| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 11 | 869 | 858 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 11 | 4,600,000,000 | 5,293,440 | 5,361,305 | |
| 5. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정가액)이내로 하고 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 전환가액을 하향조정하는 경우 전환가액의 최저한도는 액면가액으로 한다. 2. 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 :934.14원 ②1주일 가중산술평균주가 :842.79원 ③최근일가중산술평균주가 :795.40원 ④"①,②,③"의 산술평균 :857.44원 ⑤기준주가[MAX(③,④)] :857.44원 ⑥조정전 행사가액 : 869원 ⑦조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 858원(원단위 미만 절상) |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2022-06-16 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | (1)상기 3항의 조정전 가액은 제11회차 인수계약서 제3조 22항 4호 따른 조정에 관한 사항 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 ⅰ) 발행가격으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 ⅱ)전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다. 의 조정근거에 따라 2022년 6월 8일 진행한 제3자배정 유상증자의 발행가격인 869원으로 조정된 금액입니다. (2)상기 3항의 조정후 가액은 상기 6항의 1의 조정근거에 따라 시가하락으로 하향 조정된 금액입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-06-09 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-02-15 전환사채권발행결정 |
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