| (합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할) | |
| &cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2020년 11월 17일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 아이비케이에스제10호기업인수목적 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 권인호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 10층&cr;(여의도동, 삼덕빌딩) |
| (전 화) 02-6915-5350 | |
| (홈페이지) 없음 | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 권인호 |
| (전 화) 02-6915-5350 | |
| &cr; | |
| 구분 | 일정 | |
|---|---|---|
| 이사회결의일 | 2020년 06월 09일 | |
| 합병계약일 | 2020년 06월 09일 | |
| 주주명부폐쇄 공고일 | ||
| 주주확정기준일 | 2020년 09월 14일 | |
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | 2020년 09월 15일 |
| 종료일 | 2020년 09월 21일 | |
| 주주총회 소집통지 공고 | ||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2020년 09월 28일 |
| 종료일 | 2020년 10월 12일 | |
| 합병승인을 위한 주주총회일 | 2020년 10월 13일 | |
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | 2020년 10월 13일 |
| 종료일 | 2020년 11월 02일 | |
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2020년 10월 14일 |
| 종료일 | 2020년 11월 14일 | |
| 합병기일 | 2020년 11월 16일 | |
| 종료보고 공고일 | 2020년 11월 16일 | |
| 신주의 상장예정일 | 2020년 12월 01일 | |
주) 상기 일정은 관계법령의 개정 및 관계기관과의 협의 및 승인과정에 의해 변경될 수 있습니다.&cr;
&cr;[합병 전후 지분율]
| (단위 : 주) |
|
구분 |
합병전 |
합병후 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환사채전환후 | ||||||||
|
주주명 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
||||
|
더블유에스아이 |
최대주주등 |
박정섭 |
2,385,752 |
59.64% |
14,331,212 |
50.54% |
14,331,212 |
47.73% |
|
박재용 |
275,279 |
6.88% |
1,653,600 |
5.83% |
1,653,600 |
5.51% |
||
|
박재한 |
275,279 |
6.88% |
1,653,600 |
5.83% |
1,653,600 |
5.51% |
||
|
박명섭 |
367,038 |
9.18% |
2,204,797 |
7.77% |
2,204,797 |
7.34% |
||
|
박재희 |
183,519 |
4.59% |
1,102,398 |
3.89% |
1,102,398 |
3.67% |
||
|
신중섭 |
74,904 |
1.87% |
449,948 |
1.59% |
449,948 |
1.50% |
||
|
전문투자자 |
IBK투자증권 |
149,815 |
3.75% |
899,938 |
3.17% |
899,938 |
3.00% |
|
|
기타주주 |
288,408 |
7.21% |
1,732,465 |
6.11% |
1,732,465 |
5.77% |
||
|
자기주식 |
6 |
0.00% |
5 |
0.00% |
5 |
0.00% |
||
|
소계 |
4,000,000 |
100.00% |
24,027,963 |
84.73% |
24,027,963 |
80.02% |
||
|
IBKS제10호SPAC |
에이씨피씨 |
300,000 |
6.93% |
300,000 |
1.06% |
650,000 |
2.16% |
|
|
파인밸류자산운용 |
10,000 |
0.23% |
10,000 |
0.04% |
350,000 |
1.17% |
||
|
이음프라이빗에쿼티 |
10,000 |
0.23% |
10,000 |
0.04% |
200,000 |
0.67% |
||
|
아이비케이투자증권 |
10,000 |
0.23% |
10,000 |
0.04% |
800,000 |
2.66% |
||
|
기타 |
4,000,000 |
92.38% |
4,000,000 |
14.11% |
4,000,000 |
13.32% |
||
|
소계 |
4,330,000 |
100.00% |
4,330,000 |
15.27% |
6,000,000 |
19.98% |
||
|
합계 |
- |
- |
28,357,963 |
100.00% |
30,027,963 |
100.00% |
||
&cr;1. 주식매수가격 및 가격결정방법&cr;&cr;가. 아이비케이에스제10호기업인수목적(주)의 주식매수청구시 주식매수 예정가격
|
협의를 위한 회사의 제시가격 |
2,018원 |
|
산출근거 |
주주간 형평을 고려하여 아이비케이에스제10호기업인수목적회사(주)의 예치금 분배시 예정가격으로 산정 |
|
협의가 성립되지 아니할 경우 |
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항에 따라 당해 회사 또는 매수를 청구하는 주주가 협의를 위한 회사의 제시가격에 반대하는 경우에는 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |
&cr;나. (주)더블유에스아이 주식매수 청구시의 주식매수 예정가격&cr;&cr; 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의5 3항에 의거 (주)더블유에스아이의 주식매수가격은 주식의 매수를 청구한 주주와 당해 회사간의 협의에 의하여 결정합니다.&cr;&cr;(주)더블유에스아이의 주식매수 예정가격은 12,014원입니다. 이는 '외부평가기관의평가의견서'상의 피합병회사 합병가액입니다. 최종적으로는 상법 제374조의2 제3항에 의거 (주)더블유에스아이가 주식매수를 청구한 주주와 당해 회사간의 협의에 의하여 최종결정됩니다. 다만 주식의 매수를 청구받은 날로부터 30일 이내에 위 협의가 이루어지지 않을 경우에 당해 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 상법 제374조의2 제 4항에 의거 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. 이 경우 법원은 회사의 재산상태 그 밖의 사정을 참작하여 공정한 가액으로 이를 산정합니다. 이에 (주)더블유에스아이의 임시주주총회일 전일까지 서면으로 합병반대의사를 통지한 주주로서, 임시주주총회에서 합병결의에 찬성의사를 표시하지 않고 주식매수를 청구한 주주와의 협의를 통하여 주식매수가격을 결정할 예정입니다. &cr;&cr; 2. 청구내용&cr;&cr;가. 합병법인 [아이비케이에스제10호기업인수목적(주)]
| 청구자 | 청구자수 | 청구일 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | - | 2020.10.13~2020.11.02 | - | - |
| 개인 외 (기관투자자 등) | - | 2020.10.13~2020.11.02 | - | - |
| 합계 | - | - | ||
&cr;나. 피합병법인 [(주)더블유에스아이]&cr;
| 청구자 | 청구자수 | 청구일 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | - | 2020.10.13~2020.11.02 | - | - |
| 개인 외 (기관투자자 등) | - | 2020.10.13~2020.11.02 | - | - |
| 합계 | - | - | ||
&cr;3. 매수일자
| 회사명 | 지급시기 |
|---|---|
| 아이비케이에스제10호기업인수목적 주식회사 | 2020년 11월 13일 |
| (주)더블유에스아이 | 2020년 11월 13일 |
&cr;4. 매수 소요자금 원천&cr;&cr;자체 보유자금.(주식매수청구가 없으므로 해당사항 없음)&cr;&cr;5. 매수주식의 처리방침&cr;&cr;주식매수청구로 인해 취득한 보통주 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내 처분할 예정입니다.(주식매수청구가 없으므로 해당사항 없음)&cr;&cr;6. 그 밖의 사항&cr;&cr;해당사항 없습니다.&cr;
본 합병에 있어 당사는 상법 제232조, 제527조의5 규정을 준수하여 하기 일정 같이 채권자 보호절차를 전행하였으며, 제출기간 중 합병에 대한 이의를 제출한 채권자는 없습니다.&cr;
| 구 분 | 일 자 | 비 고 |
|---|---|---|
| 합병승인 주주총회 | 2020.10.13 | - |
| 채권자 이의제출 공고 | 2020.10.14 | 아이비케이에스제10호기업인수목적㈜ : 매일경제신문&cr;(주)더블유에스아이: 회사 홈페이지 |
| 채권자 이의제출 기간 | 2020.10.14~2020.11.14 | - |
&cr;합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.&cr;
1. 합병 시 발행되는 신주 및 합병비율&cr;
| 구 분 | 적 요 | |
|---|---|---|
| 합병으로 인한 발행주식의 수 | 기명식 보통주식 | 24,027,963주 |
| 1주당 액면가액 | 100원 | |
| 합병비율 | (주)더블유에스아이 보통주 1주당 6.0070000주의 비율로 하여 아이비케이에스제10호기업인수목적㈜의 보통주식을 교부합니다. | |
&cr;2. 신주배정시 발생하는 단주처리방법&cr;&cr;합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급합니다.&cr;&cr;3. 교부금 지급&cr;
아이비케이에스제10호기업인수목적㈜와 (주)더블유에스아이의 합병에 있어, 존속법인인 아이비케이에스제10호기업인수목적㈜가 소멸법인인 (주)더블유에스아이의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주의 교부 이외에는 기타 합병 교부금을 지급하지 않습니다.
&cr;
[합병 이후 추정 재무상태표(요약)]
| (단위: 원) |
|
사업연도 구분 |
합병전 (2020년 상반기말) |
합병후 (추정) |
|
|---|---|---|---|
|
기업명 |
아이비케이에스제10호기업인수목적㈜ |
(주)더블유에스아이 |
|
|
감사인(감사의견) |
적정 |
적정 |
- |
|
자산총계 |
9,918,817,236 | 20,309,480,625 | 29,705,664,439 |
|
유동자산 |
9,918,817,236 | 18,563,345,035 | 27,959,528,849 |
|
비유동자산 |
- | 1,746,135,590 | 1,746,135,590 |
|
부채총계 |
1,562,973,097 | 5,207,791,149 | 6,770,764,246 |
|
유동부채 |
2,220,000 | 4,942,160,875 | 4,944,380,875 |
|
비유동부채 |
1,560,753,097 | 265,630,274 | 1,826,383,371 |
|
자본총계 |
8,355,844,139 | 15,101,689,476 | 22,934,900,193 |
|
자본금 |
433,000,000 | 2,000,000,000 | 2,835,796,300 |
|
자본잉여금 |
7,925,081,210 | 715,492,712 | 8,541,933,483 |
|
기타자본항목 |
- | -3,000 | -3,000 |
|
이익잉여금(결손금) |
-2,237,071 | 12,386,199,764 | 11,557,173,410 |
&cr;주) 합병 후 재무상태표는 2020년 상반기말을 기준일로 하여 아이비케이에스제10호기업인수목적(주)의 별도재무상태표 및 (주)더블유에스아이의 별도재무상태표를 각각 단순 합산하고, 경제적 실질에 따라 (주)더블유에스아이의 코스닥 시장 상장을 위해 아이비케이에스제10호기업인수목적(주)의 순자산을 인수하는 회계처리를 한 재무제표이며, 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.