주주총회소집공고 2.9 그린플러스 주주총회소집공고

2022년 03월 11일
&cr;
회 사 명 :	(주)그린플러스
대 표 이 사 :	박영환
본 점 소 재 지 :	충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스
	(전 화) 041-332-6421
	(홈페이지)http://www.greenplus.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 박정기
	(전 화) 041-332-6421

&cr;

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

◎ 제 25기 (주)그린플러스 정기주주총회&cr;&cr;1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 10:00&cr;&cr;2. 장 소 : 충청남도 예산군 응봉로 50-42&cr; (주) 그린플러스 2층 회의실 &cr;&cr;3. 보고사항 ①감사보고&cr; ②영업보고&cr; ③내부회계관리제도 운영실태 보고&cr; ④외부감사인 선임보고

&cr;4. 회의목적사항

제1호 의안 : 제25기(2021. 1. 1 ∼ 2021. 12. 31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건

&cr; 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

&cr; 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

&cr; 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건&cr;&cr;5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항&cr;

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. &cr;&cr;주주님들께 서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결 권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 &cr; 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

&cr;나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 18일∼2022년 03월 27일&cr; 전자위임장 수여기간: 2022년 03월 22일~2022년 03월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

&cr;다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용

공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

&cr;라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr;6. 코로나-19 관련 조치에 관한 사항&cr; - 주주총회 참석 시 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 주총참석에 제한을 받을 수 있습니다.

- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장이 변경될 수 있으며, 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr;7. 기타사항&cr;- 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인 신분증

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			전인달&cr;(출석률: 44%)	김영재&cr;(출석률: 63%)
			찬 반 여 부
1	21.01.04	- 그린피시팜 금전대여의 건	-	-
2	21.01.08	- 그린피시팜 금전대여의 건	-	-
3	21.02.23	- 주주총회 소집결의의 건	-	-
4	21.03.08	- 스톡옵션 계약 일부 변경의 건	찬성	-
5	21.03.11	- 결산재무제표 승인의 건	찬성	찬성
6	21.05.03	- 그린피시팜 금전대여의 건	-	-
7	21.05.12	- 농협은행 10억원 신규대출 신청의 건	-	찬성
8	21.05.21	- 국민은행 25억원 신규대출 신청의 건	찬성	찬성
9	21.06.10	- 신한은행 7억원 여신차입의 건	-	찬성
10	21.06.10	- 신한은행 20억원 여신차입의 건	-	찬성
11	21.06.20	- 농협은행 5억원 기한연장의 건	-	찬성
12	21.06.28	- 수출입은행 8억원 신규대출 신청의 건	-	-
13	21.07.19	- 그린피시팜 금전대여의 건	-	-
14	21.08.05	- 한국산업은행 산업운영자금 40억원 기한연장의 건	-	찬성
15	21.08.10	- 그린피시팜 금전대여의 건	-	-
16	21.09.13	- 한국산업은행 산업운영자금 50억원 기한연장의 건	-	찬성
17	21.10.05	- 그린케이팜 금전대여의 건	찬성	찬성
18	21.10.25	- 그린피시팜 한국산업은행 연대보증의 건	찬성	-
19	21.11.30	- 그린케이팜 금전대여의 건	-	-
20	21.12.16	- 상환전환우선주 발행의 건	찬성	-
21	12.12.31	- 그린피시팜 금전대여의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
해당없음	해당없음	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	1	30,000,000	12,000,000	12,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 주요 사업은 알루미늄사업과 온실사업부문으로 구분되며, 건축용과 산업용으로 사용되는 알루미늄 압출제품의 생산 및 판매와 국내에서 성장산업으로 주목받는 스마트팜의 보급 확대를 목표로 하고 있습니다. 당사는 알루미늄 압출 생산라인을 기반으로 첨단온실의 기획부터 설계 자재 제작과 시공까지 첨단온실사업의 전 영역을 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 한국형 스마트팜 보급을 선도하는 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(가)알루미늄사업부문

알루미늄 압출업은 가볍고 부식에 강한 알루미늄 제품의 특성으로 인해 압출제품 수요는 산업용 빌딩 건설 등의 활성화로 증가하고 있습니다. 당사는 3대의 압출기를 보유하고 있어서 13인치는 대형 각재, 봉재, 파이프 등 대형제품을 생산하고, 7인치와 6인치는 중형, 소형, 온실용자재 등과 같이 대형제품부터 소형제품까지 다양한 크기의 제품을 생산할 수 있습니다. 국내 경제규모의 확대와 더불어 산업구조의 고도화로 인하여, 가공이 용이하고 소성 및 절삭가공이 우수하여 판, 봉, 관 등 각종 형태 및 제품으로 성형가공이 용이한 알루미늄을 산업용 소재로 한 여러 합금제품의 수요는 증가하고 있습니다. 특히 알루미늄은 비철금속 중에서 산업 경량화의 솔루션으로 가장 많이 주목받고 있으며, 향후 자동차 경량화 등으로 인한 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

알루미늄 압출 사업은 업종 특성상 높은 매출원가율을 보입니다. 또한 매출원가 중 원재료비가 차지하는 비중은 높은 수준으로 전체 원가 구성 중 중요한 부분을 차지하고 있기에 제품을 생산하는데 투입되는 원자재의 매입단가는 수익성에 큰 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 또한 알루미늄 압출제품을 얻어내는 과정은 전기분해를 통해 이루어지기 때문에 생산 비용에서 전력요금이 차지하는 비중이 매우 높습니다. 알루미늄 압연업은 판재, 박 등 소재형 산업재를 생산하여 식품가공, 수송, 전기전자, 금속산업 등 다양한 수요산업에 공급하고 있으며, 수출 비중이 전체의 40~50% 정도에 이릅니다. 반면 알루미늄 압출업은 건설, 방산, 일반산업용으로 대부분 소비되고 있어 내수중심적 판매구조를 보이고 있습니다. 알루미늄 압출산업은 완전 경쟁시장 하에 산업을 영위함에 따라 진입장벽이 높지 않으며, 작업과정에서 유해물질의 배출 등이 없어서 환경 등 특별한 규제사항이 없습니다

(나)온실사업부문

당사의 온실사업부는 국내에서 아직 활성화되지 않은 성장산업으로 주목받는 스마트팜의 보급 확대를 목표로 하고 있습니다. 현재 국내 온실은 비닐하우스의 비중이 압도적으로 높은 상황에서 농업인구의 감소와 고령화로 인해 농가 형태는 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 이와 같은 상황을 타개하기 위하여 정부 및 지방자치단체 주도의 스마트팜 혁신밸리 조성을 통해 스마트팜 운영에 필요한 교육을 위한 보육센터와 다양한 작물을 연구개발하는 실증온실을 건설하고 있으며, 또한 젊은 농업인 육성을 위한 청년스마트팜 정책을 통해 농업의 자주경쟁력 확보와 스마트팜 확산 정책을 시행하고 있으며, 최종적으로 한국형 스마트팜의 해외 수출을 목표로 하고 있습니다.

현재 당사의 국내 목표는 정부와 지자체의 스마트팜 확산정책을 바탕으로 한국형 스마트팜의 보급을 확대하고 농촌진흥청 등 정부기관과는 디지털 스마트팜의 구축과 사계절 테스트베드 연구개발을 공동으로 진행하고 있습니다. 또한 민간부문은 NH농협의 대출 지원을 통한 농업회사법인, 청년스마트팜의 시공을 통한 본격적인 보급 확대를 진행하고 있습니다. 해외 시장의 경우, 일본과는 20년 이상 첨단온실 사업을 진행하여 약65만평의 시공 면적과 1억달러 이상의 수출실적을 보유하고 있으며, 또한 중국, 우즈베키스탄 등에 온실자재의 수출과 아프리카(알제리)에 양식장온실의 수출실적을 가지고 있습니다. 최근에는 호주와 파트너쉽이 진행되고 있으며 UAE와는 현지에서 사막기후 적응형 스마트팜의 시공을 진행하고 있으며 이를 통해 한국형 스마트팜을 글로벌 시장의 약 30%를 차지하는 아시아 시장을 향후 적극적으로 공략하 계획입니다.

국내외 스마트팜 도입 배경에는 글로벌 공통의 요인과 국내에서 직면한 문제 등 다양한 배경이 복합적으로 작용하고 있습니다. 대표적인 글로벌 요인으로는 세계적인 인구 증가 추이가 있습니다. 국제연합식량농업기구(FAO)는 2050년 전 세계 인구는 95억 명에 이를 것이라 전망했지만 현재의 식량 증산 수준은 큰 변동이 없어 기아 인구가 증가할 것이라 예측하고 있습니다. 이런 상황에서 스마트팜 기술은 현재의 식량 생산 수준을 증대시킬 것으로 예상되며 세계적으로 주목을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;

당사는 알루미늄 제품 및 온실용 자재 제조, 판매업을 영위할 목적으로 1997년 10월 설립되어 2019년 8월 코스닥 시장에 상장된 기업입니다.&cr; 사업분야는 크게 알루미늄사업과 온실사업으로 구분되며, 알루미늄 압출 생산라인을 기반으로 온실 설계부터 자재 제작과 시공까지 첨단온실사업의 전 영역을 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 한국형 스마트팜 보급을 선도하는 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(1) 알루미늄사업부문

(가) 생산라인의 연계를 통한 업무의 효율성 향상

&cr;동사는 압출-가공(절단, 프레스, MCT 등)-온실-용접의 생산라인을 모두 구축하고 있습니다. 이로 인해 생산시간의 단축, 물류비 절감 등 수익향상과 압출제품부터 완제품까지 수요자의 다양한 요구사항을 충족시킬 수 있는 환경이 조성되어 있습니다.

&cr;(나) 생산제품의 다양성

&cr;동사는 3대(13인치-대형, 7인치-중형, 6인치-소형)를 보유하고 있어서 소형제품부터 대형제품까지 다양한 크기의 제품을 생산할 수 있고, 개발 제작한 금형이 3,000벌 이상으로 다양한 종류의 제품 생산이 가능합니다. 또한 동사는 온실사업부문과 연계하여 온실자재를 직접 생산함에 따라 생산제품이 더욱 다변화와 사업부문별 수직계열화 이루고 있습니다.

&cr;(다) 다품종 소량생산 주문제작으로 수익성 확보

&cr;동사는 다양한 종류의 제품에 대해 소량 다품종 제품의 생산이 가능한 시스템을 구축하고 있어 철저하게 주문제작 생산이 가능합니다. 따라서 방산제품, 자동차부품, 방열판, 팔레트, 롤테이너 등 부가가치가 높은 제품들을 선별적으로 생산이 가능하여 일반적이고 표준화된 압출제품에 비해 높은 판매단가를 적용할 수 있어 수익성을 확보하고 있습니다. 동사는 소량의 발주수량에 대해서도 적극적으로 대응함으로써 다수의 장기 고정거래처를 확보하였으며, 이러한 주문제작 제품의 경우 거래처 변경 시 금형 제작, 시제품 테스트 등을 재수행 해야하는 번거로움이 있음에 따라 고객 이탈률이 상당히 낮은 편입니다.

&cr;(라) 총판과 직영으로 판매방식의 이원화

&cr;동사의 알루미늄 압출제품 판매방식은 취급품목, 판매단가, 판매지역 등 각자의 장점을 살려 업무의 효율성을 높이기 위해 총판과 직영으로 구분하여 운영하고 있습니다. 총판 판매의 경우 경기, 수도권지역의 도.소매 업체를 대상으로 일반산업재(각재, 봉재제품)를 중점적으로 판매함으로서 영업비용 감소 및 판매단가 경쟁력을 확보할 수 있어 매출증대와 시장의 인지도 향상에 기여하는 역할을 하고 있으며, 직영의 경우 판매단가가 높은 신규 개발제품이나 특수제품 위주의 영업을 통해 수익성 확보에 중점을 둔 영업활동을 실시하고 있습니다.

&cr;(2)온실사업부문

(가) 설계에서 시공 및 A/S까지 One stop service 체계

&cr;동사는 온실의 기획, 설계, 자재제작, 시공 전반이 내재화되어 One stop service를 제공 가능한 국내 유일의 업체임에 따라 경쟁사에 비해 시공과정 오류축소, 고객 요구품질증대, 시공 일정의 유연한 대응이 가능한 체계를 구축하고 있습니다. 동사의 기업부설연구소에서 고객의 요구사항을 반영하여 유연하면서도 완성도 높은 설계 지원이 가능하며, 동사 공장에서 온실의 알루미늄, 철골, 천측창, 스크린 구동부 등 관련자재를 직접 제작가능하여 경쟁사에 비해 원가경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 상당수의 온실자재가 내재화 됨에 따라 원활한 시공일정관리가 가능하며, 오류에 대한 대응력이 높을 뿐만 아니라 신속한 After Service가 가능합니다.

&cr;(나) 해외 글로벌 업체와 긴밀한 협력체계구축

동사는 글로벌 회사들과의 신뢰를 바탕으로 온실시장 확대와 상호 시너지를 도모할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. 동사와 협력회사들은 최적 온실 환경 조성에 세계최고수준의 제품과 기술을 보유하고 있어 시장 개척 시 시너지 극대화 및 다양한 영업전략 구사가 가능합니다.

&cr;수출의 경우 일본 다이센사와 20년 이상 높은 신뢰 협력 관계를 바탕으로 동사의 일본 시장점유율을 꾸준히 확대해 나가고 있으며 최근에는 호주, 중동지역(UAE)으로까지 확대를 모색하고 있습니다. 수입의 경우 네덜란드 업체인 벤더후번, 코가스 등과의 MOU 체결 등을 통해 최적온실환경조성에 필요한 선진 설비와 자재, 기술을 저렴한 가격으로 수급하여 원가경쟁력을 갖출 수 있으며, 기술의 공유와 공동 해외시장 개척 등을 통해 세계 경쟁력 확보할 수 있습니다. &cr; &cr; (다) 국내와 글로벌 시장에서 높은 인지도

&cr;동사는 한국농업시설협회에서 공시한 2011년부터 2019년까지 9년 연속 국내 온실시공 능력평가에서 1위로 선정되어 국내에서는 독보적인 지위에 있으며, 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 동사는 국내에서 가장 규모가 큰 동부팜화옹 11ha온실을 건립하는 등 국내 온실 업계 내 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 또한, 온실 및 스마트팜 시장에서 우리나라보다 기술적 우위국가로 평가되는 일본에서 일본 온실업계 1위 회사인 다이센과 협력을 통해 60만평이 넘는 첨단 온실을 수출해 왔으며 일본 시장에서도 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 동사는 일본뿐만 아니라 중국, 우즈베키스탄 등에 온실 수출을 확대하여, 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받고 있습니다.

대상(제품군)	선정내역	선정기관	선정효과	일자
온실사업	온실시공능력평가 1위	한국농업시설협회	국내 공공,민간부문의 온실 시공 관련 입찰에 &cr; 가산점 부여와 시공능력 홍보효과	매년 결과 공시

&cr;(라) 스마트팜 운영 Big Data 축적

동사는 국내 최대규모의 딸기 스마트팜과 장어 양식 스마트팜 등을 자회사로 두어 직접 운영과 마케팅, 판매에 이르기까지 스마트팜에서 발생되는 모든 내용을 수집하고 있으며, 이로 인하여 파악된 개선사항 등을 스마트팜 시공에 지속적으로 반영하고 있습니다. 이러한 지속적인 피드백 및 시스템 개선을 통하여 현실에서 발생되는 다양한 문제를 극복할 수 있는 시스템의 공급과 작물생육에 필요한 소프트웨어의 개발이 가능합니다.

&cr;(3) 연구개발 담당 조직&cr;

연구개발조직.jpg 연구개발조직

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 알루미늄 사업부문과 온실사업부문으로 구분 되어지며 자회사인 어업회사법인 그린피시팜의 장어 양식업과 농업회사법인 그린케이팜의 농업(딸기 스마트팜)이 있습니다.

(2) 시장점유율

제품 역시 당사가 접근하기 어려운 알루미늄 판, 박 및 표준화, 규격화된 봉재, 각재 제품 등을 생산하고 있습니다. 동사는 사업의 규모 상 상기 대형업체 생산 품목 시장에서는 경쟁이 어려운 환경입니다. 당사와 유사한 규모의 알루미늄 압출 업체는 다수의 고정 거래처를 대상으로 다품종 소량생산하는 구조를 보유하고 있으며, 업체별로 특화된 제품 및 기술력 보유 여부가 경쟁우위 요소로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 출하액 300억원~400억원에 속한 알루미늄 압출회사를 당사의 직접 경쟁관계에 있는 경쟁사로 보고 있습니다.

출하액 300~500억원 규모 알루미늄 회사 매출액의 합을 전체 시장 규모로 가정하여 당사의 시장점유율을 산출하였습니다. 당사의 시장점유율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

순위	제품 품목명	회사명	2020년(제24기)		2019년(제23기)		2018년(제22기)		2017년(제21기)
			매출액	시장&cr;점유율	매출액	시장 점유율	매출액	시장 점유율	매출액	시장 점유율
19	알루미늄 압출	㈜유창금속	39,931	5.71%	52,901	7.09%	50,798	7.30%	38,585	6.11%
20		㈜아이엘티	44,012	6.30%	53,535	7.18%	50,243	7.22%	47,014	7.44%
21		(주)포나인	42,880	6.14%	60,420	8.10%	49,405	7.10%	44,469	7.04%
22		(주)나이스엘엠에스	47,071	6.74%	54,405	7.29%	49,348	7.09%	35,115	5.56%
23		(주)알루원	58,288	8.34%	61,862	8.29%	49,283	7.08%	50,351	7.97%
24		일심알맥스㈜	34,812	4.98%	50,461	6.77%	48,398	6.95%	42,817	6.78%
25		부국티엔씨㈜	51,450	7.36%	38,676	5.19%	46,300	6.65%	48,109	7.62%
26		㈜그린플러스	55,545	7.95%	46,309	6.21%	42,151	6.06%	39,503	6.26%
27		(주)청암금속	41,853	5.99%	40,189	5.39%	41,853	6.01%	-	-
28		동진금속㈜	44,147	6.32%	43,428	5.82%	41,283	5.93%	43,685	6.92%
29		㈜미래인더스	37,922	5.43%	48,460	6.50%	39,627	5.69%	42,326	6.70%
30		㈜한국비철	40,832	5.84%	44,355	5.95%	39,316	5.65%	37,823	5.99%
31		모건알루미늄공업(주)	42,673	6.11%	33,136	4.44%	38,267	5.50%	38,230	6.05%
32		(주)청송중앙알미늄	23,520	3.37%	49,059	6.58%	38,196	5.49%	40,594	6.43%
33		(주)성진금속	46,590	6.67%	32,468	4.35%	36,803	5.29%	43,444	6.88%
34		㈜지제이알미늄	47,188	6.75%	36,187	4.85%	34,636	4.98%	39,468	6.25%

자료: 나이스평가정보&cr; 주1) 매출액기준 순위는 2019년 기준임.

&cr;또한 국내 온실사업은 스마트팜(대형온실) 시장이 활성화되지 못하여 매출규모가 영세하고, 대부분 일반 농가를 대상으로 진행되어 정확한 통계자료가 없어서 시장점유율을 산출하기 어렵습니다. 이에 한국농업시설협회에서 공시하는 온실시공능력평가 결과자료를 이용하여 평가순위와 매출액만을 기재합니다.&cr;

(단위: 백만원)

한국농업시설협회 온실시공능력평가

순위	제 품	2020연도(제24기)			2019연도(제23기)			2018연도(제22기)			2017연도(제21기)
	품목명	회사명	매출액	평가 점수	회사명	매출액	평가 점수	회사명	매출액	평가 점수	회사명	매출액	평가 점수
1	온실 사업	㈜그린플러스	55,545	120	㈜그린플러스	39,503	120.0	㈜그린플러스	42,151	120.0	(주)그린플러스	39,503	120.0
2		화신농건㈜	1,514	99	화신농건㈜	4,579	101.0	㈜티에스팜	14,153	97.0	화신농건(주)		99.0
3		(주)티에스팜	3,193	98	㈜그린포닉스	1,299	98.0	팜스코건설㈜	3,308	93.0	(주)티에스팜		98.0
4		팜스코건설(주)	3,054	94	팜스코건설㈜	3,380	97.0	화신농건㈜	7,119	92.5	팜스코건설(주)	442	94.0
5		대영지에스(주)	23,767	93	㈜티에스팜	11,064	97.0	대영지에스㈜	16,577	91.0	(주)케이엔지플러스	3,165	93.0
6		(주)그린포닉스	2,357	91	대영지에스㈜	30,460	91.0	㈜그린포닉스	2,357	90.0	대영지에스(주)	24,607	91.0
7		케이디시스템(주)		90	㈜부강건설		90.0	㈜동양기업	2,933	89.0	(주)그린포닉스		90.0
8		(주)동양기업		90	㈜동양기업	3,946	89.0	케이디시스템㈜		88.0	케이디시스템(주)		90.0
9		(주)선진환경산업	4,808	89	㈜보광건설	2,735	87.0	㈜평화건설산업		88.0	(주)동양기업	5,750	89.0
10		(주)평화건설산업		88	㈜인안개발		86.0	㈜부강건설		87.0	(주)선진환경산업		88.5

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 (나) 회사의 현황 "영업개황" 참고.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr;

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 25 기 2021. 12. 31 현재

제 24 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제 25기		제 24기
자산
유동자산		62,126,344,424		49,804,112,846
현금및현금성자산	22,352,307,815		10,618,093,483
단기금융상품	80,000,000		726,387,400
기타금융자산	665,000,000		770,000,000
매출채권및기타채권	19,963,284,241		15,416,967,228
재고자산	9,956,349,783		6,002,404,323
생물자산	8,826,958,498		15,482,392,839
기타유동자산	282,240,327		723,915,483
당기법인세자산	203,760		63,952,090
비유동자산		39,532,993,156		39,306,445,076
장기금융상품	389,899,957		222,392,315
당기손익-공정가치측정금융자산	1,444,542,303		981,734,404
공통기업투자	150,028,567		141,955,170
유형자산	35,150,357,464		35,093,873,792
무형자산	689,603,167		571,629,948
기타금융자산	761,724,226		939,815,226
기타비유동자산	22,004,702		36,974,857
이연법인세자산	924,832,770		1,318,069,364
자산총계		101,659,337,580		89,110,557,922
부채
유동부채		23,786,567,902		34,179,404,798
매입채무 및 기타유동채무	20,418,299,137		22,808,455,345
단기매입채무	4,207,075,137		5,008,231,345
단기차입금	12,411,224,000		12,595,224,000
유동성장기부채	3,800,000,000		5,205,000,000
기타유동금융부채	1,840,716,787		9,254,825,165
기타금융부채	200,536,676		157,227,682
유동파생상품부채	1,532,399,000		9,000,697,153
리스부채	107,781,111		96,900,330
당기법인세부채	623,828,779		335,801,612
기타유동부채	162,526,083		233,840,877
전환사채	741,197,116		1,546,481,799
비유동부채		17,063,895,542		20,897,718,977
장기매입채무및기타비유동채무	14,595,402,522		18,308,434,226
파생상품부채	450,420,000		81,668,000
확정급여부채	1,613,908,459		1,615,761,074
기타채무	112,627,237		164,525,455
리스부채	204,378,593		187,875,893
기타금융부채	-		200,000,000
이연법인세부채	87,158,731		339,454,329
부채총계		40,850,463,444		55,077,123,775
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		60,386,038,733		33,289,575,022
자본금	5,927,335,000		4,803,871,000
자본잉여금	46,741,681,926		17,518,089,431
기타자본	1,230,380,253		436,537,608
이익잉여금(결손금)	6,486,641,554		10,531,076,983
비지배지분		422,835,403		743,859,125
자본총계		60,808,874,136		34,033,434,147
자본과부채총계		101,659,337,580		89,110,557,922

연결 포괄손익계산서

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제25기		제24기
수익(매출액)		83,237,751,431		62,676,118,804
매출원가		72,571,114,626		51,846,613,730
매출총이익		10,666,636,805		10,829,505,074
판매비와관리비		5,571,061,904		4,893,917,137
영업이익(손실)		5,095,574,901		5,935,587,937
금융수익	178,795,410		232,160,374
금융비용	5,753,125,748		7,078,545,570
기타영업외수익	66,329,166		29,482,888
기타영업외비용	5,348,733,720		2,073,445,420
지분법손익	8,073,396		13,683,287
법인세비용차감전순이익(손실)		(5,753,086,595)		(2,941,076,504)
법인세비용		(1,008,945,871)		(802,481,370)
당기순이익(손실)의 귀속		(4,744,140,724)		(2,138,595,134)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,044,435,429)		(1,930,086,081)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(699,705,295)		(208,509,053)
확정급여제도의 재측정요소		84,373,298		(620,176,224)
총 포괄손익의 귀속		(4,659,767,426)		(2,758,771,358)
지배기업의 소유주지분	(3,959,973,612)		(2,549,595,235)
비지배지분	(699,793,814)		(209,176,123)
지배기업 소유주지분 주당손익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		(398)		(201)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)		(398)		(201)

연결 자본변동표

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 24 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2020.01.01 (기초자본)	2,411,935,500	19,745,918,181	1,878,723,978	12,461,163,064	36,497,740,723	893,595,972	37,391,336,695
자기주식			(1,345,516,200)		(1,345,516,200)		(1,345,516,200)
전환사채의 발행			534,953,484		534,953,484	59,439,276	594,392,760
무상증자	2,381,935,500	(2,397,011,950)			(15,076,450)		(15,076,450)
주식매입선택권 행사	10,000,000	169,183,200	(19,383,200)		159,800,000		159,800,000
주식매입선택권			7,268,700		7,268,700		7,268,700
확정급여제도의 재측정요소			(619,509,154)		(619,509,154)	(667,070)	(620,176,224)
당기순이익(손실)				(1,930,086,081)	(1,930,086,081)	(208,509,053)	(2,138,595,134)
2020.12.31 (기말자본)	4,803,871,000	17,518,089,431	436,537,608	10,531,076,983	33,289,575,022	743,859,125	34,033,434,147
2021.01.01 (기초자본)	4,803,871,000	17,518,089,431	436,537,608	10,531,076,983	33,289,575,022	743,859,125	34,033,434,147
우선주의 발행	517,241,000	10,250,342,285			10,767,583,285		10,767,583,285
전환사채의 발행			709,380,828		709,380,828	78,820,092	788,200,920
전환사채의 행사	606,223,000	18,973,250,210			19,579,473,210		19,579,473,210
유상증자						299,950,000	299,950,000
확정급여제도의 재측정요소			84,461,817		84,461,817	(88,519)	84,373,298
당기순이익(손실)				(4,044,435,429)	(4,044,435,429)	(699,705,295)	(4,744,140,724)
2021.12.31 (기말자본)	5,927,335,000	46,741,681,926	1,230,380,253	6,486,641,554	60,386,038,733	422,835,403	60,808,874,136

연결 현금흐름표

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 24 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제25기		제24기
영업활동현금흐름		(950,615,737)		2,648,942,356
영업에서 창출된 현금	184,385,434		4,360,095,392
법인세납부(환급)	(547,813,402)		(862,928,883)
이자지급(영업)	(612,876,049)		(871,639,922)
이자수취(영업)	19,658,280		13,365,769
배당금수취(영업)	6,030,000		10,050,000
투자활동현금흐름		(5,209,820,164)		(7,195,392,619)
단기금융상품의 순증가	646,387,400		(644,483,800)
단기대여금의 순증가	(2,594,550,000)		(57,000,000)
장기금융상품의 순증가	(167,507,642)		(213,152,550)
장기대여금의 순증가	-		(400,000,000)
보증금의 순증가	(21,909,000)		(184,315,000)
공동기업의 투자	-		-
유형자산의 순증가	(2,377,893,144)		(5,062,492,033)
무형자산의 순증가	(234,567,341)		(173,909,236)
종속기업의 투자	-		-
장기투자증권의 증가	(459,780,437)		(460,040,000)
재무활동현금흐름		17,900,771,845		10,357,363,290
단기차입금의 증가	2,515,550,000		(938,080,914)
장기차입금의 증가	3,200,000,000		2,000,000,000
유상증자	299,950,000		-
리스부채의 상환	(114,594,506)		(103,763,146)
유동성장기부채의 상환	(3,825,000,000)		(300,000,000)
사채의 순증가	(2,128,443,199)		(1,000,000,000)
우선주의 발행	14,953,309,550		-
전환사채의 발행	3,000,000,000		11,900,000,000
자기주식매입	-		(1,345,516,200)
주식매입선택권 행사	-		159,800,000
주식발행비용	-		(15,076,450)
현금및현금성자산의 증가(감소)		11,740,335,944		5,810,913,027
기초현금및현금성자산		10,618,093,483		4,837,160,295
외화표시 현금및 현금성자산에 대한 환율변동효과		(6,121,612)		(29,979,839)
기말현금및현금성자산		22,352,307,815		10,618,093,483

&cr;2) 별도 재무제표&cr;

재무상태표

제 25 기 2021. 12. 31 현재

제 24 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목	제 25기		제 24기
자산
유동자산		53,988,129,694		40,513,082,516
현금및현금성자산	21,918,569,405		10,495,903,622
단기금융상품	80,000,000		726,387,400
기타금융자산	3,413,259,208		4,387,809,208
매출채권및기타채권	19,103,191,629		18,803,906,940
재고자산	9,092,918,309		5,254,773,677
생물자산	-		-
기타유동자산	380,191,143		844,301,669
비유동자산		33,372,183,681		32,236,518,055
장기금융상품	389,899,957		222,392,315
당기손익-공정가치측정금융자산	1,414,944,634		961,917,172
종속기업투자	4,075,494,235		7,022,360,560
유형자산	20,863,939,539		20,459,413,766
무형자산	572,257,662		554,544,150
기타금융자산	5,131,424,226		1,697,475,226
이연법인세자산	924,223,428		1,318,414,866
자산총계		87,360,313,375		72,749,600,571
부채
유동부채		19,364,808,158		27,043,375,491
매입채무 및 기타유동채무	16,057,937,095		17,589,319,458
단기매입채무	3,636,713,095		3,763,095,458
단기차입금	10,121,224,000		10,121,224,000
유동성장기부채	2,300,000,000		3,705,000,000
기타유동금융부채	1,793,787,015		8,914,109,084
기타금융부채	157,099,666		109,761,160
유동파생상품부채	1,532,399,000		8,708,485,153
리스부채	104,288,349		95,862,771
당기법인세부채	623,828,779		335,801,612
기타유동부채	148,058,153		204,145,337
전환사채	741,197,116		-
비유동부채		7,606,572,632		12,257,894,974
장기매입채무및기타비유동채무	5,580,000,000		10,097,937,599
파생상품부채	-		-
확정급여부채	1,501,262,890		1,536,671,436
기타채무	112,627,237		164,525,455
리스부채	185,617,205		163,207,059
기타금융부채	227,065,300		295,553,425
부채총계		26,971,380,790		39,301,270,465
자본
자본금	5,927,335,000		4,803,871,000
자본잉여금	46,990,103,246		17,766,510,751
기타자본	959,983,273		322,001,861
이익잉여금(결손금)	6,511,511,066		10,555,946,494
자본총계		60,388,932,585		33,448,330,106
자본과부채총계		87,360,313,375		72,749,600,571

포괄손익계산서

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목	제25기		제24기
수익(매출액)		76,237,909,674		55,545,281,427
매출원가		65,502,176,973		45,877,285,615
매출총이익		10,735,732,701		9,667,995,812
판매비와관리비		5,018,025,012		4,248,290,728
영업이익(손실)		5,717,707,689		5,419,705,084
금융수익	412,363,105		342,814,581
금융비용	4,494,281,940		6,206,810,437
기타영업외수익	2,098,270		15,209,894
기타영업외비용	16,973,736		65,739,089
지분법손익	(6,354,876,477)		(1,986,393,508)
법인세비용차감전순이익(손실)		(4,733,963,089)		(2,481,213,475)
법인세비용		(689,527,661)		(551,127,392)
당기순이익(손실)		(4,044,435,428)		(1,930,086,083)
기타포괄손익		637,981,412		(200,934,510)
확정급여제도의 재측정요소	85,382,493		(613,550,398)
지분법자본변동	552,598,919		412,615,888
총포괄손익		(3,406,454,016)		(2,131,020,593)
지배기업 소유주지분 주당손익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		(398)		(208)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)		(398)		(208)

자본변동표

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 24 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2020.01.01 (기초자본)	2,411,935,500	19,994,339,501	1,880,567,071	12,486,032,577	36,772,874,649
자기주식			(1,345,516,200)		(1,345,516,200)
무상증자	2,381,935,500	(2,397,011,950)			(15,076,450)
주식매입선택권 행사	10,000,000	169,183,200	(19,383,200)		159,800,000
주식매입선택권			7,268,700		7,268,700
확정급여제도의 재측정요소			(613,550,398)		(613,550,398)
지분볍자본변동			412,615,888		412,615,888
당기순이익(손실)				(1,930,086,083)	(1,930,086,083)
2020.12.31 (기말자본)	4,803,871,000	17,766,510,751	322,001,861	10,555,946,494	33,448,330,106
2021.01.01 (기초자본)	4,803,871,000	17,766,510,751	322,001,861	10,555,946,494	33,448,330,106
전환권행사	606,223,000	18,973,250,210			19,579,473,210
우선주 발행	517,241,000	10,250,342,285			10,767,583,285
확정급여제도의 재측정요소	-	-	85,382,493	-	85,382,493
지분법자본변동	-	-	552,598,919	-	552,598,919
당기순이익(손실)	-		-	(4,044,435,428)	(4,044,435,428)
2020.12.31 (기말자본)	5,927,335,000	46,990,103,246	959,983,273	6,511,511,066	60,388,932,585

현금흐름표

제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 24 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목	제25기		제24기
영업활동현금흐름		752,487,889		5,821,353,767
영업에서 창출된 현금	1,706,141,429		6,952,615,581
법인세납부(환급)	(611,561,732)		(693,559,560)
이자지급(영업)	(365,732,036)		(459,572,271)
이자수취(영업)	17,610,228		11,820,017
배당금수취(영업)	6,030,000		10,050,000
투자활동현금흐름		(5,041,350,598)		(9,740,044,208)
단기금융상품의 순증가	(10,000,000)		10,000,000
단기대여금의 순증가	(1,725,000,000)		(3.171.809.208)
장기금융상품의 순증가	(167,507,642)		(220,392,315)
장기대여금의 순증가	(1,300,000,000)		(400,000,000)
임차보증금의 순증가	(16,949,000)		(184,315,000)
유형자산의 순증가	(1,897,882,515)		(4,495,592,149)
무형자산의 순증가	(130,398,841)		(173,451,736)
신탁예금의 순증가	656,387,400		(654,483,800)
장기투자증권의 증가	(450,000,000)		(450,000,000)
재무활동현금흐름		15,717,650,104		9,706,401,941
단기차입금의 순증가	-		(200,000,000)
장기차입금의 증가	3,500,000,000		2,300,000,000
우선주의 발행	14,953,309,550		-
전환사채의 발행	-		9,900,000,000
무상증자의 발행비용	-		(15,076,450)
주식매입선택권행사	-		159,800,000
사채상환	-		(1,000,000,000)
리스부채의 상환	(110,659,446)		(92,805,409)
자기주식매입	-		(1,345,516,200)
유동성장기부채의 상환	(2,625,000,000)		-
현금및현금성자산의 증가(감소)		11,428,787,395		5,787,711,500
기초현금및현금성자산		10,495,903,622		4,738,171,961
외화표시 현금및 현금성자산에 대한 환율변동효과		(6,121,612)		(29,979,839)
기말현금및현금성자산		21,918,569,405		10,495,903,622

&cr; - 이익잉여금처분계산서(안)&cr; (단위: 원)

과 목	당기		전기
	처분예정일(2022년 3월 28일)		처분확정일(2021년 3월 29일)
Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금		6,412,188,379		10,456,623,807
1. 전기이월미처분이익잉여금	10,456,623,807		12,386,709,890
2. 당 기 순 손 실	4,044,435,428		1,930,086,083
Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액				0
1. 연 구 인 력 개 발 준비금			0
Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액				0
Ⅳ. 차 기 이월미처분이익잉여금		6,412,188,379		10,456,623,807

&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 3장(사채)&cr;제 18조(전환사채의 발행)&cr;2. 사채의 액면 총액이 100억원을 초과하지 않는 &cr;범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외&cr;금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우	제 3장(사채)&cr;제 18조(전환사채의 발행)&cr;2. 사채의 액면 총액이 300억원을 초과하지 않는 &cr;범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외&cr;금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우	①항 2번 금액증액

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	7억5천4백만원
최고한도액	10억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	30백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	30백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2022년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

※ 감사보고서및 사업보고서는 2022년 3월 18일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사 는 2022년 3월 18일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.greenplus.co.kr, IR →공시게시판)에 게재할 예정입니다. 한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr;

※ 참고사항

※ 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 비치된 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr;또한, 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr;만약, 주주총회 개최 전 코로나-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

&cr;※ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr; - 해당 사항 없음&cr;