증권발행실적보고서 2.8 주식회사 컨텍 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 11월 03일
회 사 명 : 주식회사 컨텍
대 표 이 사 : 이 성 희
본 점 소 재 지 : (도로명주소) 대전광역시 유성구 지족로 148번길 5-34
(전 화) 042-863-4523
(홈페이지) http://kr.contec.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 본부장 (성 명) 서 동 춘
(전 화) 042-863-4523
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개46,350,000,000-
구분 발행총액 비고
주) 상장주선인 의무인수분은 44,444주로 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 10월 31일2023년 11월 01일2023년 11월 03일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
대신증권2,060,00046,350,000,000100.00대표주관회사2,060,00046,350,000,000100.00대표주관회사
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,545,00075.007441,545,00034,762,500,00039.757441,545,00034,762,500,00075.00일반투자자515,00025.0032,0474,683,60052,690,500,00060.2532,047515,00011,587,500,00025.002,060,00032,7916,228,60087,453,000,00032,7912,060,00046,350,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 221,42342.99일괄청약방식293,57757.01515,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황 배정현황 총 배정수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정건수수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 균등 배정수량(B) 배정건수 1건당 배정건수수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 비례 배정수량(C)
10 24,747 247,470 16,750 5 16,750 - 83,750 - - - - - 155,723 0.63
7,997 8 7,997 1 71,973 - - - - -
20 2,589 51,780 2,589 8 2,589 1 23,301 - - - - - 23,301 0.45
30 533 15,990 533 8 533 1 4,797 533 1 - - 533 5,330 0.33
40 458 18,320 458 8 458 1 4,122 458 2 - - 916 5,038 0.28
50 448 22,400 448 8 448 1 4,032 448 2 - - 896 4,928 0.22
60 96 5,760 96 8 96 1 864 96 3 - - 288 1,152 0.20
70 78 5,460 78 8 78 1 702 78 4 - - 312 1,014 0.19
80 250 20,000 250 8 250 1 2,250 250 4 227 1 1,227 3,477 0.17
90 138 12,420 138 8 138 1 1,242 138 5 - - 690 1,932 0.16
100 689 68,900 689 8 689 1 6,201 689 6 - - 4,134 10,335 0.15
150 181 27,150 181 8 181 1 1,629 181 9 - - 1,629 3,258 0.12
200 266 53,200 266 8 266 1 2,394 266 12 266 1 3,458 5,852 0.11
250 76 19,000 76 8 76 1 684 76 16 - - 1,216 1,900 0.10
300 130 39,000 130 8 130 1 1,170 130 19 - - 2,470 3,640 0.09
350 42 14,700 42 8 42 1 378 42 23 - - 966 1,344 0.09
400 111 44,400 111 8 111 1 999 111 26 - - 2,886 3,885 0.09
450 65 29,250 65 8 65 1 585 65 29 65 1 1,950 2,535 0.09
500 162 81,000 162 8 162 1 1,458 162 33 - - 5,346 6,804 0.08
600 49 29,400 49 8 49 1 441 49 40 - - 1,960 2,401 0.08
700 42 29,400 42 8 42 1 378 42 46 42 1 1,974 2,352 0.08
800 87 69,600 87 8 87 1 783 87 53 - - 4,611 5,394 0.08
900 52 46,800 52 8 52 1 468 52 60 - - 3,120 3,588 0.08
1,000 163 163,000 163 8 163 1 1,467 163 67 - - 10,921 12,388 0.08
1,200 32 38,400 32 8 32 1 288 32 80 32 1 2,592 2,880 0.08
1,400 19 26,600 19 8 19 1 171 19 94 - - 1,786 1,957 0.07
1,600 46 73,600 46 8 46 1 414 46 108 - - 4,968 5,382 0.07
1,800 30 54,000 30 8 30 1 270 30 121 - - 3,630 3,900 0.07
2,000 65 130,000 65 8 65 1 585 65 135 - - 8,775 9,360 0.07
2,200 16 35,200 16 8 16 1 144 16 148 16 1 2,384 2,528 0.07
2,400 16 38,400 16 8 16 1 144 16 162 - - 2,592 2,736 0.07
2,600 27 70,200 27 8 27 1 243 27 176 - - 4,752 4,995 0.07
2,800 8 22,400 8 8 8 1 72 8 189 - - 1,512 1,584 0.07
3,000 29 87,000 29 8 29 1 261 29 203 - - 5,887 6,148 0.07
3,200 13 41,600 13 8 13 1 117 13 216 13 1 2,821 2,938 0.07
3,400 9 30,600 9 8 9 1 81 9 230 - - 2,070 2,151 0.07
3,600 17 61,200 17 8 17 1 153 17 243 17 1 4,148 4,301 0.07
3,800 5 19,000 5 8 5 1 45 5 257 - - 1,285 1,330 0.07
4,000 21 84,000 21 8 21 1 189 21 271 - - 5,691 5,880 0.07
4,200 9 37,800 9 8 9 1 81 9 284 9 1 2,565 2,646 0.07
4,400 18 79,200 18 8 18 1 162 18 298 - - 5,364 5,526 0.07
4,600 7 32,200 7 8 7 1 63 7 311 7 1 2,184 2,247 0.07
4,800 6 28,800 6 8 6 1 54 6 325 - - 1,950 2,004 0.07
5,000 37 185,000 37 8 37 1 333 37 339 - - 12,543 12,876 0.07
5,500 6 33,000 6 8 6 1 54 6 373 - - 2,238 2,292 0.07
6,000 14 84,000 14 8 14 1 126 14 407 - - 5,698 5,824 0.07
6,500 7 45,500 7 8 7 1 63 7 441 - - 3,087 3,150 0.07
7,000 10 70,000 10 8 10 1 90 10 475 - - 4,750 4,840 0.07
7,500 2 15,000 2 8 2 1 18 2 509 - - 1,018 1,036 0.07
8,000 11 88,000 11 8 11 1 99 11 543 - - 5,973 6,072 0.07
8,500 11 93,500 11 8 11 1 99 11 577 - - 6,347 6,446 0.07
9,000 5 45,000 5 8 5 1 45 5 611 - - 3,055 3,100 0.07
9,500 2 19,000 2 8 2 1 18 2 645 - - 1,290 1,308 0.07
10,000 17 170,000 17 8 17 1 153 17 678 17 1 11,543 11,696 0.07
10,500 5 52,500 5 8 5 1 45 5 712 5 1 3,565 3,610 0.07
11,000 5 55,000 5 8 5 1 45 5 746 5 1 3,735 3,780 0.07
11,500 1 11,500 1 8 1 1 9 1 780 1 1 781 790 0.07
12,500 1 12,500 1 8 1 1 9 1 848 1 1 849 858 0.07
13,000 3 39,000 3 8 3 1 27 3 882 3 1 2,649 2,676 0.07
13,500 3 40,500 3 8 3 1 27 3 916 3 1 2,751 2,778 0.07
14,000 1 14,000 1 8 1 1 9 1 950 1 1 951 960 0.07
14,500 4 58,000 4 8 4 1 36 4 984 4 1 3,940 3,976 0.07
15,000 1 15,000 1 8 1 1 9 1 1,018 1 1 1,019 1,028 0.07
16,000 2 32,000 2 8 2 1 18 2 1,086 2 1 2,174 2,192 0.07
17,000 1 17,000 1 8 1 1 9 1 1,154 1 1 1,155 1,164 0.07
17,500 5 87,500 5 8 5 1 45 5 1,188 5 1 5,945 5,990 0.07
18,000 1 18,000 1 8 1 1 9 1 1,222 - - 1,222 1,231 0.07
19,500 1 19,500 1 8 1 1 9 1 1,324 - - 1,324 1,333 0.07
20,000 1 20,000 1 8 1 1 9 1 1,358 - - 1,358 1,367 0.07
20,500 1 20,500 1 8 1 1 9 1 1,392 - - 1,392 1,401 0.07
21,000 1 21,000 1 8 1 1 9 1 1,426 - - 1,426 1,435 0.07
21,500 2 43,000 2 8 2 1 18 2 1,460 - - 2,920 2,938 0.07
22,000 2 44,000 2 8 2 1 18 2 1,494 - - 2,988 3,006 0.07
22,500 2 45,000 2 8 2 1 18 2 1,528 - - 3,056 3,074 0.07
23,000 1 23,000 1 8 1 1 9 1 1,562 - - 1,562 1,571 0.07
23,500 2 47,000 2 8 2 1 18 2 1,596 - - 3,192 3,210 0.07
24,000 1 24,000 1 8 1 1 9 1 1,630 - - 1,630 1,639 0.07
25,000 3 75,000 3 8 3 1 27 3 1,698 - - 5,094 5,121 0.07
25,500 23 586,500 23 8 23 1 207 23 1,732 - - 39,836 40,043 0.07
30,500 1 30,500 1 8 1 1 9 1 2,072 - - 2,072 2,081 0.07
31,500 1 31,500 1 8 1 1 9 1 2,140 - - 2,140 2,149 0.07
44,000 1 44,000 1 8 1 1 9 1 2,989 1 1 2,990 2,999 0.07
51,000 4 204,000 4 8 4 1 36 4 3,465 - - 13,860 13,896 0.07
합계 32,047 4,683,600 32,047 - 32,047 - 221,423 4,711 - 744 - 293,577 515,000 -
주1) 당사는 일반배정물량 515,000주를 균등배정 257,500주(50.0%), 비례배정 257,500주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 36,077주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 221,423주(42.99%)로 결정되었습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 32,047건에 8주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 29,381주는 10주~51,000주 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월----4,5503.34------4,5503.343개월45,86913.94----140,69115.16----186,56012.081개월------4,8690.52----4,8690.522주------1,7630.19----1,7630.11283,07286.0663,179100.00131,74096.66780,62984.1288,638100.00--1,347,25887.20328,941100.0063,179100.00136,290100.00927,952100.0088,638100.00--1,545,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주주명 증자전 증자후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 이성희 3,599,820 29.17 3,599,820 25.03 최대주주, 대표이사
이재원 87,120 0.71 87,120 0.61 등기임원
서동춘 291,180 2.36 291,180 2.02 등기임원
백재현 87,120 0.71 87,120 0.61 미등기임원
신창호 87,120 0.71 87,120 0.61 미등기임원
소계 4,152,360 33.65 4,152,360 28.87 -
5% 이상 소유주주 에이티넘성장투자조합2018 888,780 7.20 888,780 6.18 -
스프링스페이스테크투자조합 제1호 1,162,920 9.42 1,162,920 8.08 -
소계 2,051,700 16.62 2,051,700 14,26 -
합계 6,204,060 50.28 6,204,060 43.13 -
전체주식수 12,339,780 100.00 14,384,244 100.00 -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 11월 08일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 09일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상 방 법 일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고 대신증권(주)홈페이지(https://www.daishin.com) 2023년 10월 30일
금융감독원 전자공시(https://dart.fss.or.kr) 2023년 10월 30일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 10월 30일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권(주)홈페이지(www.daishin.com) 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 (주)컨텍 홈페이지(http://kr.contec.kr/) 2023년 10월 31일
대신증권(주)홈페이지(https://www.daishin.com) 2023년 10월 31일

3. 청약결과 배정 공고일반 청약자에 대한 청약결과 배정 공고는 2023년 11월 03일 대표주관회사인 대신증권(주)의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일: 2023년 09월 12일(증권신고서)2023년 09월 26일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 10월 30일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
나. 서면문서: 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762. 주식회사 컨텍: 대전광역시 유성구 지족북로 66번길 823) 대신증권 주식회사: (본점) 서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일 2023년 09월 12일(예비투자설명서)2023년 09월 26일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 10월 25일(투자설명서)2023년 10월 30일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주45,000,000,00022,5002,000,00045,000,000,000-45,000,000,00022,5002,000,00045,000,000,000-보통주1,350,000,00022,50060,0001,350,000,000-1,350,000,00022,50060,0001,350,000,000-46,350,000,00022,5002,060,00046,350,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주) 상장주선인 의무인수분은 44,444주로 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
39,000,000,000-7,350,000,000---46,350,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 자금의 사용목적에 대한 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
주2) 상장주선인의 의무인수분은 44,444주로 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.