| &cr;&cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 5월 18일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스피시스템스 |
| 대 표 이 사 : | 심상균, 심효준 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 양산시 어곡공단로 123 |
| (전 화) 055-371-600 | |
| (홈페이지) http://www.spsystems.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 변재태 |
| (전 화) 055-371-5600 | |
&cr;본 합병 등(자산양수도) 종료보고서는 주식회사 에스피시스템스(이하 "양수인")가 우리노틱신기술투자조합, 김태종(이하 "양도인")으로 부터 엠아이큐브솔루션 주식회사의 전환우선주 585,000주와 보통주 1,601,000주(총 2,186,000주, 지분비율 60.98%)를 주식매매 계약을 통해 취득하는 내용에 관한 사항입니다.&cr;* 2021년 5월 17일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) 참고
&cr;자산양수도금액은 12,868,980,000원이며, 2021년 5월 18일자로 거래대금지급과 별도로 주식 이전이 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.&cr;
1. 자산양수도 내역 및 가액
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 양수도 대상자산 | 엠아이큐브솔루션㈜ 보통주 및 전환우선주 |
| 발행회사 | 엠아이큐브솔루션㈜ |
| 주식의 종류 | 보통주 및 전환우선주 |
| 총 발행주식수 | 3,585,000주 |
| 양도인 | 우리노틱신기술투자조합, 김태종 |
| 양수주식수(비율) | 보통주 1,601,000주, 전환우선주 585,000주&cr;총 2,186,000주(60.98%) |
| 양수가액 | 금 12,868,980,000원 |
&cr;2. 자산양수도 대금 지급방법&cr;&cr;(1) 우리노틱신기술투자조합&cr; 1) 지급형태 : 현금지급&cr; 2) 지급시기 및 조건 :&cr; - 2021년 5월 18일(계약일) 6,464,700,000원 전액 지급 및 주식양수도&cr; 3) 자금조달 방법 : 기보유자금&cr;&cr;(2) 김태종&cr; 1) 지급형태 : 현금지급&cr; 2) 지급시기 및 조건 :&cr; - 2021년 5월 18일(계약일) 1,921,284,000원(1차 매매대금)지급 및 주식양수도&cr; - 2021년 6월 30일 4,482,996,000원(2차 매매대금) 지급&cr; 3) 자금조달 방법 : 기보유자금 및 외부자금조달
&cr;3. 주요 진행 일정
| 구분 | 일자 | 비고 |
|---|---|---|
| 외부평가기간 | 2021.05.03 ~ 2021.05.17 | 삼덕회계법인 |
| 이사회결의일 | 2021.05.17 | - |
| 주요사항보고서제출일 | 2021.05.17 | - |
| 자산양수도 계약 체결일 | 2021.05.18 | - |
| 자산양수도 완료일 | 2021.05.18 | - |
|
구분 |
거래전 |
거래후 |
|---|---|---|
|
최대주주 |
김태종 | 주식회사 에스피시스템스 |
|
최대주주 소유주식수 |
보통주 1,286,000주 | 보통주 1,601,000주&cr;전환우선주 585,000주&cr;총 2,186,000주 |
|
최대주주 지분율 |
35.87% | 60.98% |
주1) 상기 최대주주 지분율은 엠아이큐브솔루션 주식회사 발행주식 총수 3,585,000주를 기준으로 산정되었습니다.&cr;
-해당사항 없습니다. &cr;
-해당사항 없습니다. &cr;
-해당사항 없습니다. &cr;
-해당사항 없습니다. &cr;
| (단위 : 원) |
| 구분 | 자산 양수 전 금액 | 증감액 | 자산양수 후 금액 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 26,374,709,434 | 5,887,535,586 | 32,262,245,020 |
| 비유동자산 | 23,963,702,418 | 1,849,608,375 | 25,813,310,793 |
| 자산총계 | 50,338,411,852 | 7,737,143,961 | 58,075,555,813 |
| 유동부채 | 15,021,944,272 | 4,000,062,003 | 19,022,006,275 |
| 비유동부채 | 4,331,445,912 | 818,537,252 | 5,149,983,164 |
| 부채총계 | 19,353,390,184 | 4,818,599,255 | 24,171,989,439 |
| 자본금 | 814,570,000 | - | 814,570,000 |
| 자본총계 | 30,985,021,668 | 2,918,544,706 | 33,903,566,374 |
&cr;주1) 상기 요약재무정보는 최근 제출한 분기보고서 작성 기준일(2021년 3월 31일) 현재 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.&cr;&cr;주2) 상기 양수 후 재무제표는 전 재무제표에서 본건 양수와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.