| 2022년 08월 04일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 6월 29일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2022년 06월 29일 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 최초제출 |
| 2022년 07월 13일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 기재정정 (빨간색) |
| 2022년 08월 04일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 기재정정 (파란색) |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 상환에 관한사항 | 청약일 변경에 따른 상환기간의 변경 | 2025년 08월 06일 ~ 2032년 08월 05일 | 2025년 08월 13일 ~ 2032년 08월 12일 |
| 전환청구에 관한사항 | 청약일 변경에 따른 전환청구기간의 변경 | 2022년 08월 06일 ~ 2032년 08월 05일 | 2022년 08월 13일 ~ 2032년 08월 12일 |
| 전환청구에 관한사항 | 상호협의에 의한 전환조건의 변경 | (주)정정전 | (주)정정후 |
| 7. 기준주가 | 청약일 변경에 따른 가중산술평균주가 변경 | 19,140 | 18,470 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 | 기준주가 변경 | 5.95 | 2.55 |
| 9. 납입일 | 납입일 변경 | 2022년 08월 05일 | 2022년 08월 12일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항- 신주의 청약일 | 납입일 변경에 따른 신주 청약일정 연기 | 2022년 07월 13일 | 2022년 08월 04일 |
(주) 정정전
| 전환에 관한사항 | 전환조건(전환비율 변동여부 포함) |
본건 우선주식의 주주는 그 납입기일 다음날로부터 본건 우선주식의 존속기간 만료 전일까지 언제든지 본건 우선주식을 보통주로 전환청구할 수 있는 권리를 갖는다. 본건 우선주식의 주주가 본건 우선주식의 존속기간 만료일까지 전환권을 행사하지 않은 경우에 본건 우선주식은 그 만료일에 보통주로 자동 전환된다. 가. 전환절차 : 1. 본건 우선주식의 주주는 본건 우선주식을 보통주식으로 전환하기 위하여, 우선주식전환 청구서에 전환하고자 하는 주식의 종류, 수, 청구 연월일을 기재하여 기명 또는 서명 날인하고 주권을 첨부하여 회사에 제출한다. 2. 전환청구를 한 경우 본건 우선주식의 주주가 전환될 본건 우선주식의 주권을 제출한 날 짜의 영업시간 (오후6시까지를 말한다) 종료 직전에 전환의 효력이 발생한 것으로 본다. 3. 본건 우선주식의 주주가 전환에 의하여 보통주식을 부여받게 되는 경우 상기 제 2호의 날짜를 기준으로 주주명부상의 주주로 간주된다. 4. 회사는 본건 우선주식의 주권을 인도받은 후, 5일이내에 당해 본건 우선주식의 주주에게 그의 권리에 상응하는 수만큼의 보통주식에 대한 주권을 발행하여 인도하여야 한다. 나. 전환비율: 본 항의 각 호는 중복적으로 적용된다. 1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 2. 상장시 전환비율 조정: 회사의 IPO 공모단가, 기업인수목적회사(SPAC)을 포함한 여타 회사와의 합병 시 합병비율 산정을 위한 주당 평가가액, 이해관계인이 회사의 지분을 제3자에게 매각하는 경우 매각단가(이상을 통칭하여 조정기준단가)의 [70]%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.
조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 × 조정 전 본건 우선주식의 전환가격 / 조정기준단가의 [70]%에 해당하는 금액 3. 유상증자 시 전환비율 조정: 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행한 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정된다. 4. 무상증자 시 전환비율 조정: 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등을 실시하여 증가하는 경우, 아래의 산식에 따라 전환가액을 하향 조정한다. Ni = Bi × {(Ac/Bc)-1} Ni : 본건 우선주식의 주주에게 무상지급 되는 우선주식수 Bi : 발행 전 본건 우선주식의 주주 보유 우선주식수 Bc : 발행 전 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한) Ac : 발행 후 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한) 5. 주식의 분할 또는 병합 시 전환비율 조정: 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 한다. 6. 주식의 분할 또는 병합 시 전환비율 조정: 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 한다.7. 무상감자 시 전환비율 조정: 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영상의 과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다. 8. 후행투자와 전환비율 조정: 본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본건 우선주식 보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율을 조정한다.9. 투자계약서 체결일 이후 매분기말이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산순평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 이 산식에 의한 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 10. 전환비율(전환가격) 조정의 중복 적용 등 본 항 제1호 내지 제79호에 따라 전환비율 또는 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환비율 또는 전환가격을 조정한다. 어떠한 경우에도 조정된 전환가격은, 조정 전 전환가격을 상회할 수 없으며, 전환되는 보통주식의 액면금액을 하회할 수 없다. 다. 본건 우선주식의 전환청구기간 만료 시까지 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 우선주식의 전환으로 발행가능한 주식수를 유보한다. 전환가격의 재조정으로 말미암아 유보된 수권주식이 본건 우선주식의 전환으로 발행가능한 주식수에 미달하게 되는 경우에는 지체없이 수권자본 증가를 위한 정관 변경 절차를 밟아야 한다. 라. 기타: 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 다만, 전환권을 행사한 우선주 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여는 그 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 본다. 마.본조에 의거한 전환비율의 조정이 있게 되는 경우, 회사는 1주일 이내에 회사의 비용으로 본 조에 의한 조정치를 계산한 후, 조정 사유 및 내역에 대한 설명을 기재한 ‘우선주 전환비율 조정 확인증서’를 투자자에게 제출한다. |
| 전환청구기간 | 2022년 08월 06일 ~ 2032년 08월 05일 | |
| 전환으로 발행할주식의 종류 | 보통주 | |
| 전환으로 발행할주식수 | 166,666 |
(주) 정정후
| 전환에 관한사항 | 전환조건(전환비율 변동여부 포함) |
본건 우선주식의 주주는 그 효력발생일로부터 [10]년이 경과하는 날의 전일까지 언제든지 본건 우선주식을 보통주로 전환청구할 수 있는 권리를 갖는다. 가. 전환절차 : 1. 본건 우선주식의 주주는 본건 우선주식을 보통주식으로 전환하기 위하여, 우선주식전환 청구서에 전환하고자 하는 주식의 종류, 수, 청구 연월일을 기재하여 기명 또는 서명 날인 한전환청구서2통 및 주권이 발행된 경우 주권을 첨부하여 회사에 제출한다. 2. 전환청구를 한 경우 본건 우선주식의 주주가 전환될 본건 우선주식의 주권을 제출한 날 짜의 영업시간 종료 직전에 전환의 효력이 발생한 것으로 본다. 3. 본건 우선주식의 주주가 전환에 의하여 보통주식을 부여받게 되는 경우 상기 제 2호의 날짜를 기준으로 주주명부상의 주주로 간주된다. 4. 회사는 본건 우선주식의 주권을 인도받은 즉시 본건 우선주식의 주주에게 그의 권리에 상응하는 수만큼의 보통주식에 대한 주권을 발행하여 인도하는 등 주식 발행에 필요한 모든 절차를 이행하여야 한다. 나. 전환비율: 본 항의 각 호는 중복적으로 적용된다. 1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 2. 전환가격을 하회하는 가격으로 주식의 추가발행시 전환가격의 조정 : 본건 우선주식 전환의 효력이 발생하기 전에 회사가 본건 우선주식의1주당 발행가격(전환가격이 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격) 미만의 발행가격으로 주식을 발행하거나, 본건 우선주식의1주당 발행가격(전환가격이 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격) 미만의 가격으로 주식으로 전환되거나 회사의 주식을 인수할 수 있는 주식연계증권을 발행하거나, 본건 우선주식의1주당 발행가격(전환가격이 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격) 미만의 가격으로 행사할 수 있는 주식매수선택권을 부여할 경우에는, 전환가격을 해당 유상증자 등으로 발행된 주식 또는 주식연계증권의1주당 발행가격으로 조정한다. 단, 본건 거래 이후 신규로 부여되는 주식매수선택권으로서, 사전에 투자자의 동의를 득한 경우, 본건 우선주식의 인수가격을 하회하는 발행가액으로 주식매수선택권이 부여되더라도 동 조항을 적용하지 아니한다. 2. 무상증자 시 전환비율 조정: 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등을 실시하여 증가하는 경우, 아래의 산식에 따라 전환가액을 하향 조정한다. (조정 후 전환가격) = (조정 전 전환가격) × {기발행주식수 / (기발행주식 수+신발행주식 수)} 3. 기업공개시 공모가격에 따른 전환가격의 조정 : 회사가 기업공개를 하는 경우의 1주당 공모가격(최종 확정된 공모가격을 의미함)에 해당하는 금액이 전환가격(조정된 경우에는 조정된 전환가격)을 하회하는 경우 전환가격을 1주당 공모가격에 해당하는 가격과 액면금액 중 높은 금액으로 조정한다. 단, 본 항에서의 기업공개는 회사가 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 (상장을 위한 SPAC 합병도 포함 ) 또는 투자자가 인정하는 해외 주식시장에 상장되는 것을 의미한다. 4. M&A시 전환가격 조정(청산의제사유에 해당하지 않는 경우에 한함) 전환가격의 조정 : 회사가 타사와 합병 또는 주식교환 절차 진행을 위한 회사 발행주식의 주당평가가액(이하 “합병가액”)의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격(조정된 경우에는 조정된 전환가격)을 하회하는 경우 전환가격을 합병가액의 70%에 해당하는 가격과 액면금액 중 높은 금액으로 조정한다. 5. 보통주식의 분할, 병합 또는 무상감자에 의하여 보통주식의 수가 변동하는 경우 전환가격의 조정 : 본건 우선주식 전환의 효력이 발생하기 전에 보통주식의 분할, 병합 또는 무상감자에 의하여 보통주식의 수가 변동하는 경우 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환가격을 조정하지 않기로 한다. 6. 후행 투자자의 전환가격 조정에 따른 전환가격의 조정 7. 본 투자계약 체결일 이후 매 분기말이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 코넥스에 상장된 보통주의 주가를 기준으로, 각 전환가격 조정일의 전일을 기산일로 하여 (i) 기산일로부터 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 본건 우선주의 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 호에 따라 산정된 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 [70]%이상이어야 한다(여기서 [70]% 조정 하한은 상기 조항(제1호~제6호)에 따른 전환가격 조정에는 적용이 없다).본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환가격 조정이 본건 우선주식보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환가격 조정에 따라 전환가격을 조정한다. 다. 회사는 본건 종류주식의 전환 전까지 회사가 발행할 주식의 총수(이하 “수권주식”)에 본건 종류주식의 전환으로 발행가능한 주식수를 유보하여야 한다. 만약, 회사의 잔여 수권주식 수가 본건 종류주식의 전환으로 발행가능한 주식수에 미치지 못하게 되는 경우에는 지체 없이 수권주식 수를 증가시켜야 한다 라. 기타: 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 다만, 전환권을 행사한 우선주 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여는 그 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 본다. . |
| 전환청구기간 | 2022년 08월 13일 ~ 2032년 08월 12일 | |
| 전환으로 발행할주식의 종류 | 보통주 | |
| 전환으로 발행할주식수 | 166,666 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 06월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 타스컴 | |
| 대 표 이 사 : | 리송알렉스인근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 824호 | |
| (전 화)031-433-6620 | ||
| (홈페이지)http://www.yidobio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)엄보열 |
| (전 화)031-433-6620 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 상환에 관한 사항 | 상환조건 |
| 상환방법 | |
| 상환기간 | |
| 주당 상환가액 | |
| 1년 이내상환 예정인 경우 | |
| 전환에 관한 사항 | 전환조건(전환비율 변동여부 포함) |
| 전환청구기간 | |
| 전환으로 발행할주식의 종류 | |
| 전환으로 발행할주식수 | |
| 의결권에 관한 사항 | |
| 이익배당에 관한 사항 | |
| 기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1)신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-18조 1항에 의거청약일의 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 적용하여 2.55%의 할인율을 적용한 가액을 발행가액으로 결정함.
(2)청약에 관한 사항(가) 청약일 : 2022년 08월 04일(나) 주금납입일 : 2022년 08월 12일(다) 주금납입처 : 국민은행 방배남지점(3)기타 참고사항
(가) 납입일, 신주권 교부 예정일, 신주의 상장 예정일 등은 내부 일정 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다. (나) 주당 상환가액은 발행가액 및 동 금액에 대하여 납입기일 다음날로부터 상환일까지 연 복리 7%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 한다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|