주권 관련 사채권 양도 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 |
전환사채권
| 회차 |
1
종류 |
기명식조건부보증사모 해외전환사채
| -취득일자 |
2017.08.29
| 2. 사채권 발행회사 |
회사명 |
DUAL BORGSTENA, S.A.
| 국적 |
포루투갈
대표자 |
조인회
| 자본금(원) |
64,366,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식&cr;총수(주) |
50,000
주요사업 |
경영컨설팅
| 3. 양도내역 |
사채의 권면총액(원) |
4,891,816,000
| 양도금액(원)(A) |
5,350,000,000
| 총자산(원)(B) |
27,530,067,122
| 총자산대비(%)(A/B) |
19.43
| 자기자본(원)(C) |
31,587,953,911
| 자기자본대비(%)(A/C) |
16.94
| 4. 양도목적 |
유가증권 처분을 통한 수익창출 및 재무구조 개선
| 5. 양도예정일자 |
2018.11.15
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
주식회사 두올
| 자본금(원) |
55,589,000,000
| 주요사업 |
자동차 카시트 제조 및 판매
| 본점소재지(주소) |
서울시강남구 영동대로 96길 20, 대화빌딩 2층
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
계약체결일(2018.11.15)에 일시 지급
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적&cr;2. 사유 : 주식을 양도함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위함
| 외부평가기관의 명칭 |
정일회계법인
| 외부평가 기간 |
2018.11.01 ~ 2018.11.13
| 외부평가 의견 |
본 의견서에 기술된 당 법인의 분석 결과, 평가대상자산의 평가액은 5,359백만원이며 평가대상자산의 주가변동 불확실성, 전환청구권 행사만기일 및 전환가격 등을 고려하였을 때 평가대상자산의 양수도가액 5,350백만원(평가대상자산 권면액 4,892백만원의 109.4%)은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 않았습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2018.11.15
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
2
| 불참(명) |
0
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
불참
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 2. 사채권 발행회사의 상기 자본금 및 사채의 권면총액(Euro)은 2018년 9월 30일 (평가기준일) 현재 매매기준환율(1287.32원/Euro)을 적용하여 환산하였습니다.&cr;2) 3. 양도내역의 총자산은 2017사업년도 말 기준 자산총계이며 자기자본은 2017년말 자기자본에 공시일 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 금액입니다.&cr;&cr;3) 하기 발행회사의 요약 재무상황 중 당해년도 재무제표는 2018사업년도 반기 기준입니다.&cr;&cr;4) 관련공시 : 2017.8.28 주권 관련 사채권의 취득결정
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
71,232
25,815
45,417
65
-
-255
-
-
| 전년도 |
-
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-
| 전전년도 |
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