(1) LED 사업부&cr; (가) 산업의 특성&cr;LED(Light Emitting Diode)광원은 p-n 접합 다이오드의 일종으로, 순방향으로 전압이 걸릴 때 단파장광(Monochromatic Light)이 방출되는 현상인 전기발광효과(Electroluminescence)를 이용한 반도체 소자입니다. LED는 상당히 오래된 역사를 가지고 있습니다. 1993년 일본의 S.Nakamura가 Sapphire기판에 InGaN발광층을 형성하는 기술을 선보이면서 현재 상용되고 있는 광파워의 Blue LED가 탄생되었고 이를 계기로 RGB혼합비율에 따라 Full Color 및 White Color의 구현이 가능하게 된 것입니다.&cr;특히 White LED의 구현은 빛의 3원색(Red, Green, Blue)혼합에 따른 방법과 Blue소자에 Phosphor(형광체)를 도포시켜 구현하는 두 가지 방법이 주로 적용되고 있습니다. 또한, 그 고유의 특성이 지니고 있는 많은 장점들 때문에 Red, Green, Blue Color를 필두로 가전제품의 Display Module, Signal Indicator, 자동차의 Turn Signal, 신호 등으로 채택되어 되었고, 현재는 주로 사요되고 있는 White Color의 구현이 실현되고부터 소형 LCD Panel의 BLU(Back Light Unit) 광원, 휴대폰의 Flash 광원으로 그 적용 범위가 확대되었습니다. 2004년 11월 일본 소니사가 백라이트에 빨강(R), 초록(G), 파랑(B) LED를 광원으로 하는 40인치, 46인치 LCD TV을 선보이면서 대형 BLU 광원으로 채택되는 계기가 되었고, 국내에서도 삼성, LG 등 Major급 Display Maker들이 Car Navigation, 노트북 PC, Monitor용 중형 BLU와 특히 2009년부터 대형 LCD TV용 BLU에 LED를 광원으로 채택한 제품(LED TV)이 폭발적인 수요창출로 인하여 2010년 LED의 적용 범위는 IT 분야를 중심으로 급속도로 확대되었으며, 이후 LED 적용분야의 범위는 일반조명 및 자동차용 조명으로 확대 되었습니다. &cr;&cr; (나) 산업의 성장성&cr;LED 산업은 성장단계별로 도입기 (1997~2007), 성장기(2008~2012), 성숙기(2013~)로 구분할 수 있습니다. 각 단계별 특징을 살펴보면, 도입기에는 핸드폰이 시장을 주도했고, 성장기에는 LED BLU, 공공조명 등의 어플리케이션이 시장을 주도하였습니다. 2013년 이후에는 성숙기로 접어들어 LED가 각 국의 에너지절감 및 환경문제에 따른 백열등/형광등 규제로 인해 자동차용 및 일반조명분야에서 보편화 되었습니다. 이와 같은 LED를 활용한 주요 응용 제품군으로는 조명과 디스플레이 및 부품이 있습니다. 2017년 6월에 발행된 HIS, 키움증권 자료에 따르면 2015년 140억달러에 그쳤던 LED 시장은 2018년 150억달러를 상회하였고 2022년에는 200억달러 수준에 이를 것으로 예상하는 등 지속적인 성장 추세에 있습니다. 특히, 그동안 높은 가격과 가격대비 아쉬운 성능 등으로 백열전구 및 형광등을 대체하지 못하던 LED 조명이 가격인하와 더불어 Chip 개발에 의한 조도 향상, PKG의 발열 및 설계 개선 등으로 상품성이 획기적으로 개선되면서 일반조명으로 대체하고 프리미엄 제품인 간접조명, 도로조명등 인테리어조명 제품가지 확대되 있습니다.&cr;
(다) 경기변동의 특성&cr;LED산업은 친환경, 고효율, 장수명의 LED 장점을 바탕으로 다양한 분야에서 성장해 오고 있습니다. LED가 보급률이 높아지고 사용되어지는 Application이 다양화됨에 따라 LED의 기술력은 점차 높아지고 있는 추세입니다. 기술력의 발전을 통해 LED에 영향을 주는 인자들에 대한 보완이 강화되고 있습니다. 또한, LED가 사용되는 제품의 개발 시 LED자체에 적합한 재료를 사용하고 보완하고 있기에 광원으로서 발휘하는 LED의 수명은 반 영구적인 수준까지 발전하고 있으며 특성은 현재보다 더욱 높은 수준으로 올라가고 있습니다. 또한, 점점 주요 소수 Top 업체들간의 기술 경쟁이 최근에는 다양한 원천기술들이 개발되고, LED 회사간의 글로벌 네트워크와 고객과의 협력 강화에 따른 여러 제품들이 파생됨에 따라 제품 성능을 좌우하는 기술력이 더욱 더 중요해지고 그에 따라 원천기술에 대한 특허가 점점 중요한 사항이 되어 가고 있습니다. 특히 일반조명은 국제사회의 환경규제 강화와 같은 외부환경 변화의 영향 및 각국 정부의 친환경정책에 따라 일반조명에서 LED조명으로 빠르게 성장하고 있습니다. 2016년 전체 조명 Fixture 소비 매출에서 LED가 차지하는 비중은 IHS, SU 모두 10% 초반으로 분석하고 있습니다. 이렇듯 조명 시장에서의 LED 팽창은 이제 막 본격 단계에 접어들었다고 할 수 있으며 특히 일본, 미국, EU등 선진국에서는 정부차원에서 에너지 소비를 줄이기 위하여 LED를 이용한 조명개발을 적극 지원하고 있어 LED조명시장의 상용화가 예상보다 빨라질 수도 있을 것으로 전망됩니다. 이미 EU, 미국등 여러 국가/지역에서는 백열등의 판매 및 수입을 금지하고 있으며, 미나마타 조약 에 의거하여 2020년 이후에는 수은을 사용한 형광등 등의 제조 및 수출입도 금지될 예정입니다. 이런 환경적인 규제와 더불어 최근에는 빛과 바이오의 결합을 바탕으로 빛이 인간에 미치는 영향에 대한 연구와 함께 LED 빛의 품질을 높이고자 하는 노력이 Major 업체를 중심으로 활발히 진행중입니다. &cr;&cr;
(2) 화장품 및 제약사업부&cr; (가) 산업의 특성&cr;화장품 산업은 소득수준의 향상과 함께 건강지향적 소비성향이 일반화되면서 과거와는 전혀 다른 변화를 겪고 있습니다. 한국보건산업진흥원이 최근 발간한 '2019년 화장품산업 분석 보고서'에 따르면 맞춤형 화장품 도입 본격화, 화장품 유통채널 트렌드 변화, OEM·ODM업체 지속 성장, 글로벌 착한가치 ·착한소비 시대, 할랄화장품 시장 부상 등이 2019년 화장품산업 주요 트렌드로 언급 되었습니다.&cr;최근 글로벌 무역환경 불확실성 등 대외 여건 악화와 COVID-19(신종 코로나바이러스)로 인하여 화장품산업도 침체된 상태지만 한류 열풍으로 인하여 K-뷰티가 세계적으로 주목받는 것은 긍적적인 신호로 보고 있습니다.
제약산업은 인간 생명에 영향을 미치는 사업의 특성상 기술집약적ㆍ연구중심적 산업으로 신약개발 연구에서부터 원료 및 완제 의약품의 제조ㆍ생산ㆍ판매 등의 공정을 가지고 있고, 특히 Bio산업과 함께 21세기의 핵심기술사업으로 부각되고 있습니다.
최근 의료제도의 변화와 외국계 제약사의 적극적인 국내시장 진출로 국내 제약업체의 어려움이 가중되고 있는 상황이고 의약분업 등 의료제도의 변화로 인하여 보험약가 인하와 일반의약품 소비 감소가 예상되고 있으며, 또한 외국계 제약사의 국내 시장의 잠식이 가속화되고 있는 실정은 입니다. 또한, 지속적인 기술혁신과 제품개발, 선진제약업체간의 M&A, 기술제휴, KGMP, KGSP제도, 의약분업제도, 실거래가 상한제, 약가관리 등과 같은 정책상의 변화에 직면해 있는 상황입니다.
&cr; (나) 영업현황 &cr;㈜스피어테크는 2020년 6월 법원의 기업회생 절차 종결 결정을 받았습니다. 법정관리 이전에는 아모레의 볼륨 하모니 블러셔, LG생활건강의 리프팅 회오리 에센스, 에뛰드의 V라인 슬림 메이커 등을 생산하였으며, 현재는 LG 생활건강, 코리아나 등의 국내업체 및 호주, 러시아 등의 국외업체로 수출을 하고 있습니다. 특히 자체 브랜드 V45°로 러시아 시장 진출이 활발한 상태이며, “파우더 성상의 색조 화장료 조성물 특허” 등 10여개의 특허를 보유하고 있으며 제조업자 설계생산(ODM)과 주문자 상표 부착생산(OEM)의 화장품 사업의 노하우를 기반으로 글로벌 트랜드인 비건 전문 브랜드 “tinazana” 및 기능성 화장품 브랜드 “O! geti“ 의 특화된 제품 라인을 통해서 국내와 해외 시장진출을 위한 구체적인 계획을 수립하고 있으며, 화장품 신사업의 첫 상품으로 장기간 마스크 착용에 따른 피부 진정을 위한 미스트와 파우더형 클랜저 출시를 계획 하고 있습니다.
주식회사 비보존 제약은 완제의약품 제조 및 판매하는 의약 전문 기업으로, 혁신 신약 연구개발에 매진하고 있습니다. 주력 품목은 순환기계용약 피부외용제, 해열진통소염제, 당뇨병치료제 등 제이알피에서 양수한 전문의약품과 독자 개발한 일반의약품 라라올라, 이니포텐, 라비진크림, 구순포진 치료제 듀오클로 등이 있습니다. 또한 독감 치료제 셀타플루, 궤양 치료제 레바미피드 등을 보유하고 있으며 소화제와 동맥경화용제, 중추신경용약 등 270여개 품목을 취급하는 제약사로 ETC(전문의약품)사업, OTC(일반의약품)사업, CMO(의약품위탁생산)사업, OEM(주문자상표부착방식)사업 및 기타 해외수출 등의 영업활동을 하고 있습니다.&cr;
(다) 판매경로 및 판매방법 등
㈜스피어테크의 경우는 주문자상표부착방식(OEM)사업과 제조업자 설계생산(ODM) 사업, 자체제품의 유통사업을 통해 거래처에게 제품을 제공합니다.
주식회사 비보존 제약의 판매는 병원, 의원, 약국, 도매상으로 판매가 이루어지고 있으며, CMO(의약품위탁생산) 매출 및 OEM(주문자상표부착방식) 매출 그리고 기타 해외수출로 판매가 이루어지고 있습니다.
(라) 경기변동의 특성
화장품산업은 일반경기 변동이나 계절적 경기변동에 민감한 반응을 나타내지 않으나, 경쟁업체의 증가와 가격경쟁의 영향으로 큰 폭으로 성장하지 못하고 있으며, 소비자 니즈에 맞춘 기능성식품 출시 및 품질개선 등의 노력을 하고 있습니다.
제약산업의 특성상 타 산업에 비해 비교적 민감하지 않으며, 의료기관의 처방이 필요한 전문의약품의 경우에는 일반의약품에 비해 경기변동에 대한 영향이 상대적으로 덜한 편입니다.
(마) 경쟁요소(경쟁업체 등)
다국적 제약사의 시장점유율이 지속적으로 높아지고 있으며, 국내 제약사 역시 이에 대응하여 개량신약 개발을 통해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 자체 연구개발 역량이 기업의 지속가능성을 높일 것이며, 제약사간 M&A도 활발해 질 것으로 예상됩니다.
(바) 자원조달의 특성
화장품 산업은 원료의 수입의존도가 높아 환율에 따른 수익성 변동요인이 많으며,
대체로 원료 대량 수입, 유통회사의 우월적 위치를 차지하고 있습니다.
제약 산업의 경우 국내 제약사들이 원료 합성의 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 원료의약품 국산화가 상당한 진전을 이루었으나, 아직까지도 해외에서의 수입의존도가 높은 편이며, 반면에 기술집약적 산업으로 노동력 수급은 안정적인 상태입니다.
(사) 관계법령 또는 정부의 규제
화장품 산업의 경우 한국 화장품 산업발전을 위한 정부의 지원도 한층 강화될 것이라는 전망입니다. 지난해 12월 발표된 정부의 '(K뷰티) 미래 화장품산업 육성방안'을 보면 우리나라 화장품 산업의 향후 방향을 알 수 있습니다. 정부가 2020년 화장품산업 R&D에 77억을 투자할 예정입니다. 그리고 국가 차원 대규모 화장품 박람회가 신설되고, K뷰티 육성 거점으로 'K뷰티 클러스터' 구축이 추진되고, 원스톱 화장품 종합지원센터도 설치 운영될 예정입니다.
이에 비해 제약산업은 관계법령-약사법, 의료법, 마약류관리법, KGSP, KGMP, BGMP, CGMP 등 정부규제- 판매자표시가격제도, 출하가규제, 참조가격제, 포괄수가제, 약가인하 등의 규제요소가 타 산업에 비해 규제의 강도 강한 상태입니다.
(아) 시장점유율
㈜스피어테크는 금년 6월에 법원의 기업회생 절차 종결 결정을 받은 관계로 현재 시장점유율은 미미한 수준이지만 기업회생 절차 종결 이후는 본격적인 매출을 기대하고 있습니다.
주식회사 비보존 제약 2019년 매출액이 626억원으로 제약시장 점유율은 낮습니다. 하지만 최근 3년간 연평균 31%의 높은 성장률을 보이고 있습니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
&cr;글로벌화된 경제현황에서 최근 미.중간의 무역전쟁 및 국가간 이해관계에 따른 무역보복등에 따라 제품별 수출입제한과 가격경쟁력에 따른 환경이 급변하고 있습니다. LED분야는 일반조명을 대체하여 보편화된 조명으로 신규 수요와 대체 수요로 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 그렇지만 글로벌 가격경쟁에 따라 LED_PKG분야는 규모에서 우위에 있는 대기업 또는 대규모 생산CAPA를 갖춘 중국 및 베트남으로 생산기지가 재편되어 가고, LED_SET 또한 가격경쟁속에 품질과 수익성을 확보하는데 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 PKG부분은 니치마켓을 타깃으로 고효율 PKG등 산화방지용, 미용용, 방송용등 부가가치있는 특수한 PKG 판매에 주력하고 일반조명용 PKG는 OEM으로 대체해나가고 있습니다. 또는 LED_SET부분은 제조단계에서 가격경쟁력을 확보하기 위해 생산기지를 중국 및 베트남으로도 확대하여 규모의 경쟁력을 확보해 나가고 판매 확대를 위해 OEM 위주의 생산/판매구조에서 자사브랜드 조명을 개발 민수 및 유통에도 참여하고 있습니다.
&cr;(2) 시장점유율 등&cr;조명 제조 분야의 경우 국내 사업자별로 규모 및 참여 업체가 달라 정확한 국내 시장규모와 시장점유율 등에 대한 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 더구나 동일 시장이라 하더라도 경쟁기업간 정보 미공개로 인해 고객 관련 정보를 파악하기가 어려워 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다. 따라서 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.&cr;&cr;(3) 회사의 경쟁우위 요소&cr;당사의 경쟁우위 요소는 창사 이래 LED 단일 사업만(수직적 기술개발) 해온 LED 패키징/SET 전문기업으로 제품별 전용 LINE 구축에 따른 생산성 향상, LED 패키징에 다양한 Application적용으로 (일반조명, 차량용 LED, LED Module등 ) 제품별 포트폴리오 확보 , 특허 관련 LICENSE 보유, 관계회사간의 업무능력 실현에 따른 원가 경쟁력 제고, 부설연구소 운영에 따른 연구인력 확보 및 개발 능력 보유 등 입니다.&cr;&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;① 조명용 고효율 Power LED 개발 및 양산&cr;LED 광원이 본격적인 조명광원으로 점점 응용분야를 확대 진행됨에 따라 당사는 전문 기술인력 확보를 통한 핵심 기술개발을 기반으로 조명용 고효율 고출력 LED 개발 및 양산을 위한 해결과제인 LED 광원 가격 개선, 광 효율 개선 기술, 열 특성 개선 및 발열문제 개선 기술뿐만 아니라 고품질의 조명용 백색 LED 제조의 필수기술인 CRI 개선 기술, CCT편차 축소 기술 그리고 LED 광원의 대형 모듈화 기술 등을 해결할 수 있는 고효율 Power LED 개발 계획을 세워 향후에 열릴 조명시장 (경관조명,자동차 전조등,가로등 등) 에서의 기술경쟁력 제고를 통한 시장 선점과 매출 성장을 기대하고 있습니다. &cr;&cr;② 조명용 고출력 COB(Chip on board) Type LED 개발 및 양산&cr;전세계 LED 조명시장은 2013년부터 급속하게 확대되고 있으며, 이에 따라 MR/PAR/bulb등의 다양한 일반조명 제품에 적합한 LED 광원 개발 및 양산 체계 구축이 절실하게 요구되고 있는 실정입니다. 현재 전세계적으로 경박단소하면서 열방출 특성이 좋은 COB형 LED 광원이 LED조명시장에서 새로운 제품군으로 각광받고 있습니다. 이에 당사는 5W급 COB형 LED 광원을 개발 완료 및 판매중이며, 지속적으로 조명용 30W~100W급 고출력 COB형 LED 연구개발을 통해 기술 및 원가 경쟁력 확보와 고객의 Needs 충족으로 LED 조명시장을 선점할 계획입니다.&cr;&cr;③ 고효율LED 리니어 조명제품등 개발 및 양산&cr;LED_PKG생산의 축적된 기술과 LED모듈의 OEM 수출실적을 기반으로 국내시장 참여 목적으로 당사 브랜드의 100Lm/W급 고효율 리니어 LED_SET를 개발하여 양산을 앞두고 있습니다. 이는 8M이하에서는 공장등에 비해서 가격대비 조도 및 균일도에서 월등히 유리한 제품입니다. 또한 100Lm/W고효율의 공장등과 슬림베젤 평판등 국내민수향 조명제품으로 국내 및 해외사장 공략을 위해 차별화제품을 상반기에 개발 및 출시하여 국내 매출비중을 확대해 나갈 예정입니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회 소집공고의 III. 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 19 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 18 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : ) |
| 과 목 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 91,073,788,820 | 144,625,008,965 |
| 현금및현금성자산 | 56,137,164,785 | 57,330,915,721 |
| 단기금융상품 | 9,000,000 | - |
| 단기투자자산 | 26,215,592,441 | 11,019,839,570 |
| 매출채권및기타채권 | 1,873,791,618 | 8,066,916,954 |
| 기타자산 | 342,465,598 | 64,950,529 |
| 당기법인세자산 | 170,578,240 | 49,380,686 |
| 재고자산 | 2,094,764,296 | 2,651,867,884 |
| 반환재고회수권 | 141,425,512 | 494,921,618 |
| 매각예정비유동자산 | 4,089,006,330 | 64,946,216,003 |
| 비유동자산 | 119,708,150,301 | 19,141,631,595 |
| 장기투자자산 | 50,838,114,000 | - |
| 매출채권및기타채권 | 2,282,041,668 | 48,970,386 |
| 종속기업투자주식 | 63,709,314,160 | - |
| 관계기업투자주식 | 1,099,653,592 | 16,602,283,375 |
| 유형자산 | 934,118,810 | 829,351,770 |
| 무형자산 | 74,226,553 | 186,244,582 |
| 사용권자산 | 657,541,108 | 484,938,245 |
| 반환재고회수권 | 113,140,410 | 989,843,237 |
| 자산총계 | 210,781,939,121 | 163,766,640,560 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 80,544,095,926 | 53,287,564,039 |
| 매입채무및기타채무 | 2,346,721,727 | 6,737,581,672 |
| 리스부채 | 204,781,234 | 430,953,152 |
| 기타부채 | 12,924,790 | 4,135,452,915 |
| 기타금융부채 | 155,755,990 | 30,000,000 |
| 전환사채 | 77,473,093,145 | 41,266,480,258 |
| 신주인수권부사채 | 58,508,571 | 61,238,093 |
| 환불부채 | 292,310,469 | 625,857,949 |
| 비유동부채 | 9,391,566,432 | 1,266,595,064 |
| 리스부채 | 443,013,637 | 7,273,460 |
| 기타금융부채 | 24,000,000 | - |
| 전환사채 | 8,690,704,419 | - |
| 순확정급여부채 | - | 7,605,705 |
| 환불부채 | 233,848,376 | 1,251,715,899 |
| 부채총계 | 89,935,662,358 | 54,554,159,103 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 70,325,546,500 | 60,214,825,000 |
| 기타불입자본 | 182,246,604,705 | 153,099,775,896 |
| 기타자본구성요소 | 192,965,147 | - 148,420,279 |
| 결손금 | -131,918,839,589 | - 103,953,699,160 |
| 자본총계 | 120,846,276,763 | 109,212,481,457 |
| 부채및자본총계 | 210,781,939,121 | 163,766,640,560 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : ) |
| 과 목 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 28,164,870,044 | 43,901,056,646 |
| 매출원가 | 26,004,511,213 | 38,715,425,375 |
| 매출총이익 | 2,160,358,831 | 5,185,631,271 |
| 판매비와관리비 | 8,166,146,641 | 3,967,331,539 |
| 영업손익 | -6,005,787,810 | 1,218,299,732 |
| 금융수익 | 1,272,228,137 | 379,873,899 |
| 금융비용 | -10,570,179,903 | -7,523,041,544 |
| 기타영업외수익 | 4,529,665,224 | 2,901,852,315 |
| 기타영업외비용 | -15,012,630,210 | -3,067,421,195 |
| 종속기업및관계기업관련손익 | -2,178,435,867 | -20,741,910,382 |
| 법인세비용차감전순손실 | -27,965,140,429 | -26,832,347,175 |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순손실 | -27,965,140,429 | -26,832,347,175 |
| 당기기타포괄손익 | 148,420,279 | -100,105,423 |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | 48,314,856 |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목: | 0 | 0 |
| 지분법자본변동(해외사업환산손익) | 148,420,279 | -148,420,279 |
| 당기총포괄손실 | -27,816,720,150 | -26,932,452,598 |
| 주당손실 | ||
| 기본주당손실 | -214 | -255 |
| 희석주당손실 | -214 | -255 |
- 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : ) |
| 과 목 | 제 19 기 | 제 18기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.미처리결손금 | 131,127,748,937 | 103,953,699,160 | ||
| 1.전기이월미처리결손금 | 103,953,699,160 | 77,169,666,841 | ||
| 2.당기순손실(이익) | 27,174,049,777 | 26,832,347,175 | ||
| 3.순확정급여부채의 &cr; 재측정요소 | - | (48,314,856) | ||
| II.차기이월미처리결손금 | 131,127,748,937 | 103,953,699,160 | ||
&cr;
|
자 본 변 동 표 |
|
| 제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| (단위: 원) | |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본&cr;구성요소 | 결손금 | 총 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 기타자본잉여금 | |||||
| 2019.1.1(전기초) | 37,230,163,000 | 100,656,734,344 | 7,728,683,659 | - | (77,169,666,841) | 68,445,914,162 |
| 총포괄손실: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (26,832,347,175) | (26,832,347,175) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (148,420,279) | - | (148,420,279) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 48,314,856 | 48,314,856 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등: | ||||||
| 전환사채의 발행 | - | - | 2,690,695,580 | - | - | 2,690,695,580 |
| 전환사채의 전환 | 5,536,789,000 | 13,330,442,565 | (3,394,694,018) | - | - | 15,472,537,547 |
| 신주인수권의 행사 | 10,414,000 | 8,521,333 | (2,504,349) | - | - | 16,430,984 |
| 신주인수권의 상환 | - | (32,677,481) | (341,677,990) | - | - | (374,355,471) |
| 유상증자 | 17,437,459,000 | 32,456,252,253 | - | - | - | 49,893,711,253 |
| 2019.12.31(전기말) | 60,214,825,000 | 146,419,273,014 | 6,680,502,882 | (148,420,279) | (103,953,699,160) | 109,212,481,457 |
| 2020.1.1(당기초) | 60,214,825,000 | 146,419,273,014 | 6,680,502,882 | (148,420,279) | (103,953,699,160) | 109,212,481,457 |
| 총포괄손실: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (27,965,140,429) | (27,965,140,429) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 148,420,279 | - | 148,420,279 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등: | ||||||
| 전환사채의 행사 | 10,110,721,500 | 22,982,111,324 | (4,402,535,468) | - | - | 28,690,297,356 |
| 전환사채의 발행 | - | - | 10,567,252,953 | - | - | 10,567,252,953 |
| 주식선택권 | - | - | - | 195,958,959 | - | 195,958,959 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (2,993,812) | - | (2,993,812) |
| 2020.12.31(당기말) | 70,325,546,500 | 169,401,384,338 | 12,845,220,367 | 192,965,147 | (131,918,839,589) | 120,846,276,763 |
&cr;
|
현 금 흐 름 표 |
|
| 제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| (단위: 원) | |
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,939,386,873) | 5,888,575,293 | ||
| 1. 당기순손실 | (27,965,140,429) | (26,832,347,175) | ||
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 28,962,664,568 | 32,312,258,365 | ||
| 외화환산손실 | 668,909,764 | 117,011,074 | ||
| 투자자산평가손실 | 9,187,201,024 | 1,193,059,350 | ||
| 투자자산처분손실 | 3,894,290,672 | 349,277,424 | ||
| 대손상각비 | 338,639,409 | 77,044,257 | ||
| 기타의대손상각비 | 90,399,152 | 816,700,502 | ||
| 감가상각비 | 838,052,877 | 886,592,056 | ||
| 무형자산상각비 | 46,723,870 | 61,841,984 | ||
| 무형자산손상차손 | 65,294,159 | - | ||
| 유형자산처분손실 | - | 2,658,199 | ||
| 이자비용 | 10,570,179,903 | 7,523,041,544 | ||
| 퇴직급여 | - | 52,413,564 | ||
| 주식보상비용 | 195,958,959 | - | ||
| 종속기업투자주식손상차손 | - | 5,446,979,346 | ||
| 종속기업투자주식처분손실 | - | 4,829,733,037 | ||
| 관계기업투자주식처분손실 | 2,202,597,320 | 10,955,906,028 | ||
| 재고자산평가손실 | 273,490,814 | - | ||
| 관계기업투자손실 | 61,624,614 | - | ||
| 매각예정자산손상차손 | 529,302,031 | - | ||
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | (4,102,215,396) | (3,391,603,541) | ||
| 외화환산이익 | (25,861,964) | (106,652,105) | ||
| 투자자산처분이익 | (2,510,606,035) | (644,077,254) | ||
| 투자자산평가이익 | (115,592,441) | (1,327,819,570) | ||
| 이자수익 | (1,272,228,137) | (379,873,899) | ||
| 유형자산처분이익 | (594,999) | - | ||
| 리스해지이익 | (4,936,053) | - | ||
| 지분법이익 | (85,786,067) | (490,708,029) | ||
| 재고자산평가충당금환입 | - | (442,472,684) | ||
| 매각예정자산처분이익 | (86,609,700) | - | ||
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 177,355,863 | 3,513,607,457 | ||
| 매출채권및기타채권의 감소(증가) | 4,788,846,398 | (315,674,624) | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (277,515,069) | 183,872,936 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 283,612,774 | 3,196,663,870 | ||
| 반환재고회수권의 감소(증가) | 1,230,198,933 | (236,760,181) | ||
| 매입채무및기타채무의 증가(감소) | (4,491,372,880) | 320,568,703 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | 2,606,415 | (120,865,806) | ||
| 환불부채의 증가(감소) | (1,351,415,003) | 491,607,560 | ||
| 퇴직금의 지급 | (7,605,705) | (5,805,001) | ||
| 5. 이자의 수취 | 1,109,146,075 | 302,049,903 | ||
| 6. 법인세의 납부 | (121,197,554) | (15,389,716) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (71,819,074,586) | (38,640,520,084) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 155,961,334,671 | 135,689,408,453 | ||
| 단기투자자산의 처분 | 93,731,538,508 | 122,693,939,347 | ||
| 단기대여금의 회수 | - | 8,683,762,570 | ||
| 유형자산의 처분 | 1,955,000 | 26,571,996 | ||
| 임차보증금의 감소 | 1,320,150,000 | 160,000,000 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | - | 4,125,134,540 | ||
| 매각예정자산의 처분 | 60,907,691,163 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (227,780,409,257) | (174,329,928,537) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (9,000,000) | - | ||
| 단기투자자산의 취득 | (100,179,799,535) | (113,024,379,421) | ||
| 장기투자자산의 취득 | (60,025,315,024) | - | ||
| 단기대여금의 증가 | (210,000,000) | (7,003,246,570) | ||
| 장기대여금의 증가 | (2,095,727,982) | - | ||
| 물적분할로 인한 현금유출 | - | (15,000,000,000) | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (63,577,558,170) | (20,000,000,000) | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | (1,116,272,018) | (19,075,151,965) | ||
| 유형자산의 취득 | (360,836,528) | (199,196,303) | ||
| 무형자산의 취득 | - | (27,954,278) | ||
| 임차보증금의 증가 | (205,900,000) | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 73,175,181,799 | 77,831,696,766 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 80,000,000,000 | 81,209,958,997 | ||
| 전환사채의 발행 | 80,000,000,000 | 31,300,000,000 | ||
| 신주인수권의 행사 | - | 16,247,744 | ||
| 유상증자 | - | 49,893,711,253 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (6,824,818,201) | (3,378,262,231) | ||
| 이자의 지급 | (1,545,001,761) | (939,731,126) | ||
| 전환사채의 조기상환 | (4,638,420,705) | - | ||
| 신주인수권부사채의 조기상환 | (4,877,847) | (1,844,927,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (532,400,000) | (593,604,105) | ||
| 임대보증금의 감소 | (30,000,000) | - | ||
| 주식발행비용 | (74,117,888) | - | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (610,471,276) | (65,947,143) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (1,193,750,936) | 45,013,804,832 | ||
| Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 | 57,330,915,721 | 12,317,110,889 | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 56,137,164,785 | 57,330,915,721 | ||
&cr;2) 연결재무제표&cr;
|
연 결 재 무 상 태 표 |
|
| 제 19 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 18 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 비보존 헬스케어와 그 종속기업&cr;(구, 루미마이크로 주식회사와 그 종속기업) | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 19(당) 기말 | 제 18(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 122,404,410,643 | 145,512,427,909 | ||
| 현금및현금성자산 | 64,331,222,340 | 57,330,915,721 | ||
| 단기금융상품 | 129,952,526 | - | ||
| 단기투자자산 | 26,215,592,441 | 11,019,839,570 | ||
| 매출채권및기타채권 | 11,545,736,626 | 7,559,359,355 | ||
| 기타자산 | 2,849,882,589 | 64,950,529 | ||
| 당기법인세자산 | 174,389,270 | 49,380,686 | ||
| 재고자산 | 12,927,203,009 | 2,679,862,231 | ||
| 반환재고회수권 | 141,425,512 | 494,921,618 | ||
| 매각예정비유동자산 | 4,089,006,330 | 66,313,198,199 | ||
| 비유동자산 | 139,123,190,540 | 19,141,631,595 | ||
| 장기금융상품 | 126,000,000 | - | ||
| 장기투자자산 | 51,111,301,000 | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 2,782,021,690 | 48,970,386 | ||
| 관계기업투자주식 | 1,099,653,592 | 16,602,283,375 | ||
| 유형자산 | 23,441,315,466 | 829,351,770 | ||
| 무형자산 | 56,291,069,536 | 186,244,582 | ||
| 사용권자산 | 1,786,774,798 | 484,938,245 | ||
| 반환재고회수권 | 113,140,410 | 989,843,237 | ||
| 이연법인세자산 | 2,371,914,048 | - | ||
| 자산총계 | 261,527,601,183 | 164,654,059,504 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 111,569,999,027 | 54,390,881,405 | ||
| 매입채무및기타채무 | 13,565,357,744 | 6,473,916,842 | ||
| 단기차입금 | 13,420,407,898 | - | ||
| 리스부채 | 625,912,343 | 430,953,152 | ||
| 기타부채 | 4,404,387,616 | 4,135,452,915 | ||
| 기타금융부채 | 24,000,000 | 30,000,000 | ||
| 사채 | 867,128,249 | - | ||
| 전환사채 | 77,473,093,145 | 41,266,480,258 | ||
| 신주인수권부사채 | 58,508,571 | 61,238,093 | ||
| 충당부채 | 160,000,000 | - | ||
| 환불부채 | 971,203,461 | 625,857,949 | ||
| 매각예정비유동부채 | - | 1,366,982,196 | ||
| 비유동부채 | 25,029,860,235 | 1,266,595,064 | ||
| 리스부채 | 1,107,117,596 | 7,273,460 | ||
| 기타금융부채 | 24,000,000 | - | ||
| 사채 | 6,180,754,075 | - | ||
| 전환사채 | 8,690,704,419 | - | ||
| 순확정급여부채 | 3,150,316,069 | 7,605,705 | ||
| 충당부채 | 47,053,033 | - | ||
| 환불부채 | 233,848,376 | 1,251,715,899 | ||
| 이연법인세부채 | 5,596,066,667 | - | ||
| 부채총계 | 136,599,859,262 | 55,657,476,469 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 121,171,109,585 | 108,996,583,035 | ||
| 자본금 | 70,325,546,500 | 60,214,825,000 | ||
| 기타불입자본 | 184,993,816,639 | 153,099,775,896 | ||
| 기타자본구성요소 | 192,965,147 | (322,459,409) | ||
| 결손금 | (134,341,218,701) | (103,995,558,452) | ||
| 비지배지분 | 3,756,632,336 | - | ||
| 자본총계 | 124,927,741,921 | 108,996,583,035 | ||
| 부채및자본총계 | 261,527,601,183 | 164,654,059,504 | ||
&cr;
|
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
|
| 제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 비보존 헬스케어와 그 종속기업&cr;(구, 루미마이크로 주식회사와 그 종속기업) | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 43,591,507,391 | 44,952,919,309 | ||
| 매출원가 | 36,461,099,261 | 41,653,807,350 | ||
| 매출총이익 | 7,130,408,130 | 3,299,111,959 | ||
| 판매비와관리비 | 15,071,896,375 | 5,271,336,815 | ||
| 영업손익 | (7,941,488,245) | (1,972,224,856) | ||
| 금융수익 | 1,274,138,651 | 432,329,022 | ||
| 금융비용 | (10,791,528,337) | (7,560,297,033) | ||
| 기타영업외수익 | 5,468,459,594 | 4,497,311,365 | ||
| 기타영업외비용 | (16,110,461,307) | (4,692,983,113) | ||
| 종속기업및관계기업관련손익 | (2,352,474,997) | (13,342,708,664) | ||
| 법인세비용차감전순손실 | (30,453,354,641) | (22,638,573,279) | ||
| 법인세비용 | 263,268,808 | - | ||
| 계속영업당기순손실 | (30,716,623,449) | (22,638,573,279) | ||
| 세후중단영업당기순손실 | - | (6,367,515,850) | ||
| 당기순손실 | (30,716,623,449) | (29,006,089,129) | ||
| 당기기타포괄손익 | 370,206,591 | 1,291,058,190 | ||
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 47,747,182 | 1,228,885,292 | ||
| 지분법자본변동 | - | 715,601,148 | ||
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||||
| 지분법자본변동(해외사업환산손익) | 322,459,409 | (653,428,250) | ||
| 당기총포괄손실 | (30,346,416,858) | (27,715,030,939) | ||
| 당기순손실의 귀속 | ||||
| 지배기업소유주지분 | (30,386,028,390) | (27,998,267,026) | ||
| 비지배지분 | (330,595,059) | (1,007,822,103) | ||
| 당기총포괄손실의 귀속 | ||||
| 지배기업소유주지분 | (30,023,200,840) | (27,148,351,020) | ||
| 비지배지분 | (323,216,018) | (566,679,919) | ||
| 주당손실 | ||||
| 기본주당손실 | (232) | (276) | ||
| 희석주당손실 | (232) | (276) | ||
| 주당손실-계속영업 | ||||
| 기본주당손실 | (232) | (215) | ||
| 희석주당손실 | (232) | (215) | ||
&cr;
|
연 결 자 본 변 동 표 |
|
| 제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 비보존 헬스케어와 그 종속기업&cr;(구, 루미마이크로 주식회사와 그 종속기업) | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본&cr;구성요소 | 결손금 | 지배기업&cr;소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 기타자본잉여금 | |||||||
| 2019.1.1(전기초) | 37,230,163,000 | 100,656,734,344 | 7,728,683,659 | - | (77,169,666,841) | 68,445,914,162 | - | 68,445,914,162 |
| 총포괄손실: | ||||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (27,998,267,026) | (27,998,267,026) | (1,007,822,103) | (29,006,089,129) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 393,141,739 | - | 393,141,739 | (330,968,841) | 62,172,898 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 456,774,267 | 456,774,267 | 772,111,025 | 1,228,885,292 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등: | ||||||||
| 관계기업투자주식의 처분 | - | - | - | (715,601,148) | 715,601,148 | - | - | - |
| 전환사채의 발행 | - | - | 2,690,695,580 | - | - | 2,690,695,580 | 527,728,392 | 3,218,423,972 |
| 전환사채의 전환 | 5,536,789,000 | 13,330,442,565 | (3,394,694,018) | - | - | 15,472,537,547 | (90,710,326) | 15,381,827,221 |
| 신주인수권의 행사 | 10,414,000 | 8,521,333 | (2,504,349) | - | - | 16,430,984 | 15,908,324 | 32,339,308 |
| 신주인수권의 상환 | - | (32,677,481) | (341,677,990) | - | - | (374,355,471) | - | (374,355,471) |
| 유상증자 | 17,437,459,000 | 32,456,252,253 | - | - | - | 49,893,711,253 | - | 49,893,711,253 |
| 신주청약증거금 | - | - | - | - | - | - | 6,553,736,693 | 6,553,736,693 |
| 종속기업의 취득 | - | - | - | - | - | - | 108,949,431,720 | 108,949,431,720 |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | (115,389,414,884) | (115,389,414,884) |
| 2019.12.31(전기말) | 60,214,825,000 | 146,419,273,014 | 6,680,502,882 | (322,459,409) | (103,995,558,452) | 108,996,583,035 | - | 108,996,583,035 |
| 2020.1.1(당기초) | 60,214,825,000 | 146,419,273,014 | 6,680,502,882 | (322,459,409) | (103,995,558,452) | 108,996,583,035 | - | 108,996,583,035 |
| 총포괄손실: | ||||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (30,386,028,390) | (30,386,028,390) | (330,595,059) | (30,716,623,449) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 322,459,409 | - | 322,459,409 | - | 322,459,409 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 40,368,141 | 40,368,141 | 7,379,041 | 47,747,182 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등: | ||||||||
| 전환사채의 행사 | 10,110,721,500 | 22,982,111,324 | (4,402,535,468) | - | - | 28,690,297,356 | - | 28,690,297,356 |
| 전환사채의 발행 | - | - | 10,567,252,953 | - | - | 10,567,252,953 | - | 10,567,252,953 |
| 주식선택권 | - | - | - | 195,958,959 | - | 195,958,959 | - | 195,958,959 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (2,993,812) | - | (2,993,812) | - | (2,993,812) |
| 종속기업의 자본변동 | - | - | 2,747,211,934 | - | - | 2,747,211,934 | 168,377,910 | 2,915,589,844 |
| 비지배주주의 자본불입 | - | - | - | - | - | - | 3,911,470,444 | 3,911,470,444 |
| 2020.12.31(당기말) | 70,325,546,500 | 169,401,384,338 | 15,592,432,301 | 192,965,147 | (134,341,218,701) | 121,171,109,585 | 3,756,632,336 | 124,927,741,921 |
|
연 결 현 금 흐 름 표 |
|
| 제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 비보존 헬스케어와 그 종속기업&cr;(구, 루미마이크로 주식회사와 그 종속기업) | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,624,819,876 | (3,893,742,491) | ||
| 1. 당기순손실 | (30,716,623,449) | (22,638,573,279) | ||
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 33,318,766,195 | 28,348,502,951 | ||
| 외화환산손실 | 744,194,252 | 122,038,173 | ||
| 투자자산평가손실 | 9,187,201,024 | 1,193,059,350 | ||
| 투자자산처분손실 | 3,894,290,672 | 689,950,144 | ||
| 대손상각비 | 282,548,325 | 77,044,257 | ||
| 기타의대손상각비 | 97,599,152 | 816,700,502 | ||
| 감가상각비 | 1,380,329,676 | 1,835,594,235 | ||
| 유형자산처분손실 | 86,217 | 2,658,199 | ||
| 유형자산손상차손 | 715,500,000 | 1,059,001,495 | ||
| 무형자산상각비 | 798,994,877 | 281,225,609 | ||
| 무형자산손상차손 | 189,804,947 | 219,614,642 | ||
| 리스해지손실 | 254,796 | - | ||
| 이자비용 | 10,791,528,337 | 7,560,297,033 | ||
| 퇴직급여 | 300,090,459 | 73,679,170 | ||
| 경상연구개발비 | - | 99,428,056 | ||
| 주식보상비용 | 195,958,959 | - | ||
| 관계기업투자주식처분손실 | 2,376,636,450 | 12,144,068,763 | ||
| 관계기업투자손실 | 61,624,614 | - | ||
| 종속기업투자주식손상차손 | - | 2,161,909,517 | ||
| 매각예정자산손상차손 | 529,302,031 | - | ||
| 재고자산평가손실 | 1,213,076,545 | 12,233,806 | ||
| 판매보증비 | 160,000,000 | - | ||
| 파생상품평가손실 | 136,476,054 | - | ||
| 법인세비용 | 263,268,808 | - | ||
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | (5,035,423,691) | (6,045,390,212) | ||
| 외화환산이익 | (32,861,319) | (106,654,367) | ||
| 이자수익 | (1,274,138,651) | (1,411,079,666) | ||
| 유형자산처분이익 | (35,557,738) | (8,945,731) | ||
| 리스해지이익 | (12,603,733) | - | ||
| 관계기업투자이익 | (85,786,067) | (963,269,616) | ||
| 관계기업투자주식처분이익 | - | - | ||
| 투자자산처분이익 | (2,510,606,035) | (2,227,621,262) | ||
| 투자자산평가이익 | (115,592,441) | (1,327,819,570) | ||
| 매각예정자산처분이익 | (302,508,122) | - | ||
| 염가매수차익 | (665,769,585) | - | ||
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 6,066,417,700 | (13,236,490,795) | ||
| 매출채권및기타채권의 감소(증가) | 5,141,003,800 | 103,867,851 | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (358,944,433) | 167,227,120 | ||
| 기타비유동자산의 감소(증가) | - | 973,761 | ||
| 투자대출채권의 감소(증가) | - | (16,600,000,000) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 713,039,150 | 2,934,162,506 | ||
| 반환재고회수권의 감소(증가) | 1,230,198,933 | (236,760,181) | ||
| 매입채무및기타채무의 증가(감소) | (2,840,004,916) | (208,184,863) | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | 3,629,996,718 | 162,388,464 | ||
| 환불부채의 증가(감소) | (1,340,644,190) | 491,607,560 | ||
| 충당부채의 증가(감소) | (33,999,998) | - | ||
| 퇴직금의 지급 | (74,227,364) | (51,773,013) | ||
| 5. 이자의 수취 | 1,113,183,865 | 1,282,160,720 | ||
| 6. 법인세의 납부 | (121,500,744) | (150,430,566) | ||
| 7. 중단영업 영업활동으로 인한 순현금흐름 | - | 8,546,478,690 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (64,183,718,276) | (35,633,103,644) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 156,489,453,201 | 205,384,473,090 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 120,000,000 | - | ||
| 장기금융상품의 처분 | 243,800,000 | - | ||
| 단기투자자산의 처분 | 93,731,538,508 | 198,370,003,984 | ||
| 단기대여금의 회수 | 25,218,530 | 2,683,762,570 | ||
| 유형자산의 처분 | 37,055,000 | 35,571,996 | ||
| 임차보증금의 감소 | 1,340,150,000 | 165,000,000 | ||
| 장기대여금의 회수 | - | 5,000,000 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | - | 4,125,134,540 | ||
| 정부보조금의 수취 | 84,000,000 | - | ||
| 매각예정자산의 처분 | 60,907,691,163 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (220,673,171,477) | (200,995,498,886) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (65,000,000) | - | ||
| 장기금융상품의 취득 | (57,150,000) | - | ||
| 단기투자자산의 취득 | (100,179,799,535) | (187,457,572,770) | ||
| 장기투자자산의 취득 | (60,025,315,024) | - | ||
| 단기대여금의 증가 | (210,000,000) | (1,003,246,570) | ||
| 장기대여금의 증가 | (2,095,727,982) | - | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | (1,116,272,018) | (12,041,813,965) | ||
| 유형자산의 취득 | (869,360,484) | (212,096,303) | ||
| 무형자산의 취득 | (327,515,657) | (124,769,278) | ||
| 임차보증금의 증가 | (474,896,570) | (156,000,000) | ||
| 종속기업의 취득 순현금유출 | (55,252,134,207) | - | ||
| 3. 중단영업 투자활동으로 인한 순현금흐름 | - | (40,022,077,848) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 67,235,180,687 | 102,074,269,421 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 81,000,000,000 | 81,216,301,179 | ||
| 단기차입금의 차입 | 1,000,000,000 | - | ||
| 전환사채의 발행 | 80,000,000,000 | 31,300,000,000 | ||
| 신주인수권의 행사 | - | 16,247,744 | ||
| 유상증자 | - | 49,900,053,435 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (13,764,819,313) | (10,617,630,916) | ||
| 이자의 지급 | (1,695,506,627) | (952,081,811) | ||
| 단기차입금의 상환 | (6,726,000,000) | - | ||
| 전환사채의 조기상환 | (4,638,420,705) | - | ||
| 신주인수권부사채의 조기상환 | (4,877,847) | (1,844,927,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (595,896,246) | (787,284,105) | ||
| 종속기업투자주식의 추가취득 | - | (7,033,338,000) | ||
| 임대보증금의 감소 | (30,000,000) | - | ||
| 주식발행비용 | (74,117,888) | - | ||
| 3. 중단영업 재무활동으로 인한 순현금흐름 | - | 31,475,599,158 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (675,975,668) | (65,947,143) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 7,000,306,619 | 62,481,476,143 | ||
| Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 | 57,330,915,721 | 12,317,110,889 | ||
| Ⅶ. 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산 | - | (17,467,671,311) | ||
| Ⅷ. 기말 현금및현금성자산 | 64,331,222,340 | 57,330,915,721 | ||
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 179백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항
-해당없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 25백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
-해당없음