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| 금융감독원장 귀하 | 2019년 8월 8일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 에스피시스템스 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 심상균, 심효준 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 양산시 어곡공단로 123 |
| (전 화) 055-371-5600 | |
| (홈페이지) www.spsystems.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 변재태 |
| (전 화) 055-371-5600 | |
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| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| - |
주1) 신주모집 1,360,000주(6,664,000,000원)과 구주매출 640,000주(3,136,000,000원)이 합산된 금액입니다.
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 2,000,000 | 100.00 | 22,169 | 316,064,400 | 778,277,780,000 | 100 | 22,163 | 2,000,000 | 100.00 | |
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
| (단위: 주, %) |
| 항 목 | 성 명 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
| 유상증자 전 | 유상증자 후 | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주 등 | 심상균 | 2,426,600 | 36.08% | 2,426,600 | 29.79% | 최대주주 본인 |
| 에스피시스템스 | 1,373,100 | 20.42% | 733,100 | 9.00% | 자기주식 | |
| 서연자 | 1,250,000 | 18.59% | 1,250,000 | 15.35% | 최대주주 처 | |
| 심효준 | 750,000 | 11.15% | 750,000 | 9.21% | 최대주주 자 | |
| 심경미 | 750,000 | 11.15% | 750,000 | 9.21% | 최대주주 녀 | |
| 김충헌 | 20,000 | 0.30% | 20,000 | 0.25% | 최대주주 친인척 | |
| 진성봉 | 20,000 | 0.30% | 20,000 | 0.25% | 특수관계자(임원) | |
| 합계 | 6,589,700 | 97.98% | 5,949,700 | 73.04% | - | |
&cr;
1. 증권 교부일 : 2019년 08월 13일(예정)&cr;&cr;2. 상장일(매매개시일) : 2019년 08월 14일(예정)&cr;&cr;3. 증자 등기일 : 2019년 08월 12일(예정)&cr;&cr;
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
| 모집(매출)가액 확정공고 |
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) |
2019년 08월 01일 |
| 금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr) | 2019년 08월 01일 |
| 주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 08월 01일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 08월 01일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다. |
&cr;
2. 청약 안내 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
| 청약 안내 공고 | 에스피시스템스 홈페이지&cr; (www.spsystems.co.kr) | 2019년 08월 05일 |
&cr;&cr;3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
| 청약 배정 공고 | 주) | 2019년 08월 08일 |
| 주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 08월 08일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다. |
&cr;
4. 증권신고서 공시&cr;
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 증권신고서 제출일 : 2019년 07월 05일 (증권신고서) |
| 2019년 07월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) |
| 2019년 08월 01일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) |
&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
|
나. 서면문서 : |
| (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 |
| (2) ㈜에스피시스템스 : 경상남도 양산시 어곡공단로 123 |
| (3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
| 다. 투자설명서 제출일: 2019년 07월 05일 (예비투자설명서) |
| 2019년 07월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) |
| 2019년 07월 29일 (투자설명서) |
| 2019년 08월 01일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) |
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 6,664,000,000 | - | ||||
| 계 | 6,664,000,000 | 4,900 | - | |||
| 매출 | 3,136,000,000 | - | ||||
| 계 | 3,136,000,000 | 4,900 | - | |||
| 총 계 | 9,800,000,000 | - | ||||
| 【 상장주선인 의무인수 내역 】 |
| 상장주선인 | 증권의 종류 | 의무인수 주식수 | 주당 취득가액 | 의무인수 금액 |
| 한국투자증권㈜ | 기명식 보통주 | 60,000주 | 4,900원 | 294,000,000원 |
| 시설자금 | 운영자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|
주1) 기타 항목은 발행제비용에 해당합니다. &cr;주2) 상장주선인 의무인수분 294,000,000원은 상기 자금의 사용목적에 제외되어 있으며, 발행제비용 등 기타 자금으로 사용할 예정입니다.
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.