| 금융감독원장 귀하 | 2025년 10월 28일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 BNK금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 빈 대 인 |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 남구 문현금융로 30(문현동) |
| (전 화) 051-620-3000 | |
| (홈페이지) http://www.bnkfg.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획부장 (성 명) 권 순 호 |
| (전 화) 051-620-3025 | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
1. 증권 교부일본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.2. 증권 상장일 : 2025년 10월 29일
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2025년 10월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2025년 10월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 28일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | (주)BNK금융지주 - 부산광역시 남구 문현금융로 30신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97케이프투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
| 회차 : |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| [회차 : 12 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 526,364,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 149,473,636,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회차 : 12] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 105,000,000 | 발행금액1,500억 × 0.07% |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 발행금액1,500억 × 0.20% |
| 신용평가수수료 | 88,044,000 | 한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가(부가세 포함) |
| 대표주관수수료 | 15,000,000 | 발행금액1,500억 x 0.01% |
| 법률자문수수료 | 8,800,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 7,000,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상~2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 526,364,000 | - |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 대표주관수수료 : 회사와 공동대표주관사 협의- 법률자문수수료 : 회사와 법무법인 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 12 | (기준일 : | 2025년 10월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 150,000,000,000 | - | - | - | 150,000,000,000 | - |
| 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
3. 자금의 세부 사용목적 본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금 1,500억원을 지주사 자체 운영자금(판매관리비, 사채 이자 등)으로 사용할 계획입니다.
[운영자금의 세부 사용 내역]
| (단위 : 원) |
| 사용목적 | 용도 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 지주사 판매관리비, 사채이자 등 | 150,000,000,000 | - |
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
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본 사채의 발행사유(1) 발행사유 : 본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상을 통한 자본적정성 제고 및 채무상환자금, 지주사 자체 운영자금 확보에 있습니다.(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 [ 2025년 상반기말 이후 당사 자본변동 예측현황 ] - 본 사채 발행금액 1,500억원 효과는 다음과 같이 예측됩니다.
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