증권발행실적보고서 2.6 주식회사 핀텔 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2022년 10 월 14일
회 사 명 : 주식회사 핀텔
대 표 이 사 : 김동기
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥로 58 기흥ICT밸리 SK V1, B동 604호
(전 화) 1644-8473
(홈페이지) http://www.pintel.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 성종환
(전 화) 02-6493-6003
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개17,800,000,000-
구분 발행총액 비고

주) 상장주선인 의무인수분은 59,817주이며, 의무인수금액 532,371,300원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 10월 11일2022년 10월 12일2022년 10월 14일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
대신증권2,000,00017,800,000,000100대표주관회사2,000,00017,800,000,000100대표주관회사
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분은 59,817주이며, 의무인수금액 532,371,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합100,0005.00--------기관투자자1,400,00070.005901,500,00013,350,000,00048.305901,500,00013,350,000,00075.00일반투자자500,00025.005,8613,211,64014,291,798,00051.705,861499,8174,448,371,30024.99대신증권------11831,628,7000.012,000,0006,4514,711,64027,641,798,0006,4522,000,00017,800,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

(주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 215,54543.11일괄청약방식284,27256.88499,817100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황

배정현황

총배정수량(D=B+C)

배정비율(D/A)

균등방식

비례방식

청약단위

청약건수

청약수량(A)

배정건수

1건당배정건수수량

추가배정건수

1건당추가배정수량

균등배정수량(B)

배정건수

1건당배정건수수량

추가배정건수

1건당추가배정수량

비례배정수량(C)
20 3,148 62,960 1,455 10 - - 14,550 - - - - - 14,550 23%
1,299 20 - 25,980 - - - - - 25,980 41%
30 329 9,870 127 15 - - 1,905 - - - - - 1,905 19%
185 30 - 5,550 - - - - - 5,550 56%
40 242 9,680 113 20 - - 2,260 - - - - - 2,260 23%
107 40 - 4,280 - - - - - 4,280 44%
50 337 16,850 127 25 - - 3,175 - - - - - 3,175 19%
36 50 - 1,800 - - - - - 1,800 11%
60 91 5,460 52 30 - - 1,560 - - - - - 1,560 29%
36 60 - 2,160 - - - - - 2,160 40%
70 42 2,940 23 35 - - 805 - - - - - 805 27%
14 70 - 980 - - - - - 980 33%
80 48 3,840 33 40 - - 1,320 - - - - - 1,320 34%
10 80 - 800 - - - - - 800 21%
90 61 5,490 33 45 28 - 1,485 - - - - - 1,485 27%
25 89 21 1 2,246 - - - - - 2,246 41%
100 445 44,500 184 50 136 - 9,200 108 - - - - 9,200 21%
229 89 185 1 20,566 337 1 - - 337 20,903 47%
150 80 12,000 19 75 16 - 1,425 16 - - - - 1,425 12%
59 89 53 1 5,304 64 6 - - 384 5,688 47%
200 225 45,000 225 89 181 1 20,206 78 - - - - 20,206 45%
147 1 - - 147 20,353 45%
250 59 14,750 59 89 50 1 5,301 59 15 - - 885 6,186 42%
300 69 20,700 69 89 59 1 6,200 69 20 - - 1,380 7,580 37%
350 18 6,300 18 89 13 1 1,615 18 25 - - 450 2,065 33%
400 51 20,400 51 89 42 1 4,581 51 30 - - 1,530 6,111 30%
450 38 17,100 38 89 31 1 3,413 38 35 - - 1,330 4,743 28%
500 86 43,000 86 89 68 1 7,722 86 39 66 1 3,440 11,162 26%
600 28 16,800 28 89 21 1 2,513 28 49 - - 1,372 3,885 23%
700 22 15,400 22 89 21 1 1,979 22 59 - - 1,298 3,277 21%
800 14 11,200 14 89 9 1 1,255 14 68 - - 952 2,207 20%
900 11 9,900 11 89 8 1 987 11 78 - - 858 1,845 19%
1,000 100 100,000 100 89 76 1 8,976 100 88 - - 8,800 17,776 18%
1,200 21 25,200 21 89 18 1 1,887 21 107 - - 2,247 4,134 16%
1,400 12 16,800 12 89 10 1 1,078 12 126 - - 1,512 2,590 15%
1,600 11 17,600 11 89 10 1 989 11 145 - - 1,595 2,584 15%
1,800 3 5,400 3 89 3 1 270 3 165 - - 495 765 14%
2,000 43 86,000 43 89 35 1 3,862 43 184 - - 7,912 11,774 14%
2,200 15 33,000 15 89 13 1 1,348 15 203 - - 3,045 4,393 13%
2,400 24 57,600 24 89 18 1 2,154 24 222 - - 5,328 7,482 13%
2,600 7 18,200 7 89 5 1 628 7 242 - - 1,694 2,322 13%
2,800 3 8,400 3 89 2 1 269 3 261 - - 783 1,052 13%
3,000 12 36,000 12 89 11 1 1,079 12 280 - - 3,360 4,439 12%
3,200 2 6,400 2 89 1 1 179 2 299 - - 598 777 12%
3,400 6 20,400 6 89 4 1 538 6 319 - - 1,914 2,452 12%
3,600 5 18,000 5 89 4 1 449 5 338 - - 1,690 2,139 12%
3,800 3 11,400 3 89 3 1 270 3 357 - - 1,071 1,341 12%
4,000 7 28,000 7 89 6 1 629 7 376 - - 2,632 3,261 12%
4,200 3 12,600 3 89 2 1 269 3 396 - - 1,188 1,457 12%
4,400 6 26,400 6 89 6 1 540 6 415 - - 2,490 3,030 11%
4,600 6 27,600 6 89 4 1 538 6 434 - - 2,604 3,142 11%
5,000 20 100,000 20 89 14 1 1,794 20 473 - - 9,460 11,254 11%
5,500 2 11,000 2 89 1 1 179 2 521 - - 1,042 1,221 11%
6,000 6 36,000 6 89 6 1 540 6 569 - - 3,414 3,954 11%
6,500 2 13,000 2 89 1 1 179 2 617 - - 1,234 1,413 11%
7,000 9 63,000 9 89 5 1 806 9 665 - - 5,985 6,791 11%
7,500 1 7,500 1 89 1 1 90 1 713 - - 713 803 11%
8,000 3 24,000 3 89 3 1 270 3 761 - - 2,283 2,553 11%
8,500 1 8,500 1 89 1 1 90 1 809 - - 809 899 11%
9,000 2 18,000 2 89 1 1 179 2 858 - - 1,716 1,895 11%
9,500 1 9,500 1 89 1 1 90 1 906 - - 906 996 10%
10,000 13 130,000 13 89 10 1 1,167 13 954 - - 12,402 13,569 10%
11,000 1 11,000 1 89 1 1 90 1 1,050 - - 1,050 1,140 10%
11,500 1 11,500 1 89 1 1 90 1 1,098 - - 1,098 1,188 10%
12,000 2 24,000 2 89 1 1 179 2 1,146 - - 2,292 2,471 10%
13,000 1 13,000 1 89 1 1 90 1 1,243 - - 1,243 1,333 10%
15,000 1 15,000 1 89 - 1 89 1 1,435 - - 1,435 1,524 10%
15,500 1 15,500 1 89 1 1 90 1 1,483 - - 1,483 1,573 10%
16,000 2 32,000 2 89 1 1 179 2 1,531 - - 3,062 3,241 10%
17,000 2 34,000 2 89 2 1 180 2 1,628 - - 3,256 3,436 10%
17,500 1 17,500 1 89 1 1 90 1 1,676 - - 1,676 1,766 10%
19,000 1 19,000 1 89 1 1 90 1 1,820 - - 1,820 1,910 10%
19,500 1 19,500 1 89 1 1 90 1 1,868 - - 1,868 1,958 10%
20,000 4 80,000 4 89 2 1 358 4 1,916 - - 7,664 8,022 10%
22,000 5 110,000 5 89 2 1 447 5 2,109 - - 10,545 10,992 10%
25,000 29 725,000 29 89 23 1 2,604 29 2,397 29 1 69,542 72,146 10%
30,000 1 30,000 1 89 1 1 90 1 2,879 - - 2,879 2,969 10%
33,000 1 33,000 1 89 1 1 90 1 3,167 - - 3,167 3,257 10%
39,000 1 39,000 1 89 1 1 90 1 3,745 - - 3,745 3,835 10%
40,000 2 80,000 2 89 2 1 180 2 3,841 - - 7,682 7,862 10%
41,000 1 41,000 1 89 - 1 89 1 3,937 - - 3,937 4,026 10%
44,000 1 44,000 1 89 1 1 90 1 4,226 - - 4,226 4,316 10%
48,000 1 48,000 1 89 - 1 89 1 4,611 - - 4,611 4,700 10%
50,000 8 400,000 8 89 6 1 718 8 4,804 - - 38,432 39,150 10%
합계 5,861 3,211,640 5,861 - 1,267 66 215,545 1,563 66,839 95 2 284,272 499,817 16%
주1) 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정 물량 250,000주(50%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 34,455주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 215,545주(43.11%)로 결정되었습니다.
주2) 균등배정에서는 20주~ 80단위를 제외한 나머지 단위에 89주씩 균등배정하였고, 균등 잔여주식 1,267주는 청약단위 90주~50,000주 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후 20주~150주 단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 34,455주는 비례배정분에 추가하였습니다.
주2) 균등배정에서는 20주~ 80단위를 제외한 나머지 단위에 89주씩 균등배정하였고, 균등 잔여주식 1,267주는 청약단위 90주~50,000주 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후 20주~150주 단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 34,455주는 비례배정분에 추가하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월-0.00-0.00-0.007,5170.85-0.00-0.00 7,5170.503개월58,08019.80-0.00-0.00159,97018.10-0.00-0.00 218,05014.541개월-0.00-0.00-0.00-0.005,3553.00-0.00 5,3550.362주1,8020.61-0.00-0.009,4181.07-0.00-0.00 11,2200.75233,40779.5852,523100.00110,499100.00707,11279.99153,68197.00636100.00 1,257,85883.86293,289100.0052,523100.00110,499100.00884,017100.00159,036100.00636100.00 1,500,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주주명 주식의 종류 공모전 공모후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 김동기 보통주 3,749,000 47.47 3,749,000 37.65 최대주주
김지연 보통주 1,500 0.02 1,500 0.02 배우자
정영훈 보통주 1,500,000 18.99 1,500,000 15.06 등기임원
성종환 보통주 439,370 5.56 439,370 4.41 등기임원
소계 보통주 5,689,870 72.05 5,689,870 57.14 -
5%이상 제이디 신기술 조합 제5호 보통주 750,000 9.50 750,000 7.53 -
소계 보통주 750,000 9.50 750,000 7.53 -
합계 6,439,870 81.55 6,439,870 64.67 -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2022년 10월 14일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2022년 10월 07일(금)
대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com) 2022년 10월 07일(금)

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 일간아시아경제신문 2022년 10월 11일

주) 청약공고는 2022년 10월 11일(화) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 14일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2022년 08월 17일 (증권신고서)- 2022년 08월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2022년 10월 07일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 핀텔 : 경기도 용인시 기흥로 58 기흥ICT밸리 SK V1, B동 604호3) 대신증권 주식회사- 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343다. 투자설명서 제출일- 2022년 08월 17일 (예비투자설명서)- 2022년 08월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 29일 (투자설명서)- 2022년 10월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주17,800,000,0008,9002,000,00017,800,000,000-17,800,000,0008,9002,000,00017,800,000,000------------17,800,000,0008,9002,000,00017,800,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

주) 상장주선인 의무인수분은 59,817주이며, 의무인수금액 532,371,300원이 제외된 금액입니다.##

 2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
6,023,000,000-11,777,000,000---17,800,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구분 주식수
실권주 183주
단수주 -
합 계 183주

2. 실권주 처리내역1) 인수기관의 인수내역

배정대상자 회사 또는최대주주와의 관계 인수주식수 비고
주식수 지분율(%)
대신증권 대표주관회사 183주 0.002% -
계 - 3,741주 0.002% -
주1) 지분율은 공모 후 총발행주식수인 9,957,412주를 기준으로 작성하였습니다.

2) 실권주 공모해당사항 없습니다.3) 기타해당사항 없습니다