| 7. 원금상환방법 |
발행조건 변경 |
- 본 증권의 중도상환은 발행회사가 상환여부를 전적으로 자율적 판단할 수 있으며 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받아야 합니다. (1) 본 증권이 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우 (2) 본 증권의 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 본 증권의 액면금액에 대하여 상환할 수 있습니다. - 발행회사의 선택에 의한 본건의 중도상환은 발행일로부터 5년 이상 10년 이내 기간동안 미리 금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 사채의 발행시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다. 만기가 발행회사의 휴무일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급합니다. - 또한, 본건 사채에는 투자자로 하여금 상환될 것이라는 기대를 유발하거나 발행회사에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 어떠한 조건도 부가되어 있지 않습니다. |
- 본 증권의 중도상환은 발행회사가 상환여부를 전적으로 자율적 판단할 수 있으며 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받아야 합니다. (1) 본 증권이 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우 (2) 본 증권의 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 본 증권의 액면금액에 대하여 상환할 수 있습니다. - 발행회사의 선택에 의한 본건의 중도상환은 발행일로부터
5년이 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 사채의 발행시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다. 만기가 발행회사의 휴무일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급합니다. - 또한, 본건 사채에는 투자자로 하여금 상환될 것이라는 기대를 유발하거나 발행회사에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 어떠한 조건도 부가되어 있지 않습니다.
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| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
발행조건 변경 |
(1) 상기 공시내용은 기타기본자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. (2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액'은 향후 수요예측결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다. 참고로, 이사회에서 결의한 발행금액은 4,000억원 이내입니다. (3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다. (4) 상기 '5.사채만기일'을 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다. ① '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 ② 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 상기 '5.사채만기일'은 영구적인 형태임에도 불구, 발행일로부터 5년 이상 10년 이내 중도상환 옵션이 부여된 조건으로 발행되며, 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월) 마다 발행회사의 선택에 의해 중도상환 가능합니다. (6) 상기 '10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의 일정, 발행시장의 여건 등에 따라 결정할 예정입니다. (7) 상기 '12.대표주관회사'는 현재 확정되지 않았으며, 확정시 재공시할 예정입니다. (8) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. |
(1) 상기 공시내용은 기타기본자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. (2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액'은
증권신고서 상 발행예정금액이며 5년 조기 중도상환 옵션 증권 2,700억원입니다. 향후 수요예측결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다. 참고로, 이사회에서 결의한 발행금액은 4,000억원 이내입니다. (3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다. (4) 상기 '5.사채만기일'을 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다. ① '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 ② 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 상기 '5.사채만기일'은 영구적인 형태임에도 불구, 발행일로부터
5년 중도상환 옵션이 부여된 조건으로 발행되며, 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월) 마다 발행회사의 선택에 의해 중도상환 가능합니다. (6) 상기 '10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의 일정, 발행시장의 여건 등에 따라
변경될 수 있습니다
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(7) (삭 제)
(7)
기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.
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