증권발행실적보고서 6.0 (주)하나금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 09월 19일
회 사 명 :	주식회사 하나금융지주
대 표 이 사 :	함 영 주
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)
	(전 화) 02-2002-1110
	(홈페이지) https://www.hanafn.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 유 진 희
	(전 화) 02-317-5852

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 400,000,000,000

총 발행금액 :

68-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채200,000,000,0002027년 09월 17일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AAA한국기업평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

68-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채200,000,000,0002028년 09월 19일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AAA한국기업평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

68-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 09월 19일2025년 09월 19일2025년 09월 19일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

교보증권(주)10,000,000100,000,000,00050.00-리딩투자증권(주)6,000,00060,000,000,00030.00-케이프투자증권(주)4,000,00040,000,000,00020.00-20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

교보증권(주)10,000,00050.00110,000,000100,000,000,00050.00110,000,000100,000,000,00050.00리딩투자증권(주)6,000,00030.0016,000,00060,000,000,00030.0016,000,00060,000,000,00030.00케이프투자증권(주)4,000,00020.0014,000,00040,000,000,00020.0014,000,00040,000,000,00020.0020,000,000320,000,000200,000,000,000320,000,000200,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

68-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 09월 19일2025년 09월 19일2025년 09월 19일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

교보증권(주)10,000,000100,000,000,00050.00-하나증권(주)5,000,00050,000,000,00025.00-리딩투자증권(주)4,000,00040,000,000,00020.00-케이프투자증권(주)1,000,00010,000,000,0005.00-20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

교보증권(주)10,000,00050.00110,000,000100,000,000,00050.00110,000,000100,000,000,00050.00하나증권(주)5,000,00025.0015,000,00050,000,000,00025.0015,000,00050,000,000,00025.00리딩투자증권(주)4,000,00020.0014,000,00040,000,000,00020.0014,000,00040,000,000,00020.00케이프투자증권(주)1,000,0005.0011,000,00010,000,000,0005.0011,000,00010,000,000,0005.0020,000,000420,000,000200,000,000,000420,000,000200,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 22일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 09월 19일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-
	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-
	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시(2025.09.18)

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시(2025.09.18)

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 케이프투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 리딩투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

68-1(단위 : 원)

회차 :

200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--160,000,000,00040,000,000,000--200,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

68-2(단위 : 원)

회차 :

200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--200,000,000,000---200,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

<자금 세부사용 계획>

본 채권 발행을 통해 조달하는 자금 총 4,000억원은 채무상환자금 및 운영자금 용도로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 사용 계획 ] (단위 : 억원)

회차	종목명	발행방법	연이자율	발행일	만기일	금액
제68-1회	제33-3회 무보증사채	공모	2.542%	2015-12-15	2025-12-15	400
합계						400

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[ 운영자금 사용 계획 ] (단위 : 억원)

회차	사용목적	내용	사용금액	비고
제68-1회	운영자금	지주사 자체운영자금(인건비, 사채이자 등)	1,600	-
제68-2회	운영자금	지주사 자체운영자금(인건비, 사채이자 등)	2,000	-
합계	-	-	3,600	-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.