1) 산업의 특성
캐릭터산업은 캐릭터 개발 및 디자인, 라이센싱, 머천다이징으로 그 영역을 구분합니다. 캐릭터산업은 "One Source, Multi Use"의 성격을 갖고 있어서 캐릭터의 창출이 애니메이션, 영화, 게임, 만화, 사이버, 스포츠, 대중스타, 기업 브랜드, 자치단체, 이벤트 및 박람회, 테마파크 등에서 비롯되며, 이중의 어느 하나에서 탄생한 캐릭터는 위에 열거한 모든 분야로 전파되어 사용됩니다. 캐릭터산업은 창출(개발 및 디자인) 단계 →라이센싱 및 머천다이징 단계 →라이센스 확대의 단계로 전개됩니다.&cr;현재 국내의 동업계 현황은 머천다이징에 치중하고 있으며, 극히 일부 업체에서 캐릭터 개발을 통한 라이센싱을 시도하고 있습니다. 선진 외국업체의 경우, 캐릭터와 멀티미디어가 복합된 사업구조를 구축하고 있는데, 주 수익원이 멀티미디어에서 창조된 캐릭터를 라이센싱함으로서 발생하며 개발된 캐릭터를 미디어 네트워크를 통하여 그 가치를 확대시키는 전략을 구사하고 있습니다. &cr;이와 같이 인기캐릭터로 자리잡으면 캐릭터 라이센싱 및 머천다이징으로 확장되어 각종 매체와 오락, 테마파크 등으로 확대 하여 수익을 창출하는 고부가가치 산업입니다.&cr;&cr; 2) 산업의 성장성
캐릭터 개발 자체만으로는 수익을 창출하지 못하며, 라이센싱을 하거나 머천다이징이 동반될 수 있어야만 하는데, 라이센싱도 머천다이징을 전제로 발생하므로 상품화 여부가 투자 회수 또는 부가가치 창출의 관건으로 작용합니다. &cr;따라서 상업적 목적의 캐릭터 개발이 목표로 하는 시장은 상품화 시장(머천다이징 시장)이며, 곧 캐릭터를 이용함으로써 상품의 부가가치를 형성하거나 향상시킬 수 있는 모든 분야에 적용됩니다. &cr;미래의 산업구조가 감각적, 감성적, 문화적, 국제간 동질성의 경향을 보일 것으로 예상되고 기존의 완구, 선물용품, 생활용품 시장과 모든 제조업 및 서비스업에도 캐릭터의 적용이 이루어지는 추세에 있습니다.&cr;지역적으로는 북미, 유럽시장이 주 목표시장이나 동구유럽 및 중국, 아시아가 신소비 계층으로 떠오르고 있고, 연령층 또한 폭넓게 확대되고 있어 시장은 지속적 성장이 예상됩니다.&cr;&cr; 3) 경기변동의 특성
경제가 성장할수록 일반제품보다 캐릭터제품의 수요가 확대되고 있고, 경기하강 국면에서는 모든 제품의 수요가 감소하여 매출이 축소될 수는 있으나, 소득에서 차지하는 비중이 상대적으로 크지 않고 수요기반이 확대되는 시장이므로 여타 산업에 비하여는 경기변동에 의한 영향은 크지 않을것으로 예상됩니다.&cr;&cr; 4) 국.내외 시장 여건
캐릭터 개발 및 디자인 - 캐릭터의 개발은 캐릭터가 갖는 “One Source Multi Use”의 특성상 다양한 분야에서 이루어집니다(예를 들면, 애니메이션, 게임, 광고, 유명인사, 테마파크,머천다이징 등). 한편으로는 이들 중 어느 한 산업이나 분야에서 개발된 캐릭터가 나머지 유관 산업으로 파생되어 활용되고 그 가치가 확대 재생산됩니다. 향후 캐릭터 개발은 지금까지의 개발 또는 창출 및 라이센싱과 머천다이징이라는 분할 구도에서 벗어나 머천다이징업체의 개발 투자확대로 인하여 경쟁이 더욱 가속화 될 전망되고, 캐릭터 시장은 국내외 업체간, 제휴기업군들 간의 치열한 경쟁이 예상됩니다.&cr; 라이센싱 - 캐릭터 개발의 성공 여부에 따라 라이센싱의 부가가치는 결정될 것이며, 개발비용의 회수여부가 1차적으로는 라이센싱으로 나타날 것이므로 이 부문에서의 수익성은 향후 캐릭터업체로서의 사활을 결정할 것으로 예상됩니다. 후발 개도국업체들이 현재 국내업계가 수행중인 Lisensee역할과 머천다이징 부문에 경쟁자로 부상할것이므로 향후의 라이센싱은 이들 업체를 대상으로 이루어 질 것입니다.&cr;머천다이징 - 머천다이징은 후발 개도국이 주류를 형성할 것이며, 이 부문에서 국내업체의 영역은 급속히 축소되거나 고부가가치 상품으로의 구조전환이 이루어 질 것입니다. 또한 수출위주 업체의 경우 자체 마케팅 능력이 없이는 부가가치 저하와 경쟁력 상실로 퇴출이 불가피할 것으로 예상됩니다. 캐릭터 개발과 라이센싱 수준에 이르기 전 단계까지 머천다이징을 통한 생존 요소는 틈새시장을 겨냥한 상품화 능력, 고부가가치 품목중심의 소량 다품종 생산능력, Global 마케팅능력입니다. 이들 요소를 구비함으로써 만이 캐릭터 개발 투자가 가능할 것이며, 그렇지 못할 경우 다수의 국내 업체들은 경쟁력을 상실하게 될 것입니다.&cr;
5) 국.내외 경쟁상황&cr;캐릭터 개발 및 디자인, 라이센싱 - 해외 캐릭터와의 경쟁은 비교 대상이 되기 어려우며 국내적으로 시장형성이 극히 미진한 단계입니다. 또한 정보의 비효율과 불완전성으로 인하여 시장형성과 그 평가의 핵심인 가격기능이 작용하기 어려운 상태입니다. 캐릭터가 상품화에 성공해야만 가치를 인정받을 수 있기 때문에 사전적으로 검증 여부가 쉽지 않고 기존에 국내에서 성공한 캐릭터가 희귀한 상황에서 실적이나 업적만을 가지고 그 가치를 평가하는 것에 한계가 있기 때문입니다.&cr;머천다이징 - 각 업체간 역량의 차이가 크지 않고 때로는 측정이 불가능하므로 가격 및 생산이 매우 치열한 상태이며 자원조달측면에서도 결정적인 어려움이 존재하지 않는 상황이므로 진입장벽도 낮은 편이며 퇴출 역시 용이합니다. 캐릭터 개발이나 라이센싱에서 이미 부가가치가 상당히 환수된 후이므로 머천다이징의 부가가치는 업체에 따라 차이는 있지만, 제한적이며, 더구나 Licensee의 입장이라면 그 부가가치는 더욱 축소될 수 밖에 없습니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 창조적이면서 친근한 캐릭터의 개발로 국내는 물론 미국 및 전세계시장에서 호평을 받고 있는 캐릭터 전문 디자인 기업으로, 세계각국의 트렌드 분석을 통한 지속적인 신제품 개발을 통하여 세계시장에서 캐릭터완구와 선물용품의 리더로 그 명성을 이어가고 있습니다.&cr;
1992년 "AURORA"라는 브랜드로 미국시장 공략에서 시작한 오로라의 캐릭터 브랜드 마케팅 사업은 현재 세계적인 캐릭터완구 업체들과 어깨를 나란히 할 수 있는 한국이 낳은 또 하나의 대표 브랜드로 자리매김 하고 있습니다. &cr;&cr; 본사를 비롯한 해외 자회사의 글로벌 매출액은 약 1억6천만불의 규모로 현재 수출액의 90% 이상의 제품을 미국 4만여개 유럽 5천여개의 리테일러들에게 캐릭터완구를 자체브랜드로 공급하면서 미국 브랜드 인지도 2위, 영국, 러시아 및 국내에는 브랜드 인지도 1위를 지속적으로 고수하고 있습니다.&cr;&cr;이렇게 당사가 글로벌 기업으로 주목 받고 있는 이유는 선진캐릭터 디자인 창출 능력에 있습니다. 한국 본사인원의 약40%에 달하는 디자인연구소의 디자인 개발 인력이 그 핵심으로 이러한 개발인력은 해외시장의 트렌드를 분석하여 1~2년 앞선 디자인을 연구하고 매년 1,000여종의 신종 캐릭터완구를 개발하고 있습니다. &cr; &cr;개발된 캐릭터는 전세계 판매자회사의 판매책임자와 상품기획담당자와 디자이너들이 분기별로 한국 본사에서 글로벌 상품기획회의를 거쳐 제품이 완성되고 연간 30여회(해외 판매자회사 포함)에 걸쳐 세계 유명 캐릭터완구 및 선물용품 전시회에 소개되어 세계 각국에 팔려 나가고 있습니다. &cr;&cr; 캐릭터완구에는 메인 브랜드인 "AURORA" 외에 "Miyoni", "Signiture", "Fancy Pals" 등 서브 브랜드와 "Yoohoo & Friends", "Cubyzoo" 등 특성화된 캐릭터 브랜드로 매출액의 85% 이상을 자체브랜드로 판매되고 있습니다. &cr;&cr;국내 최초 시각디자인업으로 코스닥에 상장한 당사는 금탑산업훈장, 국가생산성대상 대통령 표창, 퍼스트브랜드대상 16년 연속 수상, 한국 마케팅대상, 세계 일류상품 인증, 대한민국 디자인품질등급 QD마크획득, 대한민국 디자인대상(디자인명품), 대한민국 디자인.브랜드대상, 대한민국 상품대상 등 수식어가 필요 없는 국내의 권위있는 브랜드와 디자인 관련 수상을 획득하면서 캐릭터완구업계의 세계적인 리더로서의 성가를 유감없이 발휘하였습니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
2019년도 당사의 매출액은 연결기준으로는 1,574억원으로 전년대비 7.2%가 성장하였습니다. 영업이익은 151억원으로 전년대비 15.7%가 증가하여 영업이익율은 9.6%를 기록하였습니다. 당기순이익은 61억원으로 전년대비 3.4% 증가하였습니다.&cr;&cr;이 같은 결과는 해외시장에서는 '출동 유후구조대' 시즌1과 시즌2가 넷플릭스를 통하여 서비스가 가시화되?서 인지도를 확장하고 있으며, 국내시장에서는 '신비아파트' 캐릭터를 활용하여 개발된 완구와 '핑크퐁' 등 대양한 캐릭터를 통한 상품의 출시를 통하여 좋은 반응을 보이고 있습니다.&cr;&cr;연초부터 세계 최대규모의 전시회를 통하여 소개된 2020년 신제품과 신소재를 적용한 제품들을 대거 출품하여 좋은 반응을 보이고 있으며, 국내시장 또한 '신비아파트 시즌3' 캐릭터를 활용하여 개발된 완구의 출시로 시장을 선도해 나갈 것으로 예상되고 있습니다.&cr;&cr;(2) 시장점유율
내수시장&cr;- 2002년도부터 본격적으로 내수사업에 진출하였으나 내수시장 점유율에 관한 구체적인 데이터가 없으나, 국내 대형 유통망을 통하여 공급하고 있는 시장 상황을 종합하여 추산하면 캐릭터완구 시장에서 1위를 점유하고 있는 것으로 예상되고 있습니다.&cr;해외시장&cr;- 캐릭터완구류의 세계시장규모 통계는 있으나 캐릭터개발 및 디자인 부문과 캐릭터 상품 전체의 시장규모 및 각사별 점유율에 관한 공식적인 자료가 없는 상태이며 전세계의 약 35%를 점하고 있는 최대의 시장인 미국캐릭터 완구시장의 출처인 미국완구협회(TMA : Toy Manuafactures Association)에서도 과거의 통계만을 게재하고 있습니다. 이를 기준으로 미국시장에서 당사 캐릭터완구의 시장 점유율은 판매수량 기준으로 약 7.0%의 점유율로 추정되고 있습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
상기의 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황을 참조 바랍니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
| 신규&cr;사업분야 | 신규사업 | 세 부 내 용 | 전 망 |
| 신규 IP/캐릭터 | New IP Develpoment | - 신규 글로벌 대상 IP, 캐릭터 개발 및 머천다이징 | - 급격히 시장이 확대하고 있는 VOD 및 스트리밍 산업에서, Covid-19 영향으로 실내 기반의 VOD 및 스트리밍시장 성장 요인 추가 증대&cr;- 디즈니 등 글로벌 기업의 시장 참여 및 4차 산업기반의 IP 시장 관심 확대로 세계 및 한국의 IP 시장규모 지속 성장 |
| 사업&cr;다각화 | 친환경, AI 등 글로벌 시장 대응력 확장 | - Green, re-cycling 등 친환경 기반, 대륙 거점별 맞춤 디자인 혁신 추진으로 고객요구 충족 및 원가경쟁력 강화 | - 강화되는 각국 규제에 선대응을 통한 시장지배력 유지&cr;- 친환경, 고가 브랜드이미지 구축을 통한 高판매가, 高수익 기대&cr;- 친환경 소재 적용을 통한 생산제품의 원가경쟁력 강화 |
| 신시장&cr;지속 확대 | 로컬시장 입지 확대 및 선도기업 위치기반 마련 | - 2019년 로컬 IP 인지도 및 캐릭터완구 부문 1위&cr;- 전문 기업과의 Brand & Marketing 확대 따른 Core마케팅 확대&cr;- 유통시장 변화에 대응한 마케팅 진행 : 온라인 플랫폼/ 모바일 플렛폼 등 | - IP, 캐릭터 보유 완구 중심의 시장선도 및 지속 성장&cr;- 글로벌 및 로컬 플랫폼 선도 기업의 IP, 캐릭터 확보 경쟁강화, 투자 강화에 따른 시장확보 강화 |
| 글로벌 시장 TOP 2 유지 지속 확대 및 New Media/머천/ 관련 Synergy 시장 확대 | - 글로벌 플러쉬 부문 20년 연속 TOP2 유지&cr;- 보유 HIT 브랜드 리뉴얼 및 글로벌 플랫폼을 통한 160여개국 방영 | - 창조적 디자인기술을 통한 선도지위 유지&cr;- 글로벌 '디자인/품질/ IP 및 캐릭터 관리' 노하우로 글로벌 시장 MS의 지속 확대 및 시장 지배력을 통한 신규 아이템의 글로벌 시장 조직정착 확보 가능 | |
| 온라인/모바일 시장 개척 | - 유통 중심의 변화에 따른 온라인 플랫폼 및 시장지배력 강화 | - 오프라인의 시장지배력을 바탕으로 온라인 판매전략 확대&cr;- 로컬 및 글로벌 온라인 판매력 강화를 통한 손익 증대 기대 |
&cr; (5) 조직도
&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
제35기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 당사의 연결기준 매출액은 1,576억원으로 전년동기 1,468억원대비 억원(7.35%) 증가하였습니다. &cr;영업이익은 151억원, 당기순이익 61억원을 실현하였습니다.&cr;&cr;나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
&cr;※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.&cr;※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 연결감사보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr; [1] 연결재무제표 &cr;
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 35 기 : 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 34 기 : 2018년 12월 31일 현재 | |
| 오로라월드 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 35 기 | 제 34 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 90,217,181,772 | 88,835,589,963 | ||
| 현금및현금성자산 | 10,991,095,575 | 7,856,205,350 | ||
| 금융기관예치금 | - | 1,555,487,383 | ||
| 매출채권 | 27,919,936,365 | 29,064,618,233 | ||
| 기타수취채권 | 110,634,501 | 449,137,622 | ||
| 재고자산 | 46,858,561,905 | 45,916,988,351 | ||
| 당기법인세자산 | 1,040,768,285 | 1,095,160,607 | ||
| 기타자산 | 3,296,185,141 | 2,897,992,417 | ||
| 비유동자산 | 163,406,296,601 | 140,354,589,691 | ||
| 금융기관예치금 | 4,243,799 | 4,192,156 | ||
| 기타수취채권 | 6,675,875,068 | 6,981,786,554 | ||
| 관계기업투자 | 11,647,467 | 5,284,151 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 3,210,940,254 | 3,205,901,525 | ||
| 매출채권 | 752,570,000 | - | ||
| 유형자산 | 51,798,602,844 | 66,776,250,911 | ||
| 무형자산 | 3,313,775,976 | 6,175,675,385 | ||
| 투자부동산 | 84,653,099,682 | 47,478,520,835 | ||
| 파생금융자산 | - | 11,451,580 | ||
| 이연법인세자산 | 4,077,595,397 | 4,885,578,964 | ||
| 기타자산 | 54,447,862 | 4,829,947,630 | ||
| 사용권자산 | 8,853,498,252 | - | ||
| 자산 총계 | 253,623,478,373 | 229,190,179,654 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 101,892,872,907 | 83,870,395,365 | ||
| 매입채무 | 7,577,321,133 | 6,916,482,417 | ||
| 차입금 | 73,043,593,058 | 66,646,719,359 | ||
| 기타지급채무 | 15,723,509,048 | 6,772,654,987 | ||
| 당기법인세부채 | 1,202,369,443 | 1,103,087,184 | ||
| 기타부채 | 2,619,261,554 | 2,238,971,995 | ||
| 포인트충당부채 | 227,842,432 | 192,479,423 | ||
| 파생금융부채 | 6,459,400 | - | ||
| 리스부채 | 1,492,516,839 | - | ||
| 비유동부채 | 43,152,770,006 | 43,117,982,567 | ||
| 차입금 | 33,006,532,432 | 30,271,777,541 | ||
| 기타지급채무 | 1,528,280,000 | 7,482,280,000 | ||
| 파생금융부채 | 272,837,886 | - | ||
| 리스부채 | 2,654,497,276 | - | ||
| 이연법인세부채 | 5,690,622,412 | 5,363,925,026 | ||
| 부채 총계 | 145,045,642,913 | 126,988,377,932 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 108,570,493,225 | 102,190,133,896 | ||
| 자본금 | 5,381,445,000 | 5,381,445,000 | ||
| 자본잉여금 | 14,439,038,216 | 14,439,038,216 | ||
| 기타자본항목 | (5,184,656,077) | (5,184,656,077) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (2,337,616,147) | (4,098,141,438) | ||
| 이익잉여금 | 96,272,282,233 | 91,652,448,195 | ||
| 비지배지분 | 7,342,235 | 11,667,826 | ||
| 자본 총계 | 108,577,835,460 | 102,201,801,722 | ||
| 부채와 자본 총계 | 253,623,478,373 | 229,190,179,654 | ||
| 연 결 손 익 계 산 서 | |
| 제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 오로라월드 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 35 기 | 제 34 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 157,451,874,949 | 146,821,882,685 |
| 매출원가 | 83,236,716,268 | 78,327,170,530 |
| 매출총이익 | 74,215,158,681 | 68,494,712,155 |
| 판매비와관리비 | 59,059,765,896 | 55,397,196,348 |
| 영업이익 | 15,155,392,785 | 13,097,515,807 |
| 기타수익 | 2,397,534,204 | 2,816,035,631 |
| 기타비용 | 4,495,398,464 | 2,369,973,692 |
| 금융수익 | 1,047,966,197 | 301,632,248 |
| 금융비용 | 4,411,188,433 | 4,495,125,148 |
| 관계기업손익 | 6,363,316 | (34,715,849) |
| 법인세비용차감전순이익 | 9,700,669,605 | 9,315,368,997 |
| 법인세비용 | 3,547,553,625 | 3,362,487,816 |
| 당기순이익 | 6,153,115,980 | 5,952,881,181 |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 6,157,891,138 | 5,953,579,066 |
| 비지배지분 | (4,775,158) | (697,885) |
| 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 | ||
| 기본및희석주당이익 | 601 | 577 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 오로라월드 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 35 기 | 제 34 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 6,153,115,980 | 5,952,881,181 | ||
| 세후 기타포괄손익 | 1,760,974,858 | 681,451,311 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||||
|
해외사업장환산차이 |
1,760,974,858 | 681,451,311 | ||
| 세후총포괄손익 | 7,914,090,838 | 6,634,332,492 | ||
| 세후총포괄손익의 귀속: | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 7,918,416,429 | 6,635,215,951 | ||
| 비지배지분 | (4,325,591) | (883,459) | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 오로라월드 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 이익잉여금 | |||
| 제 34 기초(2018.1.1) | 5,381,445,000 | 14,439,038,216 | (4,288,927,017) | (4,779,778,323) | 86,836,069,259 | 12,551,285 | 97,600,398,420 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 5,953,579,066 | (697,885) | 5,952,881,181 |
| 해외사업장환산차이 | - | - | - | 681,636,885 | - | (185,574) | 681,451,311 |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | 681,636,885 | 5,953,579,066 | (883,459) | 6,634,332,492 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 종속기업에 소유지분 변동 | - | - | - | - | (1,137,200,130) | - | (1,137,200,130) |
| 연차배당 | - | - | (895,729,060) | - | - | - | (895,729,060) |
| 소유주와의 거래 소계 | - | - | (895,729,060) | - | (1,137,200,130) | - | (2,032,929,190) |
| 제 34 기말(2018.12.31) | 5,381,445,000 | 14,439,038,216 | (5,184,656,077) | (4,098,141,438) | 91,652,448,195 | 11,667,826 | 102,201,801,722 |
| 제 35 기초(2019.1.1) | 5,381,445,000 | 14,439,038,216 | (5,184,656,077) | (4,098,141,438) | 91,652,448,195 | 11,667,826 | 102,201,801,722 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 6,157,891,138 | (4,775,158) | 6,153,115,980 |
| 해외사업장환산차이 | - | - | - | 1,760,525,291 | - | 449,567 | 1,760,974,858 |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | 1,760,525,291 | 6,157,891,138 | (4,325,591) | 7,914,090,838 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (1,538,057,100) | - | (1,538,057,100) |
| 소유주와의 거래 소계 | - | - | - | - | (1,538,057,100) | - | (1,538,057,100) |
| 제 35 기말(2019.12.31) | 5,381,445,000 | 14,439,038,216 | (5,184,656,077) | (2,337,616,147) | 96,272,282,233 | 7,342,235 | 108,577,835,460 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 오로라월드 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 35 기 | 제 34 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 20,825,920,405 | 7,507,136,224 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금 | 27,344,755,000 | 14,522,238,733 | ||
| 이자의 수취 | 407,869,673 | 156,408,098 | ||
| 이자의 지급 | (3,565,323,176) | (2,978,943,229) | ||
| 법인세의 납부 | (3,361,381,092) | (4,192,567,378) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (22,438,239,669) | (12,351,530,473) | ||
| 금융기관예치금의 증가 | (120,051,643) | (140,056,640) | ||
| 금융기관예치금의 감소 | 1,675,487,383 | 680,000,000 | ||
| 지급보증금의 증가 | (3,357,310) | (118,330,000) | ||
| 지급보증금의 감소 | 120,851,000 | 17,476,000 | ||
| 임차보증금의 증가 | (200,000,000) | (50,000,000) | ||
| 임차보증금의 감소 | 300,000,000 | 220,000,000 | ||
| 매도가능증권의 취득 | - | - | ||
| 유형자산의 취득 | (3,983,371,385) | (12,171,940,858) | ||
| 유형자산의 처분 | 35,825,798 | 713,472,938 | ||
| 무형자산의 취득 | (2,441,886,610) | (1,739,621,913) | ||
| 무형자산의 처분 | - | 139,320,000 | ||
| 투자부동산의 취득 | (20,021,736,902) | - | ||
| 유무형자산 처분과 관련된 미수금 변동 | - | 18,150,000 | ||
| 유무형자산 취득과 관련된 미지급금 변동 | - | 120,000,000 | ||
| 투자부동산 취득과 관련된 미지급금 변동 | 2,200,000,000 | - | ||
| 관계기업 투자주식의 취득 | - | (40,000,000) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4,351,815,454 | (4,245,005,858) | ||
| 단기차입금의 순증가 | 1,743,321,247 | 410,748,891 | ||
| 차입금의 증가 | 8,168,062,251 | 22,771,743,070 | ||
| 차입금의 상환 | (2,599,488,581) | (24,660,848,629) | ||
| 임대보증금의 증가 | 1,157,000,000 | 551,280,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | (970,000,000) | (1,285,000,000) | ||
| 배당금의 지급 | (1,538,057,100) | (1,137,200,130) | ||
| 자기주식의 취득 | - | (895,729,060) | ||
| 리스부채의 지급 | (1,609,022,363) | - | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 395,394,035 | 184,238,389 | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 3,134,890,225 | (8,905,161,718) | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 7,856,205,350 | 16,761,367,068 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 10,991,095,575 | 7,856,205,350 | ||
&cr; &cr; [2] 별도재무제표&cr;
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 35 기 : 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 34 기 : 2018년 12월 31일 현재 | |
| 오로라월드 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 35 기 | 제 34 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 50,260,467,991 | 49,474,162,312 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,055,444,456 | 3,374,355,425 | ||
| 금융기관예치금 | - | 1,555,487,383 | ||
| 매출채권 | 34,235,601,733 | 35,064,469,525 | ||
| 기타수취채권 | 697,676,305 | 411,879,442 | ||
| 재고자산 | 9,689,637,369 | 7,703,470,930 | ||
| 기타자산 | 1,582,108,128 | 1,364,499,607 | ||
| 비유동자산 | 147,315,855,267 | 124,798,468,838 | ||
| 금융기관예치금 | 4,243,799 | 4,192,156 | ||
| 기타수취채권 | 2,786,421,730 | 3,006,072,730 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 3,210,940,254 | 3,205,901,525 | ||
| 매출채권 | 752,570,000 | 35,064,469,525 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 24,385,641,876 | 26,050,049,186 | ||
| 유형자산 | 28,566,026,835 | 44,026,682,520 | ||
| 무형자산 | 2,709,393,755 | 3,464,870,404 | ||
| 투자부동산 | 82,192,031,368 | 45,040,700,317 | ||
| 리스자산 | 2,708,585,650 | - | ||
| 자산 총계 | 197,576,323,258 | 174,272,631,150 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 79,343,827,472 | 59,931,187,904 | ||
| 매입채무 | 5,345,712,799 | 4,117,379,221 | ||
| 단기차입금 | 57,448,303,403 | 52,466,854,007 | ||
| 기타지급채무 | 12,654,514,097 | 1,942,149,932 | ||
| 당기법인세부채 | 1,124,914,164 | 1,001,180,433 | ||
| 기타부채 | 1,429,884,896 | 211,144,888 | ||
| 포인트충당부채 | 227,842,432 | 192,479,423 | ||
| 유동리스부채 | 1,106,196,281 | - | ||
| 유동파생상품부채 | 6,459,400 | - | ||
| 비유동부채 | 19,248,847,816 | 19,413,851,581 | ||
| 장기차입금 | 10,612,500,000 | 6,562,500,000 | ||
| 기타지급채무 | 1,528,280,000 | 7,482,280,000 | ||
| 이연법인세부채 | 5,446,357,207 | 5,369,071,581 | ||
| 비유동리스부채 | 1,661,710,609 | - | ||
| 부채 총계 | 98,592,675,288 | 79,345,039,485 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 5,381,445,000 | 5,381,445,000 | ||
| 자본잉여금 | 14,439,228,610 | 14,439,228,610 | ||
| 기타자본항목 | (5,018,241,679) | (5,018,241,679) | ||
| 이익잉여금 | 84,181,216,039 | 80,125,159,734 | ||
| 자본 총계 | 98,983,647,970 | 94,927,591,665 | ||
| 부채와 자본 총계 | 197,576,323,258 | 174,272,631,150 | ||
| 손 익 계 산 서 | |
| 제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 오로라월드 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 35 기 | 제 34 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 117,412,630,949 | 107,773,490,816 |
| 매출원가 | 85,145,714,516 | 81,252,983,648 |
| 매출총이익 | 32,266,916,433 | 26,520,507,168 |
| 판매비와관리비 | 21,071,340,198 | 18,422,180,645 |
| 영업이익 | 11,195,576,235 | 8,098,326,523 |
| 기타수익 | 988,830,090 | 859,586,877 |
| 기타비용 | 993,230,350 | 746,950,023 |
| 금융수익 | 434,029,860 | 201,467,075 |
| 금융비용 | 2,437,786,225 | 2,272,994,646 |
| 관계기업손익 | (1,664,407,310) | - |
| 법인세비용차감전순이익 | 7,523,012,300 | 6,139,435,806 |
| 법인세비용 | 1,928,898,895 | 1,172,199,578 |
| 당기순이익 | 5,594,113,405 | 4,967,236,228 |
| 주당손익 | ||
| 기본및희석주당이익 | 546 | 482 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 오로라월드 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 35 기 | 제 34 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 5,594,113,405 | 4,967,236,228 | ||
| 세후기타포괄손익 | - | |||
| 세후총포괄이익 | 5,594,113,405 | 4,967,236,228 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 오로라월드 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제 34 기초(2018.1.1) | 5,381,445,000 | 14,439,228,610 | (4,122,512,619) | 76,295,123,636 | 91,993,284,627 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | 4,967,236,228 | 4,967,236,228 | |||
| 소유주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | (1,137,200,130) | (1,137,200,130) | |||
| 자기주식의 취득 | (895,729,060) | (895,729,060) | |||
| 제 34 기말(2018.12.31) | 5,381,445,000 | 14,439,228,610 | (5,018,241,679) | 80,125,159,734 | 94,927,591,665 |
| 제 35 기초(2019.1.1) | 5,381,445,000 | 14,439,228,610 | (5,018,241,679) | 80,125,159,734 | 94,927,591,665 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | 5,594,113,405 | 5,594,113,405 | |||
| 소유주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | (1,538,057,100) | (1,538,057,100) | |||
| 제 35 기말(2019.12.31) | 5,381,445,000 | 14,439,228,610 | (5,018,241,679) | 84,181,216,039 | 98,983,647,970 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 오로라월드 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 35 기 | 제 34 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 15,842,235,040 | 5,926,642,997 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금 | 18,849,491,396 | 9,533,809,945 | ||
| 이자의 수취 | 294,689,348 | 52,657,264 | ||
| 이자의 지급 | (1,574,066,166) | (1,405,754,742) | ||
| 법인세의 납부 | (1,727,879,538) | (2,254,069,470) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (21,505,340,026) | (11,852,859,529) | ||
| 금융기관예치금의 증가 | (120,051,643) | (140,056,640) | ||
| 금융기관예치금의 감소 | 1,675,487,383 | 680,000,000 | ||
| 대여금의 대여 | (237,700,000) | - | ||
| 지급보증금의 증가 | (1,200,000) | (118,330,000) | ||
| 지급보증금의 감소 | 120,851,000 | 17,476,000 | ||
| 임차보증금의 증가 | (200,000,000) | (50,000,000) | ||
| 임차보증금의 감소 | 300,000,000 | 220,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | (3,033,576,388) | (11,296,874,222) | ||
| 유형자산의 처분 | 35,825,798 | 5,000,000 | ||
| 무형자산의 취득 | (2,362,804,673) | (1,415,349,913) | ||
| 무형자산의 처분 | - | 139,320,000 | ||
| 유무형자산 처분과 관련된 미수금 변동 | - | 18,150,000 | ||
| 유무형자산 취득과 관련된 미지급금 변동 | (164,905,246) | 137,805,246 | ||
| 투자부동산의 취득 | (19,717,266,257) | - | ||
| 투자부동산 취득과 관련된 미지급금 변동 | 2,200,000,000 | |||
| 종속기업투자의 취득 | - | (10,000,000) | ||
| 관계기업투자의 취득 | - | (40,000,000) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 6,209,341,053 | (2,843,893,021) | ||
| 단기차입금의 순증가 | 747,249,396 | (77,243,831) | ||
| 차입금의 증가 | 8,000,000,000 | - | ||
| 임대보증금의 증가 | 1,157,000,000 | 551,280,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | (970,000,000) | (1,285,000,000) | ||
| 리스료의 지급 | (1,186,851,243) | - | ||
| 배당금의 지급 | (1,538,057,100) | (1,137,200,130) | ||
| 자기주식의 취득 | - | (895,729,060) | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 134,852,964 | 132,534,911 | ||
| 현금및현금성자산의 순증감 | 681,089,031 | (8,637,574,642) | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 3,374,355,425 | 12,011,930,067 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 4,055,444,456 | 3,374,355,425 | ||
&cr; - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 35 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) |
| 제 34 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35 기 | 제 34 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 81,353,045,004 | 77,513,066,746 |
| 1.전기이월이익잉여금 | 75,758,931,599 | 72,441,233,203 |
| 2.당기순이익 | 5,594,113,405 | 5,071,833,543 |
| Ⅱ.이익잉여금 처분액 | 2,050,742,800 | 1,649,537,832 |
| 1.이익준비금 | - | 111,480,732 |
| 2. 배당금 &cr; 주당배당금(률): &cr; 당기 200원(26.6%) 전기 150원(30.3%) | 2,050,742,800 | 1,538,057,100 |
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | 79,302,302,204 | 75,863,528,914 |
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 제35기 주당 배당액 200원을 계획하고 있습니다.&cr;- 제34기 주당 배당액 150원을 배당하였습니다.&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr;1) 사업목적 추가
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | 모바일 콘텐츠 개발 및 유통업 | 콘텐츠 사업 확장 |
| - | 유원시설 및 테마파크 운영업 | 키즈랜드 운영 확장 |
| 어린이 놀이시설 운영업 | ||
| 오락, 문화 및 운동 관련 서비스업 | ||
| 음식업, 휴게음식업 | ||
| - | 주차장 운영 및 관련 편의시설 운영업 | 창고 운영 |
| - | 경영컨설팅업 | 관계사 컨설팅 |
&cr; 2) 전자주식제 도입(상법 개정)에 따른 조문 추가 및 삭제
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ② 회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의 8종류로 한다. |
<삭제> | 전자주식제 도입(상법 개정)에 따른&cr;조문 삭제 |
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<신설> |
제8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. |
전자주식제 도입(상법 개정)에 따른&cr;조문 추가 |
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제15조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. |
제15조(명의개서대리인) ①~ ②~ ③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다. |
전자주식제 도입(상법 개정)에 따른&cr;문구 수정 |
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제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. |
<삭제> |
전자주식제 도입(상법 개정)에 따른&cr;조문 삭제 |
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<신설> |
제16조의 2(주주명부) 회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다. |
전자주식제 도입(상법 개정)에 따른&cr;조문 신설 |
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제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
전자주식제 도입(상법 개정)에 따른&cr;문구 수정 |
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부 칙 |
이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제21조의 개정 규정은「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다. |
시행일 지정 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 홍기선 | 1959.12.06 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 노재연 | 1984.09.27 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 홍기선 | - 오로라월드 주식회사 대표이사&cr;- 오로라월드 주식회사 캐릭터완구 총괄 | 명지대학교 &cr;미국 UCLA(Executive Management Course) &cr;오로라월드 마케팅부, 담당임원, 미주본부장 | - |
| 노재연 | - 오로라월드 주식회사 이사&cr;- 오로라월드 주식회사 콘텐츠사업부 총괄 |
미국 브라운대학교 넥스탭 게임즈 대표 |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 홍기선 | - | - | - |
| 노재연 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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<홍기선 사내이사 후보>&cr;사내이사 재선임 후보자는 현재 오로라 미주법인을 총괄하며 당사의 대표이사로서 회사의 사업과 관련된 오랜 경험과 노하우를 가지고 있으며 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다.&cr;매출의 60% 이상을 차지하는 미주시장을 개척한 장본인으로, 당사를 글로벌 캐릭터콘텐츠 회사로 자리잡게 하였고, 내부 사정에 정통하여 회사가 세계적인 회사로 도약하기 위한 경영 전략 수립 및 추진에 탁월한 능력을 겸비한 적임자로 판단되어 추천하였습니다. &cr;<노재연 사내이사 후보> 사내이사 재선임 후보자는 지난 3년간 당사의 차기 경영인으로서의 자질을 연마해가며 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. &cr;현재 회사의 이사로서, 당사의 신규 및 캐릭터 콘텐츠사업부를 총괄하면서 글로벌 협력 관계를 리드해가고 있어 회사의 지속 성장을 위해서 이사 후보 적임자로 판단되어 추천하였습니다.&cr; |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | (3,000) 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 809 백만원 |
| 최고한도액 | (3,000) 백만원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | (300) 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 114 백만원 |
| 최고한도액 | (300) 백만원 |