| 금융위원회 귀중 | 2024 년 10 월 02 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 아우딘퓨쳐스 |
| 대 표 이 사 : | 최 영 욱, 나 현 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로86길 13 (대치동, 대경타워 12층) |
| (전 화) 02-571-2432 | |
| (홈페이지) http://www.outinco.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 실장 (성 명) 김 진 영 |
| (전 화) 02-571-2432 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |||
| 취득금액(원) | ||||
| 취득 경위 | ||||
| 7. 매도 결정일 | ||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |||
| 산정 근거 | ||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||||
| 10. 매도 목적 | ||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 33억원 중 15억원을 재매각 하는 건입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2024년 02월 16일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연복리 4.0% 만기보장수익률을 가산한 금액(기지급된 이자를 제외한다.)을 지급한다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 선릉역지점
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2023-12-18 | 2024-01-17 | 2024-02-16 | 100.00% |
| 2차 | 2024-03-17 | 2024-04-16 | 2024-05-16 | 100.00% |
| 3차 | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 100.00% |
| 4차 | 2024-09-17 | 2024-10-17 | 2024-11-16 | 100.00% |
| 5차 | 2024-12-18 | 2025-01-17 | 2025-02-16 | 100.00% |
| 6차 | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 100.00% |
| 7차 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-08-16 | 100.00% |
| 8차 | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 2025-11-16 | 100.00% |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
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