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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 05 월 11일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 디아크 | |
| 대 표 이 사 : | 이창현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21 | |
| (전 화) 02-6925-2171 | ||
| (홈페이지)http://www.diac.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이창현 |
| (전 화) 02-6925-2171 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 발행목적 등&cr;당사는 상장적격성 실질심사가 진행 중에 있으며 금번 유상증자의 자금은 당사의 재무구조 및 지배구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 사용될 예정입니다.&cr;
(2) 발행가액 산정방법&cr;신주 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항”에 의거하여 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정하여야 하나, 당사는 코스닥시장 상장규정 제29조 및 동규정 시행세칙 제29조에 따른 상장적격성 실질심사사유 발생으로 인해 2021년 3월 23일부로 주권 매매거래가 정지되어 있는 관계로 동 규정에 의한 기준주가 산정은 불가능합니다.&cr;이에 따라 금번 유상증자의 신주 발행가액은 외부평가기관으로부터 기준주가의 평가를 수행하여 200원을 발행가액으로 정하였습니다.&cr;&cr;(3) 보호예수 관련&cr; 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됩니다.&cr;&cr;(4) 최대주주변경&cr;금번 유상증자의 납입이 완료되는 경우, 당사의 최대주주는 "위드윈투자조합38호"에서 "휴림로봇 주식회사"로 변경될 예정입니다.&cr;&cr;(5) 기타사항&cr;① 본 유상증자 일정과 내용은 배정대상자 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;② 주금납입장소는 신한은행 가양역기업금융센터지점이며, 기타 본 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지&cr;관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비&cr;증감비율&cr;(B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래&cr;정지일 | 거래정지전&cr;최종종가&cr;(A) | 평가&cr;방법 | 평가&cr;금액&cr;(B) | 수행&cr;여부 | 평가&cr;기관명 | |
* 당사 거래정지 전 최종 종가는 3,890원이나 회사 분할(인적분할)에 따라 2021년 08월 24일자로 기준가격이 2,380원으로 결정되었습니다. &cr;
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정&cr;수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
(기준일 : 2021년 12월 31일)
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
&cr;- 제 3자 배정으로 최대주주가 되는 경우 최대주주의 최대주주(법인)에 관한 사항
| 【최대주주의 최대주주(법인)에 관한 사항】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
(기준일 : 2021년 12월 31일)
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)휴림홀딩스 | 1 | 황만회 | - | - | - | (주)제이앤리더스 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 31일 |
| 자산총계 | 4,000 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 3,006 | 당기순손익 | -3 |
| 자본총계 | 994 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 999 | 감사의견 | - |
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