| 2026년 04월 27일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 증권신고서(지분증권) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 04월 07일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 금번 정정 증권신고서는 기재보완에 기재내용 추가/수정사항을 반영하였으며, "굵은 파란색 글씨체" 를 사용하여 구분 기재하였습니다.※ 일정변경은 공통사항으로 기재하였으며 변경된 일정은 본문에 직접 반영하였습니다.※ 요약정보 및 제2부 내용은 증권신고서 본문의 정정사항 또는 기존 기재사항을 추가로 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ 단순 오탈자/오기재 수정, 띄어쓰기 등 단순 수정의 경우 별도의 색깔 구분 없이 정정하였습니다. | ||||
| (공통) 일정변경 | 부 | 일정변경에 따른 정정 | (공통) 정정 전 | (공통) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 | ||||
| 2. 회사위험 - 가. 실적 악화에 따른 투자주의환기종목, 관리종목, 상장폐지 관련 위험 | 여 | 기재보완에 따른 정정 | (주1) 정정전 | (주1) 정정후 |
| 2. 회사위험 - 나. 과거 상장적격성 실질심사 진행 사실 | 여 | (주2) 정정전 | (주2) 정정후 | |
| 2. 회사위험 - 다. 증권의 발행을 통한 잦은 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험 | 여 | (주3) 정정전 | (주3) 정정후 | |
| 2. 회사위험 - 라. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험 | 여 | (주4) 정정전 | (주4) 정정후 | |
| 2. 회사위험 - 마. 재무안정성 관련 위험 | 여 | (주5) 정정전 | (주5) 정정후 | |
| 2. 회사위험 - 바. 현금흐름 악화 관련 위험 | 부 | (주6) 정정전 | (주6) 정정후 | |
| 2. 회사위험 - 사. 매출채권 미회수 관련 위험 | 여 | (주7) 정정전 | (주7) 정정후 | |
| 2. 회사위험 - 아. 타법인 투자 관련 위험 | 여 | (주8) 정정전 | (주8) 정정후 | |
| 2. 회사위험 - 카. 공시의무 위반과 관련된 위험 | 여 | 신규 | (주9) 정정후 | |
| 3. 기타위험 - 가. 금융감독원의 관리감독기준 강화에 따른 일정 지연 위험 | 여 | (주10) 정정전 | (주10) 정정후 | |
| 3. 기타위험 - 나. 최대주주 및 특수관계인의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성 | 여 | (주11) 정정전 | (주11) 정정후 | |
| 3. 기타위험 - 다. 최대주주 보호예수 물량 출회에 따른 주가 하락 위험 | 여 | 신규 | (주12) 정정후 | |
| 3. 기타위험 - 라. 무상감자에 따른 위험 | 여 | (주13) 정정전 | (주13) 정정후 | |
| 3. 기타위험 - 마. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험 | 여 | (주14) 정정전 | (주14) 정정후 | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 | ||||
|
2. 자금의사용목적 - 나. 공모자금 세부 사용목적 |
여 | 기재보완에 따른 정정 | (주15) 정정전 | (주15) 정정후 |
(공통) 정정 전
| ■ 공모 일정 등에 관한 사항 |
| 일자 | 증자절차 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 03월 11일 | 신주발행 이사회결의 | - |
| 2026년 03월 11일 | 신주발행 및 기준일 공고 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimatech.co.kr) |
| 2026년 04월 07일 | (정정)신주발행 이사회결의 | - |
| 2026년 04월 07일 | (정정)신주발행 및 기준일 공고 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimatech.co.kr) |
| 2026년 04월 07일 | 증권신고서 제출 | -. |
| 2026년 05월 07일 | 1차 발행가액 산정 | 신주배정기준일 3거래일 전 |
| 2026년 05월 11일 | 권리락 | 신주배정기준일 1거래일 전 |
| 2026년 05월 12일 | 신주배정기준일(주주확정) | - |
| 2026년 06월 01일~2026년 06월 08일 | 신주인수권증서 상장 및 거래 | 5거래일 이상 거래 |
| 2026년 06월 09일 | 신주인수권증서 상장폐지 | 구주주 청약초일 5거래일 전 폐지 |
| 2026년 06월 12일 | 확정 발행가액 산정 | 구주주 청약초일 3거래일 전 |
| 2026년 06월 15일 | 확정 발행가액 공고 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimatech.co.kr)전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) |
| 2026년 06월 17일~2026년 06월 18일 | 구주주청약 및 초과청약 | - |
| 2026년 06월 19일 | 일반공모 청약 공고 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimatech.co.kr)SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr) |
| 2026년 06월 22일~2026년 06월 23일 | 일반공모 청약 | - |
| 2026년 06월 24일 | 배정 및 환불공고 | SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr) |
| 2026년 06월 25일 | 주금납입 / 환불 | - |
| 2026년 07월 07일 | 신주 상장 예정일 | - |
| 주1) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) | 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다. |
| 주3) | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(공통) 정정 후
| ■ 공모 일정 등에 관한 사항 |
| 일자 | 증자절차 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 03월 11일 | 신주발행 이사회결의 | - |
| 2026년 03월 11일 | 신주발행 및 기준일 공고 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimatech.co.kr) |
| 2026년 04월 07일 | (정정)신주발행 이사회결의 | - |
| 2026년 04월 07일 | (정정)신주발행 및 기준일 공고 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimatech.co.kr) |
| 2026년 04월 07일 | 증권신고서 제출 | -. |
| 2026년 04월 27일 | (정정)신주발행 이사회결의 | - |
| 2026년 04월 27일 | (정정)신주발행 및 기준일 공고 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimatech.co.kr) |
| 2026년 04월 27일 | (정정)증권신고서 제출 | -. |
| 2026년 05월 13일 | 1차 발행가액 산정 | 신주배정기준일 3거래일 전 |
| 2026년 05월 15일 | 권리락 | 신주배정기준일 1거래일 전 |
| 2026년 05월 18일 | 신주배정기준일(주주확정) | - |
| 2026년 06월 08일~ 2026년 06월 12일 | 신주인수권증서 상장 및 거래 | 5거래일 이상 거래 |
| 2026년 06월 15일 | 신주인수권증서 상장폐지 | 구주주 청약초일 5거래일 전 폐지 |
| 2026년 06월 26일 | 확정 발행가액 산정 | 구주주 청약초일 3거래일 전 |
| 2026년 06월 29일 | 확정 발행가액 공고 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimatech.co.kr)전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) |
| 2026년 07월 01일~ 2026년 07월 02일 | 구주주청약 및 초과청약 | - |
| 2026년 07월 03일 | 일반공모 청약 공고 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimatech.co.kr)SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr) |
| 2026년 07월 06일~ 2026년 07월 07일 | 일반공모 청약 | - |
| 2026년 07월 08일 | 배정 및 환불공고 | SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr) |
| 2026년 07월 09일 | 주금납입 / 환불 | - |
| 2026년 07월 22일 | 신주 상장 예정일 | - |
| 주1) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) | 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다. |
| 주3) | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주1) 정정 전
당사는 지속적인 수익성 악화 및 영업적자로 자본잠식률 및 법인세비용차감전계속사업손실 요건 관련하여 관리종목 지정 위험성이 존재하므로, 만일 향후 관리종목으로 지정될 경우 이를 기한 내에 해소하지 못한다면, 상장적격성 실질심사 및 상장폐지까지 이어질 가능성이 존재합니다. 아직 관리종목으로 지정된 상황은 아니지만 투자자 여러분들께서는 당사의 재무적 상황이 열악한 수준인 점에 대해 반드시 유념해주시기 바랍니다.
최근 2026년 2월 12일 금융위원회가 발표한 상장폐지 요건 강화 방안에 따라, 시가총액 기준 상장폐지 제도의 적용 주기가 기존 연 단위에서 반기 단위로 조정되었습니다. 이에 따라 2026년 150억원, 2026년 7월 200억원, 2027년 300억원 미만의 시가총액을 기록하는 코스닥 상장사는 상장폐지 대상으로 규정하고 있으며, 해당 기준 시가총액 미만 상태가 30일(매매거래일 기준) 이상 지속될 경우 관리종목으로 지정됩니다. 당사의 증권신고서 제출일 전일 기준 시가총액은 624억원으로 현행 상장폐지 기준을 상회하고 있으나, 향후 시가총액이 하락할 경우 강화된 상장폐지 요건에 따라 상장폐지 또는 관리종목 지정 위험이 존재합니다.
(주1) 정정 후
당사는 지속적인 수익성 악화 및 영업적자로 자본잠식률 및 법인세비용차감전계속사업손실 요건 관련하여 관리종목 지정 위험성이 존재하므로, 만일 향후 관리종목으로 지정될 경우 이를 기한 내에 해소하지 못한다면, 상장적격성 실질심사 및 상장폐지까지 이어질 가능성이 존재합니다. 아직 관리종목으로 지정된 상황은 아니지만 투자자 여러분들께서는 당사의 재무적 상황이 열악한 수준인 점에 대해 반드시 유념해주시기 바랍니다.
| [최근 3년간 손익계산서상 주요 항목 추이] | |
| (K-IFRS) | (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 64,375 | 70,317 | 63,663 |
| 매출액 증가율 | -8.5% | 10.5% | 46.2% |
| 매출원가 | 55,502 | 58,401 | 52,516 |
| 매출원가율 | 86.2% | 83.1% | 82.5% |
| 판매비와관리비 | 8,625 | 7,933 | 6,334 |
| 판관비율 | 13.4% | 11.3% | 9.9% |
| 영업이익(손실) | 248 | 3,982 | 4,814 |
| 영업이익률 | 0.4% | 5.7% | 7.6% |
| 당기순이익(손실) | -11,122 | 4,598 | 8,202 |
| 당기순이익률 | -17.3% | 6.5% | 12.9% |
| 출처 : 정기보고서 |
최근 3년간 손익계산서상 주요 항목 추이를 살펴보면 당사의 매출액은 2024년 703억원을 기록한 이후 2025년 644억원으로 8.5% 감소하였고, 수익성 악화에 직접적으로 영향을 미치는 매출원가율과 판매비와관리비율은 3년간 지속적으로 상승하고 있습니다. 당사의 수익성 악화가 2025년말까지 관리종목 지정요건에 해당하는 바는 없지만 수익성 악화가 심화될 경우 지정요건에 해당할 수 있습니다. 당사가 주의하고 있는 관리종목지정요건은 자기자본 50% 초과 법인세비용차감전 계속사업손실 관련 요건 및 자본잠식률 50% 이상, 자기자본 10억원 미달 관련 요건입니다. 자기자본 50% 초과 법인세비용차감전 계속사업손실 관련 요건은 최근 3사업연도 중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실이 있고 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우 관리종목으로 지정되는 요건으로, 2025년 기준 당사의 법인세비용차감전 계속사업손실의 자기자본대비비율이 19.7%로 요건에 해당하지 않습니다. 2026년의 경우에도 2025년과 동일한 수준의 순손실이 발생한 경우에도 비율이 24.6%로 해당하지 않으나, 수익성이 크게 악화되어 법인세비용차감전순손실이 163억원을 상회할 경우 요건에 해당하게 됩니다.
| [법인세비용차감전순손실 및 자기자본 시뮬레이션] | |
| (단위 : 백만원, %) | |
| 구 분 | 2026년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|
| 2025년과동일 수준 | 요건달성수준 | ||
| 법인세비용차감전순손실 | 9,658 | 16,314 | 9,658 |
| 자기자본 | 39,284 | 32,628 | 48,942 |
| 법인세비용차감전순손실 / 자기자본 | 24.6% | 50.0% | 19.7% |
| 50% 초과여부 | 미해당 | 해당 | 미해당 |
| 주1) 법인세비용은 0으로 가정하였습니다. 주2) 2025년말 이후 당기순이익 이외의 자본변동효과가 없음을 가정하였습니다. |
| 출처 : 당사 제시 |
자본잠식률 50% 이상, 자기자본 10억원 미달 관련 요건은 사업연도 말을 기준으로 자본잠식률 50% 이상인 경우 관리종목으로 지정되는 요건으로 2025년 기준 자본잠식상태가 아니어서 해당하지 않습니다. 2026년의 경우 2025년과 동일한 수준의 당기순손실이 발생하더라도 자본잠식 상태가 되지 않지만 수익성이 크게 악화되어 315억원을 상회하는 당기순손실이 발생할 경우 요건에 해당하게 됩니다.
| [최근 3개년 자본잠식률] | |
| (단위: 백만원) | |
| 구 분 | 2026년말 | 2025년말 | |
|---|---|---|---|
| 2025년과동일 수준 | 요건달성수준 | ||
| 자본금(A) | 34,978 | 34,978 | 34,978 |
| 자본총계(B) | 37,820 | 17,489 | 48,942 |
| 당기순이익 | -11,122 | -31,453 | -11,122 |
| 자본잠식률(1-B/A) | - | 50.0% | - |
| 주) 2025년말 이후 당기순이익 이외의 자본변동효과가 없음을 가정하였습니다. |
| 출처 : 당사 제시 |
상기한 바와 같이 당사의 수익성 악화 추세가 개선되지 않고 악화되는 경우 상장적격성 실질심사 및 상장폐지까지 이어질 가능성이 존재하오니 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
최근 2026년 2월 12일 금융위원회가 발표한 상장폐지 요건 강화 방안에 따라, 시가총액 기준 상장폐지 제도의 적용 주기가 기존 연 단위에서 반기 단위로 조정되었습니다. 이에 따라 2026년 150억원, 2026년 7월 200억원, 2027년 300억원 미만의 시가총액을 기록하는 코스닥 상장사는 상장폐지 대상으로 규정하고 있으며, 해당 기준 시가총액 미만 상태가 30일(매매거래일 기준) 이상 지속될 경우 관리종목으로 지정됩니다. 당사의 증권신고서 제출일 전일 기준 시가총액은 624억원으로 현행 상장폐지 기준을 상회하고 있으나, 향후 시가총액이 하락할 경우 강화된 상장폐지 요건에 따라 상장폐지 또는 관리종목 지정 위험이 존재합니다. (주2) 정정 전
| 나. 과거 상장적격성 실질심사 진행 사실 당사는 1993년 자동차카페트의 제작 및 판매를 사업목적으로 두올산업(주)라는 사명을 가지고 설립되었으며, 2005년 10월 27일자로 코스닥시장에 상장되었습니다. 前 경영진은 사업다각화를 위해 2018년 10월 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업을 사업목적에 추가하며 생명공학사업에 전사의 역량을 집중하였습니다. 이러한 사업의 일환으로 수차례의 주식연계채권 발행 및 유상증자를 진행하였고, 2020년 4월 20일 생명공학사업을 위한 무형자산 취득 계약을 체결하였으며, 2020년 5월 22일 임시주주총회에서 상호를 (주)온코퀘스트파마슈티컬 (영문명 OncoQuest Pharmaceuticals Inc.)로 변경하였습니다. 그러나 당사는 2021년 3월 23일 당시 당사의 외부감사인이 무형자산 금액에 대한 적정성 및 현물출자의 중요한 불확실성, 계속기업가정의 불확실성을 이유로 감사의견을 의견거절로 결정하였습니다. 이에 당사는 주권매매거래가 정지되었고, 이후 2021년 9월 1일 반기검토의견 부적정으로 인하여 상장폐지사유가 발생하였고, 2022년 4월 12일 상장 적격성 실질심사 대상으로 결정되었습니다. 당사는 2022년 5월 3일 개선계획서를 제출하였고, 이후 2022년 6월 2일 기업심사위원회 심의의결 결과 1년 동안의 개선기간을 부여받았으며, 경영개선계획을 이행 후 2023년 6월 26일 개선계획 이행 내역서를 제출하였습니다. 2023년 9월 20일 기업심사위원회의 심의결과 상장유지가 결정되었고, 2023년 9월 21일 주권매매거래정지가 해제되면서 거래가 재개되었습니다. 당사는 향후에도 지속적으로 자동차 내ㆍ외장재를 개발, 생산하고 있는 전문기업으로서 영업의 지속성을 이어나갈 계획이며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통해 수익성 및 재무건전성을 개선할 계획입니다. 이러한 노력에도 불구하고 과거와 같이 경영진의 잘못된 판단 및 시스템상 경영진 견제가 적정하게 작동하지 않을 경우 당사가 또다시 상장적격성 실질심사 대상이 될 가능성은 존재하므로 투자자께서는 이점 참고하시어 투자에 임해주시기 바랍니다. |
(중략)당사는 상기 기재한 바와 같이 2020년 사업연도 감사의견 거절로 인해 2021년 상장적격성 실질심사 대상이 된 바 있으며, 영업의 지속성, 재무 건전성, 경영안정성 및 투명성 구축을 통해 경영개선을 하여 2023년 상장유지가 결정되고 매매거래정지가 해제되어 코스닥 시장에서 거래가 재개되었습니다. 당사는 향후에도 지속적으로 자동차 내ㆍ외장재를 개발, 생산하고 있는 전문기업으로서 영업의 지속성을 이어나갈 계획이며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통해 수익성 및 재무건전성을 개선할 계획입니다. 이러한 노력에도 불구하고 과거와 같이 경영진의 잘못된 판단 및 시스템상 경영진 견제가 적정하게 작동하지 않을 경우 당사가 또다시 상장적격성 실질심사 대상이 될 가능성은 존재하므로 투자자께서는 이점 참고하시어 투자에 임해주시기 바랍니다. (주2) 정정 후
| 나. 과거 상장적격성 실질심사 진행 사실 당사는 1993년 자동차카페트의 제작 및 판매를 사업목적으로 두올산업(주)라는 사명을 가지고 설립되었으며, 2005년 10월 27일자로 코스닥시장에 상장되었습니다. 前 경영진은 사업다각화를 위해 2018년 10월 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업을 사업목적에 추가하며 생명공학사업에 전사의 역량을 집중하였습니다. 이러한 사업의 일환으로 수차례의 주식연계채권 발행 및 유상증자를 진행하였고, 2020년 4월 20일 생명공학사업을 위한 무형자산 취득 계약을 체결하였으며, 2020년 5월 22일 임시주주총회에서 상호를 (주)온코퀘스트파마슈티컬 (영문명 OncoQuest Pharmaceuticals Inc.)로 변경하였습니다. 그러나 당사는 2021년 3월 23일 당시 당사의 외부감사인이 무형자산 금액에 대한 적정성 및 현물출자의 중요한 불확실성, 계속기업가정의 불확실성을 이유로 감사의견을 의견거절로 결정하였습니다. 이에 당사는 주권매매거래가 정지되었고, 이후 2021년 9월 1일 반기검토의견 부적정으로 인하여 상장폐지사유가 발생하였고, 2022년 4월 12일 상장 적격성 실질심사 대상으로 결정되었습니다. 당사는 2022년 5월 3일 개선계획서를 제출하였고, 이후 2022년 6월 2일 기업심사위원회 심의의결 결과 1년 동안의 개선기간을 부여받았으며, 경영개선계획을 이행 후 2023년 6월 26일 개선계획 이행 내역서를 제출하였습니다. 2023년 9월 20일 기업심사위원회의 심의결과 상장유지가 결정되었고, 2023년 9월 21일 주권매매거래정지가 해제되면서 거래가 재개되었습니다. 당사의 최대주주인 휴림로봇(주)는 당사의 상장유지가 결정되는 과정에서 보유주식전량을 3년간 의무보유 신청하였습니다. 당시 최대주주의 의무보유주식수는 53,949,444주(2025년말 기준 21,579,777주, 금번 감자후 2,157,977주)이고 의무보유기간은 2026년 9월 20일까지입니다. 또한 최대주주는 2025년 9월 13일 제3자배정 유상증자에 참여하여 4,000,000주(금번 감자후 400,000주)를 청약한 바 있고, 이는 2025년 9월 29일로부터 1년간 보호예수되어 있습니다.따라서 2026년 9월 20일 이후 최대주주 지분 중 21,579,777주(금번 감자후 2,157,977주)의 보호예수가 해제되고 2026년 9월 29일 이후 4,000,000주(금번 감자후 400,000주)의 보호예수가 해제됩니다. 증권신고서 제출일 현재 최대주주는 25,579,777주에 대해 보호예수를 실시하고 있으며 현재 매도계획은 없습니다. 만약 최대주주가 보호예수가 해제된 지분을 장내매각할 경우 대규모 물량이 단기간 내에 출회되어 주가가 크게 하락할 수 있으니 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 당사는 향후에도 지속적으로 자동차 내ㆍ외장재를 개발, 생산하고 있는 전문기업으로서 영업의 지속성을 이어나갈 계획이며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통해 수익성 및 재무건전성을 개선할 계획입니다. 이러한 노력에도 불구하고 과거와 같이 경영진의 잘못된 판단 및 시스템상 경영진 견제가 적정하게 작동하지 않을 경우 당사가 또다시 상장적격성 실질심사 대상이 될 가능성은 존재하므로 투자자께서는 이점 참고하시어 투자에 임해주시기 바랍니다. |
(중략)
[최대주주의 보호예수에 관한 사항]당사의 최대주주인 휴림로봇(주)는 당사의 상장유지가 결정되는 과정에서 보유주식전량을 3년간 의무보유 신청하였습니다.
| [기타경영사항(자율공시)(2023.09.21.)] |
| 1. 제목 | 최대주주 보유주식의 자발적 의무보유 시행 |
| 2. 주요내용 | (주)휴림에이텍은 2023년 9월 20일 개최된 코스닥시장위원회의 심의·의결을 거쳐 상장유지로 결정되었고, 2023년 9월 21일부터 주권의 매매거래가 재개되었습니다.이와 관련하여 최대주주는 기업경영의 안정성과 투자자 보호 등을 위하여 자발적으로 아래와 같이 보유주식 전량을 3년간 의무보유 신청을 완료했습니다.- 최대주주: 휴림로봇(주)- 의무보유 주식: 53,949,444주- 의무보유 기간: 2023년 9월 21일 ~ 2026년 09월 20일 |
| 3. 결정(확인)일자 | 2023-09-20 |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |
| 상기 주요내용은 당사의 최대주주가 한국거래소에 제출한 확약서에 따라 진행되었습니다. | |
| ※ 관련공시 | 2023-09-20 관리종목 해제(상장유지 결정)2023-09-20 주권매매거래정지해제(상장유지 결정)2023-09-20 기타시장안내(기업심사위원회 심의결과 및 상장유지 결정 안내) |
| 출처 : 전자공시시스템 |
당시 최대주주의 의무보유주식수는 53,949,444주(2025년말 기준 21,579,777주, 금번 감자후 2,157,977주)이고 의무보유기간은 2026년 9월 20일까지입니다. 또한 최대주주는 2025년 9월 13일 제3자배정 유상증자에 참여하여 4,000,000주(금번 감자후 400,000주)를 청약한 바 있고, 이는 2025년 9월 29일로부터 1년간 보호예수되어 있습니다.
| [최대주주지분변동 내역] |
| 일자 | 증감주식수 | 잔여주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022년 05월 19일 | 3,949,444 | 3,949,444 | 장외매수 |
| 2022년 05월 20일 | 50,000,000 | 53,949,444 | 제3자배정 유상증자 |
| 2024년 01월 31일 | (32,369,667) | 21,579,777 | 주식병합 |
| 2025년 09월 13일 | 4,000,000 | 25,579,777 | 제3자배정 유상증자(유통일(2025년 9월 29일)로부터 1년간 보호예수) |
| 출처 : 당사 제시 |
따라서 2026년 9월 20일 이후 최대주주 지분 중 21,579,777주(금번 감자후 2,157,977주)의 보호예수가 해제되고 2026년 9월 29일 이후 4,000,000주(금번 감자후 400,000주)의 보호예수가 해제됩니다. 증권신고서 제출일 현재 최대주주는 당사의 보통주식 25,579,777주에 대해 보호예수를 실시하고 있으며 현재 매도계획은 없습니다. 만약 당사의 최대주주가 보호예수가 해제된 지분을 장내매각할 경우 대규모 물량이 단기간 내에 출회되어 주가가 크게 하락할 수 있으니 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
한편, 당사의 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 하기와 같은 확약서 제출을 통해 당사의 보통주식 25,579,777주에 대해 보호예수를 실시하고 있으며 현재 매도 계획은 없는 점을 전달받았습니다.
| 최대주주 확약서 |
|---|
|
|
당사는 상기 기재한 바와 같이 2020년 사업연도 감사의견 거절로 인해 2021년 상장적격성 실질심사 대상이 된 바 있으며, 영업의 지속성, 재무 건전성, 경영안정성 및 투명성 구축을 통해 경영개선을 하여 2023년 상장유지가 결정되고 매매거래정지가 해제되어 코스닥 시장에서 거래가 재개되었습니다. 당사는 향후에도 지속적으로 자동차 내ㆍ외장재를 개발, 생산하고 있는 전문기업으로서 영업의 지속성을 이어나갈 계획이며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통해 수익성 및 재무건전성을 개선할 계획입니다. 이러한 노력에도 불구하고 과거와 같이 경영진의 잘못된 판단 및 시스템상 경영진 견제가 적정하게 작동하지 않을 경우 당사가 또다시 상장적격성 실질심사 대상이 될 가능성은 존재하므로 투자자께서는 이점 참고하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.
(주3) 정정 전6. 2025년 9월 12일 - 제3자배정 유상증자(5,000백만원) 당사는 2025년 9월 제3자배정 유상증자를 통하여 5,000백만원을 조달하였습니다. 제3자배정 대상자는 당사의 최대주주인 휴림로봇(주)와 씨에이치엘글로벌(주)이며, 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정하였습니다. 신주발행 주식수는 10,000,000이며, 신주 발행가액은 액면가액인 500원이었습니다. 해당 유상증자 대금은 운영자금 2,000백만원이 사용되었고, 타법인 증권 취득자금 3,000백만원은 미사용되었습니다. (중략)금번 유상증자가 지연 또는 취소되거나 주가하락으로 인해 납입금액이 현저히 부족할 경우에는 향후에도 외부 투자자로부터 빈번하게 자금을 조달할 가능성이 높습니다. 특히 금리 및 증시가 지속적으로 변동하는 등 자본시장 내 조달여건이 지속적으로 열악해 진다면, 당사의 수익성과 재무건전성이 더욱 악화되어 경영활동을 수행하기 어려운 중대한 부정적인 사건이 발생할 수도 있습니다. 만약 당사의 경영성과와 재무안정성 관련 지표가 급격하게 악화되어 채무불이행, 주권매매정지 등의 사태가 발생한다면 당사의 주주와 채권자에게 대규모 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주3) 정정 후
6. 2025년 9월 12일 - 제3자배정 유상증자(5,000백만원) 당사는 2025년 9월 제3자배정 유상증자를 통하여 5,000백만원을 조달하였습니다. 제3자배정 대상자는 당사의 최대주주인 휴림로봇(주)와 씨에이치엘글로벌(주)이며, 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정하였습니다. 신주발행 주식수는 10,000,000이며, 신주 발행가액은 액면가액인 500원이었습니다. 해당 유상증자 대금은 운영자금 2,000백만원이 사용되었고, 타법인 증권 취득자금 3,000백만원은 미사용되었습니다. 당사는 2026년 4월 27일 이사회를 통해 타법인증권 취득자금 중 10억원에 대해서는 (주)아이디오스 지분을 인수할 예정입니다. [타법인증권 출자 예정]
| [투자결정관련 사항] |
| 구 분 | (주)아이디오스 | |||
|---|---|---|---|---|
| 투자목적 | 단순투자목적 | |||
| 의사결정주체 | 당사 이사회 | |||
| 의사결정이사회 | 2026년 4월 27일 이사회 | |||
| 자금조달경위 | 1,000백만원 - 2025년 제3자배정 유상증자 | |||
| 최종투자회사개요 | 회사명 | (주)아이디오스 | ||
| 주소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 27, 204호 | |||
| 영위사업 | EOD 장비 전문제조 및 유통 | |||
| 대표이사 | 박찬일 | |||
| 최대주주 | 박찬일(2025년말 지분율 100.00%) | |||
| 요약재무현황(단위: 백만원) | ||||
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |
| 자 산 | 5,628 | 1,129 | 1,816 | |
| 부 채 | 4,806 | 496 | 1,136 | |
| 자 본 | 822 | 633 | 500 | |
| 매출액 | 4,705 | 4,677 | 2,066 | |
| 당기순이익(손실) | 189 | 148 | 73 | |
| 총포괄이익(손실) | 189 | 148 | 73 | |
(주)아이디오스는 2021년 12월에 설립되어 대테러 EOD(Explosive Ordnance Disposal)장비 전문제조 및 유통을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 2026년 5월 중 (주)아이디오스의 3자배정유상증자 5억원에 참여하고, (주)아이디오스의 대표이사가 보유하고 있는 구주 중 일부를 5억원에 매입하여 51.0% 이상의 지분을 확보할 예정입니다.
(주)아이디오스는 2021년 규제산업인 방사선발생장치판매허가 및 2025년 군수품무역대리업에 대한 허가를 취득하여 대테러EOD(Explosive Ordnance Disposal)장비전문제조 및 유통을 주요사업으로 영위하고 있으며, 국방부 정비병과 출신의 대표이사의 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 국내 대형방산업체가 필요로 하는 무기 체계를 조합 및 소싱 역량을 기반으로 25년 기준 50억원 내외의 매출을 시현하였습니다. 현재 내부 추산 기준 1년 참여 가능한 사업 규모 180억이나, 양산 납품 가능한 설비·인력 부족으로 사업 진행에 어려움을 겪고 있습니다 당사는 대상회사의 이러한 점을 보완하여 인수 이후 6개월에 걸쳐 방산 납품관련 인증 취득을 통하여 대상회사와 함께 방산 납품 사업에 직접 참여 예정입니다. 특히 하반기 공고 진행 될 방위사업청 2차 사업인 '사족보행로봇사업(약 3,000억 규모)에 참여 예정입니다.
당사는 (주)아이디오스의 인수를 통하여 현재 수익성 측면의 한계에 도달한 자동차 내외장재 사업에 병행하여, 보다 안정적인 수익을 창출 할 수 있는 기회로 삼고자 합니다.
(중략)
금번 유상증자가 지연 또는 취소되거나 주가하락으로 인해 납입금액이 현저히 부족할 경우에는 향후에도 외부 투자자로부터 빈번하게 자금을 조달할 가능성이 높습니다. 특히 금리 및 증시가 지속적으로 변동하는 등 자본시장 내 조달여건이 지속적으로 열악해 진다면, 당사의 수익성과 재무건전성이 더욱 악화되어 경영활동을 수행하기 어려운 중대한 부정적인 사건이 발생할 수도 있습니다. [과거 자금조달이 수익성 및 재무건전성에 미치는 영향]당사는 금번 유상증자를 제외하고, 최근 5년간 자본시장에서 유상증자 4회 및 주권관련사채 발행 3회를 통해 총 7회에 걸쳐 44,998백만원의 자금을 조달한 바 있습니다. 당사는 자금조달을 통해 수익성 및 재무건전성을 개선하고자 노력하였지만 결과적으로 수익성과 재무건전성이 모두 현저히 악화되었습니다. 당사는 그 주된 원인을 다음과 같이 분석하고 있습니다. 1. 조달자금의 상당부분이 당사의 수익성과 직접 연결되지 않는 타법인증권 취득 자금으로 사용되었습니다. 제14회 사모 전환사채 8,000백만원 중 3,000백만원, 제15회 전환사채 10,000백만원 중 10,000백만원, 2025년 9월 제3자배정 유상증자 5,000백만원 중 3,000백만원, 제16회 전환사채 10,000백만원 중 5,000백만원이 타법인 증권 취득자금으로 사용되었거나 사용될 예정입니다. 타법인 증권 투자는 단기간 내 당사 본업의 매출 및 영업이익 증가로 연결되기 어려운 구조이므로, 이러한 자금사용은 당사의 수익성 악화를 상쇄하지 못하였습니다. 2. 미상환 전환사채로 인하여 재무부담이 가중되었습니다. 전환사채는 조기상환청구권으로 인하여 유동부채로 분류되고, 전환사채 전환권은 파생상품으로 구분 인식되어 매년 평가를 통해 평가손익을 인식합니다. 특히 2025년의 경우 전환사채로 인한 이자비용 31억원, 전환사채 전환권을 평가한 파생상품평가손실 64억원 등 미상환 전환사채가 당사의 대규모의 당기순손실을 기록한 결정적인 사유였습니다.[금번 유상증자 자금이 수익성·재무건전성 및 주주가치에 미치는 예상 효과]금번 유상증자를 통해 당사가 조달하고자 하는 자금의 세부 사용목적 및 당사 경영지표에 미치는 예상 효과는 다음과 같습니다.
1. 시설자금 8,000백만원 : 수익성 개선
당사는 금번 조달자금 중 8,000백만원을 충남 아산 제3공장 신축, 경남 밀양 공장 노후설비 교체 등 생산 관련 시설투자에 투입할 계획입니다. 동 시설투자는 현대자동차 및 기아자동차 신차 수주물량 대비 및 향후 현대자동차의 정책변경 대비(모든 입찰 품목에 대하여 MIP 생산(Made In Plant, 회사가 보유 및 운영하고 있는 공장에서 제품 생산하는 것)이 가능한 업체를 대상으로 우선 업체선정권이 부여하는 것으로 정책이 변경될 예정)를 위한 것입니다. 당사는 동 시설투자가 향후 수주물량 확대 및 규모의경제 실현을 통한 비용 절감으로 수익성이 개선될 것으로 판단하고 있습니다. 한편 해당 시설자금 중 일부는 2026년 1월 발행 제16회 사모 전환사채로 조달한 시설자금 50억원과 통합 집행될 예정이며, 이는 설비 납기 및 발주 일정에 따라 조달과 집행 시점을 일치시키기 위함입니다.
2. 채무상환자금 10,000백만원 : 재무건전성 개선
당사는 2026년 1월 30일 발행한 제16회 사모 전환사채 10,000백만원의 상환재원으로 10,000백만원을 사용할 계획입니다. 동 자금사용을 통해 이자비용을 절감하고, 파생상품평가손실(전환권)을 막아 수익성을 개선하고, 부채비율이 감소하여 재무건전성이 개선될 것으로 판단하고 있습니다.
3. 운영자금 11,490백만원 : 영업활동 지속성 확보
수익성 악화 및 영업활동 현금흐름 둔화(2023년 11,188백만원 → 2025년 485백만원)로 인해, 당사는 원재료 매입 및 인건비 지급 등 필수 운전자금 확보에 압박을 받고 있습니다. 금번 조달 운영자금은 이러한 운전자본 부족을 해소함으로써 납품 및 생산 중단 없이 본업을 지속하고, 매출 감소 → 수익성 악화 → 재무건전성 악화의 악순환을 차단하는 기반이 됩니다.
4. 주주가치 희석화 효과 및 당사의 대응
금번 유상증자에 따른 신주 발행으로 1주당 가치의 단기 희석은 불가피합니다. 다만 당사는 1. 유상증자 자금을 설비투자 및 채무상환 등 재무구조 개선에 직접 투입하여 이자비용 절감과 영업이익 회복을 통한 주당순이익 개선을 도모하고, 2. 무상감자와 연계하여 주당 가치를 일정 수준 이상으로 유지하여 동전주 관련 상장폐지요건 해당 가능성을 제거해서 중장기적으로 주주가치 제고에 기여하고자 합니다.
그러나 상기 효과는 당사의 영업실적 회복을 전제로 한 것이며, 영업실적이 당사 계획대로 회복되지 않을 경우 신주 발행에 따른 희석 효과만 현실화되고 주주가치 제고 효과는 발현되지 않을 수 있습니다. 또한 당사의 과거 수차례 자금조달에도 불구하고 수익성·재무건전성이 악화된 사례에서 보듯이, 금번 유상증자를 통해 조달한 자금이 당초 계획과 달리 집행되거나 집행 효과가 제한적일 경우 주주가치 희석 효과만 남을 가능성도 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이 점 충분히 유의하시기 바랍니다.
만약 당사의 경영성과와 재무안정성 관련 지표가 급격하게 악화되어 채무불이행, 주권매매정지 등의 사태가 발생한다면 당사의 주주와 채권자에게 대규모 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주4) 정정 전
|
라. 매출 및 수익성 악화 관련 위험 당사의 최근 3년간 매출액은 2023년 63,663백만원, 2024년 70,317백만원, 2025년 64,375백만원으로 자동차부품 사업부문 양수도에 따라 매출액이 증가하는 추세를 보였으나, 단산차종 증가 및 금형매출감소로 인해서 2025년에는 매출이 감소하였습니다. 매출원가율 측면에서는 원재료 가격 상승으로 인하여 매출원가율이 2023년 82.5%, 2024년 83.1%, 2025년 86.2% 수준으로 증가하고 있고, 판매비와관리비도 인건비 증가로 인하여 지속적으로 상승하여, 이에 따라 영업이익이 지속적으로 감소하고 있습니다. 또한, 당사의 기타손익은 당기손익-공정가치측정금융자산 및 지분법적용투자주식 등의 영향으로 변동성이 높은 구조를 보이고 있어, 영업외 손익에 따른 수익성 변동 가능성 또한 존재합니다.한편, 당사의 매출 구조는 전방산업인 자동차 시장에 대한 의존도가 점차 심화되고 있으며, 향후 글로벌 경기 불확실성, 전기차 수요 성장 둔화(캐즘), 완성차 업체 간 경쟁 심화 등에 따라 납품단가 인하 압력이 확대될 경우, 계약 구조 개선 노력에도 불구하고 매출원가율 상승 및 수익성 악화가 지속될 수 있습니다. 이에 따라, 향후 시장 환경 변화 및 거래 조건에 따라 당사의 매출 성장세가 제한되거나 수익성이 추가적으로 악화될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
반면, 매출원가는 2023년 52,516백만원, 2024년 58,401백만원, 2025년 55,502백만원으로 변동하였으며, 매출원가율은 2023년 82.5%, 2024년 83.1%, 2025년 86.2% 수준으로 여전히 높은 수준을 지속하고 있습니다. 이는 원재료 가격 상승분이 납품단가에 충분히 반영되지 못하는 계약 구조적 한계와 더불어, 일부 계약의 경우 원가 변동을 즉시 반영하기 어려운 조건으로 체결되어 있는 점, 아산공장 영업양수로 인한 높아진 고정비 부담 등이 복합적으로 작용한 데 기인합니다.
| [판매비와관리비 주요 세부내역] | |
| (K-IFRS) | (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 급여+퇴직급여+복리후생비 | 3,634 | 42.1% | 3,133 | 39.5% | 2,716 | 42.9% |
| 지급수수료 | 1,825 | 21.2% | 1,879 | 23.7% | 1,453 | 22.9% |
| 경상연구개발비 | 1,154 | 13.4% | 1,099 | 13.8% | 820 | 12.9% |
| 감가상각비 | 985 | 11.4% | 873 | 11.0% | 503 | 7.9% |
| 운반비 | 572 | 6.6% | 538 | 6.8% | 472 | 7.5% |
| 기타 | 455 | 5.3% | 411 | 5.2% | 370 | 5.8% |
| 합계 | 8,625 | 100.0% | 7,933 | 100.0% | 6,334 | 100.0% |
| 출처 : 정기보고서 |
당사의 최근 3년간 판매비와관리비는 2023년 6,334백만원, 2024년 7,933백만원, 2025년 8,625백만원으로 증가하는 추세입니다. 판매비와관리비의 주요 세부내역을 살펴보면, 주요 항목은 1) 인건비(급여, 퇴직급여, 복리후생비), 2) 지급수수료 3) 연구개발비, 4) 감가상각비 등으로 구성되어 있으며, 해당 항목들은 당사의 사업 특성상 양질의 인력 확보, 제품 경쟁력 유지를 위한 지속적인 연구개발, 금융기관 보증료 및 보험료 등 금융조달 관련 비용, 생산설비 운영 등에 따라 매출액 변동과 관계없이 일정 수준의 비용이 지속적으로 발생하는 구조를 가지고 있습니다.
상기와 같은 판매비와관리비가 발생하는 가운데, 매출원가율이 높은 수준을 지속함에 따라 당사의 최근 3년간 영업이익은 2023년 4,814백만원, 2024년 3,982백만원, 2025년 248백만원으로 영업이익이 지속적으로 감소하고 있으며, 영업이익률 또한 각각 7.6%, 5.7%, 0.4% 수준을 기록하고 있습니다.
| [영업외손익 세부내역] | |
| (K-IFRS) | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |
| 금융수익 | 이자수익 | 251 | 108 | 326 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | 174 | 396 | 12 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익 | - | - | 357 | |
| 기타 | - | 6 | - | |
| 금융수익 합계 | 425 | 510 | 695 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 3,075 | 167 | 129 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | 1,317 | - | 114 | |
| 기타의대손상각비 | - | - | 69 | |
| 파생상품평가손실 | 6,363 | - | - | |
| 금융비용 합계 | 10,755 | 167 | 312 | |
| 기타수익 | 자산처분이익 | 2 | 14 | 3 |
| 염가매수차익 | - | - | 3,009 | |
| 기타 | 73 | 40 | 98 | |
| 기타수익 합계 | 75 | 54 | 3,100 | |
| 기타비용 | 자산처분손실 | - | 6 | 9 |
| 기부금 | 33 | 13 | 13 | |
| 잡손실 | 371 | 167 | 56 | |
| 기타비용 합계 | 404 | 186 | 78 | |
| 지분법손익 | 753 | -198 | -88 | |
| 합 계 | -9,906 | 13 | 3,317 | |
| 출처 : 정기보고서 |
최근 3년간 당사의 영업외손익은 2023년 3,317백만원, 2024년 13백만원, 2025년 -9,906백만원으로 연도별 변동성이 크게 나타나고 있습니다. 2023년의 경우 ㈜카나리아바이오엠(현, (주)비에스제이홀딩스)의 자동차부품 사업부문 양수도에 따른 염가매수차익(인수 대가가 피인수기업의 순자산 공정가치보다 낮을 때 발생하는 회계적 이익) 3,009백만원이 주요한 변화였습니다. 2024년의 경우 비경상적인 영업외손익이 발생하지 않았고, 2025년의 경우 당기손익-공정가치측정금융자산(㈜오늘이엔엠, 팜트리 사모투자합자회사, MMF)로 인한 평가손실이 1,143백만원, 전환사채로 인한 이자비용 3,075백만원, 파생상품평가손실(전환사채 전환권) 6,363백만원으로 인하여 영업외손익 -9,906백만원을 기록하여 적자폭을 확대하였습니다.
상기 서술한 내용을 종합해보면, 당사의 최근 3년간 매출액은 2023년 63,663백만원, 2024년 70,317백만원, 2025년 64,375백만원으로 자동차부품 사업부문 양수도에 따라 매출액이 증가하는 추세를 보였으나, 단산차종 증가 및 금형매출감소로 인해서 2025년에는 매출이 감소하였습니다. 매출원가율 측면에서는 원재료 가격 상승으로 인하여 매출원가율이 2023년 82.5%, 2024년 83.1%, 2025년 86.2% 수준으로 증가하고 있고, 판매비와관리비도 인건비 증가로 인하여 지속적으로 상승하여, 이에 따라 영업이익이 지속적으로 감소하고 있습니다.
또한, 당사의 기타손익은 당기손익-공정가치측정금융자산 및 지분법적용투자주식 등의 영향으로 변동성이 높은 구조를 보이고 있어, 영업외 손익에 따른 수익성 변동 가능성 또한 존재합니다.
한편, 당사의 매출 구조는 전방산업인 자동차 시장에 대한 의존도가 점차 심화되고 있으며, 향후 글로벌 경기 불확실성, 전기차 수요 성장 둔화(캐즘), 완성차 업체 간 경쟁 심화 등에 따라 납품단가 인하 압력이 확대될 경우, 계약 구조 개선 노력에도 불구하고 매출원가율 상승 및 수익성 악화가 지속될 수 있습니다. 이에 따라, 향후 시장 환경 변화 및 거래 조건에 따라 당사의 매출 성장세가 제한되거나 수익성이 추가적으로 악화될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주4) 정정 후
|
라. 매출 및 수익성 악화 관련 위험 당사의 최근 3년간 매출액은 2023년 63,663백만원, 2024년 70,317백만원, 2025년 64,375백만원으로 자동차부품 사업부문 양수도에 따라 매출액이 증가하는 추세를 보였으나, 단산차종 증가 및 금형매출감소로 인해서 2025년에는 매출이 감소하였습니다. 매출원가율 측면에서는 원재료 가격 상승으로 인하여 매출원가율이 2023년 82.5%, 2024년 83.1%, 2025년 86.2% 수준으로 증가하고 있고, 판매비와관리비도 인건비 증가로 인하여 지속적으로 상승하여, 이에 따라 영업이익이 지속적으로 감소하고 있습니다. 또한, 당사의 기타손익은 당기손익-공정가치측정금융자산 및 지분법적용투자주식 등의 영향으로 변동성이 높은 구조를 보이고 있어, 영업외 손익에 따른 수익성 변동 가능성 또한 존재합니다. 당사는 매출액 감소, 매출원가 및 판매비와관리비의 증가로 인하여 지속적으로 수익성이 악화되고 있고, 이는 영업이익의 감소로 나타나고 있습니다. 수익성 악화에도 불구하고 당사는 최근 3년간 영업손실을 기록하지는 않았지만, 2025년에는 대규모의 당기순손실 111억원을 기록하였습니다. 일반적으로 당기순이익은 경상적인 영업이익에 크게 영향을 받고, 비경상적인 영업외손익의 영향은 크지 않습니다. 당사의 경우에도 2023년 영업양수도로 인하여 일시적으로 인식한 염가매수차익 30억원을 제외하고는 영업외손익이 당사의 당기순이익에 미치는 영향이 크지 않았습니다. 그러나 2025년의 경우 타법인 투자로 인한 금융자산 평가손실 11억원, 전환사채로 인한 이자비용 31억원, 전환사채 전환권을 평가한 파생상품평가손실 64억원 등 영업외손실이 당사의 대규모의 당기순손실을 기록한 결정적인 사유였습니다.따라서 타법인투자에 따른 평가손실 및 주식연계채권(전환사채, 신주인수권부사채 등)으로 인한 평가손실 등 영업외손실이 지속적으로 발생할 경우 당사의 수익성 개선이 이루어진다고 할지라도 대규모의 당기순손실이 발생할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 한편, 당사의 매출 구조는 전방산업인 자동차 시장에 대한 의존도가 점차 심화되고 있으며, 향후 글로벌 경기 불확실성, 전기차 수요 성장 둔화(캐즘), 완성차 업체 간 경쟁 심화 등에 따라 납품단가 인하 압력이 확대될 경우, 계약 구조 개선 노력에도 불구하고 매출원가율 상승 및 수익성 악화가 지속될 수 있습니다. 이에 따라, 향후 시장 환경 변화 및 거래 조건에 따라 당사의 매출 성장세가 제한되거나 수익성이 추가적으로 악화될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
[아산공장을 영업양수한 이유]당사는 과거 상장유지가 결정되는 과정에서 2021년 8월 25일 회사분할을 통해 3개 회사로 분할하였습니다. 인적분할방식을 통해 자동차사업부문은 유지하고 생명공학사업부문은 분할신설회사1인 (주)오큐피바이오로 투자제조관리사업부문은 분할신설회사2인 두올물산홀딩스(주)로 귀속시켰습니다. 당시 아산공장은 두올물산홀딩스(주)로 귀속되었고, 2022년 2월 두올물산홀딩스(주)는 (주)카나리아바이오엠과 합병을 진행하였습니다. 당사는 아산공장을 인수하면 당사와 시너지효과가 발생하여 매출 및 수익성이 개선될 수 있을 것으로 판단하였고, 2023년 7월 아산공장 자산, 부채, 권리, 의무 등 영업 및 설비 일체를 영업양수하였습니다. [아산공장 운영현황]
| [아산공장 현황] |
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공장명 | 아산공장 |
| 소재지 | 충청남도 아산시 영인면 윤보선로 230 |
| 대지면적 | 16,655㎡ |
| 준공일 | 1995년 |
| 종업원수 | 30명 |
| 주요생산품목 | 자동차 내장재, 카페트, 매트 |
| 주요설비현황 | 성형 4기, 트리밍 2기, Waterjet 1기, 조립/검사 4라인 |
| 외관 |
|
| 내부 |
|
| 출처 : 당사 제시 |
당사는 충남 아산에 제2공장(아산공장)을 운영하고 있으며, 현대자동차 아산공장(그랜저 내장재, 카페트), 기아자동차 광명공장(EV9 내장재 및 카페트) 및 기아자동차 서산공장(레이 내장재, 카페트, 매트)에 납품을 하고 있습니다. 이에 더해 인기 차종인 카니발, 소렌토 및 스포티지에 장착되는 외장재(언더커버 및 휠가드)를 상품 매출로 납품하고 있고, 증권신고서 제출일 현재 30명 직원이 근무 중입니다.
아산공장은 우수한 품질, 납기 및 생산능력 기반으로 현대자동차 및 기아자동차 서남권역 공장에 자동차 내외장재 품목을 공급 중이며, 현 품목 외 부설연구소 운영을 통해 '친환경 경량화 소재'를 적극 개발하여 복수 특허를 보유하고 있습니다. 당사는 이를 활용하여 고객사에 차별화된 가치를 제공하고 신규 차종 수주에 박차를 가할 계획입니다.
[양수대금지급에 사용한 회사채의 매입경위 및 해당 회사채의 잔여분의 사용내역]당사는 2022년초 과거 분할 전후 발생한 바이오임상비용 대납채권이 ㈜오큐피바이오 13,916백만원, ㈜엠에이치씨앤씨 3,112백만원 존재하였고, 2022년 8월 동 채권을 동일한 액면의 ㈜카나리아바이오엠의 제1회 사모 회사채 17,028백만원을 대가로 ㈜오큐피바이오 및 ㈜엠에이치씨앤씨에 양도하였습니다. 2023년 5월 ㈜카나리아바이오가 발행한 제2회 사모 신주인수권부사채 6,028백만원를 인수하면서 동일 액면의 ㈜카나리아바이오엠의 제1회 사모 회사채 6,028백만원을 대용납입하였습니다. 2023년 7월 당사는 ㈜카나리아바이오엠의 아산공장을 인수하면서 ㈜카나리아바이오엠의 잔여 제1회 사모 회사채 11,000백만원을 대가로 제공하였습니다. 2023년 10월 당사는 ㈜카나리아바이오가 발행한 제2회 사모 신주인수권부사채 6,028백만원을 ㈜카나리아바이오엠에게 매각하였고 대금을 2023년 10월~12월 3차례에 결처 수령하였습니다. 당사는 동자금 중 3,000백만원은 라임트리사모투자 합자회사 증권 취득에 2,900백만원은 팜트리 사모투자합자회사 증권 취득에 사용하였습니다. 반면, 매출원가는 2023년 52,516백만원, 2024년 58,401백만원, 2025년 55,502백만원으로 변동하였으며, 매출원가율은 2023년 82.5%, 2024년 83.1%, 2025년 86.2% 수준으로 여전히 높은 수준을 지속하고 있습니다. 이는 원재료 가격 상승분이 납품단가에 충분히 반영되지 못하는 계약 구조적 한계와 더불어, 일부 계약의 경우 원가 변동을 즉시 반영하기 어려운 조건으로 체결되어 있는 점, 아산공장 영업양수로 인한 높아진 고정비 부담 등이 복합적으로 작용한 데 기인합니다.
| [판매비와관리비 주요 세부내역] | |
| (K-IFRS) | (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 급여+퇴직급여+복리후생비 | 3,634 | 42.1% | 3,133 | 39.5% | 2,716 | 42.9% |
| 지급수수료 | 1,825 | 21.2% | 1,879 | 23.7% | 1,453 | 22.9% |
| 경상연구개발비 | 1,154 | 13.4% | 1,099 | 13.8% | 820 | 12.9% |
| 감가상각비 | 985 | 11.4% | 873 | 11.0% | 503 | 7.9% |
| 운반비 | 572 | 6.6% | 538 | 6.8% | 472 | 7.5% |
| 기타 | 455 | 5.3% | 411 | 5.2% | 370 | 5.8% |
| 합계 | 8,625 | 100.0% | 7,933 | 100.0% | 6,334 | 100.0% |
| 출처 : 정기보고서 |
당사의 최근 3년간 판매비와관리비는 2023년 6,334백만원, 2024년 7,933백만원, 2025년 8,625백만원으로 증가하는 추세입니다. 판매비와관리비의 주요 세부내역을 살펴보면, 주요 항목은 1) 인건비(급여, 퇴직급여, 복리후생비), 2) 지급수수료 3) 연구개발비, 4) 감가상각비 등으로 구성되어 있으며, 해당 항목들은 당사의 사업 특성상 양질의 인력 확보, 제품 경쟁력 유지를 위한 지속적인 연구개발, 금융기관 보증료 및 보험료 등 금융조달 관련 비용, 생산설비 운영 등에 따라 매출액 변동과 관계없이 일정 수준의 비용이 지속적으로 발생하는 구조를 가지고 있습니다.
상기와 같은 판매비와관리비가 발생하는 가운데, 매출원가율이 높은 수준을 지속함에 따라 당사의 최근 3년간 영업이익은 2023년 4,814백만원, 2024년 3,982백만원, 2025년 248백만원으로 영업이익이 지속적으로 감소하고 있으며, 영업이익률 또한 각각 7.6%, 5.7%, 0.4% 수준을 기록하고 있습니다.
| [영업외손익 세부내역] | |
| (K-IFRS) | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |
| 금융수익 | 이자수익 | 251 | 108 | 326 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | 174 | 396 | 12 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익 | - | - | 357 | |
| 기타 | - | 6 | - | |
| 금융수익 합계 | 425 | 510 | 695 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 3,075 | 167 | 129 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | 1,317 | - | 114 | |
| 기타의대손상각비 | - | - | 69 | |
| 파생상품평가손실 | 6,363 | - | - | |
| 금융비용 합계 | 10,755 | 167 | 312 | |
| 기타수익 | 자산처분이익 | 2 | 14 | 3 |
| 염가매수차익 | - | - | 3,009 | |
| 기타 | 73 | 40 | 98 | |
| 기타수익 합계 | 75 | 54 | 3,100 | |
| 기타비용 | 자산처분손실 | - | 6 | 9 |
| 기부금 | 33 | 13 | 13 | |
| 잡손실 | 371 | 167 | 56 | |
| 기타비용 합계 | 404 | 186 | 78 | |
| 지분법손익 | 753 | -198 | -88 | |
| 합 계 | -9,906 | 13 | 3,317 | |
| 출처 : 정기보고서 |
최근 3년간 당사의 영업외손익은 2023년 3,317백만원, 2024년 13백만원, 2025년 -9,906백만원으로 연도별 변동성이 크게 나타나고 있습니다. 2023년의 경우 ㈜카나리아바이오엠(현, (주)비에스제이홀딩스)의 자동차부품 사업부문 양수도에 따른 염가매수차익(인수 대가가 피인수기업의 순자산 공정가치보다 낮을 때 발생하는 회계적 이익) 3,009백만원이 주요한 변화였습니다. 2024년의 경우 비경상적인 영업외손익이 발생하지 않았고, 2025년의 경우 당기손익-공정가치측정금융자산(㈜오늘이엔엠, 팜트리 사모투자합자회사, MMF)로 인한 평가손실이 1,143백만원, 전환사채로 인한 이자비용 3,075백만원, 파생상품평가손실(전환사채 전환권) 6,363백만원으로 인하여 영업외손익 -9,906백만원을 기록하여 적자폭을 확대하였습니다.
상기 서술한 내용을 종합해보면, 당사의 최근 3년간 매출액은 2023년 63,663백만원, 2024년 70,317백만원, 2025년 64,375백만원으로 자동차부품 사업부문 양수도에 따라 매출액이 증가하는 추세를 보였으나, 단산차종 증가 및 금형매출감소로 인해서 2025년에는 매출이 감소하였습니다. 매출원가율 측면에서는 원재료 가격 상승으로 인하여 매출원가율이 2023년 82.5%, 2024년 83.1%, 2025년 86.2% 수준으로 증가하고 있고, 판매비와관리비도 인건비 증가로 인하여 지속적으로 상승하여, 이에 따라 영업이익이 지속적으로 감소하고 있습니다.
또한, 당사의 기타손익은 당기손익-공정가치측정금융자산 및 지분법적용투자주식 등의 영향으로 변동성이 높은 구조를 보이고 있어, 영업외 손익에 따른 수익성 변동 가능성 또한 존재합니다.
| [영업이익 및 영업외손익이 당기순이익에 미치는 영향과 요인] | |
| (K-IFRS) | (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 영업이익 | 248 | 3,982 | 4,814 |
| 당기순이익 비중 | -2.2% | 86.6% | 58.7% |
| 영업외손익 | -11,370 | 616 | 3,388 |
| 당기순이익 비중 | 102.2% | 13.4% | 41.3% |
| 당기순이익(손실) | -11,122 | 4,598 | 8,202 |
| 주요 영업이익 변화 요인 | 매출액 감소매출원가 및 판관비 증가 | 매출원가 및 판관비 증가 | 매출원가 및 판관비 증가 |
| 주요 영업외손익 변화 요인 | 금융자산 평가손실 11억원전환사채로 인한 이자비용 31억원파생상품평가손실(전환권) 64억원 | - | 자동차부품 사업부문 양수도에 따른 염가매수차익 30억원 |
| 출처 : 당사 제시 |
당사는 매출액 감소, 매출원가 및 판매비와관리비의 증가로 인하여 지속적으로 수익성이 악화되고 있고, 이는 영업이익의 감소로 나타나고 있습니다. 수익성 악화에도 불구하고 당사는 최근 3년간 영업손실을 기록하지는 않았지만, 2025년에는 대규모의 당기순손실 111억원을 기록하였습니다. 일반적으로 당기순이익은 경상적인 영업이익에 크게 영향을 받고, 비경상적인 영업외손익의 영향은 크지 않습니다. 당사의 경우에도 2023년 영업양수도로 인하여 일시적으로 인식한 염가매수차익 30억원을 제외하고는 영업외손익이 당사의 당기순이익에 미치는 영향이 크지 않았습니다. 그러나 2025년의 경우 타법인 투자로 인한 금융자산 평가손실 11억원, 전환사채로 인한 이자비용 31억원, 전환사채 전환권을 평가한 파생상품평가손실 64억원 등 영업외손실이 당사의 대규모의 당기순손실을 기록한 결정적인 사유였습니다. 따라서 타법인투자에 따른 평가손실 및 주식연계채권(전환사채, 신주인수권부사채 등)으로 인한 평가손실 등 영업외손실이 지속적으로 발생할 경우 당사의 수익성 개선이 이루어진다고 할지라도 대규모의 당기순손실이 발생할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
한편, 당사의 매출 구조는 전방산업인 자동차 시장에 대한 의존도가 점차 심화되고 있으며, 향후 글로벌 경기 불확실성, 전기차 수요 성장 둔화(캐즘), 완성차 업체 간 경쟁 심화 등에 따라 납품단가 인하 압력이 확대될 경우, 계약 구조 개선 노력에도 불구하고 매출원가율 상승 및 수익성 악화가 지속될 수 있습니다. 이에 따라, 향후 시장 환경 변화 및 거래 조건에 따라 당사의 매출 성장세가 제한되거나 수익성이 추가적으로 악화될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주5) 정정 전
당사의 자본총계는 2023년과 2024년 당기순이익 및 2025년 제3자배정 유상증자(50억원)으로 인하여 2023년 43,420백만원, 2024년 47,915백만원, 2025년 48,942백만원으로 지속적으로 증가하는 추세입니다.
(주5) 정정 후
당사의 자본총계는 2023년과 2024년 당기순이익 및 2025년 제3자배정 유상증자(50억원)으로 인하여 2023년 43,420백만원, 2024년 47,915백만원, 2025년 48,942백만원으로 지속적으로 증가하는 추세입니다.
당사의 유동비율은 2023년 337.7%, 2024년 63.6%, 2025년 57.6%로 지속적으로 감소하고 있습니다. 유동비율 감소의 주요한 원인은 1. 대규모 전환사채의 발행 2. 타법인 주식 취득에 따른 것입니다. 당사는 2024년 제14회차 전환사채 80억원, 제15회차 전환사채 100억원을 발행한 바 있으며, 전환사채의 경우 조기상환청구권으로 인해 유동부채로 인식되어 유동부채가 크게 증가하였습니다. 당사는 여유자금 및 전환사채로 확보한 현금을 타법인 증권 취득(2024년 3월 라임트리 사모투자합자회사 303억원 등)에 사용하면서 유동자산을 대거 비유동자산으로 전환하였습니다. 2025년에도 추가적인 전환사채를 발행하지 않았지만, 타법인 증권 취득(2025년 9월 알펜루트헬스케어 일반사모투자신탁제1호 40억원)에 따라 유동비율이 더 악화되었습니다. 유동비율 악화는 1년 이내 상환해야 할 유동부채 대비 유동자산이 부족함을 의미하고 기업의 단기 지급능력에 심각한 경고 신호입니다. 단기적으로 매입채무, 전환사채 등의 상환 재원이 부족해 질 경우 자금순환이 악화되고 거래처에 대한 대금지급이 지연되면서 정상적인 영업활동이 위축됩니다. 증권신고서 제출일 기준 유동비율은 지속적으로 악화되어가고 있지만, 금번 유상증자를 통해 자본이 확충된다면 유동비율은 개선되어 계속기업으로의 존속 가능성이 보강될 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 장기적으로는 지속적으로 유동비율이 하락하게 된다면 채무상환실패로 부도 또는 기업회생절차 신청 가능성이 높아지고 이는계속기업으로 존속이 불가능해질 수 있으니 이점에 유의해주시기 바랍니다.
(주6) 정정 전
당사의 향후 1년간 주요 자금수지를 예상함에 있어 주된 사항을 요약하면 다음과 같습니다.
| [향후 1년간 자금수지계획] | |
| (단위 : 백만원) | |
| 구분 | 2026년 1분기 | 2026년 2분기 | 2026년 3분기 | 2026년 4분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | (a)수입 | 매출대금 | 15,922 | 17,894 | 15,898 | 19,056 |
| 기타 | 2,213 | 793 | 727 | 726 | ||
| 계 | 18,135 | 18,687 | 16,625 | 19,782 | ||
| (b)지출 | 원재료 구입/외주가공비 | 12,453 | 12,689 | 11,073 | 13,036 | |
| 급여 | 1,835 | 2,036 | 1,883 | 2,592 | ||
| 판매관리비 | 1,800 | 1,743 | 1,677 | 1,693 | ||
| 경상연구비 | 277 | 96 | 94 | 93 | ||
| 계 | 16,365 | 16,564 | 14,727 | 17,414 | ||
| 영업수지(= (a) - (b)) | 1,770 | 2,123 | 1,898 | 2,368 | ||
| 투자현금흐름 | (c)수입 | 계 | - | - | - | - |
| (d)지출 | 유형자산취득 | 1,886 | 1,907 | 627 | 1,779 | |
| 계 | 1,886 | 1,907 | 627 | 1,779 | ||
| 투자수지(= (c) - (d)) | -1,886 | -1,907 | -627 | -1,779 | ||
| 재무현금흐름 | (e)수입 | 유상증자 | - | 29,490 | - | - |
| CB 발행 | 10,000 | - | - | - | ||
| 대여 회수 | - | - | 3,000 | - | ||
| 계 | 10,000 | 29,490 | 3,000 | - | ||
| (f)지출 | CB 상환 | - | - | - | - | |
| 자금 대여 | 3,000 | - | - | - | ||
| 이자비용/기타 | 193 | 100 | 100 | 100 | ||
| 계 | 3,193 | 100 | 100 | 100 | ||
| 재무수지(= (e) - (f)) | 6,807 | 29,390 | 2,900 | -100 | ||
| 기초 자금 | 7,192 | 13,883 | 43,489 | 47,660 | ||
| 기말 자금 | 13,883 | 43,489 | 47,660 | 48,149 | ||
| 주) 자금 대여 : 당사는 2026년 2월 4일 버치트리홀딩스(주)에 경기도 포천시 군내면 하성북리 토지 1-1외 9필지를 담보로 3,000백만원(이자율 연4.6%)을 대여하였습니다. 당사는 대여한지 6개월이 되는 2026년 8월 4일 회수될 예정입니다. 출처 : 당사 제시 |
(주6) 정정 후
당사의 향후 2 년간 주요 자금수지를 예상함에 있어 주된 사항을 요약하면 다음과 같습니다.
| [향후 2년간 자금수지계획] | |
| (단위 : 백만원) | |
| 구분 | 2026년 1분기 | 2026년 2분기 | 2026년 3분기 | 2026년 4분기 | 2027년 1분기 | 2027년 2분기 | 2027년 3분기 | 2027년 4분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | (a)수입 | 매출대금 | 15,922 | 17,894 | 15,898 | 19,056 | 15,739 | 17,468 | 16,899 | 17,326 |
| 기타 | 2,213 | 793 | 727 | 726 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| 계 | 18,135 | 18,687 | 16,625 | 19,782 | 16,439 | 18,168 | 17,599 | 18,026 | ||
| (b)지출 | 원재료 구입/외주가공비 | 12,453 | 12,689 | 11,073 | 13,036 | 12,131 | 12,354 | 11,019 | 12,684 | |
| 급여 | 1,835 | 2,036 | 1,883 | 2,592 | 1,926 | 2,130 | 1,975 | 2,685 | ||
| 판매관리비 | 1,800 | 1,743 | 1,677 | 1,693 | 2,048 | 1,814 | 1,750 | 1,795 | ||
| 경상연구비 | 277 | 96 | 94 | 93 | 26 | 24 | 21 | 21 | ||
| 계 | 16,365 | 16,564 | 14,727 | 17,414 | 16,131 | 16,322 | 14,765 | 17,185 | ||
| 영업수지(= (a) - (b)) | 1,770 | 2,123 | 1,898 | 2,368 | 308 | 1,846 | 2,834 | 841 | ||
| 투자현금흐름 | (c)수입 | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (d)지출 | 유형자산취득 | 1,760 | 주2) 1,172 | 627 | 679 | 537 | 567 | 977 | 200 | |
| 유형자산취득(16CB) | 126 | 1,435 | - | - | 200 | 1,880 | 770 | 750 | ||
| 유형자산취득(금번 증자) | - | - | - | 1,100 | 1,650 | 2,450 | 2,800 | - | ||
| 타법인증권취득(25년 증자) | - | 주3) 1,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 1,886 | 3,607 | 627 | 1,779 | 2,387 | 4,897 | 4,547 | 950 | ||
| 투자수지(= (c) - (d)) | -1,886 | -3,607 | -627 | -1,779 | -2,387 | -4,897 | -4,547 | -950 | ||
| 재무현금흐름 | (e)수입 | 유상증자 | - | 29,490 | - | - | - | - | - | - |
| CB 발행 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 대여 회수 | - | - | 주1) 3,000 | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 10,000 | 29,490 | 3,000 | - | - | - | - | - | ||
| (f)지출 | CB 상환 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | |
| 자금 대여 | 주1) 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 이자비용/기타 | 193 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | ||
| 계 | 3,193 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | ||
| 재무수지(= (e) - (f)) | 6,807 | 29,390 | 2,900 | -100 | -10,000 | - | - | - | ||
| 기초 자금 | 7,192 | 13,883 | 41,789 | 45,960 | 46,549 | 34,470 | 31,419 | 29,706 | ||
| 기말 자금 | 13,883 | 41,789 | 45,960 | 46,449 | 34,470 | 31,419 | 29,706 | 29,597 | ||
| 주1) 자금 대여 : 당사는 2026년 2월 4일 버치트리홀딩스(주)에 경기도 포천시 군내면 하성북리 토지 1-1외 9필지를 담보로 3,000백만원(이자율 연4.6%)을 대여하였습니다. 당사는 대여한지 6개월이 되는 2026년 8월 4일 회수될 예정입니다. 주2) (주)오늘이엔엠 로봇사업부 사업양수도 7억원이 포함되어 있습니다. 주3) (주)아이디오스 지분 매입 10억원, 구체적인 사항은 2. 회사위험 - 다. 증권의 발행을 통한 잦은 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험을 참고하시기 바랍니다. 출처 : 당사 제시 |
(주7) 정정 전
최근 3년간 당사의 매출채권 대손충당금 설정률은 1.0%로 실질적으로 대손충당금이 발생할 가능성이 매우 낮다고 판단되고 있습니다.
상기 내용을 종합할 때, 당사는 주요 고객사와의 거래를 기반으로 매출채권을 비교적 안정적으로 회수하고 있으나, 특정 고객사에 대한 매출 의존도가 높은 구조를 보유하고 있어 거래조건 및 결제조건 변화 시 매출채권 회수에 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 전방산업의 경기 변동 또는 주요 고객사의 경영환경 변화 등에 따라 매출채권의 회수 가능성이 저하될 경우 추가적인 대손상각이 발생할 수 있으며, 이는 당사의 현금흐름 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주7) 정정 후
최근 3년간 당사의 매출채권 대손충당금 설정률은 1.0%로 실질적으로 대손충당금이 발생할 가능성이 매우 낮다고 판단되고 있습니다. 매출채권과 달리 당사의 기타채권(단기대여금, 미수금, 미수수익, 보증금, 선급금, 장기대여금)의 대손충당금설정률은 높은 편으로 기타채권의 대손충당금 설정현황은 다음과 같습니다.
| [기타채권 대손충당금 설정 현황] |
| (단위 : 백만원) |
| 계정과목 | 채권총액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
|---|---|---|---|
| 단기대여금 | 3,019 | 3,019 | 100.0% |
| 미수금 | 859 | 194 | 22.5% |
| 미수수익 | 209 | 201 | 96.0% |
| 보증금 | 663 | 78 | 11.7% |
| 선급금 | 3,778 | 2,465 | 65.3% |
| 장기대여금 | 96 | 96 | 100.0% |
| 출처 : 정기보고서 |
| [손상된 기타채권 발생경위] |
| (단위 : 백만원) |
| 거래처 | 거래처 | 채권총액 | 대손충당금 | 발생경위 |
|---|---|---|---|---|
| 단기대여금 | 맥스테이트(주) | 1,884 | (1,884) | 당사가 해외자원개발 사업을 위해 출자한 회사, 2011년 6월 청산2011년 이전 발생분으로 2011년 전액 대손설정 |
| (주)시즈맥스 | 656 | (656) | 2008년~2009년 당사의 최대주주로 당시 발생한 채권, 2010년 이전 발생분으로 2010년 전액 대손설정 | |
| 임OO | 248 | (248) | 2010년 이전 발생분으로 2010년 전액 대손설정 | |
| 조OO | 181 | (181) | 2011년 발생분으로 2011년 전액 대손설정 | |
| (주)컨서스 | 50 | (50) | 2010년 이전 발생분으로 2010년 전액 대손설정 | |
| 합 계 | 3,019 | (3,019) | - | |
| 미수금 | 이OO | 120 | (120) | 이OO은 당사의 전 고문, 2010년 발생분으로 2010년 전액 대손설정 |
| 맥스테이트(주) | 46 | (46) | 2011년 이전 발생분으로 2011년 전액 대손설정 | |
| 기타 | 28 | (28) | 2020년 이전 발생분으로 회수가 불가능한 것으로 판단 | |
| 정상채권 | 665 | - | - | |
| 합 계 | 859 | (194) | - | |
| 미수수익 | 맥스테이트(주) | 100 | (100) | 대여금에 대한 미수이자, 2011년 이전 발생분으로 2011년 전액 대손설정 |
| (주)시즈맥스 | 39 | (39) | 대여금에 대한 미수이자, 2010년 이전 발생분으로 2010년 전액 대손설정 | |
| 임OO | 37 | (37) | 대여금에 대한 미수이자, 2010년 이전 발생분으로 2010년 전액 대손설정 | |
| (주)에너지솔루션즈 | 17 | (17) | 최대주주변경 이전에 투자한 (주)에너지솔루션즈 전환사채 미수이자, 소액 회수중 | |
| 기타 | 8 | (8) | 2011년 이전 발생분으로 2011년 전액 대손설정 | |
| 정기예금 미수수익 | 8 | - | - | |
| 합 계 | 209 | 201 | - | |
| 보증금 | 성원플러스1차 | 78 | 78 | 전세보증금, 임대인 압류 및 경매매각으로 대손처리 |
| 정상채권 | 585 | - | - | |
| 합 계 | 663 | 78 | - | |
| 선급금 | (주)미래텍 | 1,227 | (1,227) | 2018년 발생분으로 2018년 전액 대손설정 |
| 김해세무서 | 949 | (949) | 2013년 대표이사 인정상여 소득세 대납액, 본건과 관련하여 소득금액 변동통지 처분취소 소송을 진행하였으나 패소하여 대손충당금 설정 | |
| 조OO | 200 | (200) | 2010년 이전 발생분으로 2010년 전액 대손설정 | |
| 윤OO | 40 | (40) | 2010년 이전 발생분으로 2010년 전액 대손설정 | |
| 강OO | 31 | (31) | 2010년 이전 발생분으로 2010년 전액 대손설정 | |
| 기타 | 18 | (18) | 2010년 이전 발생분으로 2010년 전액 대손설정 | |
| 정상채권 | 1,313 | - | - | |
| 합 계 | 3,778 | (2,465) | - | |
| 장기대여금 | 강OO | 96 | (96) | 2010년 이전 발생분으로 2010년 전액 대손설정 |
| 합 계 | 96 | (96) | - |
| 출처 : 당사 제시 |
당사의 손상된 기타채권은 대부분 2011년 이전 발생분으로 현재 회수가 불가능할 것으로 판단되나 채권 제각을 하지 않아 재무제표에 반영되어 있습니다. 대부분 채권이 소멸시효(상사채권 5년, 민사채권 10년)가 완성된 상태이기 때문에 제각 요건이 만족되어 내부적 절차만 진행된다면 제각이 가능한 상태입니다.
상기 내용을 종합할 때, 당사는 주요 고객사와의 거래를 기반으로 매출채권을 비교적 안정적으로 회수하고 있으나, 특정 고객사에 대한 매출 의존도가 높은 구조를 보유하고 있어 거래조건 및 결제조건 변화 시 매출채권 회수에 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 전방산업의 경기 변동 또는 주요 고객사의 경영환경 변화 등에 따라 매출채권의 회수 가능성이 저하될 경우 추가적인 대손상각이 발생할 수 있으며, 이는 당사의 현금흐름 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 전
당사는 신고서제출일 현재 총 5개의 타법인 지분을 보유하고 있으며, 모두 당사의 관계기업으로 분류되고 있습니다.
| [타법인 주식 보유현황] | |||
| (기준일 : | 2025년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가/감소 | 평가 | 기말 | 증가/감소 | 평가 | 기말 | 증가/감소 | 평가 | 기말 | |||||
| 휴림그룹경조조합 | 비상장 | 2022.09.08 | - | 100 | 91 | 2 | -23 | 70 | 10 | -27 | 53 | - | -33 | 20 |
| 라임트리 사모투자합자회사 | 비상장 | 2024.03.06 | 단순투자 | 30,300 | 30,307 | -2,119 | 28,188 | 4,313 | 2,176 | 34,677 | ||||
| ㈜오늘이엔엠(구, 휴림네크웍스㈜) | 상장 | 2024.06.20 | 단순투자 | 1,500 | 1,500 | 252 | 1,752 | - | -1,078 | 674 | ||||
| 팜트리 사모투자합자회사 | 비상장 | 2024.08.13 | 단순투자 | 2,900 | 3,294 | 1,948 | 5,242 | -394 | -1,390 | 3,458 | ||||
| 알펜루트헬스케어일반사모투자신탁제1호 | 비상장 | 2025.09.25 | 단순투자 | 4,000 | 4,000 | -130 | 3,870 | |||||||
| 합 계 | 91 | 2 | -23 | 70 | 35,111 | 54 | 35,235 | 7,919 | -455 | 42,699 | ||||
| 출처 : 정기보고서 |
[휴림그룹경조조합]휴림그룹경조조합은 휴림그룹 내 경조사 및 복리후생 지원 등을 위해 설립된 비영리법인으로 휴림그룹에 편입되면서 지분을 취득하게 되었습니다. 휴림그룹경조조합은 경조사 및 복리후생 지원만 하고, 그 자금의 원천은 수익사업이 없기 때문에 휴림그룹 내 회사 출자금으로 이루어집니다. 따라서 휴림그룹경조조합은 지속적으로 평가손실이 인식되고 추가출자가 진행될 예정입니다. [라임트리사모투자합자회사]라임트리사모투자합자회사는 자본시장과 금융투자업에 따른 사모집합투자기구로 업무집행사원은 제이케이위더스(주)로 당사는 유한책임사원으로 참여하고 있습니다. 당사는 단순투자 목적으로 2024년 3월 6일에 17,000백만원을 출자하였고, 2024년 12월 18일에 13,300백만원을 출자하였습니다. 2024년 12월 18일 출자자금중 3,000백만원의 원천은 제14회 사모 전환사채이고, 10,000백만원의 원천은 제15회 사모 전환사채이며, 나머지 금액은 자체 자금입니다. 당사의 총 출자금액은 30,300백만원이고, 지분율은 99.4%입니다. 라임트리사모투자합자회사는 에이아이코어비즈(주)라는 SPC 지분 100%(5,900,000주, 29,500백만원)를 보유하고 있고, 에이아이코어비즈(주)는 코스닥상장회사인 엣지파운드리(주)의 보통주식 13,059,697주(19.2%)를 보유하고 있습니다. 에이아이코어비즈(주)는 2024년 3월 8일 제3자배정 유상증자를 통해 7,181,088주를 취득하여 엣지파운드리(주)의 최대주주 지위를 확보하였고, 2024년 12월 20일 제3자배정 유상증자를 통해 5,878,609주를 추가취득하였습니다.
| [유상증자 결정(2024.03.08)] |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 7,181,088 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 49,817,114 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | 16,099,999,296 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,242 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,490 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2024.03.08 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024.03.29 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023.12.22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제 (상장일로부터 1년간한국예탁결제원에 전자등록주식전량 의무보유 설정) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액 산정기준: [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조 제2항에 의하여 제3자 배정방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인된 금액으로 산정하였으며, 원단위 미만은 절상하였음.(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.
(3) 주금납입장소: 기업은행 대덕공단지점(4) 상기 일정은 관계기관의 협의에 따라 변경될수 있음.(5) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.(6) 금번 유상증자 납입 시 최대주주 변경예정에 있습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 6,110,044 | 14,361,217,190 | 2,350.43 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 3,201,202 | 7,796,493,065 | 2,435.49 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,391,926 | 3,736,871,715 | 2,684.68 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,490.20 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,490.20 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 2,242 | ||
*발행가액의 원단위 미만은 절상
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 신주의 배정으로 인해 최대주주가 변경되는 경우에는 주주총회의 보통결의를 거쳐야 한다.1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식총수의 100분의40를 초과하지 않는 범위에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우6. 「근로자복지기본법」제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우10. 신기술사업금융회사나 중소기업창업투자회사 및 관련 투자조합 등의 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우11.「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제165조의 16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우12. 회사가 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게” 신주를 발행하는 경우.13. 회사의 긴급한 자금조달이나 재무구조 개선을 위해 최대주주 및 그의 특수관계인(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제141조에 따른 “특수관계인”을 말한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우14. 회사의 중,장기적인 발전, 신규사업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 우리사주조합, 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 타법인증권 취득자금 : 16,099,999,296 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이아이코어비즈 주식회사 | 변경예정최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함. | - | 7,181,088 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에이아이코어비즈 주식회사 | 1 | 박찬영 | - | - | - | 라임트리사모투자합자회사 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
※ 상기 법인은 2024년 신설된 회사로 재무사항은 기재하지 않았습니다.
| 출처 : 전자공시시스템(엣지파운드리) |
| [최대주주 변경(2024.03.08)] |
| 1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 남용현 외 1인 | ||
| 소유주식수(주) | 6,242,832 | ||||
| 소유비율(%) | 10.95 | ||||
| 변경후 | 최대주주등 | 에이아이코어비즈 주식회사 | |||
| 소유주식수(주) | 7,181,088 | ||||
| 소유비율(%) | 12.60 | ||||
| 2. 변경사유 | 제3자배정 유상증자로 인한 신주인수 | ||||
| -실권주 인수로 인한 변경 여부 | 아니오 | ||||
| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 지분인수목적 | 경영 참여 | ||||
| -인수자금 조달방법 | 자기자금(원) | 16,099,999,296 | |||
| 차입금(원) | - | ||||
| 차입처 | - | ||||
| 차입기간 | - | ~ | - | ||
| 담보내역 | - | ||||
| -인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | - | ||||
| 4. 변경일자 | 2024-03-08 | ||||
| 5. 변경확인일자 | 2024-03-08 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 당사의 제3자배정 유상증자에 따른 최대주주 변경으로, 변경일자 및 확인일자는 제3자배정 유상증자 주금 납입일입니다.2) 상기 1. 변경 내용 중 변경 후 최대주주 등의 소유비율은 금번 제3자배정 유상증자 배정 주식수를 포함한 주식수(49,817,114주 + 7,181,088주 = 56,998,202주)에 대한 소유비율로 계산되었습니다.3) 금번 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주 7,181,088주는 코스닥시장 상장규정에 따라 1년간 보호예수될 예정입니다.4) 하기 '변경 후 최대주주(명목회사인 경우)에 관한 사항' 중 '2.주요 재무사항 등'은 24년 신설된 법인으로 기재하지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-14 유상증자결정(제3자배정)2024-01-12 유상증자결정(제3자배정증자)2023-12-22 유상증자결정(제3자배정) | ||||
[세부변경내역]
| 성명(법인명,조합명,기타단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
| 남용현 | 변경전 최대주주 | 6,225,270 | 12.5 | 6,225,270 | 10.92 | - |
| 심준보 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 17,562 | 0.04 | 17,562 | 0.03 | - |
| 에이아이코어비즈 주식회사 | 변경후 최대주주 | - | - | 7,181,088 | 12.60 | - |
[변경 후 최대주주(명목회사인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인의 기본정보 | |||
| 법인명 | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 법인등록번호 |
| 에이아이코어비즈 주식회사 | 대한민국 | 서울시 서초구 서초2동 | 110111-8866951 |
| 주요 사업내용 | 투자업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보 | |||
| 구분 | 성명 | 소유 주식수(주) | 지분율(%) |
| 대표이사 | 박찬영 | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| - 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보 | |||
| 구분 | 성명 | 소유 주식수(주) | 지분율(%) |
| 최대출자자 | 라임트리사모투자 합자회사 | 3,300,000 | 100 |
| - | - | - | - |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 임원 경력 | |||||||
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 직위 | 입사연월일 | 퇴사연월일 | 비고 |
| 박찬영 | 제이케이위더스 주식회사 | 비상장 | - | 대표이사 | 2022-11-07 | - | - |
| 박찬영 | 에이아이코어비즈 주식회사 | 비상장 | - | 대표이사 | 2024-02-08 | - | - |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력 | ||||||
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 최대주주에 해당하는 기간 | 비고 | |
| 시작일 | 종료일 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 3. 당해 상장법인과의 관계 | |||
| - 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계 | 변경 후 최대주주 | ||
| - 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계 | 성명 | 최대주주(법인)와의 관계 | |
| 대표이사 | 박찬영 | 최대주주(법인)의 대표이사 | |
| 4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 3자배정 유상증자 참여 | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 출처 : 전자공시시스템(엣지파운드리) |
| [유상증자 결정(2024.12.20)] |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 5,878,609 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 57,124,886 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 4,009,998,187 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | 8,000,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,043 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,270 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2024.12.20 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025.01.22 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024.09.03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제 (상장일로부터 1년간한국예탁결제원에 전자등록주식전량 의무보유 설정) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액 산정기준: [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조 제2항에 의하여 제3자 배정방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인된 금액으로 산정하였으며, 원단위 미만은 절상하였음.(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.
(3) 주금납입장소: 기업은행 대덕공단지점(4) 상기 일정은 관계기관의 협의에 따라 변경될수 있음.(5) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.(6) 기타자금의 사용목적은 24.12.06 주요사항보고서(회사합병 결정)에 따른 주식매수청구권 행사 금액 충당 목적입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 3,082,559 | 6,872,998,240 | 2,229.64 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 1,138,379 | 2,605,205,480 | 2,288.52 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 131,565 | 301,486,180 | 2,291.54 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,269.90 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,269.90 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 2,043 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 신주의 배정으로 인해 최대주주가 변경되는 경우에는 주주총회의 보통결의를 거쳐야 한다.1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식총수의 100분의40를 초과하지 않는 범위에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우6. 「근로자복지기본법」제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우10. 신기술사업금융회사나 중소기업창업투자회사 및 관련 투자조합 등의 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우11.「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제165조의 16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우12. 회사가 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게” 신주를 발행하는 경우.13. 회사의 긴급한 자금조달이나 재무구조 개선을 위해 최대주주 및 그의 특수관계인(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제141조에 따른 “특수관계인”을 말한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우14. 회사의 중,장기적인 발전, 신규사업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 우리사주조합, 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 운영자금 및 기타자금 활용목적 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이아이코어비즈 주식회사 | 최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함. | 2024.03.08제3자배정 유상증자 납입(최대주주변경) | 5,878,609 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에이아이코어비즈 주식회사 | 1 | 박찬영 | - | - | - | 라임트리사모투자합자회사 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
※ 상기 법인은 2024년 신설된 회사로 재무사항은 기재하지 않았습니다.
| 출처 : 전자공시시스템(엣지파운드리) |
[㈜오늘이엔엠]
㈜오늘이엔엠(구, 휴림네크웍스㈜)은 당사의 최대주주인 휴림로봇㈜가 2022년 08월 02일 15.7%의 지분을 총 250억원을 통해 인수하였습니다. 당사는 단순투자목적으로 2024년 6월 20일 ㈜오늘이엔엠의 3자배정 유상증자에 참여하여 보통주식 184,049주(1,500백만원)를 인수하였습니다. 그러나 2025년 07월 제3자배정 유상증자에 따라 최대주주가 휴림로봇㈜(지분율 7.8%)에서 ㈜오늘바이오(지분율 10.7%)로 변경되었습니다. 2024년 9월 ㈜오늘이엔엠 액면분할로 2025년말 당사의 보유주식수는 920,256주로 지분율은 약 2.0% 수준입니다.
| [유상증자 결정(2024.06.20.)] |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 613,496 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 2,175,927 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | 4,999,992,400 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 8,150 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 9,055 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며 이사회 결의로 10%할인율을 적용함. | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제 9조 | ||
| 9. 납입일 | 2024.06.20 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024.07.04 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023.10.04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모, 1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 자금조달 목적
| (단위 : 백만원) |
| 사용목적 | 내역 | 금액 |
|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 대상 미확정 | 4,999 |
2)신주의 발행가액"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 2 항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.3)기타사항①상기 발행가액은 확정가액입니다.②본 유상증자와 관련하여 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.③본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.④본 유상증자로 발행되는 신주는 주권유통일로부터 1년간 전량 보호예수 됩니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,157,872 | 11,507,195,210 | 9,938.23 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 75,408 | 709,080,560 | 9,403.25 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 11,949 | 108,200,100 | 9,055.16 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 9,465.55 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 9,055.16 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 8,150 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 9 조 (신주인수권)① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우2.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 또는 「상법」 542조의 3 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3.「외국인투자촉진법」에 의하여 외국인투자자에게 총발행주식의 100분의 40의 범위 내에서 신주를 배정하는 경우4.「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3의 규정 및 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5.「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자회사에 발행주식 총수의 100분의 50까지 배정하는 경우6.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요 또는 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7.발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산·판매·자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우8.주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우9.<삭제>10.「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. | 타법인증권취득자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 휴림로봇(주) | 최대주주 | 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 해당사항 없음. | 245,398 | - |
| (주)휴림에이텍 | 최대주주의 특별관계자 | 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 해당사항 없음. | 184,049 | - |
| (주)파라텍 | 최대주주의 특별관계자 | 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 해당사항 없음. | 184,049 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 휴림로봇(주) | 137,833 | 김봉관 | - | - | - | (주)휴림홀딩스 | 11.06 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 116,854 | 매출액 | 82,665 |
| 부채총계 | 24,669 | 당기순손익 | 681 |
| 자본총계 | 92,184 | 외부감사인 | 이촌회계법인 |
| 자본금 | 35,397 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)휴림에이텍 | 14,117 | 설정호 | - | - | - | 휴림로봇(주) | 39.81 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 54,192 | 매출액 | 63,663 |
| 부채총계 | 10,772 | 당기순손익 | 8,202 |
| 자본총계 | 43,420 | 외부감사인 | 서현회계법인 |
| 자본금 | 27,105 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)파라텍 | 15,653 | 박선기 | - | - | - | 휴림인프라투자조합 | 9.55 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 205,444 | 매출액 | 218,410 |
| 부채총계 | 106,761 | 당기순손익 | -15,241 |
| 자본총계 | 98,682 | 외부감사인 | 신한회계법인 |
| 자본금 | 18,617 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입대상자 변경 및 발행가액 정정 |
| 향후 계획 | 납입 대상자와의 협의를 통해 납입이 진행되도록 할 예정 |
| 출처 : 전자공시시스템(오늘이엔엠) |
[팜트리사모투자합자회사]팜트리사모투자합자회사는 라임트리사모투자합자회사와 동일하게 자본시장과 금융투자업에 따른 사모집합투자기구로 업무집행사원은 제이케이위더스(주)로 당사는 유한책임사원으로 참여하고 있습니다. 당사는 단순투자 목적으로 2024년 8월 13일에 2,900백만원을 출자하였고, 당사의 지분율은 93.6%입니다. 팜트리사모투자합자회사는 팜트리홀딩스(주)라는 SPC 지분 100%(28,000,000주, 28,000백만원)를 보유하고 있고, 팜트리홀딩스(주)는 알펜루트자산운용(주)의 보통주식 250,000주(39.4%)를 보유하여 최대주주의 지위를 확보하고 있습니다. [알펜루트헬스케어일반사모투자신탁제1호]알펜루트헬스케어일반사모투자신탁제1호는 알펜루트자산운용(주)이 운용하는 투자신탁펀드입니다. 당사는 단순투자 목적으로 2025년 9월 25일에 4,000백만원을 출자하였고, 당사의 지분율은 44.4%입니다. 알펜루트헬스케어일반사모투자신탁제1호는 2025년 9월 25일 유가증권시장 상장사인 (주)메타케어의 제17회차 사모 전환사채 90억원을 인수하였습니다.
| [유상증자 결정(2025.09.25)] |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 17 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 10,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 272,000,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 10,000,000,000 | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 4 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 4 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2028.09.25 | |||||||
| 6. 이자지급방법 |
1. 본 사채의 표면이율은 4.0%이며, 이자지급기일은 사채발행일 다음날(또는 전납입기일)로부터 다음의 이자납입기일까지 매3개월마다 원금에 대하여 제1조 제8호에 의한 표면이율을 적용하여 다음의 이자지급기일에 지급하기로 합니다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일을 이자 지급기일로 한다. [이자지급기일] 2025년 12월 25일, 2026년 03월 25일, 2026년 06월 25일, 2026년 09월 25일 2026년 12월 25일, 2027년 03월 25일, 2027년 06월 25일, 2027년 09월 25일 2027년 12월 25일, 2028년 03월 25일, 2028년 06월 25일, 2028년 09월 25일 |
|||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2028년 09월 25일에 전자등록금액의 100.0%에 해당하는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 500 | |||||||
| 전환가액 결정방법 |
“본 사채”의 전환가액은 “본 사채” 발행을 위한 “발행회사”의 이사회결의일(2025년 09월 16일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다. 가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격 나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 다.발행회사의 보통주의 본사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)전 제3거래일가중산술평균주가 |
|||||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | (주)메타케어 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 20,000,000 | |||||||
| 주식총수 대비비율(%) | 10.43 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026.09.25 | ||||||
| 종료일 | 2028.08.24 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 |
가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가 액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행 주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신규발행주식 수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환 가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으 로 인수되었더라면 “본사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우,“발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정 일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 “발행회사” 정관에 정한 바에 따라 액면가액(정관 제14조 제3항)으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 마. 상기 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 조정 일 직전일 현재의 전환가액보다 높을 경우에는 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다. 바. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 사. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. |
|||||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | 500 | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | [당사 정관 제13조의2(전환사채의 발행)]전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류, 전환가액 등은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 단 액면금액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 3호 사유 또는 차입금상환, 시설투자 등 경영상 필요하여 발행하는 경우에는 행사가액 조정의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 정한다. | |||||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | - | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 |
-. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 09월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날, 조기상환은 청구한 날(이하 “조기상환지급 기일”이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고 조기상환청구일이 본 사채발행일로부터 1년이내인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전부에 대해서만 조기청구가 가능하다 -. 매도청구권(Call Option)에 관한사항 : 1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 09월 25일부터 2026년 10월 25일, 2026년 11월 25일, 2026년 12월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 02월 25일, 2027년 03월 25일에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초의 권면총액의 35%를 초과하여 콜옵션을 행사 할 수 없다. 행사일이 영업일(대한민국에서 은행들이 영업하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (1) 콜옵션(Call Option) 행사금액 : 2026년 09월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0% 2026년 10월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0% 2026년 11월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0% 2026년 12월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0% 2027년 01월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0% 2027년 02월 25일 : 권면금액의 100.0.00% + 연단리 1.0% 2027년 03월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0% 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는자) 나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정 다. 취득규모 : 최대 35억원(콜옵션 35%) 라. 취득목적 : 미정 마. 제3자가 될수있는 자 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자) 바. 제3자가 얻게될 경제적 이익 : 제3자가 될수있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 및 리픽싱 조정후(최저조정한도인 액면가 기준) 당사 보통주 7,000,000주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율의 3.65%까지 보유가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음. 자세한 내용은 22. 기타투자판단에 참고할 사항 참조바랍니다. |
|||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2025.09.17 | |||||||
| 12. 납입일 | 2025.09.25 | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2025.09.17 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
| 불참 (명) | - | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행에 의한 발행 후 1년 이내 행사 및 분할금지 | |||||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | |||||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 09월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날, 조기상환은 청구한 날(이하 “조기상환지급 기일”이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고 조기상환청구일이 본 사채발행일로부터 1년이내인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전부에 대해서만 조기청구가 가능하다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2026-07-27 | 2026-08-26 | 2026-09-25 | 100.0000% |
| 2차 | 2026-10-26 | 2026-11-25 | 2026-12-25 | 100.0000% |
| 3차 | 2027-01-24 | 2027-02-23 | 2027-03-25 | 100.0000% |
| 4차 | 2027-04-26 | 2027-05-26 | 2027-06-25 | 100.0000% |
| 5차 | 2027-07-27 | 2027-08-26 | 2027-09-25 | 100.0000% |
| 6차 | 2027-10-26 | 2027-11-25 | 2027-12-25 | 100.0000% |
| 7차 | 2028-01-25 | 2028-02-24 | 2028-03-25 | 100.0000% |
| 8차 | 2028-04-25 | 2028-05-25 | 2028-06-24 | 100.0000% |
(1) 조기상환청구장소 : “발행회사”의 본점 또는 “발행회사”의 서울사무소
(2) 조기상환지급장소 : 신한은행 관악지점 서울대역센터
(3)조기상환청구기간:“사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “한국예탁결제원”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(4) 조기상환청구절차 :“사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는자) 나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정 다. 취득규모 : 최대 35억원(콜옵션 35%) 라. 취득목적 : 미정 마. 제3자가 될수있는 자 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자) 바. 제3자가 얻게될 경제적 이익 : 제3자가 될수있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 및 리픽싱 조정후(최저조정한도인 액면가 기준) 당사 보통주 7,000,000주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율의 3.65%까지 보유가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음. 1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 09월 25일부터 2026년 10월 25일, 2026년 11월 25일, 2026년 12월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 02월 25일, 2027년 03월 25일에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초의 권면총액의 35%를 초과하여 콜옵션을 행사 할 수 없다. 행사일이 영업일(대한민국에서 은행들이 영업하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액 :
2026년 09월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2026년 10월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2026년 11월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2026년 12월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2027년 01월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2027년 02월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2027년 03월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
(2) 콜옵션청구대금 지급장소 : (향후 협의하여 지정)
(3)콜옵션 청구기간 및 절차 : 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일이 속한 달의 11일부터 24일까지 사채권자에게 콜옵션행사 청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 매도청구권 행사기간(통지도달시점 기준) | 매매대금지급기일 | 매수대금(원금기준, %) | |
|---|---|---|---|---|
| 시기 | 종기 | |||
| 1차 | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-09-25 |
옵션행사 액면금액 + 연단리 1.0% |
| 2차 | 2026-10-11 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | |
| 3차 | 2026-11-11 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | |
| 4차 | 2026-12-11 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | |
| 5차 | 2027-01-11 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | |
| 6차 | 2027-02-11 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | |
| 7차 | 2027-03-11 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | |
(4) 콜옵션 행사청구인은 콜옵션 행사일에 사채권자에게 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 콜옵션 행사청구인에게 콜옵션 대상 사채를 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액의 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하고, 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(5) 콜옵션 행사청구인이 콜옵션 행사일에 콜옵션행사금액을 지급하지 아니한 경우 사채인수계약 12. 연체이자를 가산하여 지급하여야 한다.
(6) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점 (2027년 03월 25일)까지 콜옵션 한도금액(최초 권면총액의 35%) 상당의 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사가 지정하는 자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 단, 본건 사채 인수계약 11.사채의 조기상환청구권에 관한 사항에 따른 조기상환 청구 및 24.기한이익상실의 경우에는 예외로 한다.
(7) 단, 사채권자는 콜옵션 한도금액(최초 권면총액의 35%)와 무관하게 발행금액의 100%까지 본건 사채 인수계약 11.사채의 조기상환청구권에 관한 사항에 의해 조기상환청구권 행사가 가능하다.
(8) 콜옵션 행사일에 콜옵션과 본건 사채인수계약 11.사채의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 콜옵션이 우선한다.
(9) 인수인이 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하여야 한다.
(10) 인수인이 본 사채를 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 제3자에게 양도한 경우, 본 계약상 인수인의 의무(발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사에 응할 의무)는 소멸한 것으로 본다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유한회사 위시본 | - | 회사 경영상 필요자금 조달을 위해투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
| 한국투자증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 필요자금 조달을 위해투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정 | - | 9,000,000,000 | - |
1)유한회사 위시본
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 유한회사위시본 | 1 | 임지현 | 100 | - | - | 임지현 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 5 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 252 | 당기순손익 | -248 |
| 자본총계 | -247 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 외부 차입 | 조성경위 | 전환사채 투자목적 차입 |
* 비상장법인으로 2024년 기준 감사받지 않은 재무제표입니다.
2) 펀드별 상세 내역
| 구분 | 집합투자기구 |
| 본건 펀드1 | 알펜루트 헬스케어 일반 사모투자신탁 제1호[전문] |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | (주)메타로보틱스 | (주)테크랩스 | 광고대행업, 컨텐츠 제작 공급업 등 | 주1) |
주1) 외부평가에 관한 사항- 외부평가기관 : 회계법인 리안- 외부평가기간 : 2025년 09월 18일~2025년 09월 25일- 외부평가의견 : 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상 주식의 평가액은 16,299백만원에서 20,118백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 17,500백만원으로 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할때 적정하다고 판단됩니다.
| (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 91,626 | 매출액 | 97,868 |
| 부채총계 | 47,517 | 당기순손익 | 3,210 |
| 자본총계 | 44,109 | 외부감사인 | 동현회계법인 |
| 자본금 | 1,534 | 감사의견 | 적정 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | 500 | (B) | 20,000,000 | 2026.09.25 ~ 2028.08.24 | - | ||
| 합계 | 10,000,000,000 | 500 | 20,000,000 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 171,777,364 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 11.64 | |||||||
| 출처 : 전자공시시스템(메타케어) |
㈜오늘이엔엠과 알펜루트헬스케어일반사모투자신탁제1호는 공정가치가 존재하여 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되어 있고, 휴림그룹경조조합 / 라임트리 사모투자합자회사 / 팜트리 사모투자합자회사는 관계기업투자주식으로 분류되어 있습니다. 라임트리 사모투자합자회사와 팜트리 사모투자합자회사는 당사의 지분율이 50%를 초과하나, 유한책임조합원(사원)으로서 지배력이 없다고 판단하여 연결대상에서 제외되어 있습니다. 당기손익-공정가치측정금융자산은 공정가치법으로 평가하고, 관계기업투자주식에 대하여는 지분법을 적용하고 있습니다. 당사의 과거 3년간 평가손익 및 지분법손익은 다음과 같습니다.
| [평가손익 및 지분법 손익 현황] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 법인명 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 평가손익/지분법손익 | 평가손익/지분법손익 | 평가손익/지분법손익 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ㈜오늘이엔엠(구, 휴림네크웍스㈜) | 252 | -1,078 | |
| 알펜루트헬스케어일반사모투자신탁제1호 | -130 | |||
| 관계기업투자주식 | 휴림그룹경조조합 | -23 | -27 | -33 |
| 라임트리 사모투자합자회사 | -2,119 | 2,176 | ||
| 팜트리 사모투자합자회사 | 1,948 | -1,390 | ||
| 합 계 | -23 | 54 | -455 | |
| 출처 : 정기보고서 |
당기손익-공정가치 측정금융자산의 경우 공정가치 측정을 하기 때문에 가격변동위험에 노출되어 있고, 휴림그룹경조조합을 제외한 관계기업투자주식 또한 투자자산을 공정가치로 평가하여 자산에 반영하기 때문에 실질적으로 동일하게 가격변동 위험에 노출되어 있습니다.
| [관계기업의 요약재무정보] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 휴림그룹경조조합 | 라임트리사모투자합자회사 | ㈜오늘이엔엠 | 팜트리사모투자합자회사 | 알펜루트헬스케어일반사모투자신탁제1호 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2024년 | 2025년 | 2024년 | 2025년 | 2024년 | 2025년 | 2025년 | |
| 자 산 | 329 | 304 | 125 | 28,380 | 35,210 | 73,363 | 80,835 | 7,919 | 5,337 | 펀드공정가치8,708백만원 |
| 부 채 | 8 | 6 | 13 | 6 | 305 | 37,916 | 71,515 | 579 | 489 | |
| 자 본 | 321 | 298 | 112 | 28,374 | 34,906 | 35,447 | 9,320 | 7,340 | 4,847 | |
| 매출액 | 27 | 28 | 30 | - | - | 13,020 | 16,694 | - | 1,281 | |
| 당기순이익(손실) | (101) | (123) | (186) | (2,139) | 2,191 | (17,192) | (78,255) | 1,727 | (1,933) | |
| 총포괄이익(손실) | (101) | (123) | (186) | (2,139) | 2,191 | (15,262) | (78,855) | 1,727 | (2,493) | |
| 투자회사명 | - | 엣지파운드리(주)(보통주식) | - | 알펜루트자산운용(주)(보통주식) | (주)메타케어(17CB) | |||||
| 자 산 | 131,562 | 177,094 | - | 7,591 | 5,136 | 197,965 | ||||
| 부 채 | 54,700 | 48,657 | 574 | 484 | 76,984 | |||||
| 자 본 | 76,862 | 128,437 | 7,017 | 4,652 | 120,981 | |||||
| 매출액 | 37,298 | 36,391 | 1,503 | 1,281 | 32,822 | |||||
| 당기순이익(손실) | (18,011) | 15,697 | (1,444) | (1,805) | (212) | |||||
| 총포괄이익(손실) | (15,911) | 15,729 | (884) | (2,365) | (1,584) | |||||
| 출처 : 당사 제시 |
상기와 같이 휴림그룹경조조합을 제외하고는 투자목적으로 보유하고 있는 관계기업 지분으로 당사와 거래관계는 존재하지 않으나, 투자회사의 재무상태 악화 또는 기타 외부환경의 변동에 따라 투자자산의 공정가치가 크게 훼손될 가능성이 존재합니다. 이러한 경우 당사의 재무구조에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 후
당사는 신고서제출일 현재 총 5개의 타법인 지분을 보유하고 있으며, 모두 당사의 관계기업으로 분류되고 있습니다.
| [타법인 주식 보유현황] | |||
| (기준일 : | 2025년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가/감소 | 평가 | 기말 | 증가/감소 | 평가 | 기말 | 증가/감소 | 평가 | 기말 | |||||
| 휴림그룹경조조합 | 비상장 | 2022.09.08 | - | 100 | 91 | 2 | -23 | 70 | 10 | -27 | 53 | - | -33 | 20 |
| 라임트리 사모투자합자회사 | 비상장 | 2024.03.06 | 단순투자 | 30,300 | 30,307 | -2,119 | 28,188 | 4,313 | 2,176 | 34,677 | ||||
| ㈜오늘이엔엠(구, 휴림네크웍스㈜) | 상장 | 2024.06.20 | 단순투자 | 1,500 | 1,500 | 252 | 1,752 | - | -1,078 | 674 | ||||
| 팜트리 사모투자합자회사 | 비상장 | 2024.08.13 | 단순투자 | 2,900 | 3,294 | 1,948 | 5,242 | -394 | -1,390 | 3,458 | ||||
| 알펜루트헬스케어일반사모투자신탁제1호 | 비상장 | 2025.09.25 | 단순투자 | 4,000 | 4,000 | -130 | 3,870 | |||||||
| 합 계 | 91 | 2 | -23 | 70 | 35,111 | 54 | 35,235 | 7,919 | -455 | 42,699 | ||||
| 출처 : 정기보고서 |
[휴림그룹경조조합]
| [투자결정관련 사항] |
| 구 분 | 휴림그룹경조조합 |
|---|---|
| 투자목적 | 휴림그룹 계열사 전 임직원의 소속감과 애사심 고취를 위하여 휴림그룹 경조조합 설립에 따른 출자를 통해 조합원 자격을 취득하고 그룹차원의 경조시스템을 구축 |
| 의사결정주체 | 당사 이사회이나 휴림그룹 전체의 공통사항 |
| 의사결정이사회 | 2022년 8월 26일 이사회 |
| 사업적 연관성 | 당사 임직원의 경조사 및 복리후생 지원 |
| 자금조달경위 | 여유자금 |
| 출처 : 당사 제시 |
휴림그룹경조조합은 휴림그룹 내 경조사 및 복리후생 지원 등을 위해 설립된 비영리법인으로 휴림그룹에 편입되면서 지분을 취득하게 되었습니다. 휴림그룹경조조합은 경조사 및 복리후생 지원만 하고, 그 자금의 원천은 수익사업이 없기 때문에 휴림그룹 내 회사 출자금으로 이루어집니다. 따라서 휴림그룹경조조합은 지속적으로 평가손실이 인식되고 추가출자가 진행될 예정입니다. 당사는 2026년 4월 7일 휴림그룹경조조합에 1억원을 추가출자하였습니다. [라임트리사모투자합자회사]
| [투자결정관련 사항] |
| 구 분 | 라임트리사모투자합자회사 | |||
|---|---|---|---|---|
| 투자목적 | 1. 단순투자목적2. 엣지파운드리(주)는 센서전문기업으로서 인쇄전자기술, 전자기응용기술, 열영상 적외선 기술 등을 보유하여 엑셀, 브레이크 페달 센서, 적외선 열영상 센서 및 모듈 등을 개발, 제조 및 공급하는 업체입니다. 기술력을 보유하고 있는 엣지파운드리(주)가 당사와 향후 협업이 가능할 것으로 기대 | |||
| 의사결정주체 | 당사 이사회 | |||
| 의사결정이사회 | 2024년 3월 4일 이사회, 2024년 12월 16일 이사회 2차례 | |||
| 사업적 연관성 | 당사와 제품군은 다르지만 자동차부품을 제조하는 회사로 당사의 제품군 확대 또는 신규 제품 개발에 도움이 될 것으로 기대 | |||
| 자금조달경위 | 17,000백만원 - ㈜카나리아바이오 제2회 사모 신주인수권부사채 3,000백만원 여유자금 14,000백만원13,300백만원 - 제14회 사모 전환사채 3,000백만원 제15회 사모 전환사채 10,000백만원 여유자금 300백만원 | |||
| 최종투자회사개요 | 회사명 | 엣지파운드리(주) | ||
| 주소 | 대전광역시 유성구 엑스포로385 | |||
| 영위사업 | 자동차 관련 센서 제품의 제조 및 판매업 | |||
| 대표이사 | 남용현 | |||
| 최대주주 | 에이아이코어비즈(주)(2025년말 지분율 20.62%) | |||
| 요약재무현황(단위: 백만원) | ||||
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |
| 자 산 | 177,094 | 131,562 | 104,303 | |
| 부 채 | 48,657 | 54,700 | 48,168 | |
| 자 본 | 128,437 | 76,862 | 56,135 | |
| 매출액 | 36,391 | 37,298 | 37,040 | |
| 당기순이익(손실) | 15,697 | (18,011) | (21,330) | |
| 총포괄이익(손실) | 15,729 | (15,911) | (21,591) | |
| 출처 : 당사 제시 |
라임트리사모투자합자회사는 자본시장과 금융투자업에 따른 사모집합투자기구로 업무집행사원은 제이케이위더스(주)로 당사는 유한책임사원으로 참여하고 있습니다. 당사는 단순투자 목적으로 2024년 3월 6일에 17,000백만원을 출자하였고, 2024년 12월 18일에 13,300백만원을 출자하였습니다. 2024년 12월 18일 출자자금중 3,000백만원의 원천은 제14회 사모 전환사채이고, 10,000백만원의 원천은 제15회 사모 전환사채이며, 나머지 금액은 자체 자금입니다. 당사의 총 출자금액은 30,300백만원이고, 지분율은 99.4%입니다. 라임트리사모투자합자회사는 에이아이코어비즈(주)라는 SPC 지분 100%(5,900,000주, 29,500백만원)를 보유하고 있고, 에이아이코어비즈(주)는 코스닥상장회사인 엣지파운드리(주)의 보통주식 13,059,697주(19.2%)를 보유하고 있습니다. 에이아이코어비즈(주)는 2024년 3월 8일 제3자배정 유상증자를 통해 7,181,088주를 취득하여 엣지파운드리(주)의 최대주주 지위를 확보하였고, 2024년 12월 20일 제3자배정 유상증자를 통해 5,878,609주를 추가취득하였습니다.
| [유상증자 결정(2024.03.08)] |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 7,181,088 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 49,817,114 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | 16,099,999,296 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,242 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,490 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2024.03.08 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024.03.29 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023.12.22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제 (상장일로부터 1년간한국예탁결제원에 전자등록주식전량 의무보유 설정) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액 산정기준: [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조 제2항에 의하여 제3자 배정방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인된 금액으로 산정하였으며, 원단위 미만은 절상하였음.(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.
(3) 주금납입장소: 기업은행 대덕공단지점(4) 상기 일정은 관계기관의 협의에 따라 변경될수 있음.(5) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.(6) 금번 유상증자 납입 시 최대주주 변경예정에 있습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 6,110,044 | 14,361,217,190 | 2,350.43 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 3,201,202 | 7,796,493,065 | 2,435.49 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,391,926 | 3,736,871,715 | 2,684.68 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,490.20 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,490.20 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 2,242 | ||
*발행가액의 원단위 미만은 절상
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 신주의 배정으로 인해 최대주주가 변경되는 경우에는 주주총회의 보통결의를 거쳐야 한다.1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식총수의 100분의40를 초과하지 않는 범위에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우6. 「근로자복지기본법」제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우10. 신기술사업금융회사나 중소기업창업투자회사 및 관련 투자조합 등의 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우11.「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제165조의 16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우12. 회사가 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게” 신주를 발행하는 경우.13. 회사의 긴급한 자금조달이나 재무구조 개선을 위해 최대주주 및 그의 특수관계인(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제141조에 따른 “특수관계인”을 말한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우14. 회사의 중,장기적인 발전, 신규사업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 우리사주조합, 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 타법인증권 취득자금 : 16,099,999,296 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이아이코어비즈 주식회사 | 변경예정최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함. | - | 7,181,088 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에이아이코어비즈 주식회사 | 1 | 박찬영 | - | - | - | 라임트리사모투자합자회사 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
※ 상기 법인은 2024년 신설된 회사로 재무사항은 기재하지 않았습니다.
| 출처 : 전자공시시스템(엣지파운드리) |
| [최대주주 변경(2024.03.08)] |
| 1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 남용현 외 1인 | ||
| 소유주식수(주) | 6,242,832 | ||||
| 소유비율(%) | 10.95 | ||||
| 변경후 | 최대주주등 | 에이아이코어비즈 주식회사 | |||
| 소유주식수(주) | 7,181,088 | ||||
| 소유비율(%) | 12.60 | ||||
| 2. 변경사유 | 제3자배정 유상증자로 인한 신주인수 | ||||
| -실권주 인수로 인한 변경 여부 | 아니오 | ||||
| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 지분인수목적 | 경영 참여 | ||||
| -인수자금 조달방법 | 자기자금(원) | 16,099,999,296 | |||
| 차입금(원) | - | ||||
| 차입처 | - | ||||
| 차입기간 | - | ~ | - | ||
| 담보내역 | - | ||||
| -인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | - | ||||
| 4. 변경일자 | 2024-03-08 | ||||
| 5. 변경확인일자 | 2024-03-08 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 당사의 제3자배정 유상증자에 따른 최대주주 변경으로, 변경일자 및 확인일자는 제3자배정 유상증자 주금 납입일입니다.2) 상기 1. 변경 내용 중 변경 후 최대주주 등의 소유비율은 금번 제3자배정 유상증자 배정 주식수를 포함한 주식수(49,817,114주 + 7,181,088주 = 56,998,202주)에 대한 소유비율로 계산되었습니다.3) 금번 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주 7,181,088주는 코스닥시장 상장규정에 따라 1년간 보호예수될 예정입니다.4) 하기 '변경 후 최대주주(명목회사인 경우)에 관한 사항' 중 '2.주요 재무사항 등'은 24년 신설된 법인으로 기재하지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-14 유상증자결정(제3자배정)2024-01-12 유상증자결정(제3자배정증자)2023-12-22 유상증자결정(제3자배정) | ||||
[세부변경내역]
| 성명(법인명,조합명,기타단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
| 남용현 | 변경전 최대주주 | 6,225,270 | 12.5 | 6,225,270 | 10.92 | - |
| 심준보 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 17,562 | 0.04 | 17,562 | 0.03 | - |
| 에이아이코어비즈 주식회사 | 변경후 최대주주 | - | - | 7,181,088 | 12.60 | - |
[변경 후 최대주주(명목회사인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인의 기본정보 | |||
| 법인명 | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 법인등록번호 |
| 에이아이코어비즈 주식회사 | 대한민국 | 서울시 서초구 서초2동 | 110111-8866951 |
| 주요 사업내용 | 투자업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보 | |||
| 구분 | 성명 | 소유 주식수(주) | 지분율(%) |
| 대표이사 | 박찬영 | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| - 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보 | |||
| 구분 | 성명 | 소유 주식수(주) | 지분율(%) |
| 최대출자자 | 라임트리사모투자 합자회사 | 3,300,000 | 100 |
| - | - | - | - |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 임원 경력 | |||||||
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 직위 | 입사연월일 | 퇴사연월일 | 비고 |
| 박찬영 | 제이케이위더스 주식회사 | 비상장 | - | 대표이사 | 2022-11-07 | - | - |
| 박찬영 | 에이아이코어비즈 주식회사 | 비상장 | - | 대표이사 | 2024-02-08 | - | - |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력 | ||||||
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 최대주주에 해당하는 기간 | 비고 | |
| 시작일 | 종료일 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 3. 당해 상장법인과의 관계 | |||
| - 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계 | 변경 후 최대주주 | ||
| - 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계 | 성명 | 최대주주(법인)와의 관계 | |
| 대표이사 | 박찬영 | 최대주주(법인)의 대표이사 | |
| 4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 3자배정 유상증자 참여 | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 출처 : 전자공시시스템(엣지파운드리) |
| [유상증자 결정(2024.12.20)] |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 5,878,609 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 57,124,886 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 4,009,998,187 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | 8,000,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,043 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,270 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2024.12.20 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025.01.22 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024.09.03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제 (상장일로부터 1년간한국예탁결제원에 전자등록주식전량 의무보유 설정) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액 산정기준: [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조 제2항에 의하여 제3자 배정방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인된 금액으로 산정하였으며, 원단위 미만은 절상하였음.(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.
(3) 주금납입장소: 기업은행 대덕공단지점(4) 상기 일정은 관계기관의 협의에 따라 변경될수 있음.(5) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.(6) 기타자금의 사용목적은 24.12.06 주요사항보고서(회사합병 결정)에 따른 주식매수청구권 행사 금액 충당 목적입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 3,082,559 | 6,872,998,240 | 2,229.64 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 1,138,379 | 2,605,205,480 | 2,288.52 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 131,565 | 301,486,180 | 2,291.54 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,269.90 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,269.90 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 2,043 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 신주의 배정으로 인해 최대주주가 변경되는 경우에는 주주총회의 보통결의를 거쳐야 한다.1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식총수의 100분의40를 초과하지 않는 범위에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우6. 「근로자복지기본법」제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우10. 신기술사업금융회사나 중소기업창업투자회사 및 관련 투자조합 등의 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우11.「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제165조의 16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우12. 회사가 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게” 신주를 발행하는 경우.13. 회사의 긴급한 자금조달이나 재무구조 개선을 위해 최대주주 및 그의 특수관계인(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제141조에 따른 “특수관계인”을 말한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우14. 회사의 중,장기적인 발전, 신규사업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 우리사주조합, 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 운영자금 및 기타자금 활용목적 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이아이코어비즈 주식회사 | 최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함. | 2024.03.08제3자배정 유상증자 납입(최대주주변경) | 5,878,609 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에이아이코어비즈 주식회사 | 1 | 박찬영 | - | - | - | 라임트리사모투자합자회사 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
※ 상기 법인은 2024년 신설된 회사로 재무사항은 기재하지 않았습니다.
| 출처 : 전자공시시스템(엣지파운드리) |
[㈜오늘이엔엠]
| [투자결정관련 사항] |
| 구 분 | ㈜오늘이엔엠(구, 휴림네크웍스㈜) | |||
|---|---|---|---|---|
| 투자목적 | 1. 단순투자목적2. 그룹지배구조 개선 및 관계회사 운영자금 확충 | |||
| 의사결정주체 | 당사 이사회이나 최대주주인 휴림로봇(주)와 공동투자 | |||
| 의사결정이사회 | 2024년 6월 20일 이사회 | |||
| 사업적 연관성 | 무관 | |||
| 자금조달경위 | 1,500백만원 - 여유자금 | |||
| 최종투자회사개요 | 회사명 | ㈜오늘이엔엠(구, 휴림네크웍스㈜) | ||
| 주소 | 서울시 서초구 효령로 345, 2층 (휴림빌딩) | |||
| 영위사업 | 안테나 및 기타 전자통신제품의 제조 및 판매업 | |||
| 대표이사 | 이홍관, 허재 | |||
| 최대주주 | (주)오늘바이오(2025년말 지분율 3.60%) | |||
| 요약재무현황(단위: 백만원) | ||||
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |
| 자 산 | 80,835 | 73,363 | 55,880 | |
| 부 채 | 71,515 | 37,916 | 11,132 | |
| 자 본 | 9,320 | 35,447 | 44,748 | |
| 매출액 | 16,694 | 13,020 | 17,450 | |
| 당기순이익(손실) | (78,255) | (17,192) | (13,904) | |
| 총포괄이익(손실) | (78,855) | (15,262) | (13,588) | |
| 출처 : 당사 제시 |
㈜오늘이엔엠(구, 휴림네크웍스㈜)은 당사의 최대주주인 휴림로봇㈜가 2022년 08월 02일 15.7%의 지분을 총 250억원을 통해 인수하였습니다. 당사는 단순투자목적으로 2024년 6월 20일 ㈜오늘이엔엠의 3자배정 유상증자에 참여하여 보통주식 184,049주(1,500백만원)를 인수하였습니다. 그러나 2025년 07월 제3자배정 유상증자에 따라 최대주주가 휴림로봇㈜(지분율 7.8%)에서 ㈜오늘바이오(지분율 10.7%)로 변경되었습니다. 2024년 9월 ㈜오늘이엔엠 액면분할로 2025년말 당사의 보유주식수는 920,256주로 지분율은 약 2.0% 수준입니다.
| [유상증자 결정(2024.06.20.)] |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 613,496 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 2,175,927 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | 4,999,992,400 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 8,150 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 9,055 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며 이사회 결의로 10%할인율을 적용함. | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제 9조 | ||
| 9. 납입일 | 2024.06.20 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024.07.04 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023.10.04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모, 1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 자금조달 목적
| (단위 : 백만원) |
| 사용목적 | 내역 | 금액 |
|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 대상 미확정 | 4,999 |
2)신주의 발행가액"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 2 항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.3)기타사항①상기 발행가액은 확정가액입니다.②본 유상증자와 관련하여 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.③본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.④본 유상증자로 발행되는 신주는 주권유통일로부터 1년간 전량 보호예수 됩니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,157,872 | 11,507,195,210 | 9,938.23 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 75,408 | 709,080,560 | 9,403.25 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 11,949 | 108,200,100 | 9,055.16 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 9,465.55 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 9,055.16 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 8,150 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 9 조 (신주인수권)① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우2.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 또는 「상법」 542조의 3 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3.「외국인투자촉진법」에 의하여 외국인투자자에게 총발행주식의 100분의 40의 범위 내에서 신주를 배정하는 경우4.「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3의 규정 및 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5.「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자회사에 발행주식 총수의 100분의 50까지 배정하는 경우6.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요 또는 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7.발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산·판매·자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우8.주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우9.<삭제>10.「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. | 타법인증권취득자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 휴림로봇(주) | 최대주주 | 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 해당사항 없음. | 245,398 | - |
| (주)휴림에이텍 | 최대주주의 특별관계자 | 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 해당사항 없음. | 184,049 | - |
| (주)파라텍 | 최대주주의 특별관계자 | 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 해당사항 없음. | 184,049 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 휴림로봇(주) | 137,833 | 김봉관 | - | - | - | (주)휴림홀딩스 | 11.06 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 116,854 | 매출액 | 82,665 |
| 부채총계 | 24,669 | 당기순손익 | 681 |
| 자본총계 | 92,184 | 외부감사인 | 이촌회계법인 |
| 자본금 | 35,397 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)휴림에이텍 | 14,117 | 설정호 | - | - | - | 휴림로봇(주) | 39.81 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 54,192 | 매출액 | 63,663 |
| 부채총계 | 10,772 | 당기순손익 | 8,202 |
| 자본총계 | 43,420 | 외부감사인 | 서현회계법인 |
| 자본금 | 27,105 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)파라텍 | 15,653 | 박선기 | - | - | - | 휴림인프라투자조합 | 9.55 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 205,444 | 매출액 | 218,410 |
| 부채총계 | 106,761 | 당기순손익 | -15,241 |
| 자본총계 | 98,682 | 외부감사인 | 신한회계법인 |
| 자본금 | 18,617 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입대상자 변경 및 발행가액 정정 |
| 향후 계획 | 납입 대상자와의 협의를 통해 납입이 진행되도록 할 예정 |
| 출처 : 전자공시시스템(오늘이엔엠) |
[팜트리사모투자합자회사]
| [투자결정관련 사항] |
| 구 분 | 팜트리사모투자합자회사 | |||
|---|---|---|---|---|
| 투자목적 | 1. 단순투자목적2. 기업가치 제고를 위한 투자역량 확보 | |||
| 의사결정주체 | 당사 이사회 | |||
| 의사결정이사회 | 2024년 8월 12일 이사회 | |||
| 사업적 연관성 | 무관 | |||
| 자금조달경위 | 2,900백만원 - ㈜카나리아바이오 제2회 사모 신주인수권부사채 | |||
| 최종투자회사개요 | 회사명 | 알펜루트자산운용(주) | ||
| 주소 | 서울특별시 서초구 효령로 263 | |||
| 영위사업 | 자산운용업 | |||
| 대표이사 | 최보근, 이규 | |||
| 최대주주 | 팜트리홀딩스(주)(2025년말 지분율 39.39%) | |||
| 요약재무현황(단위: 백만원) | ||||
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |
| 자 산 | 5,136 | 7,591 | 13,211 | |
| 부 채 | 484 | 574 | 1,254 | |
| 자 본 | 4,652 | 7,017 | 11,957 | |
| 매출액 | 1,281 | 1,503 | 3,220 | |
| 당기순이익(손실) | (1,805) | (1,444) | (446) | |
| 총포괄이익(손실) | (2,365) | (884) | (446) | |
| 출처 : 당사 제시 |
팜트리사모투자합자회사는 라임트리사모투자합자회사와 동일하게 자본시장과 금융투자업에 따른 사모집합투자기구로 업무집행사원은 제이케이위더스(주)로 당사는 유한책임사원으로 참여하고 있습니다. 당사는 단순투자 목적으로 2024년 8월 13일에 2,900백만원을 출자하였고, 당사의 지분율은 93.6%입니다. 팜트리사모투자합자회사는 팜트리홀딩스(주)라는 SPC 지분 100%(28,000,000주, 28,000백만원)를 보유하고 있고, 팜트리홀딩스(주)는 알펜루트자산운용(주)의 보통주식 250,000주(39.4%)를 보유하여 최대주주의 지위를 확보하고 있습니다. [알펜루트헬스케어일반사모투자신탁제1호]
| [투자결정관련 사항] |
| 구 분 | 알펜루트헬스케어일반사모투자신탁제1호 | |||
|---|---|---|---|---|
| 투자목적 | 1. 단순투자목적2. 저평가된 헬스케어 기업에 투자하는 전략을 수행함으로써 장기적인 자산 증식과 함께 주식시장의 변동성 대비 낮은 변동성 및 초과수익을 추구 | |||
| 의사결정주체 | 당사 이사회 | |||
| 의사결정이사회 | 2025년 9월 23일 이사회 | |||
| 사업적 연관성 | 무관 | |||
| 자금조달경위 | 4,000백만원 - 여유자금 | |||
| 최종투자회사개요 | 회사명 | (주)메타케어 | ||
| 주소 | 경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동) | |||
| 영위사업 | 의료기기, 의약품 판매업 및 부동산 임대업 | |||
| 대표이사 | 이수진 | |||
| 최대주주 | 주)메타랩스(2025년말 지분율 37.28%) | |||
| 요약재무현황(단위: 백만원) | ||||
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |
| 자 산 | 197,965 | 157,820 | 155,305 | |
| 부 채 | 76,984 | 41,022 | 17,600 | |
| 자 본 | 120,981 | 116,798 | 137,705 | |
| 매출액 | 32,822 | 20,208 | 17,257 | |
| 당기순이익(손실) | (212) | 7,593 | (26,020) | |
| 총포괄이익(손실) | (1,584) | 7,874 | (25,983) | |
| 출처 : 당사 제시 |
알펜루트헬스케어일반사모투자신탁제1호는 알펜루트자산운용(주)이 운용하는 투자신탁펀드입니다. 당사는 단순투자 목적으로 2025년 9월 25일에 4,000백만원을 출자하였고, 당사의 지분율은 44.4%입니다. 알펜루트헬스케어일반사모투자신탁제1호는 2025년 9월 25일 유가증권시장 상장사인 (주)메타케어의 제17회차 사모 전환사채 90억원을 인수하였습니다.
| [유상증자 결정(2025.09.25)] |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 17 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 10,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 272,000,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 10,000,000,000 | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 4 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 4 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2028.09.25 | |||||||
| 6. 이자지급방법 |
1. 본 사채의 표면이율은 4.0%이며, 이자지급기일은 사채발행일 다음날(또는 전납입기일)로부터 다음의 이자납입기일까지 매3개월마다 원금에 대하여 제1조 제8호에 의한 표면이율을 적용하여 다음의 이자지급기일에 지급하기로 합니다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일을 이자 지급기일로 한다. [이자지급기일] 2025년 12월 25일, 2026년 03월 25일, 2026년 06월 25일, 2026년 09월 25일 2026년 12월 25일, 2027년 03월 25일, 2027년 06월 25일, 2027년 09월 25일 2027년 12월 25일, 2028년 03월 25일, 2028년 06월 25일, 2028년 09월 25일 |
|||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2028년 09월 25일에 전자등록금액의 100.0%에 해당하는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 500 | |||||||
| 전환가액 결정방법 |
“본 사채”의 전환가액은 “본 사채” 발행을 위한 “발행회사”의 이사회결의일(2025년 09월 16일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다. 가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격 나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 다.발행회사의 보통주의 본사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)전 제3거래일가중산술평균주가 |
|||||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | (주)메타케어 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 20,000,000 | |||||||
| 주식총수 대비비율(%) | 10.43 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026.09.25 | ||||||
| 종료일 | 2028.08.24 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 |
가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가 액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행 주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신규발행주식 수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환 가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으 로 인수되었더라면 “본사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우,“발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정 일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 “발행회사” 정관에 정한 바에 따라 액면가액(정관 제14조 제3항)으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 마. 상기 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 조정 일 직전일 현재의 전환가액보다 높을 경우에는 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다. 바. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 사. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. |
|||||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | 500 | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | [당사 정관 제13조의2(전환사채의 발행)]전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류, 전환가액 등은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 단 액면금액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 3호 사유 또는 차입금상환, 시설투자 등 경영상 필요하여 발행하는 경우에는 행사가액 조정의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 정한다. | |||||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | - | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 |
-. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 09월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날, 조기상환은 청구한 날(이하 “조기상환지급 기일”이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고 조기상환청구일이 본 사채발행일로부터 1년이내인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전부에 대해서만 조기청구가 가능하다 -. 매도청구권(Call Option)에 관한사항 : 1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 09월 25일부터 2026년 10월 25일, 2026년 11월 25일, 2026년 12월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 02월 25일, 2027년 03월 25일에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초의 권면총액의 35%를 초과하여 콜옵션을 행사 할 수 없다. 행사일이 영업일(대한민국에서 은행들이 영업하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (1) 콜옵션(Call Option) 행사금액 : 2026년 09월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0% 2026년 10월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0% 2026년 11월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0% 2026년 12월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0% 2027년 01월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0% 2027년 02월 25일 : 권면금액의 100.0.00% + 연단리 1.0% 2027년 03월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0% 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는자) 나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정 다. 취득규모 : 최대 35억원(콜옵션 35%) 라. 취득목적 : 미정 마. 제3자가 될수있는 자 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자) 바. 제3자가 얻게될 경제적 이익 : 제3자가 될수있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 및 리픽싱 조정후(최저조정한도인 액면가 기준) 당사 보통주 7,000,000주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율의 3.65%까지 보유가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음. 자세한 내용은 22. 기타투자판단에 참고할 사항 참조바랍니다. |
|||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2025.09.17 | |||||||
| 12. 납입일 | 2025.09.25 | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2025.09.17 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
| 불참 (명) | - | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행에 의한 발행 후 1년 이내 행사 및 분할금지 | |||||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | |||||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 09월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날, 조기상환은 청구한 날(이하 “조기상환지급 기일”이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고 조기상환청구일이 본 사채발행일로부터 1년이내인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전부에 대해서만 조기청구가 가능하다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2026-07-27 | 2026-08-26 | 2026-09-25 | 100.0000% |
| 2차 | 2026-10-26 | 2026-11-25 | 2026-12-25 | 100.0000% |
| 3차 | 2027-01-24 | 2027-02-23 | 2027-03-25 | 100.0000% |
| 4차 | 2027-04-26 | 2027-05-26 | 2027-06-25 | 100.0000% |
| 5차 | 2027-07-27 | 2027-08-26 | 2027-09-25 | 100.0000% |
| 6차 | 2027-10-26 | 2027-11-25 | 2027-12-25 | 100.0000% |
| 7차 | 2028-01-25 | 2028-02-24 | 2028-03-25 | 100.0000% |
| 8차 | 2028-04-25 | 2028-05-25 | 2028-06-24 | 100.0000% |
(1) 조기상환청구장소 : “발행회사”의 본점 또는 “발행회사”의 서울사무소
(2) 조기상환지급장소 : 신한은행 관악지점 서울대역센터
(3)조기상환청구기간:“사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “한국예탁결제원”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(4) 조기상환청구절차 :“사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는자) 나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정 다. 취득규모 : 최대 35억원(콜옵션 35%) 라. 취득목적 : 미정 마. 제3자가 될수있는 자 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자) 바. 제3자가 얻게될 경제적 이익 : 제3자가 될수있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 및 리픽싱 조정후(최저조정한도인 액면가 기준) 당사 보통주 7,000,000주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율의 3.65%까지 보유가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음. 1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 09월 25일부터 2026년 10월 25일, 2026년 11월 25일, 2026년 12월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 02월 25일, 2027년 03월 25일에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초의 권면총액의 35%를 초과하여 콜옵션을 행사 할 수 없다. 행사일이 영업일(대한민국에서 은행들이 영업하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액 :
2026년 09월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2026년 10월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2026년 11월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2026년 12월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2027년 01월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2027년 02월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2027년 03월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
(2) 콜옵션청구대금 지급장소 : (향후 협의하여 지정)
(3)콜옵션 청구기간 및 절차 : 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일이 속한 달의 11일부터 24일까지 사채권자에게 콜옵션행사 청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 매도청구권 행사기간(통지도달시점 기준) | 매매대금지급기일 | 매수대금(원금기준, %) | |
|---|---|---|---|---|
| 시기 | 종기 | |||
| 1차 | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-09-25 |
옵션행사 액면금액 + 연단리 1.0% |
| 2차 | 2026-10-11 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | |
| 3차 | 2026-11-11 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | |
| 4차 | 2026-12-11 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | |
| 5차 | 2027-01-11 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | |
| 6차 | 2027-02-11 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | |
| 7차 | 2027-03-11 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | |
(4) 콜옵션 행사청구인은 콜옵션 행사일에 사채권자에게 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 콜옵션 행사청구인에게 콜옵션 대상 사채를 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액의 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하고, 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(5) 콜옵션 행사청구인이 콜옵션 행사일에 콜옵션행사금액을 지급하지 아니한 경우 사채인수계약 12. 연체이자를 가산하여 지급하여야 한다.
(6) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점 (2027년 03월 25일)까지 콜옵션 한도금액(최초 권면총액의 35%) 상당의 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사가 지정하는 자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 단, 본건 사채 인수계약 11.사채의 조기상환청구권에 관한 사항에 따른 조기상환 청구 및 24.기한이익상실의 경우에는 예외로 한다.
(7) 단, 사채권자는 콜옵션 한도금액(최초 권면총액의 35%)와 무관하게 발행금액의 100%까지 본건 사채 인수계약 11.사채의 조기상환청구권에 관한 사항에 의해 조기상환청구권 행사가 가능하다.
(8) 콜옵션 행사일에 콜옵션과 본건 사채인수계약 11.사채의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 콜옵션이 우선한다.
(9) 인수인이 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하여야 한다.
(10) 인수인이 본 사채를 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 제3자에게 양도한 경우, 본 계약상 인수인의 의무(발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사에 응할 의무)는 소멸한 것으로 본다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유한회사 위시본 | - | 회사 경영상 필요자금 조달을 위해투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
| 한국투자증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 필요자금 조달을 위해투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정 | - | 9,000,000,000 | - |
1)유한회사 위시본
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 유한회사위시본 | 1 | 임지현 | 100 | - | - | 임지현 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 5 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 252 | 당기순손익 | -248 |
| 자본총계 | -247 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 외부 차입 | 조성경위 | 전환사채 투자목적 차입 |
* 비상장법인으로 2024년 기준 감사받지 않은 재무제표입니다.
2) 펀드별 상세 내역
| 구분 | 집합투자기구 |
| 본건 펀드1 | 알펜루트 헬스케어 일반 사모투자신탁 제1호[전문] |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | (주)메타로보틱스 | (주)테크랩스 | 광고대행업, 컨텐츠 제작 공급업 등 | 주1) |
주1) 외부평가에 관한 사항- 외부평가기관 : 회계법인 리안- 외부평가기간 : 2025년 09월 18일~2025년 09월 25일- 외부평가의견 : 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상 주식의 평가액은 16,299백만원에서 20,118백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 17,500백만원으로 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할때 적정하다고 판단됩니다.
| (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 91,626 | 매출액 | 97,868 |
| 부채총계 | 47,517 | 당기순손익 | 3,210 |
| 자본총계 | 44,109 | 외부감사인 | 동현회계법인 |
| 자본금 | 1,534 | 감사의견 | 적정 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | 500 | (B) | 20,000,000 | 2026.09.25 ~ 2028.08.24 | - | ||
| 합계 | 10,000,000,000 | 500 | 20,000,000 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 171,777,364 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 11.64 | |||||||
| 출처 : 전자공시시스템(메타케어) |
㈜오늘이엔엠과 알펜루트헬스케어일반사모투자신탁제1호는 공정가치가 존재하여 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되어 있고, 휴림그룹경조조합 / 라임트리 사모투자합자회사 / 팜트리 사모투자합자회사는 관계기업투자주식으로 분류되어 있습니다. 라임트리 사모투자합자회사와 팜트리 사모투자합자회사는 당사의 지분율이 50%를 초과하나, 유한책임조합원(사원)으로서 지배력이 없다고 판단하여 연결대상에서 제외되어 있습니다. 당기손익-공정가치측정금융자산은 공정가치법으로 평가하고, 관계기업투자주식에 대하여는 지분법을 적용하고 있습니다. 당사의 과거 3년간 평가손익 및 지분법손익은 다음과 같습니다.
| [평가손익 및 지분법 손익 현황] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 법인명 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 평가손익/지분법손익 | 평가손익/지분법손익 | 평가손익/지분법손익 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ㈜오늘이엔엠(구, 휴림네크웍스㈜) | 252 | -1,078 | |
| 알펜루트헬스케어일반사모투자신탁제1호 | -130 | |||
| 관계기업투자주식 | 휴림그룹경조조합 | -23 | -27 | -33 |
| 라임트리 사모투자합자회사 | -2,119 | 2,176 | ||
| 팜트리 사모투자합자회사 | 1,948 | -1,390 | ||
| 합 계 | -23 | 54 | -455 | |
| 출처 : 정기보고서 |
당기손익-공정가치 측정금융자산의 경우 공정가치 측정을 하기 때문에 가격변동위험에 노출되어 있고, 휴림그룹경조조합을 제외한 관계기업투자주식 또한 투자자산을 공정가치로 평가하여 자산에 반영하기 때문에 실질적으로 동일하게 가격변동 위험에 노출되어 있습니다.
| [관계기업의 요약재무정보] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 휴림그룹경조조합 | 라임트리사모투자합자회사 | ㈜오늘이엔엠 | 팜트리사모투자합자회사 | 알펜루트헬스케어일반사모투자신탁제1호 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2024년 | 2025년 | 2024년 | 2025년 | 2024년 | 2025년 | 2025년 | |
| 자 산 | 329 | 304 | 125 | 28,380 | 35,210 | 73,363 | 80,835 | 7,919 | 5,337 | 펀드공정가치8,708백만원 |
| 부 채 | 8 | 6 | 13 | 6 | 305 | 37,916 | 71,515 | 579 | 489 | |
| 자 본 | 321 | 298 | 112 | 28,374 | 34,906 | 35,447 | 9,320 | 7,340 | 4,847 | |
| 매출액 | 27 | 28 | 30 | - | - | 13,020 | 16,694 | - | 1,281 | |
| 당기순이익(손실) | (101) | (123) | (186) | (2,139) | 2,191 | (17,192) | (78,255) | 1,727 | (1,933) | |
| 총포괄이익(손실) | (101) | (123) | (186) | (2,139) | 2,191 | (15,262) | (78,855) | 1,727 | (2,493) | |
| 투자회사명 | - | 엣지파운드리(주)(보통주식) | - | 알펜루트자산운용(주)(보통주식) | (주)메타케어(17CB) | |||||
| 자 산 | 131,562 | 177,094 | - | 7,591 | 5,136 | 197,965 | ||||
| 부 채 | 54,700 | 48,657 | 574 | 484 | 76,984 | |||||
| 자 본 | 76,862 | 128,437 | 7,017 | 4,652 | 120,981 | |||||
| 매출액 | 37,298 | 36,391 | 1,503 | 1,281 | 32,822 | |||||
| 당기순이익(손실) | (18,011) | 15,697 | (1,444) | (1,805) | (212) | |||||
| 총포괄이익(손실) | (15,911) | 15,729 | (884) | (2,365) | (1,584) | |||||
| 출처 : 당사 제시 |
[금번 유상증자로 인해 조달된 자금이 타법인 투자에 사용되는지 여부]금번 유상증자로 인해 조달된 자금은 타법인 투자에 사용되지 않습니다. 구체적인 사항은 "Ⅴ. 자금의 사용목적"을 참고하시기 바랍니다. 상기와 같이 휴림그룹경조조합을 제외하고는 투자목적으로 보유하고 있는 관계기업 지분으로 당사와 거래관계는 존재하지 않으나, 투자회사의 재무상태 악화 또는 기타 외부환경의 변동에 따라 투자자산의 공정가치가 크게 훼손될 가능성이 존재합니다. 이러한 경우 당사의 재무구조에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(주9) 정정 후
|
카. 공시의무 위반과 관련된 위험 당사는 신고서제출일 현재 1. 증권신고서 제출의무 위반 2. 정기보고서 제출의무 위반 총 2건의 공시의무 위반과 관련하여 금융감독원의 조사가 진행중입니다. 1. 증권신고서 제출의무 위반과 관련해서는 29.8백만원의 과징금을 조치할 예정이라고 사전통지받은 상태이고, 2. 정기보고서 제출의무와 관련해서는 증권신고서 제출일 현재 사전통지를 받지 못한 상태입니다. 두 건 모두 공시위반이 사실이기 때문에 과징금이 예상되나, 그 규모는 예상하기 어렵고, 동 과징금은 당사의 재무성과에 부정적인 영향을 미칩니다.두건 모두 당사의 최대주주가 당사의 경영권을 인수한 2022년 05월 19일 이전 발생한 건으로 당사는 불성실공시 방지를 위한 공시기능 강화의 일환으로 공시책임자 교체, 공시 인력 확충 및 공시관련 시스템을 개선 등 공시 역량 증대를 위해 노력하고 있어 동 공시 위반 사항이 재발할 가능성은 제한적인 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 이러한 공시 위반 사항이 재발할 시 과징금 납부 등 당사 재무성과에 부정적인 영향이 발생할 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 2026년 2월 12일 금융감독원으로부터 증권신고서 제출의무 위반의 처리를 위하여 자료제출을 요구받았습니다. 당사는 2026년 2월 24일 요청한 자료에 대한 답변을 송부하였고, 2026년 4월 10일 금융감독원으로부터 결과에 대한 조치예정내용을 사전통지받았습니다. 조치사전통지서 중 조치의 원인이 되는 사실은 다음과 같습니다.
| [조치사전통지서 중 일부(2026. 4. 10.)] |
|---|
| 1. 조치의 원인이 되는 사실① 정정신고서(분할) 중요사항 거짓기재○ 증권신고서의 신고인은 증권의 공모를 위하여 금융위원회에 제출하는 정정신고서의 중요사항에 관하여 거짓의 기재를 하여서는 아니됨에도- 회사는 2021.5.18. 회사의 분할*을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출한 이후 2021.6.23. ~ 2021.6.24. 기간중 자회사였던 ㈜비에스제이홀딩스(舊 두올물산㈜) 주식 83,006,958주를 전부 매도**하였음에도* ㈜휴림에이텍을 ①존속회사 ㈜휴림에이텍, ②분할신설회사1 ㈜오큐피바이오, ③분할신설회사2 두올물산홀딩스㈜ 등 3개 회사로 분할하는 인적분할로, 분할신설회사의 모집총액은 약 16.6억원(166,013,916주)** ’21.6.23. ㈜에어라이브테크놀로지에 60,000,000주(약 60억원)를 매도하고, ‘21.6.24. ㈜안트레에 23,006,958주(약 23억원)를 매도- 2021.6.25. ~ 2021.7.9. 기간 중 금융위원회에 제출한 정정신고서*에 ㈜비에스제이홀딩스(舊 두올물산㈜)를 100% 자회사로 거짓기재한 사실이 있음* 제4차 정정신고서(6.25.), 제5차 정정신고서(6.25.), 제6차 정정신고서(6.29.), 제7차 정정신고서(7.2.), 제8차 정정신고서(7.8.), 제9차 정정신고서(7.9.)2. 법적근거 및 조문내용① 법적근거○ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 제1항 및 5항, 제122조 제3항, 제429조 제1항 제1호, 동법 시행령 제130조 제1항 및 제2항(후략) |
당사는 2021년 5월 18일 최초 제출한 증권신고서(분할) 상 ㈜비에스제이홀딩스(舊 두올물산㈜)을 100% 자회사로 기재하였고, 정정신고서가 제출되는 기간중에 ㈜비에스제이홀딩스(舊 두올물산㈜)의 지분을 매각한 사실이 있었으나, 이를 정정신고서에 반영하지 않았습니다. 이에 금융감독원은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 제1항 및 5항, 제122조 제3항, 제429조 제1항 제1호, 동법 시행령 제130조 제1항 및 제2항에 의거 당사에게 29.8백만원의 과징금을 조치할 예정이라고 사전통지하였습니다. 동사항은 금융감독원의 조치사전통지서를 통한 실무부서의 공식적인 의견이지만 향후 자본시장조사심의위원회 심의, 증권선물위원회 의결 등의 과정에서 변경될 수 있습니다. 이와는 별개로 당사는 2026년 3월 20일 금융감독원으로부터 정기보고서 제출의무 위반의 처리를 위하여 자료제출을 요구받았습니다. 당사는 2026년 3월 31일 요청한 자료에 대한 답변을 송부하였으나, 증권신고서 제출일 현재 조치내용을 통지받지 않았습니다. 당사는 코스닥상장법인으로 사업보고서 제출대상법인에 해당함에도 불구하고 2021년 반기보고서를 연장된 제출기한인 2021년 8월 24일을 경과하여 2021년 9월 1일에 제출한 사실이 있습니다. 당사는 신고서제출일 현재 1. 증권신고서 제출의무 위반 2. 정기보고서 제출의무 위반 총 2건의 공시의무 위반과 관련하여 금융감독원의 조사가 진행중입니다. 1. 증권신고서 제출의무 위반과 관련해서는 29.8백만원의 과징금을 조치할 예정이라고 사전통지받은 상태이고, 2. 정기보고서 제출의무와 관련해서는 증권신고서 제출일 현재 사전통지를 받지 못한 상태입니다. 두 건 모두 공시위반이 사실이기 때문에 과징금이 예상되나, 그 규모는 예상하기 어렵고, 동 과징금은 당사의 재무성과에 부정적인 영향을 미칩니다.두건 모두 당사의 최대주주가 당사의 경영권을 인수한 2022년 05월 19일 이전 발생한 건으로 당사는 불성실공시 방지를 위한 공시기능 강화의 일환으로 공시책임자 교체, 공시 인력 확충 및 공시관련 시스템을 개선 등 공시 역량 증대를 위해 노력하고 있어 동 공시 위반 사항이 재발할 가능성은 제한적인 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 이러한 공시 위반 사항이 재발할 시 과징금 납부 등 당사 재무성과에 부정적인 영향이 발생할 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.
(주10) 정정 전
1. 공통 심사항목당사는 금번 유상증자로 인해 기존 주주들의 지분이 희석될 수 있음을 충분히 인지하고 있으며, 이사회결의시 조달규모 등 정량적인 조건뿐만 아니라, 유상증자의 당위성과 소액주주 등의 유상증자 이해 고려, 주주보호(소통) 방안 등 정성적인 기준도 감안하여 본 유상증자의 목적과 필요성을 논의하였습니다.금번 유상증자의 목적은 채무상환에 따른 재무구조 개선 및 생산예정물량 증가에 따른 시설자금 및 원재료 매입 등 운영자금 확보입니다. 당사는 해당 자금 마련을 위해 금융기관 차입, 사모사채 발행 및 주식관련사채 발행 등을 노력해왔으나, 매출하락 및 적자전환에 따른 수익성 저하로 신규 차입의 어려움이 존재하였습니다.당사는 기존 주주들의 배정권리를 우선적으로 제공하여 지분희석을 최소화하고, 신규 투자자에게 투자 기회 제공과 실권에 따른 모집금액 미달을 방지하고자 대표주관회사의 잔액인수 의무가 있는 주주배정후 실권주 일반공모 방식을 선택하였습니다.당사는 금번 유상증자로 인해 기존 주주들의 지분이 희석될 수 있음을 충분히 인지하고 있으며, 당사가 코스닥시장에 상장한 이후 처음으로 진행하는 공모 유상증자인 만큼 아래의 계획과 같이 주주와 적극적으로 소통할 계획입니다.① 주주서한 게시당사는 기존 주주들의 주식가치 희석화 우려 및 유상증자 이해도 제고를 위해 최초 이사회 결의일인 2026년 03월 18일 당사 홈페이지에 주주서한을 게시하고 금번 유상증자를 결정하게된 배경 및 향후 당사의 계획에 대해 설명하였습니다.
| [당사 주주서한] |
|---|
|
|
| 출처 : | 당사 홈페이지(https://hyulimatech.co.kr/) |
② FAQ당사는 향후 금번 유상증자에 대한 주주와의 소통을 강화하여, 주주 신뢰도를 제고하기 위해 노력할 계획입니다. 당사는 향후 IR팀을 통해 접수된 유상증자 관련 주주들의 질의사항에 대해 성실하게 답변하여 소액주주의 권익 보호 및 투명한 정보 공유를 위해 노력할 계획입니다. (주10) 정정 후
1. 공통 심사항목당사는 금번 유상증자로 인해 기존 주주들의 지분이 희석될 수 있음을 충분히 인지하고 있으며, 이사회결의시 조달규모 등 정량적인 조건뿐만 아니라, 유상증자의 당위성과 소액주주 등의 유상증자 이해 고려, 주주보호(소통) 방안 등 정성적인 기준도 감안하여 본 유상증자의 목적과 필요성을 논의하였습니다.
당사는 금번 유상증자 결정에 대해 관련 내용들이 이사회 결의 시 충분하게 논의가 되었고, 1) 유상증자의 배경, 2) 타 자금조달방안의 대안 및 3) 유상증자의 조건(증자비율, 할인율 등)이 구체적으로 논의 되었습니다. 그 결과 아래와 같이 금번 유상증자는 가결되었습니다.
| [금번 유상증자 이사회 개최 현황] |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | |||||
| 사내이사 | 사외이사 | 감사 | ||||||
| 설정호(출석) | 박용우(출석) | 윤호상(출석) | 김현선(출석) | 조경순(출석) | 명인식(출석) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| 2026-03-11 | 1. 제33기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 자본감소(감자) 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 3. 유상증자 신주 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 4. 제33기 내부회계관리제도 운영실태 보고의건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
1) 유상증자의 배경- 시장상황
당사는 상장유지 결정 이후 금융기관으로부터의 차입 및 신규투자 유치를 위해 지속적으로 노력해 왔습니다. 그러나 낮은 시가총액과 수익성 악화 등의 사유로 금융기관을 통한 자금조달이 수차례 무산되었으며, 그 결과 최대주주 및 개인투자조합 등을 통한 자금유치에 의존해 온 상황입니다.
특히 2025년부터 시행된 상장폐지 요건 강화로 당사의 상장폐지 가능성에 대한 시장의 우려가 확대되었고, 2026년 2월 12일 금융위원회의 상장폐지 요건 추가 강화 발표 이후에는 당사가 동전주 요건 외의 상장폐지 요건을 충족하기 어려운 상황임이 확인되었습니다.
이에 당사는 금번 무상감자를 통해 동전주 상장폐지 요건에서 벗어나고, 유상증자를 통해 시가총액을 제고함으로써, 당사의 수익성, 재무안정성 및 경영투명성을 시장에서 인정받는 기업으로 거듭나고자 합니다.- 회사상황
| [최근 3년간 손익계산서상 주요 항목 추이] | |
| (K-IFRS) | (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 64,375 | 70,317 | 63,663 |
| 매출액 증가율 | -8.5% | 10.5% | 46.2% |
| 매출원가 | 55,502 | 58,401 | 52,516 |
| 매출원가율 | 86.2% | 83.1% | 82.5% |
| 판매비와관리비 | 8,625 | 7,933 | 6,334 |
| 판관비율 | 13.4% | 11.3% | 9.9% |
| 영업이익(손실) | 248 | 3,982 | 4,814 |
| 영업이익률 | 0.4% | 5.7% | 7.6% |
| 당기순이익(손실) | -11,122 | 4,598 | 8,202 |
| 당기순이익률 | -17.3% | 6.5% | 12.9% |
| 출처 : 정기보고서 |
최근 3년간 손익계산서상 주요 항목 추이를 살펴보면 당사의 매출액은 2024년 703억원을 기록한 이후 2025년 644억원으로 8.5% 감소하였고, 수익성 악화에 직접적으로 영향을 미치는 매출원가율과 판매비와관리비율은 3년간 지속적으로 상승하고 있습니다. 영업외 측면에서는 2023년 영업양수도로 인하여 일시적으로 인식한 염가매수차익 30억원을 제외하고는 2025년의 경우 타법인 투자로 인한 금융자산 평가손실 11억원, 전환사채로 인한 이자비용 31억원, 전환사채 전환권을 평가한 파생상품평가손실 64억원 등 영업외손실이 당사의 대규모의 당기순손실을 기록한 결정적인 사유였습니다. 2) 타 자금조달방안의 대안- 회사채 발행 : 당사는 증권신고서 제출일 당사의 회사채 발행을 위한 신용평가기관의 신용등급은 존재하지 않은 상태입니다. 또한 신용평가기관의 등급 평가 방식으로는 정량적 평가(재무분석 : 수익성, 재무건전성, 현금흐름, 성장성 등) 및 정성적 평가(산업전망, 경쟁력, 경영진의 역량, 정부규제 등)과 함께 계량 모델 및 비교분석을 통해 진행되고 있습니다. 이후 신용등급이 확정되어 투자적격 등급 이상(BBB- 이상)의 등급으로 구분될 시 회사채 금융시장에서의 원활한 자금조달이 가능할 것으로 예상한 바, 당사는 회사채 발행을 통한 자금조달을 진행하지 않았습니다.- 주식 관련 사채 발행 : 주식 관련 사채란 주식으로 전환될 수 있는 전환사채, 신주인수권 권리를 보유하고 있는 신주인수권부사채, 당사가 보유하고 있는 특정의 주식으로 교환할 수 있는 교환사채 등이 존재합니다. 당사는 유상증자 이전에 주식 관련 사채 또한 자금조달의 방안으로 고려하였고, 2026년 1월 제16회 전환사채 100억원을 발행하였으나, 100억원의 자금사용목적을 보면 50억원은 타법인증권취득자금으로, 50억원은 시설자금으로 금번 유상증자의 자금사용목적 상 추가적인 대안을 고려하여야 하였습니다. 또한 추가적인 사모 주식 관련 사채의 투자자 물색 등에 어려움이 존재하였습니다. - 담보 제공을 통한 차입 : 당사는 상기 2가지의 채권 발행 이외에도 담보 제공을 통한 차입을 고려하였지만, 증권신고서 제출 기준 당사가 금번 유상증자로 100억원이 넘는 대규모 자금이 필요한 바, 당사는 담보 제공을 통한 차입 또한 선택하지 않았습니다.
3) 유상증자를 진행하지 않을 경우 회사 경영에 미치는 영향유상증자를 진행하지 않을 경우 향후 1년간의 자금수지에서 확인할 수 있듯이 단기적으로 현금 부족으로 인한 자금경색이 발생할 가능성은 낮습니다. 그러나 현재 급변하고 있는 자동차부품시장 및 전방시장인 자동차시장에서 살아남기 위해서는 선제적인 시설투자가 필요하고, 이러한 시설투자를 바탕으로 수주금액 확대 및 매출액 확대가 가능할 것으로 판단되나 금번 유상증자가 진행되지 않을 경우 이러한 매출액 확대 가능성이 제한적일 것으로 예상됩니다. 또한 당사는 현재 유동자산이 부족한 상황으로 원재료 매입 및 인건비 지급 등 필수 운전자금 확보에 압박을 받고 있습니다. 금번 유상증자가 진행되지 않을 경우 운전자본 부족 → 납품 지연 → 매출 감소 → 수익성 악화 → 재무건전성 악화의 악순환이 진행될 가능성이 존재합니다. 금번 유상증자의 목적은 채무상환에 따른 재무구조 개선 및 생산예정물량 증가에 따른 시설자금 및 원재료 매입 등 운영자금 확보입니다. 당사는 해당 자금 마련을 위해 금융기관 차입, 사모사채 발행 및 주식관련사채 발행 등을 노력해왔으나, 매출하락 및 적자전환에 따른 수익성 저하로 신규 차입의 어려움이 존재하였습니다.당사는 기존 주주들의 배정권리를 우선적으로 제공하여 지분희석을 최소화하고, 신규 투자자에게 투자 기회 제공과 실권에 따른 모집금액 미달을 방지하고자 대표주관회사의 잔액인수 의무가 있는 주주배정후 실권주 일반공모 방식을 선택하였습니다.당사는 금번 유상증자로 인해 기존 주주들의 지분이 희석될 수 있음을 충분히 인지하고 있으며, 당사가 코스닥시장에 상장한 이후 처음으로 진행하는 공모 유상증자인 만큼 아래의 계획과 같이 주주와 적극적으로 소통할 계획입니다.① 주주서한 게시당사는 기존 주주들의 주식가치 희석화 우려 및 유상증자 이해도 제고를 위해 2026년 03월 18일 당사 홈페이지에 주주서한을 게시하고 금번 유상증자를 결정하게된 배경 및 향후 당사의 계획에 대해 설명하였습니다.
| [당사 주주서한] |
|---|
|
|
| 출처 : | 당사 홈페이지(https://hyulimatech.co.kr/) |
② IR 활동 강화
당사는 전담 IR 창구를 통해 주주 여러분의 문의에 상시적으로 응대할 예정입니다.
- IR 대표번호: 070-5057-2779
당사는 유상증자 이후 기업가치에 대한 시장의 이해를 높이고 주주 신뢰를 강화하기 위하여 IR 활동을 한층 확대할 예정입니다. 주요 내용으로는 아래와 같습니다.
(i) 공식 홈페이지 등 채널을 통한 일반 투자자 대상 정보 제공
(ii) 기관투자자 대상 IR 설명회 및 컨퍼런스콜 개최
(iii) 증권사 애널리스트와의 적극적인 커뮤니케이션을 통한 시장 정보 확산
이와 더불어, 당사는 소액주주를 포함한 다양한 주주의 의견을 지속적으로 경청하고, 시장의 기대와 우려를 균형 있게 반영할 수 있도록 소통 채널을 유연하게 운영할 방침입니다. 이를 통해 유상증자 전반의 투명성을 확보하고, 주주 신뢰를 한층 공고히 하고자 합니다.
또한 주주 대응 과정에서 개선이 필요한 사항이 확인될 경우, 신속한 내부 검토를 거쳐 대응 방안을 보완하고 적시에 안내드릴 수 있도록 만전을 기하고 있습니다.
향후에도 청약일 이전까지 주주와의 소통을 지속적으로 강화하여, 주주 여러분의 문의에 성실히 대응하고 권리 행사가 원활히 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.당사는 모든 주주에게 동일하고 공정한 정보 제공이 이루어질 수 있도록 관련 법령 및 공정공시 원칙을 준수할 예정입니다. 특정 투자자에게 비공개 중요정보가 선별적으로 제공되지 않도록 내부 관리 절차를 운영하고 있으며, 중요 정보는 전자공시시스템(DART) 등을 통해 공시된 이후에 한하여 제공될 수 있습니다.
③ FAQ 당사는 향후 금번 유상증자에 대한 주주와의 소통을 강화하여, 주주 신뢰도를 제고하기 위해 노력할 계획입니다. 당사는 향후 IR팀을 통해 접수된 유상증자 관련 주주들의 질의사항에 대해 성실하게 답변하여 소액주주의 권익 보호 및 투명한 정보 공유를 위해 노력할 계획입니다.
| [유상증자와 관련한 주주 문의내역 및 답변] |
| Q | 이번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 진행하게 된 계기가 어떻게 되나요? |
| A |
당사의 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자는 당사의 미래 성장 동력을 확보하기 위해 이번 유상증자를 결정하게 되었습니다. 이번 공모자금을 통해 수익성 회복 및 재무안정성 회복을 최우선순위로 경영활동을 영위할 계획을 갖고 있습니다. 당사는 유상증자 자금사용목적 대로 확보된 자금을 단순히 운영상의 공백을 메우는 것이 아니라, 기존 사업의 고부가가치화를 위한 생산설비의 현대화를 진행할 예정이며, 기존의 발행되었던 주식관련 사채의 상환을 통해 부채비율 개선 및 재무안정성 회복에 집중할 예정입니다. |
| Q | 왜 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 유상증자를 진행하나요? |
| A |
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 추진 과정에서 다양한 공모증자 방식 및 다양한 자금 조달 방안을 검토하였습니다. 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 경우 기존 주주의 우선 참여 기회를 보장하게 됩니다. 이는 먼저 기존 주주에게 신주를 인수할 권리를 부여함으로써, 지분 희석을 최소화하고 기존 투자자의 권리를 보호하려는 목적이 있습니다. 또한 외부 투자자보다 기존 주주에게 먼저 기회를 주는 구조이기 때문에, 회사 성장 과정에서 기존 주주가 소외되지 않도록 배려하는 방식입니다. 일부 주주가 참여하지 않아 발생한 실권주를 일반 투자자에게 공모함으로써 자금 조달을 안정적으로 마무리 할 수 있습니다. 이를 종합적으로 검토한 결과 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 선택하게 되었습니다. |
| Q | 할인율 25%는 어떤 기준으로 측정이 된것인가요? |
| A |
금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 적용된 할인율은 당사가 관련 법규에 따른 발행가액 산정 절차에 근거하여 결정되었습니다. 본 공모 유상증자의 증자비율은 60.36%, 할인율은 25.00%로 최근 3년간 진행된 주주배정후 실권주 일반공모의 평균 증자비율 및 할인율보다 높은 편이나, 당사의 수익성 및 재무안정성 증대를 위해 종합적으로 판단한 결정입니다. |
| Q | 발행가액(4,915원 예정)은 확정된 발행가액인가요? |
| A |
아닙니다. 4,915원은 증권신고서에 기재된 예정 발행가액으로, 확정된 발행가액이 아닙니다. 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 경우, 최종 발행가액은 관련 법규에 따라 산정되며, 증권신고서 효력발생 이후 공모가 산정 절차를 거쳐 확정됩니다. 이 과정에서 예정 발행가액과 확정 발행가액은 차이가 발생할 수 있습니다. 확정 발행가액은 산정 완료 시점에 관련 절차에 따라 전자공시시스템(DART)을 통해 공시될 예정입니다. |
| Q | 무상감자를 진행하게 된 계기가 어떻게 되나요? |
| A |
당사의 금번 무상감자는 보통주 10주를 동일 액면금액(500원) 보통주 1주로 병합하는 주식병합방식의 무상감자 방식입니다. 10:1 무상감자를 통해 감자차익이 발생되고, 이는 전액 결손금으로 보전될 예정입니다. 이는 자본금을 줄여 결손금을 정리하고 재무구조를 정상화 시키는 방향으로 되며, 과도하게 부풀려진 자본금을 현실에 맞게 축소함으로써 재무제표를 보다 건전하게 만들고, 투자자나 주주분들께 신뢰를 주려는 목적도 있습니다. 차후에는 주식단가 상승효과가 존재할 것으로 예상하고 있습니다. |
(주11) 정정 전
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 9,991,819주의 약 60.0%에 해당하는 6,000,000주가 추가로 상장됩니다. 최대주주는 금번 유상증자 총 6,000,000주 중 1,544,003주를 배정받을 예정입니다. 이에 당사의 최대주주는 20억원 규모로 청약에 참여할 예정이며, 이는 증권신고서 제출일 현재 기준 배정분의 약 25% 수준에 해당되는 청약률입니다. 당사의 최대주주가 위와 같이 20억원을 청약할 경우, 당사의 최대주주 지분율은 25.60%에서 18.41%로 7.19%p 하락할 수 있습니다.
다만, 상기 배정분에 대한 청약 참여율은 주가 변동성에 따라 변동될 수 있습니다, 즉, 발행가액 산정 시기 당사의 주가 급등하여 확정 발행가액이 증권신고서 제출일 예정발행가액 보다 증가할 경우, 배정분에 대한 참여율은 하락될 수 있습니다. 최대주주가 예상보다 감소된 금액 참여하게 될 경우 지분율이 하락하여 경영권 위험이 발생할 가능성과 금번 유상증자의 구주주 청약율에 부정적인 영향을 미칠 수 있음에 유의하시기 바랍니다. (주11) 정정 후
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 9,991,819주의 약 60.0%에 해당하는 6,000,000주가 추가로 상장됩니다. 최대주주는 금번 유상증자 총 6,000,000주 중 1,544,003주를 배정받을 예정입니다. 이에 당사의 최대주주는 20억원 규모로 청약에 참여할 예정이며, 이는 증권신고서 제출일 현재 기준 배정분의 약 25% 수준에 해당되는 청약률입니다. 당사의 최대주주가 위와 같이 20억원을 청약할 경우, 당사의 최대주주 지분율은 25.60%에서 18.41%로 7.19%p 하락할 수 있습니다. [최대주주가 20억원 규모로 참여를 하는 사유 / 경영권 위험 발생 가능성에 대한 대응방안]당사의 최대주주인 휴림로봇(주)의 2025년말 현금및현금성자산규모는 38억원 수준입니다. 이는 원활한 기업경영을 위한 최소 수준의 현금및현금성자산 규모입니다. 휴림로봇(주)는 2026년 계획상 당사 유상증자 납입일까지 영업활동을 통해 20억원 수준의 잉여현금을 확보할 수 있을 것으로 판단하였고, 이에 따라 최대주주 참여규모가 결정되게 되었습니다. 당사의 최대주주가 20억원을 청약할 경우, 당사의 최대주주 지분율은 25.60%에서 18.41%로 7.19%p 하락할 수 있습니다. 2025년말 기준 2대주주의 지분율은 8.58% 수준으로 당사의 최대주주의 지분율을 위협할 만한 지분관계는 존재하지 않습니다. 따라서 금번 유상증자 이후 최대주주 지분율이 하락한다고 할지라도 경영권 위험 발생 가능성은 제한적이나, 당사는 향후 제3자배정 유상증자 및 추가 전환사채 발행 계획이 존재하지 않아 추가적인 지분희석이 발행하지 않습니다. 현재 별도의 정관상 적대적 M&A 방어장치는 도입하고 있지 않으며, 향후 필요시 검토할 예정입니다.[최대주주의 최대주주 지분변동 사실]당사의 최대주주인 휴림로봇(주)의 최대주주는 (주)휴림홀딩스로 2025년말 기준 지분율 6.56%(7,833,177주) 수준이었습니다. 그러나 2026년 3월 중 (주)휴림홀딩스는 3차례의 주식담보계약을 체결하였고, 2026년 3월 31일 주식담보계약에 따른 담보권 실행에 의한 반대매매로 주식수가 1,037,710주, 지분율 0.87%로 감소하였습니다.
| [최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등(2026. 04. 02.)] |
| 1. 주식 담보계약 해소 내역 | |||
| - 계약 당사자 | 채권자(담보권자) | (주)휴앤미, (주)딥랩코리아 | |
| 담보제공자 | (주)휴림홀딩스 | ||
| - 채무자 | (주)휴림홀딩스 | ||
| - 해소사유 | 차입금 상환에 따른 주식 담보 해제 | ||
| - 해소된 담보제공 주식수(주) | 342,145 | ||
| - 해소된 담보설정 금액(원) | 74,500,000,000 | ||
| - 해소된 계약 건수(건) | 2 | ||
| 2. 담보계약 해소일 | 2026-04-02 | ||
| 3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교 | |||
| 구분 | 해소 전 | 해소 후 | |
| 담보제공 계약 건수(건) | 2 | - | |
| 담보제공 주식 총수(주) | 342,145 | - | |
| 담보설정 금액 총액(원) | 74,500,000,000 | - | |
| 4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재) | |||
| - 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명) | (주)휴림홀딩스 | ||
| - 소유 주식 수(주) | 1,037,710 | ||
| - 지분율(%) | 0.87 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2026.03.31 공시한 [정정]최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결건의 후속 공시입니다.- 2026.03.05 및 2026.03.18 계약을 통해 (주)휴앤미에게 4,687,467주를 담보로 주식담보제공 계약 체결하였고, 2026.03.18 계약을 통해 (주)딥랩코리아에게 833,333주를 담보로 주식담보제공 계약을 체결하였습니다.- 2026.03.31 주식담보계약에 따른 담보권 실행에 의한 반대매매로 (주)휴앤미에게 담보제공하는 주식수가 342,145주로 감소하였고, (주)딥랩코리아에게 담보제공하는 주식수가 0주로 감소하였습니다.- 당사 최대주주인 (주)휴림홀딩스는 2026.03.05 및 2026.03.18 체결하였던 주식 담보제공 계약과 관련하여 2026.04.02 전액 상환하였습니다.- 당사 최대주주인 (주)휴림홀딩스가 주식담보계약에 따른 담보권 실행에 의한 반대매매로 소유 주식 수가 1,037,710주, 지분율 0.87%로 감소하였습니다.- 담보권 실행으로 인한 최대주주 변경은 없습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2026-03-05 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결2026-03-18 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결2026-03-27 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결2026-03-31 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 | ||
[해소된 개별 담보제공 계약 현황]
| 순번 | 채권자(담보권자) | 채무자 | 담보설정금액(원) | 담보권종류 | 담보제공주식수(주) | 담보계약체결일 | 담보계약해소일 | 담보권해소사유 |
| 1 | (주)휴앤미 | (주)휴림홀딩스 | 62,500,000,000 | 주식근질권 설정 | 342,145 | 2026-03-05 | 2026-04-02 | 중도(조기)상환 |
| 2 | (주)딥랩코리아 | (주)휴림홀딩스 | 12,000,000,000 | 주식근질권 설정 | - | 2026-03-18 | 2026-04-02 | 중도(조기)상환 |
[해소 후 잔여 담보제공 계약 현황]
| 순번 | 채권자(담보권자) | 채무자 | 차입목적 | 담보설정금액(원) | 담보권종류 | 담보제공주식수(주) | 의무보유여부 | 담보제공기간 | 계약체결일 | |
| 시작일 | 종료일 | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 미해당 | - | - | - |
| 출처 : 전자공시시스템 |
향후 명부폐쇄를 통해 정확한 최대주주를 확인할 수 있으나, 증권신고서 제출일 현재 5% 이상을 보유하고 있는 주주는 확인되지 않아 (주)휴림홀딩스가 최대주주의 지위를 유지하고 있습니다. 2025년 기준 주주명부로 주주구성을 고려할 때, 최대주주가 변경된다고 할지라도 이사회구성을 단기간에 변경할 수 있을 정도의 지분을 확보할 가능성은 제한적이라고 판단됩니다. 따라서 최대주주의 경영권 불확실성에 따른 금번 유상증자 참여금액의 변동가능성 또한 낮을 것으로 예상됩니다.
다만, 상기 배정분에 대한 청약 참여율은 주가 변동성에 따라 변동될 수 있습니다, 즉, 발행가액 산정 시기 당사의 주가 급등하여 확정 발행가액이 증권신고서 제출일 예정발행가액 보다 증가할 경우, 배정분에 대한 참여율은 하락될 수 있습니다. 최대주주가 예상보다 감소된 금액 참여하게 될 경우 지분율이 하락하여 경영권 위험이 발생할 가능성과 금번 유상증자의 구주주 청약율에 부정적인 영향을 미칠 수 있음에 유의하시기 바랍니다. (주12) 정정 후
|
다. 최대주주 보호예수 물량 출회에 따른 주가 하락 위험 당사의 최대주주인 휴림로봇(주)의 주식수는 총 25,579,777주로 이중 21,579,777주는 2023년 9월 21일 당사의 상장유지가 결정되는 과정에서 보유주식전량을 3년간 의무보유 신청하였습니다. 또한 잔여 4,000,000주는 2025년 9월 13일 3자배정 유상증자에 참여한 물량으로 이는 2025년 9월 29일로부터 1년간 보호예수되어 있습니다. 따라서 2026년 9월 20일 이후 최대주주 지분 중 21,579,777주(금번 감자후 2,157,977주)의 보호예수가 해제되고 2026년 9월 29일 이후 4,000,000주(금번 감자후 400,000주)의 보호예수가 해제됩니다. 증권신고서 제출일 현재 최대주주는 25,579,777주에 대해 보호예수를 실시하고 있으며 현재 매도계획은 없습니다. 만약 당사의 최대주주가 보호예수가 해제된 지분을 장내매각할 경우 대규모 물량(최대 2,557,977주)이 단기간 내에 출회되어 주가가 크게 하락할 수 있으니 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
| [최대주주 및 특수관계인 지분율 현황] | |
| (기준일: 증권신고서 제출 전일) | (단위: 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 휴림로봇(주) | 최대주주 | 보통주 | 25,579,777 | 25.60 | - |
| 합 계 | 보통주 | 25,579,777 | 25.60 | - | |
| 출처: | 당사 제시 |
당사의 최대주주인 휴림로봇(주)의 주식수는 총 25,579,777주로 이중 21,579,777주는 2023년 9월 21일 당사의 상장유지가 결정되는 과정에서 보유주식전량을 3년간 의무보유 신청하였습니다. 또한 잔여 4,000,000주는 2025년 9월 13일 3자배정 유상증자에 참여한 물량으로 이는 2025년 9월 29일로부터 1년간 보호예수되어 있습니다.
| [최대주주지분변동 내역] |
| 일자 | 증감주식수 | 잔여주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022년 05월 19일 | 3,949,444 | 3,949,444 | 장외매수 |
| 2022년 05월 20일 | 50,000,000 | 53,949,444 | 제3자배정 유상증자 |
| 2024년 01월 31일 | (32,369,667) | 21,579,777 | 주식병합 |
| 2025년 09월 13일 | 4,000,000 | 25,579,777 | 제3자배정 유상증자(유통일(2025년 9월 29일)로부터 1년간 보호예수) |
| 출처 : 당사 제시 |
따라서 2026년 9월 20일 이후 최대주주 지분 중 21,579,777주(금번 감자후 2,157,977주)의 보호예수가 해제되고 2026년 9월 29일 이후 4,000,000주(금번 감자후 400,000주)의 보호예수가 해제됩니다. 증권신고서 제출일 현재 최대주주는 25,579,777주에 대해 보호예수를 실시하고 있으며 현재 매도계획은 없습니다.만약 당사의 최대주주가 보호예수가 해제된 지분을 장내매각할 경우 대규모 물량(최대 2,557,977주)이 단기간 내에 출회되어 주가가 크게 하락할 수 있으니 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(주13) 정정 전
이에 금번 무상감자를 통해 동전주 관련 위험을 해소하고 향후 신규 투자 및 금융기관과의 협력 등 경영활동 전반에 부담을 줄이고자 노력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 주가의 변동성으로 인해 동전주 관련 상장폐지 요건에 해당될 가능성을 배제할 순 없으니, 투자자분들께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
(주13) 정정 후
이에 금번 무상감자를 통해 동전주 관련 위험을 해소하고 향후 신규 투자 및 금융기관과의 협력 등 경영활동 전반에 부담을 줄이고자 노력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 주가의 변동성으로 인해 동전주 관련 상장폐지 요건에 해당될 가능성을 배제할 순 없으니, 투자자분들께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
당사는 상장유지 결정 이후 은행, 보험사, 증권사 등 금융기관으로부터의 차입 및 신규투자 유치를 위해 지속적으로 노력해 왔습니다. 그러나 낮은 시가총액과 수익성 악화 등의 사유로 금융기관을 통한 자금조달이 수차례 무산되었으며, 그 결과 최대주주 및 개인투자조합 등을 통한 자금유치에 의존해 온 상황입니다.
특히 2025년부터 시행된 상장폐지 요건 강화로 당사의 상장폐지 가능성에 대한 시장의 우려가 확대되었고, 2026년 2월 12일 금융위원회의 상장폐지 요건 추가 강화 발표 이후에는 당사가 동전주 요건 외의 상장폐지 요건을 충족하기 어려운 상황임이 확인되었습니다.
이에 당사는 금번 무상감자를 통해 동전주 상장폐지 요건에서 벗어나고, 유상증자를 통해 시가총액을 제고함으로써, 향후 은행, 보험사, 증권사 등 제도권 금융기관으로부터의 차입 및 신규투자 유치 기반을 마련하고자 합니다. 이를 통해 당사의 수익성, 재무안정성 및 경영투명성을 시장에서 인정받는 기업으로 거듭나고자 합니다. 다만, 증권신고서 제출일 현재까지 구체화된 금융기관과의 협력 계획은 존재하지 않습니다.
(주14) 정정 전
한편, 본 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하게 됩니다. 만약 본 유상증자 청약에서 대량 실권이 발생하여 대표주관회사가 실권주를 인수하게 될 경우 주가에 어떠한 영향을 미칠지는 예상하기 어렵습니다. 그러나, 대표주관회사가 당사 주식 인수 후 수익을 확정하기 위해 빠른 시일 내에 인수한 주식을 장내에서 매각하게 된다면 단기적으로 당사 주가에 악영향을 미칠 수 있으며, 대표주관회사가 인수한 주식을 일정 기간 보유하더라도 동 인수 물량이 잠재 매각 물량으로 존재하여 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 있습니다.
대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우, 당사는 실권주 인수금액의 20.0%를 추가수수료로 지급하게 됩니다. 이를 고려할 때, 대표주관회사의 실권주 매입단가는 일반청약자들 보다 20.0% 낮은 것과 같은 결과가 초래되어 인수 물량을 단기간에 처분하게 될 소지가 높을 것으로 예상되며 일시적으로 대규모 물량이 출회하여 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 유상증자 청약자 및 대표주관회사는 신주상장 2영업일 전부터 입고예정 주식의 매도가 가능하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주14) 정정 후
한편, 본 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하게 됩니다. 만약 본 유상증자 청약에서 대량 실권이 발생하여 대표주관회사가 실권주를 인수하게 될 경우 주가에 어떠한 영향을 미칠지는 예상하기 어렵습니다. 그러나, 대표주관회사가 당사 주식 인수 후 수익을 확정하기 위해 빠른 시일 내에 인수한 주식을 장내에서 매각하게 된다면 단기적으로 당사 주가에 악영향을 미칠 수 있으며, 대표주관회사가 인수한 주식을 일정 기간 보유하더라도 동 인수 물량이 잠재 매각 물량으로 존재하여 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 있습니다.
| [최근 주주배정후실권주일반공모 인수수수료 및 실권수수료 현황] |
| (단위 : 백만원) |
| 회사명 | 공모금액 | 대표주관회사 | 인수수수료 | 실권수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 한솔테크닉스 | 45,001 | 한국투자증권(주) | 1.0% | 10.0% |
| 한울반도체 | 22,866 | SK증권㈜ | 2.0% | 15.0% |
| 피엠티 | 18,498 | 케이비증권(주) | 1.0% | 9.0% |
| 에이전트에이아이 | 18,736 | ㈜상상인증권 | 2.6% | 25.0%~30.0% |
| 알에프머트리얼즈 | 28,150 | 교보증권(주) | 0.8% | 8.0% |
| 휴림에이텍 | 29,490 | SK증권(주) | 2.0% | 20.0% |
| 형지I&C | 13,076 | SK증권(주) | 1.8% | 18.0%~25.0% |
| 뉴인텍 | 12,846 | SK증권(주) | 2.0% | 20.0% |
| 이노스페이스 | 82,460 | 키움증권㈜, 한양증권㈜ | 1.5% | 18.0%~20.0% |
| 에이텀 | 13,960 | SK증권(주) | 2.3% | 18.0% |
| 레이저옵텍 | 10,230 | SK증권(주) | 정액1.2억 | 13.0% |
| 주) 2026년 최초 증권신고서를 제출한 회사 중에 공모금액이 천억 미만인 Case출처 : 당사 제시 |
대표주관회사는 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하게 됩니다. 이는 구주주 투자자분들 및 불특정 다수의 일반공모 투자자분들과 동일한 절차를 통해 납입하고, 납입 이후 동일한 상장일에 매도가 가능합니다. 또한, 금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 보호예수되지 않는 관계로, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있기에 향후 코스닥시장에 추가 상장될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가희석화 위험이 발생할 수 있다고 대표주관회사는 판단하고 있습니다.
이에 대표주관회사는 일시적인 물량 출회에 따른 시장의 충격을 최소화하는 방향으로 장내매도를 진행할 수 있으며, 또는 기관투자자 등 제3자 매각을 통한 매각이 이루어질 수 있습니다. 한편, 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우, 당사는 실권주 인수금액의 20.0%를 추가수수료로 지급하게 됩니다. 이를 고려할 때, 대표주관회사의 실권주 매입단가는 일반청약자들 보다 20.0% 낮은 것과 같은 결과가 초래되어 인수 물량을 단기간에 처분하게 될 소지가 높을 것으로 예상되며 일시적으로 대규모 물량이 출회하여 주가가 하락할 가능성이 있습니다.
즉, 대표주관회사가 당사 주식 인수 후 수익을 확정하기 위해 빠른 시일 내에 인수한 주식을 장내 또는 제3자 매각을 통해 매각하게 된다면 단기적으로 당사 주가에 악영향을 미칠 수 있으며, 대표주관회사가 인수한 주식을 일정 기간 보유하더라도 동 인수 물량이 잠재 매각 물량으로 존재하여 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 있습니다.
대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우, 당사는 실권주 인수금액의 20.0%를 추가수수료로 지급하게 됩니다. 이를 고려할 때, 대표주관회사의 실권주 매입단가는 일반청약자들 보다 20.0% 낮은 것과 같은 결과가 초래되어 인수 물량을 단기간에 처분하게 될 소지가 높을 것으로 예상되며 일시적으로 대규모 물량이 출회하여 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 유상증자 청약자 및 대표주관회사는 신주상장 2영업일 전부터 입고예정 주식의 매도가 가능하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주15) 정정 전
1) 채무상환자금 당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 채무상환자금 중 기발행된제16회 무보증 사모 전환사채 상환에 사용할 예정이며, 제16회 전환사채의 발행총액은 10,000백만원이며, 현재 발행잔액은 10,000백만원입니다.당사가 2026년 01월 30일 발행한 제16회 무보증 사모 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다.
| [기발행 제16회 무보증 사모 전환사채 주요 발행조건] |
| 구 분 | 주요 발행조건 | |
|---|---|---|
| 발행일 | 2026-01-30 | |
| 만기일 | 2029-01-30 | |
| 발행금액 | 10,000백만원 | |
| 발행잔액 | 10,000백만원 | |
| 표면이율(Coupon) | 연 4.0% | |
| 만기보장수익률(YTM, YTP) | 연 4.0% | |
| 전환청구기간 | 2027-01-30 ~ 2028-12-30 | |
| 최초 전환가능주식수 | 16,891,891주 | |
| 최초 전환가액 | 845원 | |
| 전환가능주식수(서류 제출일) | 11,834,319주 | |
| 전환가액(서류 제출일) | 845원 | |
| 전환가액 조정(Refixing) | 발행 후 매 3개월마다, 최초 전환가액의 70%까지 | |
| 조기상환청구권(Put Option) | 발행일로부터 12개월 및 이후 매 3개월마다 | |
| 인수인 | 제이케이(JK)신기술투자조합 제8호 | 10,000백만원 |
| 출처 : | 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) |
제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 조기상환청구기간은 발행일로부터 12개월 뒤인 2027년 01월 30일에 도래할 예정으로, 당사는 조기상환청구가 들어올 경우 전자등록금액에 100.00%를 상환해야하며, 이를 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 조달한 자금 중 10,000백만원으로 이를 상환할 예정입니다.상환 예정 사모 전환사채의 조기상환청구기간 및 조기상환율 상세 사항은 다음과 같습니다.
| [기발행 제16회 무보증 사모 전환사채 조기상환 상세 사항] |
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-12-31~2027-01-20 | 2027-01-30 | 100.0000% |
| 2차 | 2027-03-31~2027-04-20 | 2027-04-30 | |
| 3차 | 2027-06-30~2027-07-20 | 2027-07-30 | |
| 4차 | 2027-09-30~2027-10-20 | 2027-10-30 | |
| 5차 | 2027-12-31~2028-01-20 | 2028-01-30 | |
| 6차 | 2028-03-31~2028-04-20 | 2028-04-30 | |
| 7차 | 2028-06-30~2028-07-20 | 2028-07-30 | |
| 8차 | 2028-09-30~2028-10-20 | 2028-10-30 |
| 출처 : | 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) |
한편, 제16회차의 1차 조기상환청기일은 2027년 01월 30일로 금번 유상증자의 납입 예정시기인 2026년 2분기와 다소 차이가 날 수 있습니다. 그러나 당사의 향후 1년간 자금수지를 보면 100억원의 대규모 자금이 영업현금흐름에서 발생될 가능성은 낮은 상태입니다.
| [향후 1년간 자금수지계획] | |
| (단위 : 백만원) | |
| 구분 | 2026년 1분기 | 2026년 2분기 | 2026년 3분기 | 2026년 4분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | (a)수입 | 매출대금 | 15,922 | 17,894 | 15,898 | 19,056 |
| 기타 | 2,213 | 793 | 727 | 726 | ||
| 계 | 18,135 | 18,687 | 16,625 | 19,782 | ||
| (b)지출 | 원재료 구입/외주가공비 | 12,453 | 12,689 | 11,073 | 13,036 | |
| 급여 | 1,835 | 2,036 | 1,883 | 2,592 | ||
| 판매관리비 | 1,800 | 1,743 | 1,677 | 1,693 | ||
| 경상연구비 | 277 | 96 | 94 | 93 | ||
| 계 | 16,365 | 16,564 | 14,727 | 17,414 | ||
| 영업수지(= (a) - (b)) | 1,770 | 2,123 | 1,898 | 2,368 | ||
| 투자현금흐름 | (c)수입 | 계 | - | - | - | - |
| (d)지출 | 유형자산취득 | 1,886 | 1,907 | 627 | 1,779 | |
| 계 | 1,886 | 1,907 | 627 | 1,779 | ||
| 투자수지(= (c) - (d)) | -1,886 | -1,907 | -627 | -1,779 | ||
| 재무현금흐름 | (e)수입 | 유상증자 | - | 29,490 | - | - |
| CB 발행 | 10,000 | - | - | - | ||
| 대여 회수 | - | - | 3,000 | - | ||
| 계 | 10,000 | 29,490 | 3,000 | - | ||
| (f)지출 | CB 상환 | - | - | - | - | |
| 자금 대여 | 3,000 | - | - | - | ||
| 이자비용/기타 | 193 | 100 | 100 | 100 | ||
| 계 | 3,193 | 100 | 100 | 100 | ||
| 재무수지(= (e) - (f)) | 6,807 | 29,390 | 2,900 | -100 | ||
| 기초 자금 | 7,192 | 13,883 | 43,489 | 47,660 | ||
| 기말 자금 | 13,883 | 43,489 | 47,660 | 48,149 | ||
| 주) 자금 대여 : 당사는 2026년 2월 4일 버치트리홀딩스(주)에 경기도 포천시 군내면 하성북리 토지 1-1외 9필지를 담보로 3,000백만원(이자율 연4.6%)을 대여하였습니다. 당사는 대여한지 6개월이 되는 2026년 8월 4일 회수될 예정입니다.출처 : 당사 제시 |
영업수지의 구체적인 수치를 보면 2026년 1분기 약 17.70억원, 2026년 2분기 약 21.23억원, 2026년 3분기 약 18.98억원 및 2026년 4분기 약 23.68억원 수준이나, 투자현금흐름에서 2026년 1분기 약 -18.86억원, 2026년 2분기 약 -19.07억원, 2026년 3분기 약 -6.27억원 및 2026년 4분기 약 -17.79억원 수준입니다.또한 상기의 자금수지계획에서는 2026년 2분기 내 금번 유상증자 금액이 포함되어 나타나있지만, 금번 유상증자 금액이 없다면 투자현금흐름 및 재무현금흐름의 지출을 제외한 영업현금흐름에서는 제16회차 사모 전환사채의 대규모 상환자금을 마련할 수 없는 상황입니다. 전환측면에서 분석해보면 공시서류제출일 기준 전환가액은 845원이며, 금번 유상증자와 함께 진행되고 있는 10대1 무상감자를 감안한 전환가액은 8,450원 수준입니다. 이는 공시서류 제출일 전일 종가 642원 에 10대1 무상감자를 반영한 주가는 6,420원 으로, 전환가액 8,450원과 차이가 발생되고 있는 상황으로 조기상환청구를 대비하려고 합니다. 이러한 채무상환자금의 선제적 자금 조달은 단순히 당사의 부채 비율을 낮추는 것을 넘어, 채무상환이 당사의 신용위험으로 전이되는것을 차단하는 예방적 조치로서의 의미가 존재합니다. (주15) 정정 후
1) 채무상환자금 당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 채무상환자금 중 기발행된제16회 무보증 사모 전환사채 상환에 사용할 예정이며, 제16회 전환사채의 발행총액은 10,000백만원이며, 현재 발행잔액은 10,000백만원입니다.당사가 2026년 01월 30일 발행한 제16회 무보증 사모 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다.
| [기발행 제16회 무보증 사모 전환사채 주요 발행조건] |
| 구 분 | 주요 발행조건 | |
|---|---|---|
| 발행일 | 2026-01-30 | |
| 만기일 | 2029-01-30 | |
| 발행금액 | 10,000백만원 | |
| 발행잔액 | 10,000백만원 | |
| 표면이율(Coupon) | 연 4.0% | |
| 만기보장수익률(YTM, YTP) | 연 4.0% | |
| 전환청구기간 | 2027-01-30 ~ 2028-12-30 | |
| 최초 전환가능주식수 | 16,891,891주 | |
| 최초 전환가액 | 845원 | |
| 전환가능주식수(서류 제출일) | 11,834,319주 | |
| 전환가액(서류 제출일) | 845원 | |
| 전환가액 조정(Refixing) | 발행 후 매 3개월마다, 최초 전환가액의 70%까지 | |
| 조기상환청구권(Put Option) | 발행일로부터 12개월 및 이후 매 3개월마다 | |
| 인수인 | 제이케이(JK)신기술투자조합 제8호 | 10,000백만원 |
| 출처 : | 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) |
제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 조기상환청구기간은 발행일로부터 12개월 뒤인 2027년 01월 30일에 도래할 예정으로, 당사는 조기상환청구가 들어올 경우 전자등록금액에 100.00%를 상환해야하며, 이를 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 조달한 자금 중 10,000백만원으로 이를 상환할 예정입니다.상환 예정 사모 전환사채의 조기상환청구기간 및 조기상환율 상세 사항은 다음과 같습니다.
| [기발행 제16회 무보증 사모 전환사채 조기상환 상세 사항] |
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026-12-31~2027-01-20 | 2027-01-30 | 100.0000% |
| 2차 | 2027-03-31~2027-04-20 | 2027-04-30 | |
| 3차 | 2027-06-30~2027-07-20 | 2027-07-30 | |
| 4차 | 2027-09-30~2027-10-20 | 2027-10-30 | |
| 5차 | 2027-12-31~2028-01-20 | 2028-01-30 | |
| 6차 | 2028-03-31~2028-04-20 | 2028-04-30 | |
| 7차 | 2028-06-30~2028-07-20 | 2028-07-30 | |
| 8차 | 2028-09-30~2028-10-20 | 2028-10-30 |
| 출처 : | 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) |
한편, 제16회차의 1차 조기상환청기일은 2027년 01월 30일로 금번 유상증자의 납입 예정시기인 2026년 2분기와 다소 차이가 날 수 있습니다. 그러나 당사의 향후 1년간 자금수지를 보면 100억원의 대규모 자금이 영업현금흐름에서 발생될 가능성은 낮은 상태입니다.
| [향후 2년간 자금수지계획] | |
| (단위 : 백만원) | |
| 구분 | 2026년 1분기 | 2026년 2분기 | 2026년 3분기 | 2026년 4분기 | 2027년 1분기 | 2027년 2분기 | 2027년 3분기 | 2027년 4분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | (a)수입 | 매출대금 | 15,922 | 17,894 | 15,898 | 19,056 | 15,739 | 17,468 | 16,899 | 17,326 |
| 기타 | 2,213 | 793 | 727 | 726 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| 계 | 18,135 | 18,687 | 16,625 | 19,782 | 16,439 | 18,168 | 17,599 | 18,026 | ||
| (b)지출 | 원재료 구입/외주가공비 | 12,453 | 12,689 | 11,073 | 13,036 | 12,131 | 12,354 | 11,019 | 12,684 | |
| 급여 | 1,835 | 2,036 | 1,883 | 2,592 | 1,926 | 2,130 | 1,975 | 2,685 | ||
| 판매관리비 | 1,800 | 1,743 | 1,677 | 1,693 | 2,048 | 1,814 | 1,750 | 1,795 | ||
| 경상연구비 | 277 | 96 | 94 | 93 | 26 | 24 | 21 | 21 | ||
| 계 | 16,365 | 16,564 | 14,727 | 17,414 | 16,131 | 16,322 | 14,765 | 17,185 | ||
| 영업수지(= (a) - (b)) | 1,770 | 2,123 | 1,898 | 2,368 | 308 | 1,846 | 2,834 | 841 | ||
| 투자현금흐름 | (c)수입 | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (d)지출 | 유형자산취득 | 1,760 | 주2) 1,172 | 627 | 679 | 537 | 567 | 977 | 200 | |
| 유형자산취득(16CB) | 126 | 1,435 | - | - | 200 | 1,880 | 770 | 750 | ||
| 유형자산취득(금번 증자) | - | - | - | 1,100 | 1,650 | 2,450 | 2,800 | - | ||
| 타법인증권취득(25년 증자) | - | 주3) 1,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 1,886 | 3,607 | 627 | 1,779 | 2,387 | 4,897 | 4,547 | 950 | ||
| 투자수지(= (c) - (d)) | -1,886 | -3,607 | -627 | -1,779 | -2,387 | -4,897 | -4,547 | -950 | ||
| 재무현금흐름 | (e)수입 | 유상증자 | - | 29,490 | - | - | - | - | - | - |
| CB 발행 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 대여 회수 | - | - | 주1) 3,000 | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 10,000 | 29,490 | 3,000 | - | - | - | - | - | ||
| (f)지출 | CB 상환 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | |
| 자금 대여 | 주1) 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 이자비용/기타 | 193 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | ||
| 계 | 3,193 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | ||
| 재무수지(= (e) - (f)) | 6,807 | 29,390 | 2,900 | -100 | -10,000 | - | - | - | ||
| 기초 자금 | 7,192 | 13,883 | 41,789 | 45,960 | 46,549 | 34,470 | 31,419 | 29,706 | ||
| 기말 자금 | 13,883 | 41,789 | 45,960 | 46,449 | 34,470 | 31,419 | 29,706 | 29,597 | ||
| 주1) 자금 대여 : 당사는 2026년 2월 4일 버치트리홀딩스(주)에 경기도 포천시 군내면 하성북리 토지 1-1외 9필지를 담보로 3,000백만원(이자율 연4.6%)을 대여하였습니다. 당사는 대여한지 6개월이 되는 2026년 8월 4일 회수될 예정입니다. 주2) (주)오늘이엔엠 로봇사업부 사업양수도 7억원이 포함되어 있습니다. 주3) (주)아이디오스 지분 매입 10억원, 구체적인 사항은 2. 회사위험 - 다. 증권의 발행을 통한 잦은 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험을 참고하시기 바랍니다. 출처 : 당사 제시 |
영업수지의 구체적인 수치를 보면 2026년 1분기 약 17.70억원, 2026년 2분기 약 21.23억원, 2026년 3분기 약 18.98억원 및 2026년 4분기 약 23.68억원 수준이나, 투자현금흐름에서 2026년 1분기 약 -18.86억원, 2026년 2분기 약 -19.07억원, 2026년 3분기 약 -6.27억원 및 2026년 4분기 약 -17.79억원 수준입니다.또한 상기의 자금수지계획에서는 2026년 2분기 내 금번 유상증자 금액이 포함되어 나타나있지만, 금번 유상증자 금액이 없다면 투자현금흐름 및 재무현금흐름의 지출을 제외한 영업현금흐름에서는 제16회차 사모 전환사채의 대규모 상환자금을 마련할 수 없는 상황입니다. 전환측면에서 분석해보면 공시서류제출일 기준 전환가액은 845원이며, 금번 유상증자와 함께 진행되고 있는 10대1 무상감자를 감안한 전환가액은 8,450원 수준입니다. 이는 공시서류 제출일 전일 종가 642원 에 10대1 무상감자를 반영한 주가는 6,420원 으로, 전환가액 8,450원과 차이가 발생되고 있는 상황으로 조기상환청구를 대비하려고 합니다. 이러한 채무상환자금의 선제적 자금 조달은 단순히 당사의 부채 비율을 낮추는 것을 넘어, 채무상환이 당사의 신용위험으로 전이되는것을 차단하는 예방적 조치로서의 의미가 존재합니다. [금번 유상증자 자금이 필요한 이유]금번 유상증자를 하지 않더라도 2026년말 당사의 현금및현금성자산은 181억원 수준으로 예상됩니다. 그러나 181억원 중 자금사용목적이 지정되어 있는 자금은 2025년 3자배정유상증자 타법인출자 20억원, 제16회 사모전환사채 타법인출자 50억원 총 70억원으로 실질적으로 당사가 운용할 수 있는 현금및 현금성자산은 111억원에 불과합니다. 또한 주가하락 등을 이유로 2027년 1분기 중 제16회 사모전환사채 100억원의 조기상환이 이루어지는 경우 2027년 1분기말 당사의 현금및현금성자산은 76억원으로 2025년말과 동일한 수준, 또다시 자금조달을 실행하여야 할 수준으로 도달할 가능성이 높습니다.현재 급변하고 있는 자동차부품시장 및 전방시장인 자동차시장에서 살아남기 위해서는 선제적인 시설투자가 필요하고, 이러한 시설투자를 바탕으로 수주금액 확대 및 매출액 확대가 가능할 것으로 판단되기 때문에 금번 유상증자 자금이 필요한 상황입니다.
| [금번 유상증자 미진행시 향후 1년간 자금수지계획] | |
| (단위 : 백만원) | |
| 구분 | 2026년 1분기 | 2026년 2분기 | 2026년 3분기 | 2026년 4분기 | 2027년 1분기 | 2027년 2분기 | 2027년 3분기 | 2027년 4분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | (a)수입 | 매출대금 | 15,922 | 17,894 | 15,898 | 19,056 | 15,739 | 17,468 | 16,899 | 17,326 |
| 기타 | 2,213 | 793 | 727 | 726 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| 계 | 18,135 | 18,687 | 16,625 | 19,782 | 16,439 | 18,168 | 17,599 | 18,026 | ||
| (b)지출 | 원재료 구입/외주가공비 | 12,453 | 12,689 | 11,073 | 13,036 | 12,131 | 12,354 | 11,019 | 12,684 | |
| 급여 | 1,835 | 2,036 | 1,883 | 2,592 | 1,926 | 2,130 | 1,975 | 2,685 | ||
| 판매관리비 | 1,800 | 1,743 | 1,677 | 1,693 | 2,048 | 1,814 | 1,750 | 1,795 | ||
| 경상연구비 | 277 | 96 | 94 | 93 | 26 | 24 | 21 | 21 | ||
| 계 | 16,365 | 16,564 | 14,727 | 17,414 | 16,131 | 16,322 | 14,765 | 17,185 | ||
| 영업수지(= (a) - (b)) | 1,770 | 2,123 | 1,898 | 2,368 | 308 | 1,846 | 2,834 | 841 | ||
| 투자현금흐름 | (c)수입 | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (d)지출 | 유형자산취득 | 1,760 | 1,172 | 627 | 679 | 537 | 567 | 977 | 200 | |
| 유형자산취득(16CB) | 126 | 1,435 | - | - | 200 | 1,880 | 770 | 750 | ||
| 타법인증권취득(25년 증자) | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 1,886 | 3,507 | 627 | 679 | 737 | 2,447 | 1,747 | 950 | ||
| 투자수지(= (c) - (d)) | -1,886 | -3,607 | -627 | -679 | -737 | -2,447 | -1,747 | -950 | ||
| 재무현금흐름 | (e)수입 | 유상증자 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CB 발행 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 대여 회수 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 10,000 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | ||
| (f)지출 | CB 상환 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | |
| 자금 대여 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 이자비용/기타 | 193 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | ||
| 계 | 3,193 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | ||
| 재무수지(= (e) - (f)) | 6,807 | -100 | 2,900 | -100 | -10,000 | |||||
| 기초 자금 | 7,192 | 13,883 | 12,299 | 16,470 | 18,059 | 7,630 | 7,029 | 8,116 | ||
| 기말 자금 | 13,883 | 12,299 | 16,470 | 18,059 | 7,630 | 7,029 | 8,116 | 8,007 | ||
| 출처 : 당사 제시 |
[제16회차 사모 전환사채 자금의 사용처]당사는 2026년 1월 30일 제16회 사모 전환사채 10,000백만원을 제이케이(JK)신기술투자조합 제8호 대상으로 발행한 바 있습니다. 조달 당시 자금사용목적은 타법인 증권 취득자금 5,000백만원 및 시설자금 5,000백만원이었으며, 증권신고서 제출일 현재 사출기계약금 127백만원만 사용되었습니다타법인증권 취득은 현재 결정된 바는 없고, 16회차의 시설자금 약 50억원에 대한 사용 상세내역은 다음과 같습니다. 시설자금의 경우 하기의 내용과 함께 금번 유상증자의 자금사용목적인 시설자금과 함께 집행될 예정입니다.
| [제16회차 사모 전환사채 미사용 시설지금 상세사용 계획 ] |
| 구분 | 내용 | 총 금액 | 분류 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16회차 CB(기발행건) | 시설자금 | 50억원 | 1. 사출기 매입 계약금 | 1.26억 | 2026.02 |
| 2. 사출기 매입 잔금 | 14.36억 | 2026.05~06 | |||
| 3. VOCs 시험기(시험관련 기술5스타 지적사항) | 8억 | 차년도 예정 | |||
| 4. 아산공장 프레스 추가 (성형 1 / 트림 1) | 15억 | ||||
| 5. 2공장 전기 증설 (380V)(변압기 추가 및 부설시공) | 3억 | ||||
|
6. 아산공장 공장내 원단 이송 및 제품 이송용 전기 지게차 2대 구매(소형/중형) |
1억 | ||||
| 7. 금형보관대 | 1억 | ||||
| 8. 자동검사 지그(비전 시스템)(밀양) | 5억 | ||||
| 9. 전차종 조립라인 설치(아산) | 3억 | ||||
| 총합계 | 51.62억 | ||||
[전환사채의 행사가능시점이 도래하기 전임에도 불구하고 금번 유상증자의 자금사용 목적에 포함한 이유]당사는 2025년말 자금조달의 방안으로 전환사채 발행을 고려하였고 다양한 투자자와 접촉한 결과 2026년 1월 제16회 전환사채 100억원을 발행하였으나 사용목적이 제한된 자금이었고 따라서 당사가 계획하고 있는 지출계획대비 자금이 부족하여 유상증자를 진행하게 되었습니다. 당사의 시설확충계획은 2027년 3분기까지 이어지고 있고, 시설확충에 따른 매출증가 및 수익성 개선을 기대하기 위해서는 장기간 소요될 것으로 예상됩니다. 제16회 전환사채의 경우 만기는 3년이지만 조기상환청구권으로 인해 실질적 만기는 1년입니다. 당사는 제16회 전환사채의 낮은 이자율(4%)로 인해 자금확보 측면에서 투자를 받았지만 원래 사용목적인 시설자금 및 타법인증권 취득으로 1년이내에 성과를 달성하기는 쉽지 않다고 판단하여 장기적인 자금운용 시각에서 전환사채의 행사가능시점이 도래하기 전임에도 불구하고 자금사용목적에 포함하였습니다.