| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
-
| 기타주식 (원) |
936
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
936
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제9조
| 9. 납입일 |
2022년 06월 17일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2022년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
-
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2022년 06월 09일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
1
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(사모,1년간 전량 보호예수)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액 산정 근거 &cr;
금번 발행 예정인 상환전환우선주는 비상장주식으로 발행되며, 발행가액은 [증권의 발행 및 공시등에 관한규정] 제5-18조(유상증자발행가액결정)에 의거하여, 이사회 결의일(2022년 06월 09일) 전일을 기산일(2022년 06월 08일)로 하여 과거 1개월간의 가중 산술평균 주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 신주발 행가액을 산정하였습니다(단, 호가단위 미만은 절하).
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술&cr;평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
14,367,865
14,047,255,405
977.69
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
1,844,809
1,780,159,899
964.96
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
418,321
391,719,906
936.41
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
959.68
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
936.41
| 할인율 또는 할증률 (%) |
0
| 발행가액 |
936
&cr;
나. 의결권 등에 관한 사항
&cr;1. 의결권: 대상주식은 발행회사의 모든 주주총회에서 모든 의결사항에 관하여 의결 권이 없는 주식이다. 대상주식이 보통주식으로 전 환되는 경우에는 전환 후의 보통주식은 1주당 1개의 의결권을 갖게 된다 &cr;2. 종류주주총회: 대상주식에 불리한 주주총회 결의가 있는 때에는 상법에 정한 바에 따라 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 대상주식의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다. &cr;3. 신주인수권: 대상주식은 신주인수권을 가지며, 대상주식 주주가 신주인수권 행사로 배 정받는 주식은 무상증자의 경우 동종의 종류주식으로 하고 유상증자의 경우 발행회사가 발행하기로 한 주식으로 한다. &cr;4. 존속기간: 대상주식의 존속기간은 발행일로부터 3년이 되는 전날까지로 하고, 존속기간까지 보통주식으로 전환되지 아니한 경우 존속기간이 종료한 날의 다음 날에 자동으로 보통주식으로 전환된다. 단, 대상주식의 상환기간이 연장될 경우 존속기간도 함께 연장된다. &cr;&cr;
다. 배당에 관한 사항 &cr;
1. 우선배당률: 대상주식은 이익배당에 관하여 우선권이 있으며, 대상주식의 연간 우 선배당률은 대상주식 1주당 액면가액에 대하여 2.0%로 한다. &cr;2. 누적적, 참가적, 우선적 효력: 대상주식은 누적적, 참가적 우선주식으로서, 대상주 식 주주는 매 회계연도에 우선배당률에 따른 배당을 우선 배당 받고(대상주식이 발행되어 있는 한, 대상주식에 대한 우선적 배당이 이루어지기 전에는, 보통주식에 대하여 배당을 할 수 없음) 해당 회계연도의 보통주식의 배당률이 대상주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당을 받는다. 즉, 어느 회계연도의 총 배당금액에서 (i) 우선배당률에 따른 배당금을 대상주식에 먼저 배당하고, (ii) 위 (i)에 해당하는 배당금을 보통주식에 배당한 후, (iii) 잔존하는 배당금액을 대상주식 과 보통주식에 그 지분비율에 따라 배당한다. &cr;3. 주식배당: 주식배당의 경우, 대상주식 주주의 선택에 따라 대상주식과 같은 종류의 종류주식 또는 대상주식이 그 당시 유효한 전환가격에 의해 보통주식으로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 수량의 보통주식을 배당 받는다. &cr;4. 기타: 대상주식의 전부 또는 일부가 보통주식으로 전환된 경우, 전환된 주식에 대해 전환 전에 이미 배당이 결의되었으나 배당금이 지급 되지 않았다면 발행회사는 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 전환 후에도 지급하여야 한다. &cr;&cr;
라. 상환에 관한 사항 &cr;
대상주식의 주주는 아래의 상환조건에 따라 대상주식의 전부 또는 일부를 상환을 청 구할 수 있는 권리를 가진다. &cr;1. 상환기간 및 상환일: 대상주식의 주주는 대상주식의 발행일로부터 1년이 경과한 달에 속하는 발행일의 응당일 및 이후 존속기간 만료일까지 매 1개월이 경과한 달에 속하는 발행일의 응당일을 상환예정일(이하 “ 상환예정일” 이라 하며, 실제로 상환이 이루어지는 날을 “상환일”)로 하여 대상주식의 상환을 청구할 수 있다. 다만, 배당가능이익의 부존 재 등 사유를 불문하고 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 상환이 이루어지지 않은 경 우에는 상환이 모두 완료될 때까지 상환기간이 연장되는 것으로 한다. &cr;2. 주당 상환가액: 대상주식의 1주당 발행가액 및 동 금액에 대한 대상주식의 발행일로부 터 상환일까지의 기간에 대하여 연 복리 5.0%를 적용하여 계산한 금액의 합계액에서, 대상주식의 발행일로부터 상환일까지 대상주식에 대하여 지급된 1주당 배당금을 차감한 금액으로 한다.&cr;3. 상환청구방법: 대상주식의 주주는 상환예정일로부터 25일 전부터 10일 전까지의 기간 동안 상환의 대상이 될 대상주식(이하 " 상환대상주식”)의 종류와 수, 상환예정일 등이 기재된 서면(이하 " 상환청구통지서”)으로 발행회사에게 상환청구권을 행사하여야 한다. 상환청구의 효력은 상환청구통지서가 발행회사에게 도달된 때에 발생한다. 상환청구권 행사의 효력이 발생하게 되면, 발행회사는 상환일에 상법 및 기타 관련 법령에 따라 계산 되는 배당가능이익을 상환재원으로 하여 본 항에서 정하는 바에 따라 상환대상주식의 상환가액을 그 주주에게 현금으로 지급하여야 하며, 대상주식의 주주는 상환가액을 수령함과 동시에 상환대상주식의 주권을 교부하여야 한다.&cr;4. 상환재원: 상법 및 기타 법령에 따라 계산되고 주주총회 또는 이사회 결의에 따라 결정 된 배당가능이익을 상환재원으로 한다. &cr;5. 상환 전 전환권: 대상주식의 주주는 상환청구권을 행사한 이후에도 대상주식의 상환이 실제로 이루어지기 이전까지는 그 주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환청구권을 행사할 수 있다. 이 경우 전환청구권 행사의 효력이 발생하면 해당 주식에 대한 상환청구권 행사의 효력은 실효된다. &cr;&cr;
마. 전환에 관한 사항
&cr;대상주식 주주는 전환청구에 의하여 대상주식의 전부 또는 일부를 발행회사의 보통 주식으로 전환할 수 있다. &cr;1. 전환가격: 대상주식의 1주당 발행가액과 동일한 금액. 단, 전환가격은 아래 제2조에 따라 조정된다. &cr;2. 전환가격의 조정:&cr; 가. 대상주식의 주주가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 대상주식의 직전 전환가격 또는 시가를 하회하는 (i) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을, (ii)전환가격 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가격 내지 행사가액을 대상주식의 전환가격으로 한다. &cr;&cr;나.대상주식의 주주가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 (i) 무상증자를 하거나, (ii) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하 거나, (iii) 주식을 분할하거나, (iv) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 가.목과 나.목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준 비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. &cr;조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B× C/D)} / (A+B)] &cr;( A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 ) &cr;다만, 위 산식 중 “ 기발행주식수” 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 위 산식 중 “ 1주당 발행가액” 은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다. 위 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절상한다. 또한 “ 시 가” 는 “ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 에 따른 기준주가 또는 이론권리락주가로 한다. &cr;&cr;다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에 는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 대상주식 의 주주가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조 정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정을 준용하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액 ”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환 가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. &cr;&cr;라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 대상주식 발행일로부터 대상주식의 존속기간 1개월 전까지 매 1개월이 지난 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일 로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최 근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 최근일가중산술평균주가 중 높은 가액이 해 당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. &cr;&cr;마. 위 라.목에 따른 전환가격의 최저조정한도는 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신 주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 위 라.목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다. &cr;&cr;3. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수: 전환비율은 대상주식의 주당 발행가액을 전환가 격으로 나눈 수로 하고, 전환청구권이 행사된 주식의 수에 전환비율을 곱한 주식의 수를 발행주식의 수로 한다. 이 때, 1주 미만의 단수 주는 발행회사가 현금으로 지급하기로 한다. &cr;4. 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류: 발행회사의 기명식 보통주식 &cr;5. 전환청구기간: 발행일로부터 1년이 되는 달에 속하는 발행일의 응당일부터 대상주식 의 존속기간 종료일의 직전일까지로 한다. &cr;6. 전환청구절차: 대상주식의 주주는 전환청구기간 동안 자신의 선택에 의하여 대상회사 에 전환청구서 2통과 대상주식의 주권을 제출함으로써 대상주식의 전부 또는 일부를 대상 회사의 보통주식으로 전환해 줄 것을 청구할 수 있다. &cr;7. 전환의 효력발생시기: 보통주식으로의 전환은 대상주식의 주주가 전환청구를 한 때 그 효력이 생긴다. 다만, 이익배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 전환된 것으로 본다(명확히 하면, 대상회사는 청구를 한 때가 속하는 영업 연도의 직전 영업연도에 대해서는 대상주식에 적용되는 배당금을 지급하고, 청구를 한 때 가 속하는 영업연도에 대해서는 보통주식에 적용되는 배당금을 지급하여야 한다). 대상 주식의 전환에 있어서 보통주식의 단주는 발행하지 아니하며, 발행회사는 단주대금을 현 금으로 지급하여야 한다. &cr;8. 전환으로 인하여 발행되는 주식의 교부: 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국 예탁결제원에 전자등록되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환청구로 인하여 발행 되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 14일 이내에 상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다. &cr;9. 전환청구에 의한 증자 등기: 전환청구일로부터 7일 이내에 발행회사는 청구에 따른 증자 등기를 행하여야 한다. &cr;10. 기타사항: 발행회사는 전환청구기간 종료시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수에 대상주식의 전환으로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.&cr;&cr;
바. 매도청구권(Call option)에 관한 사항 &cr;1. 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “ 콜옵션권리자” )는 대상주식 발행일로부터 1 년이 경과한 달에 속하는 발행일의 응당일(이하 “ 매도일” , 해당일이 영업일이 아닌 경우 익영업일을 의미하며, 투자자의 사전 서면동의를 얻은 경우에 변경 가능함)에 본 조에서 정하는 방법과 조건으로 투자자가 인수하는 대상주식 수량의 50%내에서 대상주식을 매도할 것을 투자자에게 청구할 수 있다. &cr;2. 콜옵션권리자가 본 조에서 정한 콜옵션을 행사하고자 하는 경우, 매도일의 25일 전부 터 10일 전까지의 기간(이하 “ 콜옵션행사통지기간” ) 동안 투자자에 대하여 콜옵션대상 주식의 수량, 콜옵션 행사대금, 콜옵션권리자의 정보를 명시한 서면 통지(이하 “ 콜옵션 행사통지” )를 하여야 하며, 투자자가 콜옵션행사통지를 수령하는 즉시 콜옵션권리자와 투자자 사이에 본 조에서 정하는 조건에 따른 콜옵션대상주식에 관한 매매계약이 체결된 것으로 간주한다. 명확히 하면, 콜옵션권리자가 콜옵션행사통지기간 내에 투자자에 대하 여 콜옵션행사통지를 하지 아니한 경우, 본 계약에 따른 콜옵션은 소멸한다. &cr;3. 투자자는 본 조에 따라 콜옵션이 행사될 수 있는 기간 동안 콜옵션한도에 해당하는 대 상주식을 계속하여 보유하여야 한다. &cr;4. 콜옵션 행사대금은 콜옵션대상주식의 1주당 발행가액 및 동 금액에 대한 콜옵션대상 주식의 발행일로부터 매도일까지의 기간에 대하여 연 복리 5.0%를 적용하여 계산한 금액 에서, 콜옵션대상주식의 발행일로부터 매도일까지 대상주식에 대하여 지급된 1주당 배당금을 차감한 금액으로 한다. &cr;5. 발행회사가 콜옵션을 행사하는 경우, 콜옵션권리자는 매도일에 제4항에서 정한 콜옵 션 행사대금을 일시에 지급하여야 하며, 투자자는 콜옵션 행사대금을 지급받은 날에 콜옵 션대상주식을 콜옵션권리자에게 양도하여야 한다. 단, 매도일 당일 정오까지 위 행사대금 전액이 지급되지 아니하는 경우, 콜옵션 행사에 따라 체결되는 매매계약은 별도의 통지 없 이 즉시 해제되고, 발행회사는 콜옵션을 상실한다. &cr;6. 본 계약상 콜옵션과 본건 풋옵션계약에 따른 투자자의 풋옵션이 동시에 행사되었을 경우에는 콜옵션권리자의 콜옵션이 우선하되, 콜옵션행사통지기간 내에 콜옵션을 행사하 지 않은 나머지 대상주식에 대하여서는 풋옵션의 효력이 잔존한다. 단, 콜옵션권리자가 매 도일 정오까지 매매대금을 지급하지 않을 경우, 본 항 본문에도 불구하고 콜옵션 행사의 효력은 소급하여 소멸하고, 투자자의 풋옵션 행사의 효력은 소급하여 부활한다(명확히 하면, 투자자의 별도의 추가적인 풋옵션 행사 통지가 없더라도 본건 풋옵션계약상 풋옵션의 무자에게 풋옵션을 행사한 것으로 봄). &cr;7. 본건 풋옵션계약 제2조 제1항 제2호의 사유가 발생하고 투자자가 본건 풋옵션계약에 따른 풋옵션을 행사하는 경우, 콜옵션행사통지 여부를 불문하고 본 조에 따른 발행회사의 콜옵션은 즉시 소멸한다. &cr;&cr;
사. 매수청구권(Put option)에 관한 사항 &cr;"발행회사", "최대주주", "계열회사" 등은 "인수인"에게 다음과 같이 담보를 제공한다.
&cr;투자자는 케이에이치필룩스 주식회사("풋옵션의무자")와 KH 건설(주)에 발행회사의 주식에 대한 주식 매도 청구권을 발행가액으로 행사할 수 있다.&cr;1. 담보제공자: KH건설(주)/계열회사&cr; 가. 담보설정자: 메리츠증권(주)&cr; 나. 담보제공자산내역(감정가/취득가): &cr; - 인마크전문투자형사모부동산투자신탁 제23호 수익증권(131억) 2순위 &cr; - 인마크전문투자형사모부동산투자신탁 제24호 수익증권(154억) 2순위 &cr; - KH건설 본사건물 부동산 근질권(49억) 2순위 &cr; (서울시 금천구 가산디지털1로 165, 1401~04호) &cr; (서울시 금천구 가산디지털2로 163, 607~608호) &cr; - KH건설 부동산 화재보험 근질권 &cr; - KH이엔티 부동산 임대료수입계좌 근질권&cr;
다. 담보비율:
발행가액 130%&cr;
라. 담보제공일자:
2022년 06월 17일&cr;
마. 담보제공기간:
대상주식의 존속기간 종료일까지&cr;&cr;2. 담보제공자: KH필룩스(주) / 계열회사&cr; 가. 담보설정자: 메리츠증권(주)&cr; 나. 담보제공자산내역(감정가/취득가): &cr;- 서울특별시 강남구 도곡동 202소재 상지리츠빌 카일룸 1세대(56억) 2순위 &cr;- 경기도 양주시 광적면 석우리 633 일원 (154억) 2순위 &cr;- 서울특별시 노원구 중계동 511-2 중계아파트형 제공장동 5개호실 (26억) 2순위 &cr;- 경기도 포천시 이동면 장암리 647-1 일원 토지 및 건물(30억) 2순위 &cr;- 카일룸분양수입금신탁계좌(200억) 2순위 &cr;- KH 필룩스 부동산 화재보험 근질권 - 예수금출금청구권(300억) 2순위 &cr;- 인마크제일호사모투자합자회사LP지분(830억) 2순위 &cr;- 인마크전문투자형사모부동산투자신탁 제24호 수익증권(175억) 2순위 &cr;
다. 담보비율:
발행가액 130%&cr;
라. 담보제공일자:
2022년 06월 17일&cr;
마. 담보제공기간:
대상주식의 존속기간 종료일까지&cr;&cr;
아. 기타 사항 &cr;1. 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함. &cr;2. 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음. &cr;3. 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주 전량에 대하여 의무보호예수일로부터 1년 간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정입니다. &cr;4. 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주는 비상장 예정입니다.&cr;&cr;
자. 자금사용목적
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제9조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.
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회사의 경영상 목적을 달성
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
메리츠증권(주)&cr;
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회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 선정
2022.02.18 전환사채 350억 발행
10,683,760
보호예수1년