정 정 신 고 (보고)

전환사채권 발행결정

2.4

㈜온코퀘스트파마슈티컬

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 07월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채 발행 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.03.06&cr;

3. 정정사항

항 목

정정사유

정 정 전

정 정 후

5, 사채의 만기일

본 전환사채 납입 권리 의무의 이전에 대한 분할계획이 임시주주총회에서 안건 승인되어 동 분할계획에 따른 정정

2024.07.28

2024.09.15

7. 원금 상환 방법

본 전환사채 납입 권리 의무의 이전에 대한 분할계획이 임시주주총회에서 안건 승인되어 동 분할계획에 따른 정정

[만기상환]&cr;본 사채의 만기는 2024년 07월 28일 이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 07월 28일 에 원금의 109.3806%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월)&cr;[조기 상환]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 07월 28일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급 기일이라 한다. 해당월 28일 )에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 행사할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 직전 조기 상환 행사일 이후 경과 이자는 없다.

[만기상환]&cr;본 사채의 만기는 2024년 09월 15일 이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 09월 15일 에 원금의 109.3806%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월)&cr;[조기 상환]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 09월 15일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급 기일이라 한다. 해당월 15일 )에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 행사할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 직전 조기 상환 행사일 이후 경과 이자는 없다.

9. 전환에 관한&cr; 사항

본 전환사채 납입 권리 의무의 이전에 대한 분할계획이 임시주주총회에서 안건 승인되어 동 분할계획에 따른 정정

전환청구기간	시작일	2022.07.28
전환청구기간	종료일	2024.06.28

전환청구기간	시작일	2022.09.15
전환청구기간	종료일	2024.08.15

12. 납입일

본 전환사채 납입 권리 의무의 이전에 대한 분할계획이 임시주주총회에서 안건 승인되어 동 분할계획에 따른 정정

2021.07.28

2021.09.15

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 전환사채 납입 권리 의무의 이전에 대한 분할계획이 임시주주총회에서 안건 승인되어 동 분할계획에 따른 정정

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 07월 28일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환행사일이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 행사할 수 있다. 단, 조기상환 행사일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 행사일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 직전 조기 상환 행사일 이후 경과 이자는 없다.&cr;- 조기상환청구금액 :

순번	조기상환행사일	조기상환청구기간From	조기상환청구기간To	조기상환율
1	2022-07-28	2022-05-29	2022-07-14	103.151501
2	2022-10-28	2022-08-29	2022-10-14	103.916673
3	2023-01-28	2022-11-29	2023-01-14	104.682157
4	2023-04-28	2023-02-27	2023-04-14	105.489852
5	2023-07-28	2023-05-29	2023-07-14	106.281023
6	2023-10-28	2023-08-29	2023-10-14	107.069410
7	2024-01-28	2023-11-29	2024-01-14	107.858119
8	2024-04-28	2024-02-28	2024-04-14	108.690318

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 09월 15일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환행사일이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 행사할 수 있다. 단, 조기상환 행사일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 행사일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 직전 조기 상환 행사일 이후 경과 이자는 없다.&cr;- 조기상환청구금액 :

순번	조기상환행사일	조기상환청구기간From	조기상환청구기간To	조기상환율
1	2022-09-15	2022-07-17	2022-09-01	103.151501
2	2022-12-15	2022-10-16	2022-12-01	103.916673
3	2023-03-15	2023-01-14	2023-03-01	104.682157
4	2023-06-15	2023-04-16	2023-06-01	105.489852
5	2022-09-15	2022-07-17	2022-09-01	106.281023
6	2022-12-15	2022-10-16	2022-12-01	107.069410
7	2023-03-15	2023-01-14	2023-03-01	107.858119
8	2023-06-15	2023-04-16	2023-06-01	108.690318

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

본 전환사채 납입 권리 의무의 이전에 대한 분할계획이 임시주주총회에서 안건 승인되어 동 분할계획에 따른 정정

주 1) 참조

주 2) 참조

&cr; 주 1) 정정 전

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)		전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고
		6	1,750,000,000	830	2,108,433		2020.04.08 ~ 2022.03.08	-
		9	30,000,000,000	1,961	15,298,317		2021.02.21 ~ 2023.01.21	-
		10	48,012,000,000	2,119	22,657,857		2021.03.06 ~ 2050.02.06	-
		소계	79,762,000,000	-	(A)	40,064,607	-	-
	신규 발행 사채권		20,000,000,000	2,119	(B)	9,438,414	2022.07.28 ~ 2024.06.28	-
	합계		99,762,000,000	-	49,503,021		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					70,875,689
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					69.84

(*) 상기 사항은 2020.03.06일 최초 공시일 기준입니다.&cr;&cr; 주 2) 정정 후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)		전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고
		6	1,750,000,000	830	2,108,433		2020.04.08 ~ 2022.03.08	-
		9	30,000,000,000	1,961	15,298,317		2021.02.21 ~ 2023.01.21	-
		10	48,012,000,000	2,119	22,657,857		2021.03.06 ~ 2050.02.06	-
		소계	79,762,000,000	-	(A)	40,064,607	-	-
	신규 발행 사채권		20,000,000,000	2,119	(B)	9,438,414	2022.09.15 ~ 2024.08.15	-
	합계		99,762,000,000	-	49,503,021		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					70,875,689
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					69.84

(*) 상기 사항은 2020.03.06일 최초 공시일 기준입니다.&cr;

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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항


&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 03월 06일
&cr;
회 사 명 :	두올산업 주식회사
대 표 이 사 :	이창현
본 점 소 재 지 :	경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21
	(전 화) 02-6925-2168
	(홈페이지)http://www.diac.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이창현
	(전 화) 02-6925-2168

전환사채권 발행결정

11무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채20,000,000,000 380,238,000,000 -------20,000,000,000---032024.09.15본 사채는 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 0%, 만기보장수익률은 3개월단위 연 복리 3.0%로 한다. [만기상환]&cr;본 사채의 만기는 2024년 09월 15일 이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 09월 15일 에 원금의 109.3806%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월)&cr;[조기 상환]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 09월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환 지급 기일이라 한다. 해당월 15일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 행사할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 직전 조기 상환 행사일 이후 경과 이자는 없다. 사모1002,119이사회결의일 전일부터 소급하여 코스닥시장에서 성립된 두올산업㈜의 보통주 구주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준 주가로 하여 동 가액 이상으로 전환가액을 결정한다. (원단위 미만 절상)기명식 보통주식9,438,41413.322022.09.152024.08.15

(1) 전환가액의 조정 기준

합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우

(2) 전환가액의 조정방법

가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환청구권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.단 정관 규정에 따라 전환가액의 최저 조정한도는 액면가까지 할 수 있다.&cr;나. 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing) 은 없다.

---하기 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조-2020.03.062021.09.15--2020.03.0601불참아니오1. 권종 50매 미만으로 발행&cr;2. 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라&cr;발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비&cr;비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 09월 15일 및 이후 매 3개 월에 해당되는 날(이하 조기상환행사일이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 행사할 수 있다. 단, 조기상환 행사일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 행사일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 직전 조기 상환 행사일 이후 경과 이자는 없다.&cr;- 조기상환청구금액 :

순번	조기상환행사일	조기상환청구기간From	조기상환청구기간To	조기상환율
1	2022-09-15	2022-07-17	2022-09-01	103.151501
2	2022-12-15	2022-10-16	2022-12-01	103.916673
3	2023-03-15	2023-01-14	2023-03-01	104.682157
4	2023-06-15	2023-04-16	2023-06-01	105.489852
5	2022-09-15	2022-07-17	2022-09-01	106.281023
6	2022-12-15	2022-10-16	2022-12-01	107.069410
7	2023-03-15	2023-01-14	2023-03-01	107.858119
8	2023-06-15	2023-04-16	2023-06-01	108.690318

(1) 조기상환 청구 비율 : 권면금액의 전부 또는 일부

(2) 조기상환 청구 금액 : 권면금액의 전부 또는 일부

(3) 조기상환 청구 장소 : 두올산업㈜ 본사

(4) 조기상환 지급 장소 : 발행회사 본점

(5) 조기상환 청구 기간 : 본 사채의 조기상환청구기간은 해당 청구지급일의 60일전부터 14일전까지이며 해당 조기상환 청구권 행사일 14일전까지 조기상환청구 내용을 발행회사에 사전 통보해야 한다. 그에 따른 지급일은 만기까지 해당하는 달의 말일로 한다.

(6) 조기상환 절차 : 각 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 14일 전까지의 기간에 발행회사에 서면 통지의 방법으로 조기상환을 청구한다. &cr;&cr;2) 자금 사용 목적&cr;상기 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다.

&cr;3) 전환사채 납입 관련 권리와 의무의 이전&cr; 당 전환사채는 2021.05.18 결의한 인적분할 계획(계약)서 상에 전환사채의 납입 권리 및 의무가 분할신설회사 2(두올물산홀딩스㈜)로 이전하기로 하였으며, 인적분할 주주총회 결과에 따라 당 전환사채의 납입을 분할신설회사에서 진행하기로 하였습니다.&cr;관련공시 : 2021.05.18 주요사항보고서(회사분할결정) &cr;

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

햄프턴투자조합-20,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr;최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입 11324#*대상자가최대주주가*.dsl 02_대상자가최대주주가되는경우(단체)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

햄프턴투자조합2이시우70--이시우70------

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
명 칭	출자자수&cr;(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

----------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

--이시우70-

설립근거&cr;법률	최근결산기&cr;재산총액	주요출자자(10% 이상)		비고
설립근거&cr;법률	최근결산기&cr;재산총액	성명	지분(%)	비고

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

--------

성 명	회사 정보			임원 이력			비고
성 명	회사명	상장&cr; 여부	상장&cr;폐지일	직위	선임일	퇴임일	비고

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

-------

성 명	회사 정보			최대주주 이력		비고
성 명	회사명	상장&cr;여부	상장&cr;폐지일	시작일	종료일	비고

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】

사업관련 운영자금으로 사용할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

61,750,000,0008302,108,4332020.04.08 ~ 2022.03.08-930,000,000,0001,96115,298,3172021.02.21 ~ 2023.01.21-1048,012,000,0002,11922,657,8572021.03.06 ~ 2050.02.06-79,762,000,000-40,064,607-20,000,000,0002,1199,438,4142022.09.15 ~ 2024.08.15-99,762,000,000-49,503,021-70,875,68969.84

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)	전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고



		소계	(A)	-
	신규 발행 사채권		(B)
	합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

(*) 상기 사항은 2020.03.06일 최초 공시일 기준입니다.&cr;