증권발행실적보고서 2.6 하이제8호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 06월 16일
회 사 명 :	하이제8호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	정 우 주
본 점 소 재 지 :	서울 영등포구 여의대로 66(여의도동, 하이투자증권빌딩)
	(전 화) 02-2122-9485
	(홈페이지) 해당사항 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이영재
	(전 화) 02-2122-9485

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개8,500,000,000-

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2023년 06월 13일2023년 06월 14일2023년 06월 16일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 하이투자증권4,250,0008,500,000,000100.00대표주관회사4,250,0008,500,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,817,50075.05203,187,5006,375,000,0002.345203,187,5006,275,000,00075.0일반투자자1,062,00025.09,217133,237,060266,474,120,00097.669,2171,062,5002,125,000,00025.04,250,0009,737136,424,560272,849,120,0009,7374,250,0008,500,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

538,14050.65일괄청약방식524,36059.351,062,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	141	1,410	141	10	-	-	1,410	-	-	-	-	0	1,410	100.00%
20	57	1,140	57	20	-	-	1,140	-	-	-	-	0	1,140	100.00%
30	66	1,980	66	30	-	-	1,980	-	-	-	-	0	1,980	100.00%
40	60	2,400	60	40	-	-	2,400	-	-	-	-	0	2,400	100.00%
50	237	11,850	237	50	-	-	11,850	-	-	-	-	0	11,850	100.00%
60	351	21,060	351	60	-	-	21,060	-	-	-	-	0	21,060	100.00%
70	1,108	77,560	1,108	60	-	-	66,480	-	-	-	-	0	66,480	85.71%
80	808	64,640	808	60	-	-	48,480	-	-	-	-	0	48,480	75.00%
90	423	38,070	423	60	-	-	25,380	-	-	-	-	0	25,380	66.67%
100	2,364	236,400	2,364	60	-	-	141,840	-	-	-	-	0	141,840	60.00%
150	553	82,950	553	60	-	-	33,180	553	-	34	1	34	33,214	40.04%
200	278	55,600	278	60	-	-	16,680	278	1	-	-	278	16,958	30.50%
250	80	20,000	80	60	-	-	4,800	80	1	-	-	80	4,880	24.40%
300	70	21,000	70	60	-	-	4,200	70	1	-	-	70	4,270	20.33%
350	16	5,600	16	60	-	-	960	16	1	-	-	16	976	17.43%
400	16	6,400	16	60	-	-	960	16	1	-	-	16	976	15.25%
450	10	4,500	10	60	-	-	600	10	2	-	-	20	620	13.78%
500	133	66,500	133	60	-	-	7,980	133	2	-	-	266	8,246	12.40%
600	10	6,000	10	60	-	-	600	10	2	-	-	20	620	10.33%
700	13	9,100	13	60	-	-	780	13	3	-	-	39	819	9.00%
800	5	4,000	5	60	-	-	300	5	3	-	-	15	315	7.88%
900	11	9,900	11	60	-	-	660	11	3	-	-	33	693	7.00%
1,000	97	97,000	97	60	-	-	5,820	97	4	-	-	388	6,208	6.40%
1,500	42	63,000	42	60	-	-	2,520	42	6	-	-	252	2,772	4.40%
2,000	23	46,000	23	60	-	-	1,380	23	8	-	-	184	1,564	3.40%
2,500	46	115,000	46	60	-	-	2,760	46	10	-	-	460	3,220	2.80%
3,000	14	42,000	14	60	-	-	840	14	12	-	-	168	1,008	2.40%
3,500	17	59,500	17	60	-	-	1,020	17	14	-	-	238	1,258	2.11%
4,000	22	88,000	22	60	-	-	1,320	22	16	-	-	352	1,672	1.90%
4,500	14	63,000	14	60	-	-	840	14	18	-	-	252	1,092	1.73%
5,000	92	460,000	92	60	-	-	5,520	92	20	-	-	1,840	7,360	1.60%
6,000	30	180,000	30	60	-	-	1,800	30	24	-	-	720	2,520	1.40%
7,000	19	133,000	19	60	-	-	1,140	19	28	-	-	532	1,672	1.26%
8,000	21	168,000	21	60	-	-	1,260	21	32	-	-	672	1,932	1.15%
9,000	13	117,000	13	60	-	-	780	13	35	-	-	455	1,235	1.06%
10,000	142	1,420,000	142	60	-	-	8,520	142	39	-	-	5,538	14,058	0.99%
15,000	107	1,605,000	107	60	-	-	6,420	107	59	-	-	6,313	12,733	0.79%
20,000	101	2,020,000	101	60	-	-	6,060	101	79	-	-	7,979	14,039	0.70%
25,000	137	3,425,000	137	60	-	-	8,220	137	99	-	-	13,563	21,783	0.64%
30,000	83	2,490,00	83	60	-	-	4,980	83	118	-	-	9,794	14,774	0.59%
35,000	45	1,575,000	45	60	-	-	2,700	45	138	-	-	6,210	8,910	0.57%
40,000	54	2,160,000	54	60	-	-	3,240	54	158	-	-	8,532	11,772	0.55%
45,000	33	1,485,000	33	60	-	-	1,980	33	178	-	-	5,874	7,854	0.53%
50,000	191	9,550,000	191	60	-	-	11,460	191	197	-	-	37,627	49,087	0.51%
60,000	58	3,480,000	58	60	-	-	3,480	58	237	-	-	13,746	17,226	0.50%
70,000	57	3,990,000	57	60	-	-	3,420	57	277	-	-	15,789	19,209	0.48%
80,000	58	4,640,000	58	60	-	-	3,480	58	316	-	-	18,328	21,808	0.47%
90,000	52	4,680,000	52	60	-	-	3,120	52	356	-	-	18,512	21,632	0.46%
100,000	129	12,900,000	129	60	-	-	7,740	129	395	-	-	50,955	58,695	0.46%
106,250	710	75,437,500	710	60	-	-	42,600	710	420	-	-	298,200	340,800	0.45%
합계	9,217	133,237,060	9,217	2,850	-	-	538,140	3,602	3,313	34	-	524,360	1,062,500	0.80%

주1)	일반공모주식의 50.65%(538,140주)를 전체 청약자를(총 9,217건) 대상으로 60주씩 균등하게 배정하였습니다.
주2)	균등배정 후 나머지 49.35%(524,360주)를 비례배정 최종경쟁률에 따라 잔여주식이 최소화 되도록 안분하여 배정하고, 이후 남은 단수주 34주는 절사비율이하 최고배정비율에 해당되었던 150주 단위(총 553건)에서 무작위로 추첨하여 배정했습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) ------------------------------906,226,00068.8140,349,500 3.06143,763,000 10.92 226,748,000 17.22----1,317,086,500100.00906,226,00068.8140,349,500 3.06143,763,000 10.92 226,748,000 17.22----1,317,086,500100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주명	증자 전		증자 후		비고
	주식수	지분율	주식수	지분율
(주)에이씨피씨	250,000	32.72%	250,000	4.99%	최대주주
(주)솔트룩스벤처스	250,000	32.72%	250,000	4.99%	최대주주
히스토리벤처투자㈜	150,000	19.63%	150,000	2.99%	발기주주
히스토리투자자문㈜	38,000	4.97%	38,000	0.76%	발기주주
(주)하나벤처스	38,000	4.97%	38,000	0.76%	발기주주
하이투자증권(주)	38,000	4.97%	38,000	0.76%	발기주주
합 계	764,000	100.00%	764,000	15.24%	-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 764,000주와 5,014,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일 : 2023년 06월 19일(예정)2. 증권교부일: 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.3. 상장일(매매개시일) 2023년 06월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	하이투자증권(주) 홈페이지(http://www.hi-ib.com)	2023년 06월 12일
	금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)

2. 청약안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	하이투자증권(주) 홈페이지(http://www.hi-ib.com)	2023년 06월 12일
	매일경제신문	2023년 06월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	하이투자증권(주) 홈페이지	2023년 06월 16일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 06월 16일 대표주관회사인 하이투자증권(주)의 홈페이지(www.hi-ib.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주8,500,000,0002,0004,250,0008,500,000,000-8,500,000,0002,0004,250,0008,500,000,000------------8,500,000,0002,0004,250,0008,500,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) -----8,500,000,0008,500,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 납입일의 익일인 2023년 06월 19일 전액 국민은행에 신탁예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 764백만원 및 전환사채 발행금액 1,236백만원의 합인 2,000백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여해당 사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.