정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : |
주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2024년 12월 16일 |
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 1. 신주의 종류와 수 |
총 발행주식수 변경 |
11,976,047 |
10,000,000 |
| 4. 자금조달의 목적 |
자금조달 금액 변경 |
운영자금 (원): 2,999,999,547 |
운영자금 (원): 2,000,000,000 |
| 6. 신주 발행가액보통주식 (원) |
신주의 발행가액 재 산정 |
501 |
500 |
| 7. 기준주가보통주식 (원) |
532 |
473 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-6 |
- |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 6%할인율을 적용함. |
- |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 신주의 발행가액 |
주1) 정정 전 |
주2) 정정 후 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 |
주3) 정정 전 |
주4) 정정 후 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
자금조달 금액 변경 |
주5) 정정 전 |
주6) 정정 후 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 변경 |
주7) 정정 전 |
주8) 정정 후 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】(1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
주9) 정정 전 |
주10) 정정 후 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
주11) 정정 전 |
주12) 정정 후 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】(1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
주13) 정정 전 |
주14) 정정 후 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
주15) 정정 전 |
주16) 정정 후 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
제3자배정 대상자 변경및 납입일정 연기 사유 등 |
주17) 정정 전 |
주18) 정정 후 |
주1) 정정 전1) 신주의 발행가액"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 2 항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 6% 적용하여 발행가액을 산정하였습니다
주2) 정정 후1) 신주의 발행가액"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 2 항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준 주가로 하고 산정한 가액을 발행가액으로 하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함).주3) 정정 전
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
6,176,002 |
3,469,284,263 |
561.74 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
1,177,647 |
604,949,753 |
513.69 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
149,291 |
79,455,052 |
532.22 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
535.88 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
532.22 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-6 |
| 발행가액 |
501 |
* 최대할인율은 10%이나, 최대주주측 요청으로 6%로 정함.
주4) 정정 후
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
2,815,466 |
1,326,210,453 |
471.04 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
643,151 |
303,109,785 |
471.29 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
247,621 |
117,777,183 |
475.63 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
472.66 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
472.66 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
- |
| 발행가액 |
500 |
주5) 정정 전
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| '2025년 |
'2026년 |
'2027년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
회사운영 및 사업영위등필요한 운영자금 |
2,999,999,547 |
- |
- |
2,999,999,547 |
주6) 정정 후
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| '2025년 |
'2026년 |
'2027년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
회사운영 및 사업영위등필요한 운영자금 |
2,000,000,000 |
- |
- |
2,000,000,000 |
주7) 정정 전
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 주식회사 휴림홀딩스 |
최대주주의 최대주주 |
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
해당사항 없음 |
11,976,047 |
- |
주8) 정정 후
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 휴림로봇(주) |
최대주주 |
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
해당사항 없음 |
4,000,000 |
- |
| 씨에이치엘글로벌 주식회사 |
- |
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
해당사항 없음 |
6,000,000 |
- |
주9) 정정 전
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 주식회사 휴림홀딩스 |
1 |
김도영 |
- |
- |
- |
(주)제이앤리더스 |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
주10) 정정 후
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 휴림로봇(주) |
122,268 |
김봉관 |
0.03 |
- |
- |
(주)휴림홀딩스 |
7.11 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
주) 출자자수는 2024.12.31일 기준이며, 최대주주 지분율(%)은 공시제출일 기준입니다.주11) 정정 전
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024 |
결산기 |
12 |
| 자산총계 |
13,658 |
매출액 |
1,865 |
| 부채총계 |
12,564 |
당기순손익 |
576 |
| 자본총계 |
1,093 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
999 |
감사의견 |
- |
주12) 정정 후
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024 |
결산기 |
12 |
| 자산총계 |
334,935 |
매출액 |
133,098 |
| 부채총계 |
122,546 |
당기순손익 |
-9,392 |
| 자본총계 |
212,390 |
외부감사인 |
이촌회계법인 |
| 자본금 |
54,812 |
감사의견 |
적정 |
주13) 정정 전-주14) 정정 후
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 씨에이치엘글로벌 주식회사 |
1 |
- |
- |
- |
- |
제이케이위더스 주식회사 |
100.00 |
| - |
- |
- |
- |
- |
100.00 |
주15) 정정 전- 주16) 정정 후
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 원) |
| 회계연도 |
2024 |
결산기 |
12 |
| 자산총계 |
24,301 |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
10,000 |
당기순손익 |
-85,699 |
| 자본총계 |
14,301 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
100,000 |
감사의견 |
- |
주) 해당 법인의 최근 결산기 주요 재무사항은 단위는 '원' 단위입니다.
| 조달방법 |
차입 |
조성경위 |
투자자로부터 차입을 통하여 조달 |
주17) 정정 전- 주18) 정정 후
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
1. 2025년 12월 17일: 기입 오류 수정. 2. 2025년 03월 14일: 납입일 연기 및 발행주식총수 변경3. 2025년 06월 30일: 납입일 연기 및 제3자배정 대상자 최근 결산 재무정보 반영4. 2025년 08월 29일: 납입일 연기5. 2025년 09월 12일: 제3자배정 대상자 변경 및 기타 세부내용 변경 |
| 향후 계획 |
1. 당사는 2024년 12월 16일 이사회 결의를 통해 유상증자 결정을 하였으나 납입일 연기 등의 사유로 인해 5회이상의 정정이 진행되었습니다.
2. 당사는 계획된 일정에 따라 유상증자 납입이 원활히 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
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