| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제4,5,6,7,8,9,10,11,12,13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 4 | 1,042 | 869 | ||
| 5 | 1,042 | 869 | ||
| 6 | 1,050 | 869 | ||
| 7 | 959 | 869 | ||
| 8 | 986 | 869 | ||
| 9 | 1,050 | 869 | ||
| 10 | 1,050 | 869 | ||
| 11 | 1,060 | 869 | ||
| 12 | 1,060 | 869 | ||
| 13 | 1,078 | 869 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 4 | 1,000,000,000 | 959,692 | 1,150,747 | |
| 5 | 2,200,000,000 | 2,111,324 | 2,531,645 | |
| 6 | 50,000,000,000 | 47,619,047 | 57,537,399 | |
| 7 | 6,500,000,000 | 6,777,893 | 7,479,861 | |
| 8 | 1,000,000,000 | 1,014,198 | 1,150,747 | |
| 9 | 18,000,000,000 | 17,142,857 | 20,713,463 | |
| 10 | 10,000,000,000 | 9,523,809 | 11,507,479 | |
| 11 | 4,600,000,000 | 4,339,622 | 5,293,440 | |
| 12 | 35,000,000,000 | 33,018,867 | 40,276,179 | |
| 13 | 7,200,000,000 | 6,679,035 | 8,285,385 | |
| 5. 조정사유 | 제3자배정 유상증자에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 제10회차 인수계약서 제3조 23항 4호,제4회차,제5회차,7회차,8회차,11회차,13회차 인수계약서 제3조 22항 4호,제6회차,9회차,12회차 인수계약서 제10조②의3에 따른 조정에 관한 사항 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 ⅰ) 발행가격으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 ⅱ)전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다. 2. 조정방법 (1)의 조정근거에 따라 2022년 5월 31일 진행한 제3자배정 유상증자의 발행가격인 869원으로 조정되었습니다. *조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2022-06-09 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2022-05-31 유상증자결정 2022-06-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-05-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-05-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-05-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-05-18 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-05-16 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-04-18 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-02-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) |
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