| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 15일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 BNK금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 빈 대 인 |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 남구 문현금융로 30(문현동) |
| (전 화) 051-620-3000 | |
| (홈페이지) http://www.bnkfg.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획부장 (성 명) 권 순 호 |
| (전 화) 051-620-3025 | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
가. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.나. 증권 상장예정일 : 2024년 02월 16일
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 01일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 07일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2024년 02월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 15일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)BNK금융지주 - 부산시 남구 문현금융로 30 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
| 회차 : |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회차 : 11 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 579,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 199,420,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회차 : 11] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 140,000,000 | 발행금액2,000억 × 0.07% |
| 인수수수료 | 400,000,000 | 발행금액2,000억 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 발행금액2,000억 × 0.01% |
| 신용평가수수료 | - | 한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가(부가세 포함) |
| 법률자문수수료 | 9,900,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 7,000,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상~5,000억원 미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 579,520,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 11 | (기준일 : | 2024년 02월 01일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 40,000,000,000 | 160,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 | - |
3. 자금의 세부 사용목적
본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금 2,000억원을 지주사 자체 운영자금(판매관리비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금의 세부 사용 내역]
| (단위 : 원, %) |
| 사채명 | 구분 | 발행일 | 만기일 | 연이자율 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNK금융지주 제5회 상각형 조건부자본증권 | 공모 | 2019.02.20 | - | 3.740 | 100,000,000,000 |
| BNK금융지주 제36-1회 무기명식 이권부 무보증사채 | 공모 | 2022.03.24 | 2024.03.24 | 2.770 | 60,000,000,000 |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[운영자금의 세부 사용 내역]
| (단위 : 원) |
| 사용목적 | 용도 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 지주사 판매관리비, 사채이자 등 | 40,000,000,000 | - |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
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본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 동사의 BIS자기자본비율의 향상을 통한 자본적정성 제고 및 채무상환자금 및 지주사 자체 운영자금 확보에 있습니다.(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 [ 2023년 3분기말 이후 동사 자본변동 예측현황 ]- 본 사채 발행금액 2,000억원 효과는 다음과 같이 예측됩니다.
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