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| 금융위원회 귀중 | 2020년 02월 21일 | |
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| 회 사 명 : | 두올산업 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이창현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21 | |
| (전 화) 055-352-4860 | ||
| (홈페이지)http://www.diac.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이창현 |
| (전 화) 02-6925-2171 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 &cr; 1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option) &cr;본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 2월 21일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(2021년 3월 21일, 2021년 4월 21일, 2021년 5월 21일, 2021년 6월 21일, 2021년 7월 21일, 2021년 8월 21일, 2021년 9월 21일, 2021년 10월 21일, 2021년 11월 21일, 2021년 12월 21일, 2022년 1월 21일, 2022년 2월 21일, 2022년 3월 21일, 2022년 4월 21일, 2022년 5월 21일, 2022년 6월 21일, 2022년 7월 21일, 2022년 8월 21일, 2022년 9월 21일, 2022년 10월 21일, 2022년 11월 21일, 2022년 12월 21일, 2023년 1월 21일)에 만기 전 조기상환 받을 수 있다. 다만, 사채권자 조기상환청구권에 따른 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 이 경우 원 상환기일로부터 조정된 상환기일까지의 경과이자를 지급하여야 한다.
가. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 7일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 이 경우 행사기간 말일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 행사기간 말일로 한다.
나. 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행, 조기상환 청구권을 행사한다는 취지를 기재한 서면통지(이하 “조기상환 청구내역서”)를 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다. 다만, 사채권자는 전자우편으로서 조기상환청구를 할 수 있다.
다. 조기상환금액: 사채권자가 조기상환을 청구한 경우, 발행회사는 본건 사채 중 조기상환을 청구한 본건 사채 권면금액의 일백퍼센트(100%)에 해당하는 금액 및 조기상환 사채 권면총액 및 이미 발생하였으나 지급되지 않은 이자 및 비용을 합산한 금액을 지급하여야 한다.
라. 조기상환 청구장소: 발행회사 본점
마. 조기상환 지급장소: 발행회사 본점 &cr;
2) 발행회사 조기상환권(Call Option) &cr;본건 사채의 발행회사는 본건 사채 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2020년 5월 21일 이후 매 3개월에 해당되는 날(2020년 8월 21일, 2020년 11월 21일, 2021년 5월 21일, 2021년 8월 21일, 2021년 11월 21일, 2022년 2월 21일, 2022년 5월 21일, 2022년 8월 21일, 2022년 11월 21일)에 사채권자가 보유하고 있는 본건 사채의 원금에 해당되는 금액의 100%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 할 수 있다. 다만 본건사채 발행일로부터 1년이 경과하지 않은 때(2020년 5월 21일, 2020년 8월 21일, 2020년 11월 21일)에 발행회사가 조기상환을 청구하는 경우 사채권자의 동의를 얻어야 한다. 발행회사의 조기상환권(Call Option)과 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이 행사일과 지급일 사이에 행사되는 경우, 발행회사의 조기상환권(Call Option)이 우선한다. 다만, 발행회사 조기상환권에 따른 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 이 경우 원 상환기일로부터 조정된 상환기일까지의 경과이자를 지급하여야 한다.
가. 조기상환권 행사기간: 발행회사는 중도상환지급일 50일전부터 15일전까지 사채권자에게 중도상환 청구를 하여야 한다. 이 경우 행사기간 말일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 행사기간 말일로 한다.
나. 조기상환절차: 발행회사가 조기상환권을 행사하고자 하는 경우 조기상환 청구기간까지 조기상환 내역서(조기상환금액, 조기상환일 등)를 사채권자에게 서면으로 통지하고, 사채권자가 지정한 은행계좌에 본건 사채 중 조기상환금액을 지급한다. 다만, 발행회사는 이메일로서 중도상환청구를 할 수 있으며, 이 경우 이메일이 도달한 날 청구가 이루어진 것으로 본다.
다. 조기상환금액: 발행회사가 조기상환권을 행사한 경우, 발행회사는 사채권자에게 (i) 본건 사채 중 조기상환권을 행사한 사채 권면금액의 일백퍼센트(100%)에 해당하는 금액, (ii) 발행일로부터 조기상환일까지 이미 발생하였으나 지급되지 않은 이자 및 비용 일체를 지급하여야 한다. (iii) 다만 발행회사가 본건 사채 발행일로부터 1년이 경과하지 않은 때에 조기상환을 청구할 경우 조기상환되는 본건 사채 액면금액의 일점오퍼센트에 해당하는 조기상환수수료를 사채권자에게 별도로 지급하여야 한다.
&cr; 3) 기한이익 상실 조건&cr; 가. 발행회사의 기한이익 상실사유
발행회사에 대하여 다음의 어느 하나의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 별도의 독촉, 통지 없이도 발행회사는 본건 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본건 사채의 미상환 원금(권면금액)과 발행일로부터 기한이익의 상실일까지 미지급 이자 및 비용 등을 지급하기로 하고, 실지급일까지 연체이자를 가산하기로 한다.
1. 발행회사가 파산, 회생 절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
2. 기업구조조정촉진법에 따른 관리절차(워크아웃) 신청 또는 이에 준하는 정도로 회사 신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우
3. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
4. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)
5. 발행회사에 은행당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
6. 발행회사가 상장 후 발행회사의 보통주가 거래소시장에서 상장 폐지되거나, 본건 사채 발행 후 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법령 및 한국거래소의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)
7. 발행회사가 외부감사 대상 법인인 경우 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우
8. 발행회사가 상장 후 발행회사가 거래소시장 규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
&cr; - 최대주주 법인의 최대주주 법인에 관한 사항
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 농협금융지주 | - | 김광수 | - | - | - | 농업협동조합중앙회 | 100 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2019년도 3분기 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 445,622,026 | 매출액 | 10,744,001 |
| 부채총계 | 421,176,029 | 당기순손익 | 1,538,939 |
| 자본총계 | 24,445,997 | 외부감사인 | 안진회계법인 |
| 자본금 | 1,414,095 | 감사의견 | 예외사항 없음 |