| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 05월 31일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 디아크 | |
| 대 표 이 사 : | 설정호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 밀양시 산내면 산내로 670-21 | |
| (전 화) 070-5057-2779 | ||
| (홈페이지) http://www.diac.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 설정호 |
| (전 화) 070-5057-2779 | ||
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | ||
| 회차 | 종류 | |
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | |
| 국적 | 대표자 | |
| 자본금(원) | 회사와 관계 | |
| 발행주식총수(주) | 주요사업 | |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | ||
| 3. 양수내역 | 사채의권면(전자등록)총액(원) | |
| 양수금액(원)(A) | ||
| 총자산(원)(B) | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | ||
| 자기자본(원)(C) | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | ||
| 4. 양수목적 | ||
| 5. 양수예정일자 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
| 자본금(원) | ||
| 주요사업 | ||
| 본점소재지(주소) | ||
| 회사와의 관계 | ||
| 7. 거래대금지급 | ||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 해당사항 없음.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '2. 사채권 발행회사' 중 '자본금(원)' , 발행주식총수(주)는 보고작성일 기준입니다.2) 상기 '3. 양수내역' 중 '총자산' , '자기자본' 은 당사의 최근 사업연도 말(2022년) K-IFRS 개별재무제표 기준입니다.3) 상기 '6.거래상대방' 중 '자본금'은 최근 사업연도 말(2022년) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.4) 본 양수도 거래와 관련한 사항
① 대상사채1) 발행회사 : 주식회사 카나리아바이오2) 사채의 명칭 : ㈜카나리아바이오 제2회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채3) 양수도하는 사채의 권면금액 : 금 육십억이천팔백이십칠만칠천육백원(6,028,277,600원)
② 본건 신주인수권부사채에 대한 양수도대금은 금 6,028,277,600원(이하 "양수도 대금")으로 하며, 양수도대금의 지급일은 아래와 같다.
|
구분 |
지급일 |
금액 |
|
양수도대금 |
2023년 09월 13일 |
대용납입 |
③ 상기 양수 사채권에 대한 대금의 지급은 양수인이 보유하고 있는 ㈜카나리아바이오엠이 발행한 '제 1회차 무보증 사모 회사채’(\17,028,277,600) 중 사업부(양도자가 보유하고 있는 충남 아산시 소재 자동차 내ㆍ외장재 사업부)의 양수도대금을 제외한 나머지 금액을 양수 사채권(㈜카나리아바이오 제2회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채)의 권면금액과 대등한 금액으로 상계한다.
④ 조기상환 청구권(put option)- 디아크는 카나리아바이오엠에게 대상 "사채권”권면금액 6,028,277,600원을 권면가액으로 매수청구를 할 수 있는 권리(Put option)가 있으며 권리 행사 가능 시점 및 범위는 2023년10월말에 대상 "사채권” 권면금액의1/3, 2023년11월말에 대상 "사채권”권면금액의1/3, 2023년12월말에 대상 "사채권”권면금액의1/3의 각 해당하는 금원으로 한다.5) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시
-
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 직업(사업내용) | |||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최근 사업연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 자본금 |
| 부채총계 | 매출액 |
| 자본총계 | 당기순손익 |
| 외부감사인 | 휴업 여부 |
| 감사의견 | 폐업 여부 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | ||
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | |
| 전년도 | |
| 전전년도 |
| 【신주인수권부사채에 관한 사항】 |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | |
| 만기이자율(%) | ||
| 사채만기일 | ||
| 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율(%) | |
| 행사가액(원/주) | ||
| 행사가액 결정방법 | ||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||
| 신주대금 납입방법 | ||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 | ||
| 권리행사기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||
기타 투자판단에 참고할 사항
① 발행회사의 조기상환 청구권(call option)
발행회사는 본 사채의 발행일 익일부터 만기 전까지 본건 사채의 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 수 있다.
② 사채권자의 조기상환 청구권(put option)- 해당없음