Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

시스웍

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2021년 11월 05일

회 사 명 :	주식회사 시스웍
대 표 이 사 :	전 상 현
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노7로 32-13
	(전 화) 042-932-4800
	(홈페이지) http://www.syswork.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 박슬
	(전 화) 042-932-4800

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

30,000,000,000

총 발행금액 :

7(단위 : 원)

회차 :

무보증신주인수권부사채30,000,000,0002024년 11월 05일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가B한국신용평가B

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

7(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 10월 28일2021년 10월 29일2021년 11월 05일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)3,000,00030,000,000,000100-3,000,00030,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

구주주3,000,000100.03,336212,4472,124,470,0000.463,336212,4472,124,470,0007.08일반공모&cr;(미청약금액)--1,94245,789,453457,894,530,00099.541,942 2,787,55327,875,530,00092.923,000,0005,27846,001,900460,019,000,0005,278 3,000,00030,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장일 : 2021년 11월 17일&cr;&cr;2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr;1. 공고의 일자 및 방법&cr;

구분	공고신문 등	공고일자
명의개서 정지 및 주주확정일 공고	"발행회사" 홈페이지	2021년 08월 25일&cr;2021년 09월 06일
신주인수권부사채 발행 공고		2021년 08월 25일&cr;2021년 09월 06일
행사가액 확정 공고		2021년 10월 26일
일반공모 청약 공고		2021년 11월 01일
배정 공고	"대표주관회사" 홈페이지	2021년 11월 04일

&cr;2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 폼함) 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;3. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시스템 - http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : (주)시스웍 → 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13&cr; 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr;&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7(단위 : 원)

회차 :

30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

15,000,000,000-15,000,000,000---30,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제7회 무보증 신주인수권부사채 발행금액 30,000,000,000원은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 체외진단용 분석기기와 시약을 모두 자체 연구 개발하고 있는 체외진단 전문기업인 ㈜비비비와 전면위탁생산계약을 체결하였으며, ㈜비비비의 특허기술인 자기력기반의 전기화학 샌드위치 면역분석법을 기반 기술로 개발된 분석기기 및 카트리지를 생산하여 납품할 예정입니다. 이를 위해 당사는 2020년 부터 생산시설 구축을 진행하고 있습니다. 금번 조달자금도 당사의 신사업인 바이오사업 부문에 사용 될 예정입니다.&cr;

당사는 금번 채무증권을 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[ 자금사용 항목 ]

(단위 : 억원)

구분	자금용도	세부 내용	자금 사용시기	금 액
1	시설자금	- MARK-B 카트리지 대량 양산 위한 조립 및 포장 공정 설비	2022년	80
		- MARK-B 카트리지 대량 양산 위한 전극 공정 자동화 설비	2021년	50
		- MARK-B 카트리지 Pilot 설비	2021년	20
2	운영자금	- MARK-B 3개월분 재고 확보	2021년~2022년	45
2	운영자금	- 카트리지 3개월분 재고 확보	2021년~2022년	105
합계				300

&cr;(1) 시설자금 상세 내역&cr;

당사는 금번 조달자금 중 150억원을 비비비의 특허기술인 자기력기반의 전기화학 샌드위치 면역분석법을 기반 기술로 개발된 분석기인 MARK-B의 카트리지 대량 양산을 위한 설비 투자자금으로 사용할 예정입니다. 수작업에 의한 카트리지 조립생산은당사의 전면위탁생산 계약상의 영업 요구사항을 충족시키지 못하며, 작업자의 숙련도에 따라 제조 편차가 발생하여 균일한 품질 유지에 어려움이 있습니다. 당사는 이러한 휴먼 에러로 인한 품질 문제와 생산량 문제를 최소화 할 수 있는 조립 자동화 및 포장 공정 설비에 투자하여 높은 생산 능력을 보유한 조립 자동화 라인을 구축하고자 합니다.&cr;

[시설투자 세부내역]

(단위 : 억원)

구 분	총투자액	기투자액	2021년	2022년
MARK-B 카트리지 대량 양산 위한&cr;조립 및 포장 공정 설비	104.5	-	-	104.5
MARK-B 카트리지 대량 양산 위한&cr;전극 공정 설비	125.4	75.0	50.4	-
MARK-B 카트리지 Pilot 설비	40.2	20.0	20.2	-
총 계	270.0	95.0	70.6	104.5

주) 부족자금은 당사 자체자금으로 사용 예정입니다.

(2) 운영자금 상세 내역&cr;&cr;당사가 현재 보유하고 있는 원재료는 2021년 10월부터 양산을 가정하였을때 조기에 소진될 것으로 판단됩니다. 최근 반도체 및 전자부품류 품귀현상으로 발주 후 납품까지 약 4개월 이상이 소요되므로, 당사의 납품 및 생산계획을 위해 2021년 11월부터 선발주를 집행하여 제품 생산계획에 차질이 없도록 진행할 예정입니다. &cr;

[원재료 구입 상세내역]

(단위 : 억원)

구 분	'21.11	'21.12	22.01	22.02	22.03	22.04	총합	매입처
MARK-B 3개월 생산분(월 2천대)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	45.0	이노스 외 8개사
카트리지 3개월 생산분(월 100만T)	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	105.0	아이펙 외 18개사
총 계	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	150.0	-

&cr;