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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 8월 11일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 EG | |
| 대 표 이 사 : | 박 지 만 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 금산군 추부면 서대산로 459 | |
| (전 화) 041-750-7777 | ||
| (홈페이지) http:// www.egcorp.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 조 용 현 |
| (전 화) 041-750-7777 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;&cr;1. 본 사채의 사채권자는 아래 표 기재 조기상환 청구기간 내에 한하여 본 사채의 발행일로부터 18개월(1년 6개월)이 되는 2022년 02월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;
(1) 조기상환 청구금액: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률(연 0.0%)에 따른 이자를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 대전영업부 지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2021-12-15 |
2022-01-14 |
2022-02-13 |
100.0000% |
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2차 |
2022-03-14 |
2022-04-13 |
2022-05-13 |
100.0000% |
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3차 |
2022-06-14 |
2022-07-14 |
2022-08-13 |
100.0000% |
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4차 |
2022-09-14 |
2022-10-14 |
2022-11-13 |
100.0000% |
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5차 |
2022-12-15 |
2023-01-16 |
2023-02-13 |
100.0000% |
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6차 |
2023-03-14 |
2023-04-13 |
2023-05-13 |
100.0000% |
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7차 |
2023-06-14 |
2023-07-14 |
2023-08-13 |
100.0000% |
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8차 |
2023-09-14 |
2023-10-16 |
2023-11-13 |
100.0000% |
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9차 |
2023-12-15 |
2024-01-15 |
2024-02-13 |
100.0000% |
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10차 |
2024-03-14 |
2024-04-15 |
2024-05-13 |
100.0000% |
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11차 |
2024-06-14 |
2024-07-15 |
2024-08-13 |
100.0000% |
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12차 |
2024-09-14 |
2024-10-14 |
2024-11-13 |
100.0000% |
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13차 |
2024-12-15 |
2025-01-14 |
2025-02-13 |
100.0000% |
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14차 |
2025-03-14 |
2025-04-14 |
2025-05-13 |
100.0000% |
(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;&cr;&cr;[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr;&cr;1. 발행회사, 발행회사가 지정하는 자 또는 발행회사의 대표이사(이하 “매도청구권자”라 한다)는 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2021년 08월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “매도청구권 행사일”이라 한다)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)을 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”이라 한다)를 가진다. 또한 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr;&cr;2. 매도청구권 행사 절차 및 방법
매도청구권 행사일 및 금액: 매도청구권자는 발행일로부터 1년이 경과한 날부터 1년간, 매도청구권 행사일에 매도청구권을 행사할 수 있다. 다만, 매도청구권자는 매도청구권 행사일부터 30영업일 전부터 15영업일 이전에 사채권자에게 만기 전 매도청구권 행사를 청구하여야 한다. 매도청구권자의 매매금액은 매도청구권 행사일을 기준으로 발행회사의 매도청구수익률 연 복리 3.0%(이하 "Call 수익률")을 보장하는 금액으로 한다. 경과이자는 Call 수익률인 연 복리 3.0%의 이율을 적용하며, 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.&cr;
(1) 매도청구권 청구 절차
매도청구권자에게 매도청구권 행사 의사가 있는 경우, 발행회사는 매도청구권 행사일부터 10 영업일 이전에 매도청구권자의 명칭(성명), 주소, 연락처와 매도청구권 행사일 등을 지정하여 서면으로 사채권자에게 통보하여야 한다.&cr;
(2) 매도청구권 행사대금 지급 및 소유권 이전
매도청구권자는 매도청구권 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매도청구권 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 대상채권의 소유권을 이전한다. 단 매도청구권 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 소유권 이전절차를 이행하며 매도청구권 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr;3. 매도청구권 행사 대응을 위한 사채권자의 본 사채 보유의무
본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 마지막 매도청구권 행사일인 2022년 8월 13일까지 인수금액의 30%에 해당하는 사채는 주식으로 전환할 수 없다.
4. 사채 양도시의 매도청구권(Call Option) 행사 보장 및 면책
사채를 양도할 경우, 사채권자는 매도청구권자의 매도청구권을 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항을 서면으로 통지하여야 한다. 사채권자가 위 요건을 갖추어 제3자에게 양도한 경우, 사채 양도인의 본 부속협약상 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다.
5. 조기상환청구권 행사 등에 따른 본 협약의 효력 상실
위 3항에도 불구하고 사채권자가 보유하는 본 사채 전부에 대하여 본 계약 제3조 제13항의 조기상환청구권(Put Option)을 행사하거나 또는 동조 제24항의 기한이익상실 사유에 따라 발행회사에 대한 원리금 상환청구권을 갖게 된 경우, 매도청구권자는 매도청구권을 행사할 수 없고 본 협약의 효력은 상실한다.
6. 콜옵션 행사기간에 콜옵션과 풋옵션이 중첩적으로 행사되는 경우 콜옵션이 우선한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
본건 펀드 1: 포커스MD4 슈퍼리치 골든플러스 전문투자형 사모투자신탁 제1호, &cr; 포커스Y4 슈퍼리치 전문투자형 사모투자신탁 제3호, &cr; 포커스N4 슈퍼리치 퍼시픽 전문투자형 사모투자신탁 제1호, &cr; 포커스Y4 슈퍼리치 스텝업 전문투자형 사모투자신탁 제1호, &cr; 포커스SY4 슈퍼리치 유니콘 전문투자형 사모투자신탁 제1호, &cr; 포커스SY4 슈퍼리치 웰루트 전문투자형 사모투자신탁 제1호, &cr; 포커스SY4 슈퍼리치 챔피온 전문투자형 사모투자신탁 제1호, &cr; 포커스SY4 슈퍼리치 트러스트 전문투자형 사모투자신탁 제1호, &cr; 포커스SY4 슈퍼리치 그랜드슬램 전문투자형 사모투자신탁 제1호, &cr; 포커스KB4 슈퍼노바 전문투자형 사모투자신탁 제1호,&cr; 포커스N4 슈퍼리치 하베스트 전문투자형 사모투자신탁 제1호&cr;본건 펀드 2: 포커스TF4 슈퍼리치 아폴로 전문투자형 사모투자신탁 제1호,&cr; 포커스TF4 슈퍼리치 보이저 전문투자형 사모투자신탁제1호, &cr; 포커스TF4 슈퍼리치 디스커버리 전문투자형 사모투자신탁 제1호, &cr; 포커스TF4 슈퍼리치 챌린저 전문투자형 사모투자신탁 제1호, &cr; 포커스TF4 슈퍼리치 퀀텀리프 전문투자형 사모투자신탁 제1호&cr;본건 펀드 3: 에이원메자닌3.0전문투자형사모투자신탁, &cr; 에이원메자닌스테디셀러전문투자형사모투자신탁, &cr; 에이원메자닌어드밴티지전문투자형사모투자신탁&cr;본건 펀드 4: 에이원메자닌앱솔루트전문투자형사모투자신탁&cr;본건 펀드 5: 에이원메자닌그랑프리전문투자형사모투자신탁, &cr; 에이원프리미엄메자닌전문투자형사모투자신탁, &cr; 에이원컨버터블알파전문투자형사모투자신탁, &cr; 에이원컨버터블하이클래스전문투자형사모투자신탁, &cr; 에이원컨버터블프라임전문투자형사모투자신탁, &cr; 에이원레벨업코스닥벤처전문투자형사모투자신&cr;본건 펀드 6: 에이원WM컨버터블전문투자형사모투자신탁, &cr; 에이원컨버터블멀티전문투자형사모투자신탁, &cr; 에이원메자닌더클래식전문투자형사모투자신탁, &cr; 에이원메자닌오퍼튜너티전문투자형사모투자신탁&cr;본건 펀드 7: 지브이에이Fortress-A 전문투자형사모투자신탁&cr;본건 펀드 8: 지브이에이Pure Mezz 전문투자형사모투자신탁&cr;본건 펀드 9: 지브이에이Saber-G 전문투자형사모투자신탁&cr;본건 펀드 10: 지브이에이Saber-V 전문투자형사모투자신탁&cr;본건 펀드 11: 지브이에이Fortress-V 전문투자형사모투자신탁&cr;본건 펀드 12: 씨스퀘어 메자닌 도전과감사 전문투자형 사모투자신탁1호, &cr; 씨스퀘어 메자닌플러스 전문투자형 사모투자신탁18호&cr;본건 펀드 13: 씨스퀘어 메자닌플러스 전문투자형 사모투자신탁19호
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||