| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 05월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 더블유에스아이 | |
| 대 표 이 사 : | 이윤석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 삼학사로47 | |
| (전 화)02-6952-2839 | ||
| (홈페이지)http://wsi-healthcare.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)안진수 |
| (전 화)02-6952-2839 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 05월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 조기상환지급일 )에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다 .
조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
조기상환 지급장소 : 신한은행 PWM압구정중앙센터
조기상환 청구기간 : 각 인수인은 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2026-03-31 |
2026-04-30 |
2026-05-30 |
108.29% |
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2차 |
2026-07-01 |
2026-07-31 |
2026-08-30 |
109.37% |
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3차 |
2026-10-01 |
2026-10-31 |
2026-11-30 |
110.46% |
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4차 |
2026-12-30 |
2027-01-29 |
2027-02-28 |
111.57% |
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5차 |
2027-03-31 |
2027-04-30 |
2027-05-30 |
112.68% |
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6차 |
2027-07-01 |
2027-07-31 |
2027-08-30 |
113.81% |
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7차 |
2027-10-01 |
2027-10-31 |
2027-11-30 |
114.95% |
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8차 |
2027-12-31 |
2028-01-30 |
2028-02-29 |
116.10% |
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9차 |
2028-03-31 |
2028-04-30 |
2028-05-30 |
117.26% |
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10차 |
2028-07-01 |
2028-07-31 |
2028-08-30 |
118.43% |
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11차 |
2028-10-01 |
2028-10-31 |
2028-11-30 |
119.61% |
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12차 |
2028-12-30 |
2029-01-29 |
2029-02-28 |
120.81% |
조기상환 청구절차 : 각 인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 . 2) 매도청구권 ( Call Option) 에 관한 사항
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 (이하 “매도청구권자 ” 또는 “매수인 ”이라 한다 )는 본 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날 (2025년 05월 30일 ) 및 발행일 이후 18개월이 경과한 날 (2025년 11월 30일 )까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날 (이하 “매매일 ” 또는 “매매대금 지급기일 ”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며 , 사채권자는 매도청구권자의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 본 사채 인수계약 제 3조에 따라 인수한 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . 단 , 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 (이하 “최대주주 등 ”)이 매수인이 되는 경우 , 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ” 제 5-21조 제 3항에서 정하는 한도로 제한된다 .
매도청구권 행사기간 및 행사방법 : 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일 전부터 10일 전 (단 , 마지막 매도청구권 매매일 (2025년 11월 30일 )의 경우 60일 전부터 40일 전 )까지 사채권자에게 매수대상 사채 (이하 “매수대상 사채 ”)의 수량 , 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며 , 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다 . 단 , 매도청구권 (Call Option) 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다 .
매매금액 : 매도청구권을 행사한 사채 전자등록금액에 대하여 발행일로부터 “매매대금지급기일 ” 전일까지 분기 단위 연 복리 4.0%로 계산하여 산출된 금액을 매매금액으로 하며 , 매도청구권의 행사에 따른 사채의 매매와 관련된 비용 (제세공과금 포함하되 매도차익에 대한 세금은 포함하지 않음 )은 매수인이 부담한다 . 단 , 매매대금지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
매매금액 =매도청구권 행사금액 (전자등록금액 ) X (1 + 0.01)^n
(n: 발행일로부터 경과 분기 수 )
대금지급 및 사채의 인도 : 제 1호부터 제 3호에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우 , 매수인은 매매대금지급기일 내에 각 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제 3호의 매매금액 및 관련 비용을 지급함과 동시에 사채권자는 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 매수인 명의의 계좌로 등록사채를 이체하는 방식 또는 당사자들이 합의하는 방식으로 인도한다 . 매수인이 매매대금지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매금액 부분에 대하여 , 매도인이 매매대금을 지급받고도 매도청구 대상 사채를 발행회사의 매도청구에서 정하는 바에 따라 인도하지 아니하는 경우 이를 인도할 때까지 미인도 사채에 해당하는 매매대금에 대해 , 각 연단리 8.0%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 각 상대방에게 지급하여야 한다 .
사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 발행회사의 제 1호에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 매매 종료일 (2025년 11월 30일 )까지 (단 , 마지막 매도청구권 행사기간인 2025년 10월 01일부터 2025년 10월 21일까지 매도청구권을 행사하지 않았을 경우 , 사채권자는 조기상환청구권의 일부 또는 전부 행사 가능 ) 각 인수인별 인수금액의 20%에 해당하는 사채를 보유하거나 , 사채를 양도할 경우에는 매도청구권 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며 , 양도한 범위 내에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다 . 또한 인수인이 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에게 양도일로부터 5영업일 안에 통지하여야 한다 . 단 , 본 사채 인수계약 제 3조 제 24항에 따라 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며 , 본 협약은 효력을 상실한다 .
콜옵션 행사일에 콜옵션과 본 사채 인수계약 제 3조 제 13항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 콜옵션이 우선하며 , 매수인이 사채권자의 본 계약 제 3조 제 13항의 조기상환청구권 행사보다 앞서 매도청구권을 행사할 경우 , 사채권자는 이에 반드시 응해야 한다 .
3) 기타 사항 발행회사는 다음 각호의 사항에 대하여 시행일 (명확히 하기 위해 , 아래 각 호의 사항과 관련하여 이사회 결의 또는 주주총회 결의가 필요한 경우 , 관련하여 개최되는 최초의 이사회 결의일 또는 주주총회 소집을 위한 최초의 이사회 결의일을 의미한다 )로부터 5영업일 전까지 각 인수인에게 서면통지하고 , 시행일까지 과반수 (잔여하는 사채 전자등록금액 기준 50%) 이상의 동의를 받아야 한다 . (본 조에서 자본금은 자본금 증감에 관한 결정 직전의 자본금 (액면금액 x발행주식수 )으로 한다 . 자기자본은 최근 사업연도말 연결 재무제표를 기준으로 최근 사업연도말 경과 후 신고 또는 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액을 말하며 , 최근 사업연도말 경과 후 상법 제 522조 , 제 527조의 2, 제 527조의 3에서 규정한 사실이 있는 때에는 당해 효력발생일의 연결 재무제표상 자기자본을 말한다 .)
- 경영에 참여하는 대주주의 경영권이 변동되거나 경영임대차 , 위탁경영 등 기타 회사조직의 근본적인 변경
- 발행일 현재 사업의 전부 또는 중요한 일부의 중단 또는 포기 , 회생절차 , 파산신청 그리고 합병 , 분할 , 분할합병 , 영업의 양도 , 영업의 양수 , 주식의 포괄적 교환 또는 이전 등 기타 이에 준하는 것으로 경영에 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 경우
- 자본금의 50%를 초과하는 자본금의 증감 (단 , 주식매수권 행사로 인한 자본금 증감 및 자본잉여금의 자본금 전입으로 인한 자본금의 변동 등 자본계정내에서의 자본금 변동은 제외 )
- 자기자본의 50%를 초과하는 신주인수권부사채 , 전환사채 , 교환사채 등 주식 관련 사채를 발행하는 경우
-본 사채보다 조기상환일 (Put Option) 또는 만기일이 앞서는 신주인수권부사채 , 전환사채 , 교환사채 등 주식 관련 사채를 발행하는 경우
발행회사는 다음 각 호의 사항에 대하여 시행일 (명확히 하기 위해 , 아래 각 호의 사항과 관련하여 이사회 결의 또는 주주총회 결의가 필요한 경우 , 관련하여 개최되는 최초의 이사회 결의일 또는 주주총회 결의일을 의미한다 )로부터 5영업일 전까지 각 인수인에게 사전 서면통지를 하고 , 그 처리결과를 즉시 서면으로 인수인에게 통지하여야 한다 . 단 , 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시를 진행 완료한 경우에는 이에 갈음한다 .
- 정관의 변경
-발행회사가 이해관계인 및 그 특수관계인 이외의 자에게 ⅰ) 당시의 행사가액 이하로 신주를 발행하거나 , ⅱ) 당시의 행사가액 이하로 신주를 인수할 수 있는 권리를 부여하는 증권을 발행하거나 , ⅲ) 위 ⅰ), ⅱ)에 기재된 의무를 부담하는 계약을 체결하고자 하는 경우
- 계열회사 또는 합작회사의 설립
-본 계약체결일 현재 정관상 영위하는 목적사업 이외의 신규사업에 대한 투자
- 기타 발행회사의 경영에 중대한 영향을 미치는 사항
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
주)
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구분 |
펀 드 명칭 |
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본건 펀드 1 |
에이원스테이블메자닌일반사모증권투자신탁 |
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본건 펀드 2 |
에이원레벨업메자닌일반사모증권투자신탁 |
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본건 펀드 3 |
에이원메자닌멀티일반사모투자신탁 2호 |
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본건 펀드 4 |
에이원트러스트메자닌일반사모투자신탁 2호 |
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본건 펀드 5 |
에이원밸런스드메자닌일반사모투자신탁 |
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본건 펀드 6 |
오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제 87호 |
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본건 펀드 7 |
오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제 88호 |
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본건 펀드 8 |
오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제 96호 |
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본건 펀드 9 |
포커스 제타 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 1호 |
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본건 펀드 10 |
포커스 메자닌 K-STAR 일반 사모증권투자신탁 제 1호 |
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본건 펀드 11 |
포커스 ROYAL CROWN 일반 사모투자신탁 제 1호 |
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본건 펀드 12 |
라이프 IPO코스닥벤처일반사모투자신탁 제 5호 |
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본건 펀드 13 |
라이프 IPO코스닥벤처일반사모투자신탁 제 6호 |
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본건 펀드 14 |
라이프 IPO코스닥벤처일반사모투자신탁 제 7호 |
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본건 펀드 15 |
라이프 IPO코스닥벤처일반사모투자신탁 제 8호 |
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본건 펀드 16 |
라이프 Mezzanine 일반사모투자신탁 제 1호 |
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본건 펀드 17 |
라이프 Growth Engagement 일반사모투자신탁 제 1호 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||