나. 계약 내용
| 연번 |
성명(명칭) |
보고자와의관계 |
생년월일 또는사업자등록번호 등 |
주식등의종류 |
주식등의수 |
계약 상대방 |
계약의종류 |
계약체결(변경)일 |
계약기간 |
비율 |
비고 |
1
주식회사 비보존홀딩스
본인
256-87-01369
의결권있는 주식
2,465,016
주식회사 비보존
근질권설정계약
2025년 06월 20일
대여기간 만기까지
3.95
(*1)
2
주식회사 비보존홀딩스
본인
256-87-01369
의결권있는 주식
432,678
주식회사 비보존
근질권설정계약
2025년 06월 20일
대여기간 만기까지
0.69
(*2)
3
주식회사 비보존홀딩스
본인
256-87-01369
의결권있는 주식
161,864
시너지 에이아이 테크놀로지 1호 신기술사업투자조합
교환사채 발행
2024년 12월 10일
2026년 12월 12일
0.26
(*3)
4
주식회사 비보존홀딩스
본인
256-87-01369
의결권있는 주식
642,202
시너지 에이아이 테크놀로지 1호 신기술사업투자조합
근질권설정계약
2024년 12월 10일
피담보 채무 전액의 변제일
1.03
(*4)
5
주식회사 비보존홀딩스
본인
256-87-01369
의결권있는 주식
1,926,606
시너지 스케일업 5호 신기술사업투자조합
근질권설정계약
2024년 12월 10일
피담보 채무 전액의 변제일
3.09
(*5)
6
주식회사
비보존홀딩스
본인
256-87-01369
의결권있는 주식
158,177
주석 참고
교환사채 발행
2025년 06월 20일
2027년 06월 24일
0.25
(*6)
7
주식회사 비보존홀딩스
본인
256-87-01369
의결권있는 주식
226,928
주석 참고
근질권설정계약
2025년 06월 20일
피담보 채무 전액의 변제일
0.36
(*7)
8
주식회사 비보존홀딩스
본인
256-87-01369
의결권있는 주식
4,500,000
주식회사 상상인저축은행
근질권설정계약
2026년 06월 23일
피담보 채무 전액의 변제일
7.21
(*8)
| 합계(주식등의 수) |
10,513,471
합계(비율) |
16.85
-
(*1) 근질권설정계약 주요 내용당 계약은 주식회사 비보존홀딩스가 주식회사 비보존과 2025년 6월 20일 체결한 변경 합의서에 따름.- 담보제공액 : 21,870,000,000원- 근질권자 : 주식회사 비보존- 증권계좌에 예치된 담보는 근질권자의 사전 동의 없이는 근질권설정자의 임의로 인출되거나 이체, 처분할 수 없다. 단, 근질권설정자가 담보를 본 약정의 차입금의 상환에 사용하는 경우 이러한 인출 또는 이체, 처분은 허용되며, 근질권자는 이러한 인출 또는 이체, 처분을 위하여 필요한 일체의 조치를 취하기로 한다.- 25년 6월 25일 은행차입금 100억원 상환으로 담보제공액은 21,870,000,000원에서 11,870,000,000원으로 변경(*2) 근질권설정계약 주요 내용당 계약은 주식회사 비보존홀딩스가 주식회사 비보존과 2025년 6월 20일 체결한 변경 합의서에 따름.- 대여원금 : 2,200,000,000원- 근질권설정자 : 주식회사 비보존홀딩스- 근질권자 : 주식회사 비보존- 증권계좌에 예치된 담보는 근질권자의 사전 동의 없이는 근질권설정자의 임의로 인출되거나 이체, 처분할 수 없다. 단, 근질권설정자가 담보를 본 “대차계약”의 차입금의 상환에 사용하는 경우 이러한 인출 또는 이체, 처분은 허용되며, 근질권자는 이러한 인출 또는 이체, 처분을 위하여 필요한 일체의 조치를 취하기로 한다.(*3) 본 교환사채 인수계약의 개요는 하기와 같습니다.- 사채명 : (주)비보존홀딩스 제2회 사모 교환사채- 인수계약 체결일: 2024년 12월 10일- 교환사채 발행(납입)일: 2024년 12월 12일- 교환사채 만기일: 2026년 12월 12일- 교환청구기간: 2024년 12월 17일 ~ 2026년 11월 12일- 교환대상주식: (주)비보존제약 기명식 보통주식- 비보존홀딩스 교환대상 잔여 주식수: 154,798 주(리픽싱 반영 - 2025년 4월 14일) (2024년 12월 17일 교환청구권 행사 : 263,157주)- 비보존홀딩스 교환대상 잔여 주식수: 161,864 주(유상증자에 따른 리픽싱 반영 - 2026년 3월 19일)(*4) 근질권설정계약 주요 내용당 계약은 주식회사 비보존홀딩스가 시너지 에이아이 테크놀로지 1호 신기술사업투자조합과 24년 12월 10일 체결한 교환사채에 대한 부속합의서에 따름.- 이사회결의일 직전 영업일인 2024년 12월 2일 코스닥시장 종가인 1주당 7,600원을 기준으로 본 사채 권면총액 담보비율 150%로 설정- 130% 담보비율을 충족하여야 하며, 미달 시 추가 담보 제공- 2025년 11월 25일 코스닥시장 종가인 1주당 4,250원을 기준으로 현재 사채 권면총액 10억에 대해 담보비율 130%로 설정 (12월 1일 담보해지 : 286,222주)- 2025년 12월 22일 코스닥시장 종가인 1주당 4,025원을 기준으로 현재 사채 권면총액 10억에 대해 담보비율 140%로 설정 (12월 26일 담보제공 : 41,944주)- 2026년 3월 9일 코스닥시장 종가인 1주당 3,625원을 기준으로 현재 사채 권면총액 10억에 대해 담보비율 140%로 설정 (3월 13일 담보제공 : 38,380주)- 2026년 4월 2일 코스닥시장 종가인 1주당 3,080원을 기준으로 현재 사채 권면총액 10억에 대해 담보비율 140%로 설정 (4월 3일 담보제공 : 68,339주)- 2026년 5월 13일 코스닥시장 종가인 1주당 2,780원을 기준으로 현재 사채 권면총액 10억에 대해 담보비율 140%로 설정 (5월 15일 담보제공 : 49,052주)- 2026년 6월 1일 코스닥시장 종가인 1주당 2,180원을 기준으로 현재 사채 권면총액 10억에 대해 담보비율 140%로 설정 (6월 4일 담보제공 : 138,604주)(*5) 근질권설정계약 주요 내용당 계약은 주식회사 비보존홀딩스가 시너지 스케일업 5호 신기술사업투자조합과 24년 12월 10일 체결한 전환사채에 대한 부속합의서에 따름.- 이사회결의일 직전 영업일인 2024년 11월 28일 코스닥시장 종가인 1주당 7,780원을 기준으로 본 사채 권면총액 담보비율 150%로 설정- 130% 담보비율을 충족하여야 하며, 미달 시 추가 담보 제공- 2025년 11월 25일 코스닥시장 종가인 1주당 4,250원을 기준으로 현재 사채 권면총액 30억에 대해 담보비율 130%로 설정 (12월 1일 담보제공 : 339,242주)- 2025년 12월 22일 코스닥시장 종가인 1주당 4,025원을 기준으로 현재 사채 권면총액 30억에 대해 담보비율 140%로 설정 (12월 26일 담보제공 : 125,831주)- 2026년 3월 9일 코스닥시장 종가인 1주당 3,625원을 기준으로 현재 사채 권면총액 30억에 대해 담보비율 140%로 설정 (3월 13일 담보제공 : 115,142주)- 2026년 4월 2일 코스닥시장 종가인 1주당 3,080원을 기준으로 현재 사채 권면총액 30억에 대해 담보비율 140%로 설정 (4월 3일 담보제공 : 205,016주)- 2026년 5월 13일 코스닥시장 종가인 1주당 2,780원을 기준으로 현재 사채 권면총액 30억에 대해 담보비율 140%로 설정 (5월 15일 담보제공 : 147,155주)- 2026년 6월 1일 코스닥시장 종가인 1주당 2,180원을 기준으로 현재 사채 권면총액 30억에 대해 담보비율 140%로 설정 (6월 4일 담보제공 : 415,814주)(*6) 본 교환사채 인수계약의 개요는 하기와 같습니다.- 사채명 : (주)비보존홀딩스 제3회 사모 교환사채- 인수계약 체결일: 2025년 6월 20일- 교환사채 발행(납입)일: 2025년 6월 24일- 교환사채 만기일: 2027년 6월 24일- 교환청구기간: 2025년 6월 30일 ~ 2027년 5월 24일- 교환대상주식: (주)비보존제약 기명식 보통주식
| 발행 대상자명 |
발행권면총액 |
| 미래에셋증권 |
1,500,000,000 |
| 씨에스어드바이저스 |
500,000,000 |
| 지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁 |
2,000,000,000 |
| 지브이에이 M2-365 일반 사모투자신탁 |
1,500,000,000 |
| 지브이에이 M2-2 일반 사모투자신탁 제1호 |
750,000,000 |
| GVA 코벤-3 일반 사모투자신탁 제1호 |
1,300,000,000 |
| GVA M3-2 일반 사모투자신탁 |
130,000,000 |
| GVA M2-67 일반 사모투자신탁 |
320,000,000 |
| NH앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호 |
2,000,000,000 |
| 합 계 |
10,000,000,000 |
- 교환청구 후 교환대상 잔여 주식수: 1,059,005주 (2025년 7월 11일, 14일, 15일, 9월 4일, 8일 교환청구권 행사: 453,854주)- 리픽싱 후 교환대상 잔여 주식수: 1,107,244주 (유상증자에 따른 리픽싱 반영 - 2026년 3월 19일)- 조기상환청구 후 교환대상 잔여 주식수: 158,177주 (2026년 5월 26일 조기상환청구: 949,067주)(*7) 근질권설정계약 주요 내용당 계약은 25년 6월 20일 체결한 (주)비보존홀딩스 제3회 사모 교환사채 인수계약서에 대한 부속합의서에 따름. - 이사회결의일 직전 영업일인 2025년 6월 19일 코스닥시장 종가인 1주당 6,610원을 기준으로 본 사채 권면총액 담보비율 150%로 설정- 130% 담보비율을 충족하여야 하며, 미달 시 추가 담보 제공
| 발행 대상자명 |
담보 주식 수 |
| 미래에셋증권 |
340,392 |
| 씨에스어드바이저스 |
113,463 |
| 지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁 |
453,857 |
| 지브이에이 M2-365 일반 사모투자신탁 |
340,392 |
| 지브이에이 M2-2 일반 사모투자신탁 제1호 |
170,196 |
| GVA 코벤-3 일반 사모투자신탁 제1호 |
295,007 |
| GVA M3-2 일반 사모투자신탁 |
29,501 |
| GVA M2-67 일반 사모투자신탁 |
72,617 |
| NH앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호 |
453,857 |
| 합 계 |
2,269,282 |
- 2026년 6월 12일 질권 해지 후 잔여 근질권 설정 주식수: 1,588,498주(교환사채 교환 완료분(453,854주)에 대한 근질권 해지 주식수: 680,784주)- 2026년 6월 24일 질권 해지 후 잔여 근질권 설정 주식수: 226,928주(조기상환청구(949,067주)에 따른 근질권 해지 주식수: 1,361,570주)(*8) 근질권설정계약 주요 내용당 계약은 주식회사 비보존홀딩스가 주식회사 상상인저축은행과 26년 6월 23일 체결한 여신거래약정서에 따른 주식 근질권설정 계약임.- 차입금: 6,500,000,000원- 채무자(근질권설정자): 주식회사 비보존홀딩스- 채권자(근질권자): 주식회사 상상인저축은행- 담보주식: 주식회사 비보존제약 보통주 4,500,000주- 담보권의 효력은 질권이 설정된 담보대상주식으로부터 발생하는 배당금, 무상주, 신주인수권 및 그 밖의 권리와 금원에도 미침.- 담보개시비율은 200%이며, 담보유지비율은 160%임. 담보유지비율을 하회하는 경우 채권자의 요구에 따라 추가 담보를 제공하여야 함.