당사가 영위하고 있는 정수기 시장은 음용수질에 대한 의식변화 및 코로나로 인한 위생의식 상승 등에 의해 전세계 여러 국가에서 정수기 수요가 확대되고 있습니다.특히, 가전수요확대 구간이라고 할 수 있는 1인당 GDP 1만달러 수준의 동남아 국가 대상 국내 기업의 정수기 시장 진출이 가속화되고 있습니다.
가정용 정수기의 세계시장 규모는 2019년 15,151.5백만 달러에서 2025년 23,296백만 달러까지 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 8.98% 기록할 것으로 추정되며, 이러한 시장 규모의 증가는 정수기 판매 기업들에게 새로운 성장 기회가 될 것으로 보입니다. 세계 가정용 정수기 시장의 성장 추세는 추정치와 비슷한 양상을 보이고 있습니다. 성장의 대부분 중국과 인도와 같은 개발도상국에서 나타나고 있습니다. 개발도상국의 사회발전이 정수에 대한 수요증가로 이어지고 있습니다. 높아지는 수요에 비해 낮은 정수기 보급률은 앞으로의 정수기 시장 확대를 더욱 가속화 시킬 것으로 보여집니다.
국내정수기 시장은 성숙화 시기로 그 보급률 또한 현재 60%수준을 유지할 것이라 예상되고 있습니다. 정수기 제품에 대한 교환율은 대략 5~7년이며, 60%이상의 보급률인 1천 2백만대와 최근 3년간 판매추세가 연간 2백만대임을 감안할 경우, 전체 시장의 성장속도는 크지 않을 것이라 예상됩니다. 다만, 그 교체용 필터는 완제품, 기존제품에 꾸준히 공급되어야 하므로 교체용 필터의 성장속도를 감안하면 전체적으로 정수시장은 완만한 성장속도를 보일 것입니다. 국내에서 생산되는 정수기완제품류는 약 2백만대 정도 유지하고 있습니다. 다만, 대내외 변수로 인한 시장 충격이 발생하거나 전세계 정수기 시장의 성장세가 둔화되고 국내 정수기 시장 또는 특정 지역 시장이 완전 성숙 단계에 이르러 역성장할 경우, 정수기 산업 및 이와 밀접한 관련성을 가지고 있는 정수기 필터 산업 역시 성장세가 둔화되거나 위축될 수 있습니다. 이 경우 당사의 정수기 및 필터 판매 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자들께서는 유의하시길 바랍니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
주식회사 피코그램(이하 당사)은 필터조립체, 정수기, 세척용 제품을 제조하여 시장에 공급하고 있습니다. 당사는 2002년 세척용 필터인 비데제품 적용용 비데필터를 출발로 국내최초로 교체가 매우 용이한 원터치 체결방식의 필터를 개발하여 상용화 했습니다. 이를 토대로 2005년 가정용 정수필터 및 필터조립체 시장에 진입하였고, 꾸준한 필터 및 제품라인업을 확장시켜 현재는 가전제품형태의 냉온정수기까지 직접 제조생산하고 있습니다.
설립 초기부터 해외 시장조사를 통해 일본, 미국, 태국 등 해외 국가를 중심으로 한 해외수출을 진행하였고, 특히 그 구조가 매우 복잡한 역삼투막필터에 대한 원터치 기술이 핵심입니다.
당사가 생산하고 있는 필터 및 필터에 결합되는 필터조립체는 정수제품의 핵심 정수성능을 담당하는 부품입니다. 음용수 즉 먹는 물과 직결되는 부품으로 매우 중요한 품목이라 할 수 있습니다. 이러한 필터조립체를 기반으로 현재는 가전제품타입의 냉온정수기까지 제조하고 있습니다. 이외에도 필수정수소재인 카본블록, 세라믹, 1차 여재를 제조, 2차가공하고 있으며 세척용수에 사용되는 비타민샤워기필터도 제조하고 있습니다.
또한, 당사는 소재분야에 있어, 환경을 생각한 농축수 저감형 RO 제조방법, 스케일형성억제, 고효율 다중필터 사용방식 등에 관한 제조기술을 보유하고 있습니다. 당사의 주력제품인 카본블록의 경우 당사제품용으로 적용하여 그 성능을 확인하였으며, 최근부터 소재상태로 본격적인 시장영업을 진행 중에 있습니다. 카본블록의 경우 정수소재에 반드시 요구되는 소재로서 그 수요가 타 정수소재에 비해 매우 보편화되어 확대추세에 있습니다.
<정수기, 정수기필터부문 사업흐름>
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 제품개발 |
- 전방 정수기시장 트렌드 및 고객사 Needs를 반영한 제품 설계 - 국내외 동종 산업정책 및 Target 업체의 주요 제품을 고려한 제품 설계 |
| 제품제안 및 평가 | - 고객사 요구에 맞는 기능 평가를 진행 후 최종 취합된 Data로 시제품 제작 및 평가를 완료 |
| 수주 | - 시제품 평가 후 P/O접수 |
| 제작 및 납품 | - 최종사양에 대한 수주량에 따라 생산 계획에 의한 제품제작이 진행되며, 고객사 양산 일정에 맞추어 납품 |
| 설치 및 A/S 등 | - 납품 완료 후, 고객사 사용 목적에 맞춰 제품설치 및 테스트 후 검수 완료, 제품의 이상 발생 또는 고객사 사용 목적 변경 등에 따라 A/S 시행 |
(나) 공시대상 사업부문의 구분
최근 당사의 사업부문은 정수기 및 정수기필터 사업부문과 생활가전, 화장품, 기타(임대수입)로 구분하고 있습니다.
| 구분 | 회사명 | 주요 생산 및 판매제품 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 정수기 및정수기필터,생활가전,화장품, | 주식회사 피코그램 | 퓨리얼 및 ODM,OEM 정수기 및 필터생활가전제조판매 및 소싱판매화장품판매 | 생산 및 판매 |
| 기타 | 주식회사 피코그램 | 부동산 임대 | - |
(2) 시장점유율
당사는 퓨리얼이란 브랜드로 직접적인 소비자 판매를 진행 중에 있으며 중견/대기업 등에 OEM 공급도 병행하고 있습니다.
전체 회사 현재 매출액을 감안할 경우, OEM/ODM 정수기류와 필터공급은 유지되어야 합니다. 이러한 국내시장에 있어, 그 경쟁상대는 당사와 유사한 규모의 업체들이 있습니다. 대표기업으로 오비오, 영원코퍼레이션, 진텍 등이 있습니다. 당사와 규모가 비슷하며 이러한 업체는 OEM/ODM 공급 시에 대부분 관련 고객들로부터 당사와 비교가 되고 있습니다. 해당 경쟁사와의 비교 시 3개년(2023~2024)도 평균 OEM/ODM의 점유율은 정수기(37.85%), 필터(46.33%) 가량 입니다.
정수기 시장을 선도하고 있는 주요 대기업들이 완제품류 정수기를 직접 자작하는 형태입니다. 현재 코웨이, LG, SK매직 등의 모든 대기업이 직접 정수기를 제작하고 있습니다. 이에 OEM/ODM 공급시장은 그 한계가 있으며, 당사를 포함한 경쟁기업간의 치열한 상황으로 그 이윤율을 평균 10% 정도입니다. 이러한 OEM/ODM의 경쟁형태는 상술한 바와 같이 대부분 관련 최종 고객기업의 요구사항 및 선택에 따라 결정됩니다.
(3) 시장의 특성
①자기만족 중심의 소비자
주요 수요자인 30~40대 주부층은 과거에 비해 소비관이 합리적으로 변해, 자기만족형 소비성향이 증가하고 온라인 매체(인터넷, 스마트폰 등)의 이용빈도가 높아, 매체를 통한 커뮤니티를 통해 정보를 수집하고 제품에 대한 의견을 나누면서 소비결정을 하고 있습니다. 자기중심적 소비로 개성과 차별화를 추구하며 입소문에 의한 마케팅을 주도하고 있어 일회성에 그치지 않고 브랜드 인지도, 구매율, 시장 점유율 등에 연쇄적으로 영향을 미치고 있습니다.
②정수기 필터의 소모품성
정수기 필터는 정수기의 품질을 결정하는 핵심 부품에 해당하나 수명이 존재하여, 정수기의 사용기간 동안 일정 주기로 교체가 필요한 소모품입니다. 특히, 카본블록 필터의 경우 필터의 크기(원통의 지름), 높이, 기공의 크기, 활성탄 배합 등에 따라 필터의 수명은 짧게는 3개월, 길게는 1년으로 다양합니다. 필터의 크기가 클수록, 높이가 높을수록, 활성탄 기공이 클수록, 바인더 대비 활성탄 배합이 더 많을수록 수명이 길어지는 경향이 있습니다. 정수기 사용기간 동안 카본블록 필터는 적게는 5회, 많게는 20회까지 교체됩니다.
③고객 충성도가 높은 사업
정수기를 판매할 경우 고객은 해당 정수기에 호환되는 필터만을 사용할 수 있습니다. 이러한 이유로 한 번 정수기를 구매한 고객은 동일 제조사의 필터를 지속적으로 구매하여야 합니다. 기업은 자연스럽게 충성도가 높은 고객을 확보할 수 있게 되며 고객의 이탈은 정수기를 변경할 때에만 간헐적으로 발생하게 됩니다.
④생활방식에 따라 차별화된 시장
생활가전의 특성상 지역별 환경 및 생활방식에 따라 정수기 시장의 형태에 차이를 보이고 있습니다. 상수도 시설이 비교적 높은 수준으로 구축되어있는 유럽의 경우 간단한 브리타형 필터를 사용하며, 상수도에 대한 신뢰가 낮은 미국의 경우 언더싱크를 통해 공급용수를 정수합니다. 국내의 경우에는 음용수를 끓여서 먹던 생활방식에서 편의성을 추구하며 정수기 문화로 바뀌고 있습니다. 이에 따라 지역별로 개별적인 사업진출방식을 모색하여야 합니다.
⑤정부 규제산업
국내시장 및 외국시장에서 정수기 필터류에 대한 인증제도가 존재합니다. 국내의 경우 환경부「정수기의 기준, 규격 및 검사기관 지정고시」의 의무정수성능, 선택정수성능으로 나뉘어 일정기준을 충족하여야 인증을 획득할 수 있습니다. 해당 인증요건은 점점 강화되는 추세로서 앞으로도 정부규제를 충족하기 위한 R&D가 필수적일 것으로 판단됩니다. 외국시장에서는 대표적으로 미주시장의 NSF, WQA라는 인증제도가 존재합니다.
NSF, WQA 인증은 미주시장에서 필수적인 인증으로 유해물질제거성능 시험에서 합격한 제품에 한해 판매할 수 있는 절차입니다. 즉 해당 인증을 획득해야 미주시장에서 판매를 할 수 있으며, 소비자의 신뢰를 얻을 수 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) 정수기용 카본블럭 사업
국내 정수기 판매규모는 5년동안 연평균 약 2백만대입니다. 또한 국내 정수기 보급률은 60%로 알려져 있으며, 약 1,200 만대의 정수기가 국내시장에 형성되어 있다고 추정됩니다.
정수기에는 보통 2~3개의 카본블록이 사용되며, 평균 블록필터류 교체류 4~6개월을 감안하면 년간 약 4천 2백만개가 유통 중인 것으로 파악됩니다. 블록상태 또는 모듈상태의 평균 판매금액인 개당 2,000 원을 고려하면 2024년 기준으로 1,000억원 정도의 시장규모가 예상됩니다. 현재 카본블록 시장의 80% 정도는 A업체에서 독점형태로 공급 되는 것으로 추정됩니다. 당사는 2025년 추정되는 전체시장 1,000억원의 1%인 약 10억원을 목표로 하고 있습니다
LG, 교원 등의 대/중견기업 뿐만 아니라, 당사가 필터형태로 공급중인 국내고객에게 당사카본블록을 일괄적용하고 있습니다. 특히, 당사 브랜드인 "퓨리얼" 정수기 완제품의 경우, 필터 3개중 2개가 카본필터로 구성되어 있으며, 2019년부터 전량 당사 생산 카본블록으로 대체화 되었습니다.
2022년 부터는 카본블록을 활용하여 필터를 생산하는 중소/중견기업에 카본블럭 모듈상태로 판매가 진행되었으며, 2020년도부터 진행하고 있는 점유율이 높은 대기업 이원화 진행을 지속적으로 도전하고 있습니다.
<생산 방식별 카본블럭 장단점 비교>
| 구분 | 압축 카본블럭 | 열압축 카본블럭(피코그램) |
|---|---|---|
| 생산 방식 | 혼합기를 통해 원료를 혼합한 후 계량하여 일정한 지그에 넣어 이를 압축한 후 전기로에 지그를 투입하여 일정시간동안 가열시켜 혼합된 원료 중 바인더를 용융시켜 제조하는 방식 | 혼합기를 통해 원료를 혼합한 후 계량하여 자동으로 운영되는 지그에 원료가 투입되며, 가열된 지그에 원료가 투입되어 즉시 성형되고 탈형되는 제조 방식으로 제조시간이 현저히 적은 생산 방식 |
| 장점 |
1. 활성탄 비표면적의 감소율을 크게 줄일 수 있음에 따라 유기오염물질에 대한 제거성능이 높음. 2. 압력에 따라 성형되는 카본블럭의 밀도를 조절하여 표면의 물리적 기공을 조정가능함 |
1. 비교적 간단한 제조설비 2. 연속 생산이 가능함에 따른 제조비용이 저렴. 3. 기존 압축 카본블럭의 장점을 모두 확보 4. 성형에 사용되는 에너지 소모량이 낮아 에너지 비용이 절감. |
| 단점 |
1. 설비투자비용이 매우 높으며, 모든 공정이 셀 생산방식으로 이루어짐에 따른 높은 제조경비 2. 제조경비가 높음에 따른 원가경쟁력이 낮음. |
다품종 소량생산이 용이하지 않으며, 대량생산에 용이한 방식 |
(나) 화장품 제조판매사업
뷰티산업은 의료, 바이오 등 다양한 산업과의 융복합이 가능한 유기적 연계산업으로서 소득과 소비 수준의 향상에 비례하여 그 수요 또한 민감하게 영향을 받고 있으며, 신흥시장의 경우 중산층의 확대로 인한 소비계층의 성장, 선진시장의 경우에는 기존 젋은여성층 이외에도 남성과 고령층으로의 소비계층이 확대되는 성장 잠재력이 높은 산업에 해당되는 것으로 양적성장을 위해 해당 사업에 대해 끊임없는 노력과 투자를 진행하여 사업다각화에 적극적으로 나설 예정입니다.
당사는 2023년 6월 2일 주식회사 아이젤의 타법인 주식을 취득함으로써 업무협약을 진행하여 당사의 해외시장 판로를 통해 맞춤형 화장품을 연구하여 판매진행 계획에 있습니다.
맞춤형 화장품의 경우 식품의약품안전처와 리서치 기관인 유로모니터에 따르면 글로벌 맞춤형화장품 시장규모는 2019년 655백만달러에서 2021년 1,144백만달러 수준으로 매년 연평균 33.4% 성장하였으며, 2022년의 시장규모는 1,603백만달러에서 2025년의 시장규모는 4,005백만달러로 매년 단순 평균 35.7% 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
| (단위: USD 백만) |
| 품목 | 2019년 | 2020년 | 2021년(E) | 2022년(E) | 2023년(E) | 2024년(E) | 2025년(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 맞춤형화장품 | 655 | 753 | 1,144 | 1,603 | 2,218 | 2,975 | 4,005 |
| 연간 성장률 | 15.0% | 51.9% | 40.1% | 38.4% | 34.1% | 34.6% |
(Source: 식품의약품안전처, 유로모니터, Insight ACE Analytic) 아울러 2023년 식약청을 통하여 화장품 제조 및 화장품 판매등록을 완료한 상태이며 2024년 신규 화장품브랜드 런칭을 통한 제조, 판매를 개시하였으며 2025년 베트남 등 동남아 화장품업계로 진출하여 매출증대에 기여할 것으로 예상됩니다. (다)음식물처리기 통계적으로 약 20%이상의 먹지 않고 버리는 음식물쓰레기로인해 음식물쓰레기가 부패할 때 발생하는 메탄 가스로 공기가 오염됨에 따라 환경규제가 앞으로 엄격해지는 것을 고려하여 2024년 9월 약 3여년간의 연구개발 끝에 콘덴싱시스템을 활용한 스마트 히팅 시스템을 적용하여 음식물 처리 시 냄새없고 소음없는 건조분쇄형 방식의 음식물처리기를 개발완료하여 양산에 돌입했습니다. 해당사업은 국내 약 1조원 규모의 시장을 형성하고 있으며, 앞으로 당사가 매출 양적 성장에 있어서 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 2024년 기말까지 적극적인 마케팅을 통해 당사 음식물처리기인 클린어스를 홍보하였으며 2025년에는 본격 매출 성장을 할 것으로 보여집니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
※ 상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 본 재무제표는 외부감사를 받기전 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 1주일전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(https://www.picogram.co.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 제1호 의안인 재무제표의 승인은 상법 제447조의 2 및 회사 정관 52조 5항에 따라 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여 갈음할 예정입니다.
- 대차대조표(재무상태표)
| 재무상태표 |
| 제 23 기 2024.12.31 현재 |
| 제 22 기 2023.12.31 현재 |
| 제 21 기 2022.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 23 기 | 제 22 기 | 제 21 기 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 47,178,915,203 | 39,398,957,268 | 23,695,426,319 |
| 현금및현금성자산 | 12,994,254,268 | 8,222,430,283 | 5,638,449,227 |
| 단기금융상품 | 9,880,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 12,640,453,647 | 19,094,715,787 | 6,510,937,980 |
| 매출채권 | 5,454,595,630 | 2,733,515,064 | 2,696,060,175 |
| 유동계약자산 | 55,146,455 | 0 | 0 |
| 기타유동금융자산 | 337,642,489 | 235,964,532 | 189,659,309 |
| 기타유동자산 | 698,561,693 | 177,644,234 | 222,956,481 |
| 유동파생상품자산 | 0 | 837,874,325 | 0 |
| 유동재고자산 | 5,118,261,021 | 2,769,934,428 | 3,436,790,167 |
| 당기법인세자산 | 0 | 326,878,615 | 572,980 |
| 비유동자산 | 30,913,731,968 | 29,503,412,642 | 27,888,580,770 |
| 기타비유동금융자산 | 90,496,030 | 185,815,589 | 381,038,704 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 |
| 유형자산 | 23,934,056,994 | 23,699,026,722 | 24,240,264,544 |
| 사용권자산 | 91,926,730 | 127,211,386 | 141,375,187 |
| 무형자산 | 1,521,817,115 | 174,229,219 | 202,020,564 |
| 투자부동산 | 2,275,435,099 | 2,317,129,726 | 2,358,824,353 |
| 이연법인세자산 | 0 | 0 | 565,057,418 |
| 자산총계 | 78,092,647,171 | 68,902,369,910 | 51,584,007,089 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 34,376,833,224 | 32,932,400,958 | 20,243,747,160 |
| 매입채무 | 614,297,809 | 368,245,980 | 359,559,562 |
| 유동계약부채 | 231,774,855 | 85,210,026 | 322,155,972 |
| 기타유동금융부채 | 2,874,733,846 | 1,089,157,342 | 1,957,464,863 |
| 기타 유동부채 | 63,054,370 | 77,591,982 | 58,247,156 |
| 당기법인세부채 | 874,408,956 | 0 | 429,160,326 |
| 유동 차입금(사채 포함) | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | 17,000,000,000 |
| 유동성전환사채 | 12,953,980,637 | 11,163,171,948 | 0 |
| 유동파생상품부채 | 4,685,440,000 | 8,069,607,243 | 0 |
| 유동 리스부채 | 76,418,543 | 79,127,496 | 111,995,305 |
| 기타충당부채 | 2,724,208 | 288,941 | 5,163,976 |
| 비유동부채 | 630,445,379 | 137,571,632 | 64,016,113 |
| 기타비유동금융부채 | 95,000,000 | 75,000,000 | 30,372,610 |
| 비유동 리스부채 | 20,878,310 | 54,169,240 | 32,949,435 |
| 이연법인세부채 | 514,567,069 | 8,402,392 | 694,068 |
| 부채총계 | 35,007,278,603 | 33,069,972,590 | 20,307,763,273 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 1,849,137,800 | 1,841,685,800 | 1,831,749,800 |
| 자본잉여금 | 12,870,184,603 | 12,752,277,533 | 12,595,068,107 |
| 기타자본조정 | (424,865,517) | (425,089,895) | (356,135,543) |
| 기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | (3,427,891) |
| 이익잉여금(결손금) | 28,790,911,682 | 21,663,523,882 | 17,208,989,343 |
| 자본총계 | 43,085,368,568 | 35,832,397,320 | 31,276,243,816 |
| 자본과부채총계 | 78,092,647,171 | 68,902,369,910 | 51,584,007,089 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포괄손익계산서 |
| 제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 23 기 | 제 22 기 | 제 21 기 | |
|---|---|---|---|
| 수익(매출액) | 32,144,304,576 | 27,708,930,019 | 29,215,510,616 |
| 매출원가 | 19,766,149,484 | 17,675,126,326 | 19,359,130,585 |
| 매출총이익 | 12,378,155,092 | 10,033,803,693 | 9,856,380,031 |
| 판매비와관리비 | 9,541,404,479 | 8,508,020,159 | 6,367,345,891 |
| 영업이익(손실) | 2,836,750,613 | 1,525,783,534 | 3,489,034,140 |
| 기타이익 | 6,723,948,434 | 2,735,734,590 | 998,457,807 |
| 기타손실 | 2,109,381,637 | 526,326,102 | 4,424,152,424 |
| 금융수익 | 4,195,022,663 | 3,321,096,229 | 4,263,109,939 |
| 금융원가 | 3,054,982,875 | 1,906,061,509 | 567,335,043 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 8,591,357,198 | 5,150,226,742 | 3,759,114,419 |
| 법인세비용(수익) | 1,463,969,398 | 587,422,899 | 387,685,451 |
| 계속영업이익(손실) | 7,127,387,800 | 4,562,803,843 | 3,371,428,968 |
| 중단영업이익(손실) | 0 | (108,269,304) | (166,835,772) |
| 당기순이익(손실) | 7,127,387,800 | 4,454,534,539 | 3,204,593,197 |
| 지배기업에 귀속되는 당기순이익(손실) | 7,127,387,800 | 4,454,534,539 | 3,204,593,197 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익 | 0 | 3,427,891 | 6,909,489 |
| 총포괄손익 | 7,127,387,800 | 4,457,962,430 | 3,211,502,686 |
| 지배기업 총포괄손익 | 0 | 0 | 0 |
| 비지배기업 총포괄손익 | 0 | 0 | 0 |
| 주당이익 | |||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 388 | 243 | 177 |
| 계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 388 | 249 | 186 |
| 중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 0 | (6) | (9) |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 338 | 211 | 177 |
| 계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 338 | 217 | 186 |
| 중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 0 | (6) | (9) |
- 자본변동표
| 자본변동표 |
| 제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 자본 합계 | |
| 2022.01.01 (기초자본) | 306,157,800 | 13,187,792,652 | (209,948,975) | (10,337,380) | 14,004,396,146 | 0 | 27,278,060,243 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,204,593,197 | 0 | 3,204,593,197 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | 6,909,489 | 0 | 0 | 6,909,489 |
| 주식선택권의 변동 | 2,050,500 | 243,300,945 | (209,110,945) | 0 | 0 | 0 | 36,240,500 |
| 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신주청약 | 5,000,000 | 682,516,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687,516,010 |
| 무상증자 | 1,518,541,500 | (1,518,541,500) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | 0 | 0 | 62,924,377 | 0 | 0 | 0 | 62,924,377 |
| 2022.12.31 (기말자본) | 1,831,749,800 | 12,595,068,107 | (356,135,543) | (3,427,891) | 17,208,989,343 | 0 | 31,276,243,816 |
| 2023.01.01 (기초자본) | 1,831,749,800 | 12,595,068,107 | (356,135,543) | (3,427,891) | 17,208,989,343 | 0 | 31,276,243,816 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,454,534,539 | 0 | 4,454,534,539 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | 3,427,891 | 0 | 0 | 3,427,891 |
| 주식선택권의 변동 | 9,936,000 | 157,209,426 | (87,657,426) | 0 | 0 | 0 | 79,488,000 |
| 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신주청약 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무상증자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | 0 | 0 | 18,703,074 | 0 | 0 | 0 | 18,703,074 |
| 2023.12.31 (기말자본) | 1,841,685,800 | 12,752,277,533 | (425,089,895) | 0 | 21,663,523,882 | 0 | 35,832,397,320 |
| 2024.01.01 (기초자본) | 1,841,685,800 | 12,752,277,533 | (425,089,895) | 0 | 21,663,523,882 | 0 | 35,832,397,320 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,127,387,800 | 0 | 7,127,387,800 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식선택권의 변동 | 7,452,000 | 117,907,070 | (65,743,070) | 0 | 0 | 0 | 59,616,000 |
| 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신주청약 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무상증자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | 0 | 0 | 65,967,448 | 0 | 0 | 0 | 65,967,448 |
| 2024.12.31 (기말자본) | 1,849,137,800 | 12,870,184,603 | (424,865,517) | 0 | 28,790,911,682 | 0 | 43,085,368,568 |
- 현금흐름표
| 현금흐름표 |
| 제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 23 기 | 제 22 기 | 제 21 기 | |
|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 2,024,344,713 | 1,783,200,153 | 4,458,883,034 |
| 당기순이익(손실) | 7,127,387,800 | 4,454,534,539 | 3,204,593,197 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | (2,123,253,546) | (1,454,810,405) | 2,288,066,215 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (3,352,101,052) | (256,672,915) | 140,125 |
| 이자수취 | 544,713,900 | 494,096,630 | 223,280,115 |
| 이자지급(영업) | (415,885,239) | (683,945,666) | (561,139,314) |
| 법인세환급(납부) | 243,482,850 | (770,002,030) | (696,057,304) |
| 투자활동현금흐름 | 1,739,715,866 | (14,162,078,541) | (1,191,523,467) |
| 임차보증금의 감소 | 0 | 1,916,500 | 0 |
| 단기대여금및수취채권의 처분 | 140,136,740 | 146,458,917 | 52,776,260 |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 29,347,697,440 | 21,306,061,583 | 10,591,565,622 |
| 장기대여금및수취채권의 처분 | 7,270,920 | 23,522,300 | 778,983,400 |
| 유형자산의 처분 | 14,332,364 | 8,839,284 | 6,843,200 |
| 기타보증금의 감소 | 30,209,500 | 0 | 0 |
| 기타금융자산의 처분 | 10,372,800,000 | 5,000,000,000 | 0 |
| 단기금융상품의 취득 | (14,892,400,000) | (5,000,000,000) | 0 |
| 장기대여금및수취채권의 취득 | (30,000,000) | (50,000,000) | (20,000,000) |
| 단기대여금및수취채권의 취득 | 0 | 0 | (8,049,555) |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (20,406,450,322) | (32,002,150,176) | (11,705,901,679) |
| 임차보증금의 증가 | (10,000,000) | (24,170,000) | (70,000,000) |
| 매도가능금융자산의 취득 | 0 | 0 | 0 |
| 기타보증금의 증가 | (5,053,000) | 0 | 0 |
| 유형자산의 취득 | (1,436,624,140) | (557,362,428) | (798,046,115) |
| 무형자산의 취득 | (1,392,203,636) | (15,194,521) | (19,694,600) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득 | 0 | (3,000,000,000) | 0 |
| 지분법적용 투자지분의 취득 | 0 | 0 | 0 |
| 재무활동현금흐름 | (83,271,649) | 14,918,624,594 | (1,490,879,878) |
| 단기차입금의 증가 | 0 | 0 | 17,000,000,000 |
| 주식의 발행 | 59,616,000 | 79,488,000 | 723,756,510 |
| 전환사채의 증가 | 0 | 20,000,000,000 | 0 |
| 임대보증금의 증가 | 10,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 정부보조금의 수취 | 0 | 0 | 66,800,000 |
| 금융리스부채의 지급 | 0 | 0 | 0 |
| 유동성리스부채의 상환 | (152,887,649) | (165,490,796) | (111,949,840) |
| 단기차입금의 상환 | 0 | (5,000,000,000) | (19,169,486,548) |
| 임대보증금의 감소 | 0 | (10,372,610) | 0 |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 3,680,788,930 | 2,539,746,206 | 1,776,479,689 |
| 기초현금및현금성자산 | 8,222,430,283 | 5,638,449,227 | 3,900,356,502 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 1,091,035,055 | 44,234,850 | (38,386,964) |
| 기말현금및현금성자산 | 12,994,254,268 | 8,222,430,283 | 5,638,449,227 |
- 이익잉여금 처분계산서
| 제23(당)기 | 2024년 01월 01일 부터 | 제22(전)기 | 2023년 01월 01일 부터 |
| 2024년 12월 31일 까지 | 2023년 12월 31일 까지 | ||
| 처분예정일 | 2025년 03월 26일 | 처분확정일 | 2024년 03월 29일 |
| 과목 | 제23기 | 제22기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 28,408,911,682 | 21,281,523,882 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 21,281,523,882 | 16,565,481,038 | ||
| 당기순이익 | 7,127,387,800 | 4,454,534,539 | ||
| 연결범위변동 | 261,508,305 | |||
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | - | ||
| III. 합계(I+II) | 28,408,911,682 | 21,281,523,882 | ||
| IV. 이익잉여금처분액 | (2,023,601,580) | - | ||
| 이익준비금 적립 | 183,963,780 | |||
| 현금배당 (주당 현금배당금(률)) 당기: 100원(100%) 전기: - | 1,839,637,800 | |||
| V. 차기이월미처분이익잉여금 | 26,385,310,102 | 21,281,523,882 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.
|
제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 제54조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1.이익준비금 2.기타의 법정준비금 3.배당금 4.임의적립금 5.기타의 이익잉여금처분액 제55조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주 주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제①항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권 자에게 지급한다. ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제56조(중간배당) ①본 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 상법 제462조의 3의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다. ②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다. ③중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본금의 액 2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액 4.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④회사는 당해 결산기의 재무상태표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다. ⑤사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. |
주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|---|
| 제23기 | 제22기 | ||
| 주당액면가액(원) | 100 | 100 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | - | - | |
| (별도)당기순이익(백만원) | 7,127 | 4,454 | |
| (연결)주당순이익(원) | 388 | 249 | |
| 현금배당금총액(백만원) | 1,839 | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | 25.8 | - | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | 100 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 100 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
과거배당이력
| (단위: 회, %) |
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| - | 1 | 33 | 37 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 387,926,790원 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12,000,000원 |
| 최고한도액 | 500,000,000원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
신사업전략을 수립하여 미래 경영성과 창출 및 시장경쟁력을 견고히하고, 임직원의 장래 보상제도를 마련하고자함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 임 성 택 | 생활환경기술연구소장 | 이사 | 보통주 | 5,000 |
| 방 석 봉 | 영업제조본부본부장 | 이사 | 보통주 | 2,500 |
| 강 한 수 | 경영관리본부장 | 부장 | 보통주 | 2,500 |
| 김 경 진 | 브랜드사업본부장 | 부장 | 보통주 | 7,500 |
| 김 재 겸 | 해외영업본부장 | 부장 | 보통주 | 7,500 |
| 김 진 택 | 생산관리팀장 | 부장 | 보통주 | 1,750 |
| 홍 현 기 | 선행개발팀장 | 부장 | 보통주 | 2,500 |
| 박 유 남 | 품질경영팀장 | 부장 | 보통주 | 1,750 |
| 이 현 덕 | 소재생산팀장 | 부장 | 보통주 | 1,750 |
| 최 수 현 | 소재개발인증팀장 | 부장 | 보통주 | 2,500 |
| 공 종 호 | 제품개발부장 | 차장 | 보통주 | 2,500 |
| 김 민 기 | 전략구매팀장겸 경영관리팀원 | 차장 | 보통주 | 5,000 |
| 안 재 훈 | 브랜드영업팀장 | 과장 | 보통주 | 5,000 |
| 김 상 명 | 해외영업팀장 | 차장 | 보통주 | 5,000 |
| 이 승 관 | 브랜드마케팅팀장 | 과장 | 보통주 | 5,000 |
| 조 영 아 | 브랜드상품기획팀장 | 차장 | 보통주 | 5,000 |
| 문 정 원 | 선행개발팀원 | 차장 | 보통주 | 2,500 |
| 박 상 호 | 국내영업팀원 | 차장 | 보통주 | 2,500 |
| 조 중 현 | 생산관리팀원 | 차장 | 보통주 | 1,250 |
| 이 혜 림 | 국내영업팀원 | 차장 | 보통주 | 1,250 |
| 이 민 우 | 품질경영팀원 | 차장 | 보통주 | 1,250 |
| 이 태 규 | 전략구매팀원 | 과장 | 보통주 | 1,250 |
| 신 현 섭 | 제품개발팀장 | 과장 | 보통주 | 1,750 |
| 고 병 훈 | 브랜드영업팀원 | 과장 | 보통주 | 2,500 |
| 박 세 욱 | 품질경영팀원 | 과장 | 보통주 | 1,750 |
| 노 세 림 | 경영관리팀원 | 과장 | 보통주 | 5,000 |
| 김 태 진 | 생산관리팀원 | 과장 | 보통주 | 2,500 |
| 이 용 욱 | 브랜드컨텐츠기획팀원 | 과장 | 보통주 | 5,000 |
| 신 수 진 | 해외온라인팀원 | 과장 | 보통주 | 2,500 |
| 신 보 람 | 품질경영팀원 | 과장 | 보통주 | 1,250 |
| 신 인 영 | 경영관리팀원 | 과장 | 보통주 | 2,500 |
| 김 효 빈 | 소재개발인증팀원 | 과장 | 보통주 | 1,750 |
| 이 은 숙 | 제품개발팀원 | 과장 | 보통주 | 1,750 |
| 양 희 섭 | 전략구매팀원 | 대리 | 보통주 | 1,750 |
| 김 지 은 | 브랜드CS팀원 | 대리 | 보통주 | 1,750 |
| 강 동 균 | 품질경영팀원 | 대리 | 보통주 | 1,750 |
| 전 지 훈 | 소재생산팀원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 김 다 솔 | 해외영업팀원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 이 지 혜 | 브랜드영업팀원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 임 신 형 | 생산관리팀원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 김 택 수 | 전략구매팀원 | 대리 | 보통주 | 1,750 |
| 조 동 수 | 전략구매팀원 | 대리 | 보통주 | 1,250 |
| 김 아 름 | 소재개발인증팀원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 김 세 영 | 품질경영팀원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 이 동 휘 | 해외영업팀원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 김 미 진 | 경영관리팀원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 심 다 경 | 브랜드영업팀원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 이 명 희 | 브랜드영업팀원 | 대리 | 보통주 | 2,500 |
| 최 수 인 | 전략구매팀원 | 주임 | 보통주 | 2,500 |
| 허 주 영 | 해외영업팀원 | 주임 | 보통주 | 2,500 |
| 권 진 원 | 품질경영팀원 | 주임 | 보통주 | 2,500 |
| 엄 호 영 | 소재생산팀원 | 주임 | 보통주 | 2,500 |
| 이 태 백 | 제품개발팀원 | 주임 | 보통주 | 2,500 |
| 김 지 용 | 브랜드마케팅팀원 | 주임 | 보통주 | 2,500 |
| 총( 54 )명 | - | - | - | 총( 149,250 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 보통주 신주발행 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 149,250주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주식매수선택권 부여 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은가격으로 결정) 2. 행사기간 : 이사회 결의일로 3년이 경과한 날로부터 3년동안 행사 가능 | - |
| 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수(*1) | 잔여주식수(*2) |
|---|---|---|---|---|
| 18,491,378 | 발행주식 수의100분의 10 | 보통주 | 1,849,138 | 212,670 |
(*1) 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 따라 발행주식총수의 100분의 10범위내에서 주주총회 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 100분의 3의 범위내에서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 상기 부여가능주식수는 발행주식총수의 100분의 10로 산정한 주식수입니다. (*2) 잔여주식수는 보고서 작성기준일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 총수입니다.
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수(*1) | 행사주식수 | 실효주식수(*2) | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016년 | 2016-03-31 | 33 | 보통주 | 100,000 | 20,505 | 79,495 | - |
| 2020년 | 2020-03-31 | 44 | 보통주 | 312,300 | 173,880 | 67,500 | 70,920 |
| 2024년 | 2024-05-17 | 54 | 보통주 | 149,250 | - | 7,500 | 141,750 |
| 계 | - | 총(131)명 | - | 총(561,550)주 | 총(194,385)주 | 총(154,495)주 | 총(212,670)주 |
(*1)상기의 주식수는 공시서류 제출일 전일인 2025년 3월 10일 기준입니다.
(*2)실효주식수는 퇴사로 인한 부여취소 또는 소멸된 주식수 입니다.
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다.