| 금융위원회 귀중 | 2025년 08월 25일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 하나금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 함 영 주 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가) |
| (전 화) 02-2002-1110 | |
| (홈페이지) https://www.hanafn.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 유 진 희 |
| (전 화) 02-317-5852 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 19일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 08월 19일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2025년 08월 25일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 (파란색) |
| 2025년 08월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 (파란색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)하나금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
3. 모집 또는 매출금액 : 금 사천억원(\400,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은 파란색 으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | 모집 또는 매출 총액: 270,000,000,000원 | 모집 또는 매출 총액: 400,000,000,000원 |
| [요약정보] | ||||
| 1. 핵심투자위험 - 기타위험자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 2. 공모방법가. 증권의 모집방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수나. 사채의 관리 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항마. 본 사채의 발행사유바. 본 사채에 대한 세부사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||||
| 3. 기타위험자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역2. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 당사의 2025년 반기말 BIS비율은 총자본비율 15.59%, 기본자본비율 14.85%, 보통주자본비율 13.39% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2025년 반기말 기준 예상 총자본비율은 15.69%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.10%p 상승), 기본자본비율은 14.95%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.10%p 상승), 보통주자본비율은 13.39% 가 될 것으로 추정됩니다.투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
(주1) 정정 후
| 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 당사의 2025년 반기말 BIS비율은 총자본비율 15.59%, 기본자본비율 14.85%, 보통주자본비율 13.39% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 4,000억원 이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2025년 반기말 기준 예상 총자본비율은 15.73% (본 사채 발행 이전 대비 약 0.14%p 상승), 기본자본비율은 14.99% (본 사채 발행 이전 대비 약 0.14%p 상승), 보통주자본비율은 13.39% 가 될 것으로 추정됩니다.투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
(주2) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 17 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 상각형 조건부자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 270,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 270,000,000,000 |
| 발행가액 | 270,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | - |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행영업1부지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 08월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 08월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 08월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 교보증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 케이프투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 08월 29일 | 2025년 08월 29일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 운영자금 | 250,000,000,000 |
| 발행제비용 | 614,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2025.08.19 | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 08월 04일 교보증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 08월 29일이며, 상장예정일은 2025년 09월 01일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. | ||
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 수요예측 시 공모희망금리는 3.00% ~ 3.50% 로 합니다. (주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. |
(주2) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 17 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 상각형 조건부자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 400,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 400,000,000,000 |
| 발행가액 | 400,000,000,000 | 이자율 | 3.29 |
| 발행수익률 | 3.29 | 상환기일 | - |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행영업1부지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 08월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 08월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 08월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 교보증권 | 10,500,000 | 105,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 10,500,000 | 105,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 케이프투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 08월 29일 | 2025년 08월 29일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 운영자금 | 380,000,000,000 |
| 발행제비용 | 900,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2025.08.25 | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 08월 04일 교보증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 08월 29일이며, 상장예정일은 2025년 09월 01일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. | ||
| (삭제)(주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. |
(주3) 정정 전
1. 공모개요
| [ 회 차 : | 17 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | |
| 전자등록총액 | 270,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 270,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급으로 지급한다. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 08월 13일 / 2025년 08월 13일 / 2025년 08월 13일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 교보증권(주) 및 NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2025년 08월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 |
본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2030년 08월 29일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. |
| 상 환 기 한 | 없음 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 08월 29일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 영업1부지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 08월 04일 교보증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 08월 29일이며, 상장예정일은 2025년 09월 01일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. | |
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 수요예측 시 공모희망금리는 3.00% ~ 3.50% 로 합니다.(주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. |
(후략) (주3) 정정 후
1. 공모개요
| [ 회 차 : | 17 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | |
| 전자등록총액 | 400,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | 3.29 | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 400,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | 3.29 |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급으로 지급한다. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 08월 13일 / 2025년 08월 13일 / 2025년 08월 13일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 교보증권(주) 및 NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2025년 08월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 |
본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2030년 08월 29일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. |
| 상 환 기 한 | 없음 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 08월 29일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 영업1부지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 08월 04일 교보증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 08월 29일이며, 상장예정일은 2025년 09월 01일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. | |
| (삭제)(주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. |
(후략)(주4) 정정 전
2. 공모방법
가. 증권의 모집방법 : 일반공모
| [ 회 차 : 17 ] | (단위 : 원) |
| 모집대상 | 모집금액 및 비율 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 모집금액 | 모집비율(%) | ||
| 일반공모 | 270,000,000,000 | 100.0 | 총액인수 |
| 합계 | 270,000,000,000 | 100 | - |
| (주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.(주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2025년 08월 20일 09시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 금 사천억원(\400,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
2. 공모방법
가. 증권의 모집방법 : 일반공모
| [ 회 차 : 17 ] | (단위 : 원) |
| 모집대상 | 모집금액 및 비율 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 모집금액 | 모집비율(%) | ||
| 일반공모 | 400,000,000,000 | 100.0 | 총액인수 |
| 합계 | 400,000,000,000 | 100 | - |
| (주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (삭제) |
(주5) 정정 전(전략) 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "공동대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2025년 08월 20일 수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. (주5) 정정 후 (전략) 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정하였습니다. (삭제)
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [하나금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합, 일임) |
투자매매ㆍ 중개업자 |
연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 |
기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| 유* | 무 | ||||||
| 건수 | 4 | 32 | 11 | 4 | - | - | 51 |
| 수량 | 870 | 3,260 | 2,070 | 1,000 | - | - | 7,200 |
| 경쟁률 | 0.32 : 1 | 1.21 : 1 | 0.77 : 1 | 0.37 : 1 | - | - | 2.67 : 1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [하나금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합,일임) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 유* | 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 3.03% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.39% | 100 | 1.39% | 포함 |
| 3.05% | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 70 | 0.97% | 170 | 2.36% | 포함 |
| 3.08% | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.78% | 370 | 5.14% | 포함 |
| 3.10% | 1 | 100 | 3 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 320 | 4.44% | 690 | 9.58% | 포함 |
| 3.11% | 1 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.17% | 990 | 13.75% | 포함 |
| 3.13% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.39% | 1,090 | 15.14% | 포함 |
| 3.15% | - | - | 1 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 80 | 1.11% | 1,170 | 16.25% | 포함 |
| 3.18% | - | - | 1 | 200 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 2 | 220 | 3.06% | 1,390 | 19.31% | 포함 |
| 3.20% | 1 | 500 | 5 | 380 | 2 | 450 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,330 | 18.47% | 2,720 | 37.78% | 포함 |
| 3.25% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.39% | 2,820 | 39.17% | 포함 |
| 3.27% | - | - | 2 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 800 | 11.11% | 3,620 | 50.28% | 포함 |
| 3.28% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.39% | 3,720 | 51.67% | 포함 |
| 3.29% | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | 2 | 400 | 5.56% | 4,120 | 57.22% | 포함 |
| 3.30% | - | - | 2 | 250 | 1 | 300 | 1 | 500 | - | - | - | - | 4 | 1,050 | 14.58% | 5,170 | 71.81% | 포함 |
| 3.31% | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.08% | 5,320 | 73.89% | 포함 |
| 3.32% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.69% | 5,370 | 74.58% | 포함 |
| 3.33% | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.08% | 5,520 | 76.67% | 포함 |
| 3.34% | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 0.83% | 5,580 | 77.50% | 포함 |
| 3.35% | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.78% | 5,780 | 80.28% | 포함 |
| 3.36% | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 4.17% | 6,080 | 84.44% | 포함 |
| 3.37% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.14% | 6,090 | 84.58% | 포함 |
| 3.38% | - | - | - | - | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.17% | 6,390 | 88.75% | 포함 |
| 3.39% | - | - | 1 | 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.08% | 6,540 | 90.83% | 포함 |
| 3.40% | - | - | 1 | 30 | 1 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | 3 | 430 | 5.97% | 6,970 | 96.81% | 포함 |
| 3.41% | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 0.42% | 7,000 | 97.22% | 포함 |
| 3.42% | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.78% | 7,200 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 870 | 32 | 3,260 | 11 | 2,070 | 4 | 1,000 | - | - | - | - | 51 | 7,200 | 100.00% | - | - | - |
| * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [하나금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] |
| (단위 : 억원) |
| 수요예측참여자 | (주)하나금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.03% | 3.05% | 3.08% | 3.10% | 3.11% | 3.13% | 3.15% | 3.18% | 3.20% | 3.25% | 3.27% | 3.28% | 3.29% | 3.30% | 3.31% | 3.32% | 3.33% | 3.34% | 3.35% | 3.36% | 3.37% | 3.38% | 3.39% | 3.40% | 3.41% | 3.42% | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 기관투자자44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 기관투자자47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 기관투자자48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 기관투자자50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 기관투자자51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 합계 | 100 | 70 | 200 | 320 | 300 | 100 | 80 | 220 | 1,330 | 100 | 800 | 100 | 400 | 1,050 | 150 | 50 | 150 | 60 | 200 | 300 | 10 | 300 | 150 | 430 | 30 | 200 |
| 누적합계 | 100 | 170 | 370 | 690 | 990 | 1,090 | 1,170 | 1,390 | 2,720 | 2,820 | 3,620 | 3,720 | 4,120 | 5,170 | 5,320 | 5,370 | 5,520 | 5,580 | 5,780 | 6,080 | 6,090 | 6,390 | 6,540 | 6,970 | 7,000 | 7,200 |
마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [주식회사 하나금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]수요예측 시 공모희망금리는 3.00% ~ 3.50%로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 판단기준 및판단 근거 | ① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 최근 조건부자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[주식회사 하나금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]- 총 참여신청금액 : 7,200억원- 총 참여신청범위 : 3.03% ~ 3.42%- 총 참여신청건수 : 51건- 유효수요 내 참여신청금액 : 7,200억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 51건본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2025년 08월 20일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으며, 기관투자자의 추가 청약 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사는 하나금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행금액 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[주식회사 하나금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]"본 사채"의 수요예측 후 발행금리는 3.29%로 합니다. |
(주6) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [ 회 차 : 17 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 70,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 70,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 55,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 55,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 케이프투자증권(주) | 00684972 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| (주) 본 사채는 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [ 회 차 : 17 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 270,000,000,000 | 9,000,000 | - |
| (주) 본 사채는 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주6) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [ 회 차 : 17 ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 105,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 105,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 80,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 80,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 케이프투자증권(주) | 00684972 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| [ 회 차 : 17 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 400,000,000,000 | 9,000,000 | - |
| (삭제) |
(후략)
(주7) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권 | 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | 270,000,000,000 | (주3) | - | - |
| 합 계 | 270,000,000,000 | - | - | - | |
| (주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.(주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 3.00% ~ 3.50%로 합니다. |
(중략)
마. 본 사채의 발행사유
(1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.
(2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2025년 반기말 기준 각각 약 0.10%p 상승할 것으로 예측됩니다.
| [하나금융지주 자본비율 추이] |
| (단위 : 억원) |
|
구분 |
2025년반기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIS자기자본 | 439,173 | 435,556 | 406,475 | 376,347 | 354,757 | 321,012 |
| 기본자본 | 418,175 | 412,607 | 381,426 | 350,873 | 329,847 | 294,589 |
| 보통주자본 | 377,266 | 369,247 | 343,442 | 315,927 | 300,013 | 272,367 |
| 위험가중자산 | 2,816,776 | 2,794,039 | 2,597,726 | 2,401,127 | 2,177,679 | 2,261,386 |
| 총자본비율 | 15.59% | 15.59% | 15.65% | 15.67% | 16.29% | 14.20% |
| 기본자본비율 | 14.85% | 14.77% | 14.68% | 14.61% | 15.15% | 13.03% |
| 보통주자본비율 | 13.39% | 13.22% | 13.22% | 13.16% | 13.78% | 12.04% |
| (자료 : 당사 내부자료) |
| [바젤III 자본비율 효과 예측] | |
| (기준일 : 2025년 06월 30일) | (단위 : 억원) |
|
구 분 |
본 사채 발행 전(A) | 본 사채 발행 후(B) |
증 감 (B - A) = (C) |
|---|---|---|---|
| 총자본 | 439,173 | 441,873 | 2,700 |
| 기본자본 | 418,175 | 420,875 | 2,700 |
| 보통주자본 | 377,266 | 377,266 | - |
| 위험가중자산 | 2,816,776 | 2,816,776 | - |
| 총자본비율 | 15.59% | 15.69% | 0.10%p |
| 기본자본비율 | 14.85% | 14.95% | 0.10%p |
| 보통주자본비율 | 13.39% | 13.39% | - |
|
(자료 : 당사 내부자료)(주1) 2025년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2025년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.10%p 상승에서 각각 0.08%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) |
바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : 주식회사 하나금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
(2) 사채의 전자등록총액 : 금 이천칠백억원정 (\270,000,000,000)단, 수요예측의 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있다.(3) 사채의 발행일 : 2025년 08월 29일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다.
가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날
나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 사채의 이율 가) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따른다. 수요예측 시 공모희망금리는 3.00% ~ 3.50%로 한다.
나) 기준금리 조정
본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민 간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.
다) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 만기국고채권 개별 민평 수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.
라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.
(후략)
(주7) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권 | 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | 400,000,000,000 | 3.29 | - | - |
| 합 계 | 400,000,000,000 | - | - | - | |
| (주) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. (삭제) |
(중략)
마. 본 사채의 발행사유
(1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.
(2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2025년 반기말 기준 각각 약 0.14%p 상승할 것으로 예측됩니다.
| [하나금융지주 자본비율 추이] |
| (단위 : 억원) |
|
구분 |
2025년반기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIS자기자본 | 439,173 | 435,556 | 406,475 | 376,347 | 354,757 | 321,012 |
| 기본자본 | 418,175 | 412,607 | 381,426 | 350,873 | 329,847 | 294,589 |
| 보통주자본 | 377,266 | 369,247 | 343,442 | 315,927 | 300,013 | 272,367 |
| 위험가중자산 | 2,816,776 | 2,794,039 | 2,597,726 | 2,401,127 | 2,177,679 | 2,261,386 |
| 총자본비율 | 15.59% | 15.59% | 15.65% | 15.67% | 16.29% | 14.20% |
| 기본자본비율 | 14.85% | 14.77% | 14.68% | 14.61% | 15.15% | 13.03% |
| 보통주자본비율 | 13.39% | 13.22% | 13.22% | 13.16% | 13.78% | 12.04% |
| (자료 : 당사 내부자료) |
| [바젤III 자본비율 효과 예측] | |
| (기준일 : 2025년 06월 30일) | (단위 : 억원) |
|
구 분 |
본 사채 발행 전(A) | 본 사채 발행 후(B) |
증 감 (B - A) = (C) |
|---|---|---|---|
| 총자본 | 439,173 | 443,173 | 4,000 |
| 기본자본 | 418,175 | 422,175 | 4,000 |
| 보통주자본 | 377,266 | 377,266 | - |
| 위험가중자산 | 2,816,776 | 2,816,776 | - |
| 총자본비율 | 15.59% | 15.73% | 0.14%p |
| 기본자본비율 | 14.85% | 14.99% | 0.14%p |
| 보통주자본비율 | 13.39% | 13.39% | - |
|
(자료 : 당사 내부자료)(주1) 2025년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2025년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.14%p 상승에서 각각 0.11%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) |
바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : 주식회사 하나금융지주 제17회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
(2) 사채의 전자등록총액 : 금 사천억원정 (\400,000,000,000)(삭제)(3) 사채의 발행일 : 2025년 08월 29일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다.
가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날
나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 사채의 이율 가) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 3.29%로 한다.
나) 기준금리 조정
본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민 간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 다)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.
다) 가산금리 : 0.69%수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 (3.29%)과 수요예측일 기준 5년 만기국고채권 개별 민평 수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) (2.60%)의 차.
라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.(후략)
(주8) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [ 회 차 : 17 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 270,000,000,000 | 9,000,000 | - |
| (주) 본 사채는 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략) (주8) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [ 회 차 : 17 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 400,000,000,000 | 9,000,000 | - |
| (삭제) |
(후략)(주9) 정정 전
| 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 당사의 2025년 반기말 BIS비율은 총자본비율 15.59%, 기본자본비율 14.85%, 보통주자본비율 13.39% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2025년 반기말 기준 예상 총자본비율은 15.69%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.10%p 상승), 기본자본비율은 14.95%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.10%p 상승), 보통주자본비율은 13.39% 가 될 것으로 추정됩니다.투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
(중략)
(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측당사의 2025년 반기말 BIS비율은 총자본비율 15.59%, 기본자본비율 14.85%, 보통주자본비율 13.39%입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2025년 반기말 기준 예상 총자본비율은 15.69%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.10%p 상승), 기본자본비율은 14.95%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.10%p 상승), 보통주자본비율은 13.39%가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
| (단위 : 억원) |
|
구 분 |
2025년 반기말 기준 | 증 감(B-A) = (C) | |
|---|---|---|---|
| 본사채 발행 전(A) | 본사채 발행 후(B) | ||
| 총자본 | 439,173 | 441,873 | 2,700 |
| 기본자본 | 418,175 | 420,875 | 2,700 |
| 보통주자본 | 377,266 | 377,266 | - |
| 위험가중자산 | 2,816,776 | 2,816,776 | - |
| 총자본비율 | 15.59% | 15.69% | 0.10%p |
| 기본자본비율 | 14.85% | 14.95% | 0.10%p |
| 보통주자본비율 | 13.39% | 13.39% | - |
| (자료 : 2025년 반기 경영공시 기준)(주1) 2025년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2025년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.10%p 상승에서 각각 0.08%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) |
(주9) 정정 후
| 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 당사의 2025년 반기말 BIS비율은 총자본비율 15.59%, 기본자본비율 14.85%, 보통주자본비율 13.39% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 4,000억원 이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2025년 반기말 기준 예상 총자본비율은 15.73% (본 사채 발행 이전 대비 약 0.14%p 상승), 기본자본비율은 14.99% (본 사채 발행 이전 대비 약 0.14%p 상승), 보통주자본비율은 13.39% 가 될 것으로 추정됩니다.투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
(중략)
(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측당사의 2025년 반기말 BIS비율은 총자본비율 15.59%, 기본자본비율 14.85%, 보통주자본비율 13.39%입니다. 본 사채의 발행 총액이 4,000억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2025년 반기말 기준 예상 총자본비율은 15.73%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.14%p 상승), 기본자본비율은 14.99%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.14%p 상승), 보통주자본비율은 13.39%가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
| (단위 : 억원) |
|
구 분 |
2025년 반기말 기준 | 증 감(B-A) = (C) | |
|---|---|---|---|
| 본사채 발행 전(A) | 본사채 발행 후(B) | ||
| 총자본 | 439,173 | 443,173 | 4,000 |
| 기본자본 | 418,175 | 422,175 | 4,000 |
| 보통주자본 | 377,266 | 377,266 | - |
| 위험가중자산 | 2,816,776 | 2,816,776 | - |
| 총자본비율 | 15.59% | 15.73% | 0.14%p |
| 기본자본비율 | 14.85% | 14.99% | 0.14%p |
| 보통주자본비율 | 13.39% | 13.39% | - |
| (자료 : 2025년 반기 경영공시 기준)(주1) 2025년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2025년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.14%p 상승에서 각각 0.11%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) |
(주10) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제17회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 270,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 614,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 269,385,580,000 |
나. 발행제비용의 내역
| [제17회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 189,000,000 | 발행가액 ×0.07% |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기 영구(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 인수수수료 | 405,000,000 | 발행금액 ×0.15% |
| 사채관리수수료 | 9,000,000 | 정액(한국증권금융) |
| 신용평가수수료 | - | 면제 |
| 법률자문수수료 | 8,800,000 | 정액(VAT 포함) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 614,420,000 | - |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」및 동 시행세칙 <별표10> - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 법률자문수수료 : 발행사와 법무법인 협의 (VAT포함 금액) - 등록수수료 :「주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙」<별표2> - 표준코드부여수수료 :「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 17 | (기준일 : | 2025년 08월 19일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 250,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | - | 270,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용계획
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
| [운영자금 및 채무상환자금의 세부사용 계획] | |
| (단위 : 원) | |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 | 제2-2회 상각형 조건부자본증권 조기상환 | - |
| 운영자금 | 250,000,000,000 | 지주사 자체 운영자금(인건비 등) | - |
| 계 | 270,000,000,000 | - | - |
| [채무상환자금 세부사용 내역] | |
| (단위 : 원) | |
| 발행인 | 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 전자등록총액 | 상환대상금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주 | 제2-2회 상각형 조건부자본증권 | 공모 | 4.612% | 2015-11-06 | 2045-11-06 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | 10년콜 옵션 (2025-11-06) |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
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[2025년 반기말 기준 당사 자본변동 예측현황]- 본 사채의 발행을 통한 발행금액 2,700억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.
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(주10) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제17회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 400,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 900,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 399,099,580,000 |
나. 발행제비용의 내역
| [제17회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 280,000,000 | 발행가액 ×0.07% |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기 영구(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 인수수수료 | 600,000,000 | 발행금액 ×0.15% |
| 사채관리수수료 | 9,000,000 | 정액(한국증권금융) |
| 신용평가수수료 | - | 면제 |
| 법률자문수수료 | 8,800,000 | 정액(VAT 포함) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 900,420,000 | - |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」및 동 시행세칙 <별표10> - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 법률자문수수료 : 발행사와 법무법인 협의 (VAT포함 금액) - 등록수수료 :「주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙」<별표2> - 표준코드부여수수료 :「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 17 | (기준일 : | 2025년 08월 25일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 380,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | - | 400,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용계획
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
| [운영자금 및 채무상환자금의 세부사용 계획] | |
| (단위 : 원) | |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 | 제2-2회 상각형 조건부자본증권 조기상환 | - |
| 운영자금 | 380,000,000,000 | 지주사 자체 운영자금(인건비 등) | - |
| 계 | 400,000,000,000 | - | - |
| [채무상환자금 세부사용 내역] | |
| (단위 : 원) | |
| 발행인 | 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 전자등록총액 | 상환대상금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주 | 제2-2회 상각형 조건부자본증권 | 공모 | 4.612% | 2015-11-06 | 2045-11-06 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | 10년콜 옵션 (2025-11-06) |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
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[2025년 반기말 기준 당사 자본변동 예측현황]- 본 사채의 발행을 통한 발행금액 4,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.
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| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |