| 2021년 04월 22일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 02일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 전환사채 납입&cr;대상자와 협의 | 2024년 04월 30일 | 2024년 04월 23일 |
| 6.이자지급방법 | [이자지급일]&cr;2021년 07월 30일 2021년 10월 30일 2022년 01월 30일&cr;2022년 04월 30일 2022년 07월 30일 2022년 10월 30일&cr;2023년 01월 30일 2023년 04월 30일 2023년 07월 30일&cr;2023년 10월 30일 2024년 01월 30일 2024년 04월 30일 | [이자지급일]&cr;2021년 07월 23일 2021년 10월 23일 2022년 01월 23일&cr;2022년 04월 23일 2022년 07월 23일 2022년 10월 23일&cr;2023년 01월 23일 2023년 04월 23일 2023년 07월 23일&cr;2023년 10월 23일 2024년 01월 23일 2024년 04월 23일 | |
| 9. 전환에관한사항&cr; - 전환청구기간 | 시작일 : 2022년 04월 30일&cr;종료일 : 2024년 03월 30일 | 시작일 : 2022년 04월 23일&cr;종료일 : 2024년 03월 23일 | |
| 9-1. 옵션에 관한 &cr; 사항 | [사채권자의 조기상환청구권(Put Option)]&cr; “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 04월 30일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. | [사채권자의 조기상환청구권(Put Option)]&cr; “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 04월 23일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. | |
| 11. 청약일 | 2021년 03월 02일 | 2021년 04월 22일 | |
| 12. 납입일 | 2021년 04월 30일 | 2021년 04월 23일 | |
| 15. 이사회결의일&cr; (결정일) | 2021년 03월 02일 | 2021년 04월 22일 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 04 월 22 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 아이에이치큐 | |
| 대 표 이 사 : | 김 형 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 선릉로 629(SidusHQ타워, A동) | |
| (전 화) 02-6005-6000 | ||
| (홈페이지)http://ihq.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 안 진 욱 |
| (전 화) 02-6005-6000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)]&cr; “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 04월 23일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
1) 조기상환청구수익률: 없음
2) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
3) 조기상환지급장소: “발행회사”의 본점
4) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 30일(동일이 공휴일과 겹친 경우 익영업일로 한다)까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다.
5) 조기상환청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액, “사채권자”내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||