로의 확대와 X-Ray를 응용한 검사장비 사업 진출을 예정하고 있습니다.아직 구체적인 사업계획은 수립되어 있지 않으나 , 사업다각화 등으로 매출증대 및 수익성 제고에 많은 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 SMT 및 반도체검사장비 분야 매출증대에 힘입어 연결기준 매출액은 2022년 611억원에서 20.5% 성장하여 2023년 737억원을 달성하였습니다. 또한 영업이익도 2022년 63억원에서 26.9% 증대된 80억원을 시현하였습니다. ※ 상세한 사항은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 및 사업 부문의 구분을 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정 에서 변동 될 수 있습니다.
※ 아래의 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 2024년 3월 12 일 공시한 감사보고서에 기재된 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 당사의재무제표 (안)및 부속 주석사항 등은 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 감사보고서를 참조하 시기 바랍니다. 1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 22 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 21 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 펨트론과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 22 (당)기말 | 제 21 (전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 38,349,663,109 | 43,444,194,888 |
| 현금및현금성자산 | 6,600,091,080 | 4,335,828,511 |
| 매출채권 및 기타채권 | 6,944,183,336 | 9,636,073,111 |
| 상각후원가측정 금융자산 | - | 1,999,998,440 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 2,865,444,102 | 3,531,589,675 |
| 기타단기금융상품 | 4,375,938,920 | 4,270,000,000 |
| 기타유동금융자산 | 3,524,130 | 15,429,199 |
| 기타유동자산 | 1,177,868,885 | 2,371,749,615 |
| 재고자산 | 16,382,612,656 | 17,283,526,337 |
| 비유동자산 | 36,347,362,664 | 29,317,637,656 |
| 매출채권 및 기타채권 | 438,050,737 | 90,825,989 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 3,524,207,114 | 251,163,216 |
| 기타비유동금융자산 | 37,570,468 | 29,794,430 |
| 기타비유동자산 | 206,677 | 1,062,213 |
| 유형자산 | 27,216,586,868 | 24,506,253,176 |
| 사용권자산 | 434,193,913 | 220,590,701 |
| 무형자산 | 1,423,285,147 | 731,128,981 |
| 이연법인세자산 | 3,273,261,740 | 3,486,818,950 |
| 자 산 총 계 | 74,697,025,773 | 72,761,832,544 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 28,984,170,900 | 40,237,095,577 |
| 매입채무 및 기타채무 | 14,991,322,611 | 16,994,675,287 |
| 단기차입금 | 7,163,602,000 | 5,836,193,000 |
| 유동성장기차입금 | - | 7,500,000,000 |
| 유동성리스부채 | 216,186,928 | 119,490,273 |
| 기타유동부채 | 4,538,879,333 | 8,073,509,922 |
| 미지급법인세 | 191,773,891 | 185,613,085 |
| 기타충당부채 | 1,882,406,137 | 1,527,614,010 |
| 비유동부채 | 13,244,390,494 | 6,384,061,737 |
| 기타채무 | 786,876,361 | 537,555,339 |
| 장기차입금 | 9,100,000,000 | 3,474,000,000 |
| 리스부채 | 248,846,274 | 124,017,214 |
| 순확정급여부채 | 3,108,667,859 | 2,248,489,184 |
| 부채 총계 | 42,228,561,394 | 46,621,157,314 |
| 자본 | ||
| I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 32,410,804,351 | 26,084,446,052 |
| 자본금 | 5,322,071,000 | 5,322,071,000 |
| 자본잉여금 | 9,785,442,755 | 9,785,442,755 |
| 기타포괄손익누계액 | 1,142,433,107 | 1,215,886,217 |
| 이익잉여금 | 16,160,857,489 | 9,761,046,080 |
| II. 비지배지분 | 57,660,028 | 56,229,178 |
| 자본 총계 | 32,468,464,379 | 26,140,675,230 |
| 자본과 부채 총계 | 74,697,025,773 | 72,761,832,544 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 펨트론과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 22 (당)기 | 제 21 (전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 73,715,799,864 | 61,158,301,940 |
| II. 매출원가 | 34,877,175,348 | 29,724,168,194 |
| III. 매출총이익 | 38,838,624,516 | 31,434,133,746 |
| IV. 판매비와관리비 | 30,776,738,704 | 25,081,284,366 |
| V. 영업이익 | 8,061,885,812 | 6,352,849,380 |
| 기타수익 | 1,255,149,300 | 1,629,006,199 |
| 기타비용 | 1,031,041,506 | 1,628,409,568 |
| 금융수익 | 628,256,583 | 117,789,705 |
| 금융비용 | 1,089,478,471 | 682,051,642 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 7,824,771,718 | 5,789,184,074 |
| VII. 법인세비용 | 724,417,430 | 548,820,765 |
| VIII. 당기순이익 | 7,100,354,288 | 5,240,363,309 |
| 지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익 | 7,118,964,093 | 5,251,996,033 |
| 비지배주주지분 순이익 | (18,609,805) | (11,632,724) |
| IX. 기타포괄손익 | (949,055,445) | 966,042,516 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (874,687,887) | 870,812,629 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (876,385,990) | 290,534,401 |
| 토지와 건물의 재평가이익 | 1,698,103 | 580,278,228 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (74,367,558) | 95,229,887 |
| 해외사업장환산차이 | (74,367,558) | 95,229,887 |
| X. 총포괄손익 | 6,151,298,843 | 6,206,405,825 |
| 지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄손익 | 6,169,124,993 | 6,213,450,666 |
| 비지배주주지분 총포괄손익 | (17,826,150) | (7,044,841) |
| XI. 주당이익 | ||
| 보통주 기본주당이익 | 669 | 543 |
| 보통주 희석주당이익 | 669 | 543 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 펨트론과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기초 잔액 | 4,772,071,000 | 1,908,386,800 | 544,965,985 | 4,228,643,522 | 11,454,067,307 | 63,274,019 | 11,517,341,326 |
| 전기순이익 | - | - | - | 5,251,996,033 | 5,251,996,033 | (11,632,724) | 5,240,363,309 |
| 기타 | - | - | - | (10,127,876) | (10,127,876) | - | (10,127,876) |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 토지와 건물의 재평가이익 | - | - | 580,278,228 | - | 580,278,228 | - | 580,278,228 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 290,534,401 | 290,534,401 | - | 290,534,401 |
| 해외사업장환산차이 | - | - | 90,642,004 | - | 90,642,004 | 4,587,883 | 95,229,887 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||||
| 유상증자 | 550,000,000 | 7,877,055,955 | - | - | 8,427,055,955 | - | 8,427,055,955 |
| 전기말 잔액 | 5,322,071,000 | 9,785,442,755 | 1,215,886,217 | 9,761,046,080 | 26,084,446,052 | 56,229,178 | 26,140,675,230 |
| 당기초 잔액 | 5,322,071,000 | 9,785,442,755 | 1,215,886,217 | 9,761,046,080 | 26,084,446,052 | 56,229,178 | 26,140,675,230 |
| 당기순이익 | - | - | - | 7,118,964,093 | 7,118,964,093 | (18,609,805) | 7,100,354,288 |
| 기타 | - | - | - | 157,233,306 | 157,233,306 | - | 157,233,306 |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 토지와 건물의 재평가이익 | - | - | 1,698,103 | - | 1,698,103 | - | 1,698,103 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (876,385,990) | (876,385,990) | - | (876,385,990) |
| 해외사업장환산차이 | - | - | (75,151,213) | - | (75,151,213) | 783,655 | (74,367,558) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||||
| 연결실체의 변동 | - | - | - | - | - | 19,257,000 | 19,257,000 |
| 당기말 잔액 | 5,322,071,000 | 9,785,442,755 | 1,142,433,107 | 16,160,857,489 | 32,410,804,351 | 57,660,028 | 32,468,464,379 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 펨트론과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 22 (당)기 | 제 21 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 8,172,766,773 | 3,966,502,098 |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 8,803,298,994 | 4,710,636,006 |
| 가. 당기순이익 | 7,100,354,288 | 5,240,363,309 |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 4,363,335,892 | 4,692,665,647 |
| 다. 영업활동 자산 ·부채의 증감 | (2,660,391,186) | (5,222,392,950) |
| 2. 이자 수취 | 380,409,055 | 60,427,757 |
| 3. 이자 지급 | (777,744,606) | (605,062,542) |
| 4. 법인세 납부 | (233,196,670) | (199,499,123) |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (5,144,244,796) | (13,984,967,823) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 33,832,485,583 | 7,173,393,839 |
| 대여금의 감소 | 309,464,920 | 246,371,608 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소 | 13,011,830,631 | 3,638,788,134 |
| 상각후원가측정 금융자산의 감소 | 1,999,998,440 | 2,499,999,208 |
| 단기금융상품의 감소 | 17,182,062,672 | - |
| 임차보증금의 감소 | 31,519,822 | 245,220,000 |
| 유형자산의 처분 | 606,700,007 | 223,014,890 |
| 무형자산의 처분 | 690,909,091 | 319,999,999 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (38,976,730,379) | (21,158,361,662) |
| 대여금의 증가 | (670,000,000) | (30,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 | (15,674,646,546) | (7,187,228,314) |
| 상각후원가측정 금융자산의 증가 | - | (4,499,997,648) |
| 단기금융상품의 증가 | (17,288,001,592) | (4,270,000,000) |
| 임차보증금의 증가 | (27,500,562) | (29,785,130) |
| 유형자산의 취득 | (3,957,538,899) | (4,689,431,990) |
| 무형자산의 취득 | (1,359,042,780) | (451,918,580) |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (736,489,112) | 9,361,655,769 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 17,583,211,300 | 14,677,642,000 |
| 단기차입금의 차입 | 9,072,211,300 | 4,027,642,000 |
| 장기차입금의 차입 | 8,500,000,000 | 1,850,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | 11,000,000 | - |
| 유상증자 | - | 8,800,000,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (18,319,700,412) | (5,315,986,231) |
| 단기차입금의 상환 | (7,744,802,300) | (4,674,624,000) |
| 장기차입금의 상환 | (2,050,000,000) | - |
| 임대보증금의 감소 | (11,000,000) | (55,000,000) |
| 신주발행비 지급 | - | (372,944,045) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (8,324,000,000) | - |
| 유동성리스부채의 상환 | (189,898,112) | (213,418,186) |
| Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (27,770,296) | (17,211,763) |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 2,264,262,569 | (674,021,719) |
| Ⅵ.기초 현금및현금성자산 | 4,335,828,511 | 5,009,850,230 |
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산 | 6,600,091,080 | 4,335,828,511 |
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 22 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 21 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 펨트론 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 22 (당)기말 | 제 21 (전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 37,479,161,192 | 43,239,604,704 |
| 현금및현금성자산 | 5,686,860,036 | 4,020,613,431 |
| 매출채권 및 기타채권 | 6,860,632,988 | 9,493,333,981 |
| 상각후원가측정 금융자산 | - | 1,999,998,440 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 2,865,444,102 | 3,531,589,675 |
| 기타단기금융상품 | 4,375,938,920 | 4,270,000,000 |
| 기타유동금융자산 | - | 10,000,000 |
| 기타유동자산 | 1,308,012,490 | 2,631,346,628 |
| 재고자산 | 16,382,272,656 | 17,282,722,549 |
| 비유동자산 | 36,384,422,544 | 29,301,006,889 |
| 매출채권 및 기타채권 | 438,050,737 | 90,825,989 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 3,524,207,114 | 251,163,216 |
| 기타비유동금융자산 | 33,197,300 | 29,794,430 |
| 유형자산 | 27,037,677,862 | 24,411,035,721 |
| 사용권자산 | 161,684,051 | 63,938,480 |
| 무형자산 | 1,423,285,147 | 731,128,981 |
| 종속기업투자주식 | 526,041,600 | 255,758,600 |
| 이연법인세자산 | 3,240,278,733 | 3,467,361,472 |
| 자 산 총 계 | 73,863,583,736 | 72,540,611,593 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 28,921,421,576 | 40,422,201,108 |
| 매입채무 및 기타채무 | 15,274,528,904 | 17,495,260,453 |
| 단기차입금 | 7,163,602,000 | 5,836,193,000 |
| 유동성장기차입금 | - | 7,500,000,000 |
| 유동성리스부채 | 81,213,216 | 28,093,864 |
| 기타유동부채 | 4,377,100,121 | 7,913,187,740 |
| 미지급법인세 | 142,571,198 | 121,852,041 |
| 기타충당부채 | 1,882,406,137 | 1,527,614,010 |
| 비유동부채 | 13,045,386,714 | 6,248,559,424 |
| 기타채무 | 748,670,717 | 487,534,945 |
| 장기차입금 | 9,100,000,000 | 3,474,000,000 |
| 리스부채 | 88,048,138 | 38,535,295 |
| 순확정급여부채 | 3,108,667,859 | 2,248,489,184 |
| 부채 총계 | 41,966,808,290 | 46,670,760,532 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 5,322,071,000 | 5,322,071,000 |
| 자본잉여금 | 9,785,442,755 | 9,785,442,755 |
| 기타포괄손익누계액 | 1,343,199,895 | 1,341,501,792 |
| 이익잉여금 | 15,446,061,796 | 9,420,835,514 |
| 자본 총계 | 31,896,775,446 | 25,869,851,061 |
| 자본과 부채 총계 | 73,863,583,736 | 72,540,611,593 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 펨트론 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 22 (당)기 | 제 21 (전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 73,511,536,198 | 60,982,716,962 |
| II. 매출원가 | 34,633,949,009 | 29,573,681,111 |
| III. 매출총이익 | 38,877,587,189 | 31,409,035,851 |
| IV. 판매비와관리비 | 31,135,563,271 | 25,145,930,121 |
| V. 영업이익 | 7,742,023,918 | 6,263,105,730 |
| 기타수익 | 1,121,283,768 | 1,523,565,226 |
| 기타비용 | 866,563,620 | 1,608,450,246 |
| 금융수익 | 626,982,970 | 117,543,071 |
| 금융비용 | 1,061,082,996 | 664,742,290 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 7,562,644,040 | 5,631,021,491 |
| VII. 법인세비용 | 661,031,768 | 516,239,194 |
| VIII. 당기순이익 | 6,901,612,272 | 5,114,782,297 |
| IX. 기타포괄손익 | (874,687,887) | 870,812,629 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (874,687,887) | 870,812,629 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (876,385,990) | 290,534,401 |
| 토지와 건물의 재평가이익 | 1,698,103 | 580,278,228 |
| X. 총포괄손익 | 6,026,924,385 | 5,985,594,926 |
| XI. 주당이익 | ||
| 보통주 기본주당이익 | 648 | 529 |
| 보통주 희석주당이익 | 648 | 529 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 펨트론 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금(결손금) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기초 잔액 | 4,772,071,000 | 1,908,386,800 | 761,223,564 | 4,015,518,816 | 11,457,200,180 |
| 당기순이익 | - | - | - | 5,114,782,297 | 5,114,782,297 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 토지와 건물의 재평가이익 | - | - | 580,278,228 | - | 580,278,228 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 290,534,401 | 290,534,401 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||
| 유상증자 | 550,000,000 | 7,877,055,955 | - | - | 8,427,055,955 |
| 전기말 잔액 | 5,322,071,000 | 9,785,442,755 | 1,341,501,792 | 9,420,835,514 | 25,869,851,061 |
| 당기초 잔액 | 5,322,071,000 | 9,785,442,755 | 1,341,501,792 | 9,420,835,514 | 25,869,851,061 |
| 당기순이익 | - | - | - | 6,901,612,272 | 6,901,612,272 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 토지와 건물의 재평가이익 | - | - | 1,698,103 | - | 1,698,103 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (876,385,990) | (876,385,990) |
| 당기말 잔액 | 5,322,071,000 | 9,785,442,755 | 1,343,199,895 | 15,446,061,796 | 31,896,775,446 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 펨트론 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 22 (당)기 | 제 21 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 7,613,113,332 | 3,869,550,467 |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 8,190,663,872 | 4,600,937,868 |
| 가. 당기순이익 | 6,901,612,272 | 5,114,782,297 |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 4,061,532,717 | 4,537,505,675 |
| 다. 영업활동 자산 ·부채의 증감 | (2,772,481,117) | (5,051,350,104) |
| 2. 이자 수취 | 379,135,442 | 60,181,123 |
| 3. 이자 지급 | (777,744,606) | (605,062,542) |
| 4. 법인세 납부 | (178,941,376) | (186,505,982) |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (5,314,006,923) | (13,964,357,680) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 33,812,315,971 | 7,088,125,204 |
| 대여금의 감소 | 293,800,000 | 161,102,973 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소 | 13,011,830,631 | 3,638,788,134 |
| 상각후원가측정 금융자산의 감소 | 1,999,998,440 | 2,499,999,208 |
| 단기금융상품의 감소 | 17,182,062,672 | - |
| 임차보증금의 감소 | 27,015,130 | 245,220,000 |
| 유형자산의 처분 | 606,700,007 | 223,014,890 |
| 무형자산의 처분 | 690,909,091 | 319,999,999 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (39,126,322,894) | (21,052,482,884) |
| 대여금의 증가 | (670,000,000) | (30,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 | (15,674,646,546) | (7,187,228,314) |
| 상각후원가측정 금융자산의 증가 | - | (4,499,997,648) |
| 단기금융상품의 증가 | (17,288,001,592) | (4,270,000,000) |
| 임차보증금의 증가 | (20,418,000) | (29,785,130) |
| 유형자산의 취득 | (3,843,930,976) | (4,583,553,212) |
| 무형자산의 취득 | (1,359,042,780) | (451,918,580) |
| 종속기업투자주식의 취득 | (270,283,000) | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (610,925,710) | 9,463,936,673 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 17,583,211,300 | 14,677,642,000 |
| 단기차입금의 차입 | 9,072,211,300 | 4,027,642,000 |
| 장기차입금의 차입 | 8,500,000,000 | 1,850,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | 11,000,000 | - |
| 유상증자 | - | 8,800,000,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (18,194,137,010) | (5,213,705,327) |
| 단기차입금의 상환 | (7,744,802,300) | (4,674,624,000) |
| 장기차입금의 상환 | (2,050,000,000) | - |
| 임대보증금의 감소 | (11,000,000) | (55,000,000) |
| 신주발행비 지급 | - | (372,944,045) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (8,324,000,000) | - |
| 유동성리스부채의 상환 | (64,334,710) | (111,137,282) |
| Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (21,934,094) | (38,004,678) |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 1,666,246,605 | (668,875,218) |
| Ⅵ.기초 현금및현금성자산 | 4,020,613,431 | 4,689,488,649 |
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산 | 5,686,860,036 | 4,020,613,431 |
3) 이익잉여금 처분계산서(안)
| 이익잉여금 처분계산서 | |
| 제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일: 2024년 3월 29일) | |
| 제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일: 2023년 3월 31일) | |
| 주식회사 펨트론 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 22 (당)기 | 제 21 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분 이익잉여금(결손금) | 15,446,061,796 | 9,420,835,514 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 9,420,835,514 | 4,015,518,816 | ||
| 회계정책변경의 효과 | - | - | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (876,385,990) | 290,534,401 | ||
| 당기순이익(손실) | 6,901,612,272 | 5,114,782,297 | ||
| 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| 합 계 | 15,446,061,796 | 9,420,835,514 | ||
| 이익잉여금 처분액 | - | - | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금(결손금) | 15,446,061,796 | 9,420,835,514 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 작성)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유영웅 | 1971.05.05 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 타인 | 이사회 |
| 조철훈 | 1972.04.16 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 타인 | 이사회 |
| 조항석 | 1972.12.18 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유영웅 | (주)펨트론 대표이사 | 2002.05~ | (주)펨트론 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 조철훈 | (주)펨트론 연구소장 | 2003.04~ | (주)펨트론 연구소장 | 해당사항 없음 |
| 조항석 | (주)펨트론 경영전략총괄 | 2007.04~ | (주)펨트론 경영전략총괄 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유영웅 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조철훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조항석 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없음. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
■ 유영웅 사내이사 후보자 - 해당 후보자는 당사의 설립자로 광학카메라 기반 머신비전기술을 이용한 검사장비 제조기업으로 발돋움 할수 있도록 산업에 대한 전문적 지식과 경영능력을 겸비하고 있습니다.- 현재 당사의 대표이사를 역임중이며 탁월한 리더쉽을 발휘하여 경영 능력을 입증하였습니다.- 회사의 성장과 발전을 위해 꼭 필요한 인재로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.■ 조철훈 사내이사 후보자- 해당 후보자는 현재 당사의 연구소장을 역임중이며 SMT , 반도체 검사장비, 2차전지 공정 및 검사장비등을 개발하여 연구 능력을 입증하였습니다.- 회사의 성장과 발전을 위해 꼭 필요한 인재로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.■ 조항석 사내이사 후보자- 해당 후보자는 현재 당사의 경영전략총괄를 역임중이며 당사의 재무/ 영업/무역/ 경영관리 전반을 통솔하며 당사의 안정적인 성장에 기여하며 능력을 입증하였습니다.- 회사의 성장과 발전을 위해 꼭 필요한 인재로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,030백만원 |
| 최고한도액 | 30억원 |
주) 사외이사 박규홍은 23.12.31 일신상의 이유로 사임하였습니다.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.