주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 (주)아이에이치큐 정 정 신 고 (보고)
2023년 02월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 08월 11일

[정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2022년 08월 11일 주요사항보고서 (유상증자결정) 최초 제출
2022년 10월 07일 [정정] 주요사항보고서 (유상증자결정) 일정 변경
2022년 11월 04일 [정정] 주요사항보고서 (유상증자결정) 일정 변경
2022년 12월 22일 [정정] 주요사항보고서 (유상증자결정) 일정 변경
2023년 02월 07일 [정정] 주요사항보고서 (유상증자결정) 일정 및 금액, 대상자 변경

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
1. 신주의 종류와 수 금액 변경

보통주식 (주) 7,704,161

보통주식 (주) 8,200,000
3. 증자전 발행주식총수 (주) 전환청구로 인한 주식수 변경

보통주식 (주) 165,823,484

보통주식 (주) 234,095,648
4. 자금조달의 목적 금액 및 목적 변경

운영자금 (원) 5,000,000,489

운영자금 (원) 2,400,000,000
채무상환자금 (원) 1,700,000,000
6. 신주 발행가액 금액 변경

보통주식 (원) 649

보통주식 (원) 500
7. 기준주가 금액 변경

보통주식 (원) 722

보통주식 (원) 405
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 금액 변경 10 23.50
9. 납입일 일정변경 2023년 02월 24일 2023년 02월 15일
10. 신주의 배당기산일 일정변경 2022년 01월 01일 2023년 01월 01일
12. 신주의 상장 예정일 일정변경 2023년 03월 13일 2023년 03월 03일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 확정발행가액

 금액 변경 증권의발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 할인율 10%를 적용하여 산정 하였습니다. 증권의발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 405원을 산정하였으며 상법 330조 액면미달발행의 제한에 따라 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 규정에도 불구하고 최종 발행가액을 할증율 23.50%를 적용하여 액면가 500원으로 산정하였습니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항5) 자금사용목적

목 적 금 액 내 용
운영자금 5,000 공시기준일 현재 5,000백만원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

목 적 금 액 내 용
운영자금 2,400 공시기준일 현재 2,400백만원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
채무상환자금 1,700 공시기준일 현재 1,700백만원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
기준 주가 세부산출내역 금액 변경

(단위 : 주, 원)

구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 11,296,251 8,519,397,405 754.18
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 1,989,829 1,461,975,823 734.72
최근일 가중산술평균주가(C) 398,685 287,690,703 721.60
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 736.83
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 721.60
할인율 또는 할증률 (%) 10
발행가액 649

(단위 : 주, 원)

구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 22,499,138 9,072,328,182 403.23
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 6,969,326 2,827,823,058 405.75
최근일 가중산술평균주가(C) 701,201 284,886,421 406.28
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 405.09
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 405.09
할인율 또는 할증률 (%) 23.50
발행가액 500
【제3자배정 근거, 목적 등】3자배정 증자의 목적 목적 변경 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한운영자금 확보 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한채무상환 및 운영자금 확보
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 대상자 변경 주1)[정정 전] 주2)[정정 후]
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 대상자 변경 -

(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)케이에이치미디어 3 강정식 - 강정식 - 케이에이치건설(주) 48.64
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2021 결산기 2
자산총계 93,518 매출액 -
부채총계 54,290 당기순손익 -26,618
자본총계 39,229 외부감사인 태성회계법인
자본금 40,502 감사의견 적정

주1)[정정 전]

제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
케이에이치필룩스 주식회사 계열회사 회사의 경영상 목적달성 기타 거래1,100만원유상증자 30억유상증자 20억유상증자 50억유상증자 50억 7,704,161 보호예수1년

주2)[정정 후]

제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
주식회사 케이에이치미디어 최대주주 회사의 경영상 목적달성 단기차입7억 8,200,000 보호예수1년

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2023 년 02 월 07일
회 사 명 : 주식회사 아이에이치큐
대 표 이 사 : 김형철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강서구 강서로 501-8(가양동)
(전 화) 02-6005-6000
(홈페이지)http://www.ihq.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명) 김현창
(전 화) 02-6005-6000

유상증자 결정

8,200,000-500234,095,64810,683,760--2,400,000,0001,700,000,000--제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---
정관의 근거
주식의 내용
기타

500-405-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]23.50증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 2항제9조2023년 02월 15일2023년 01월 01일-2023년 03월 03일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 08월 11일21참석아니오면제(사모,1년간 전량 보호예수)아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 확정발행가액 :증권의발행 및 공시등에 관한 규정’제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 405원을 산정하였으며 상법 330조 액면미달발행의 제한에 따라 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 규정에도 불구하고 최종 발행가액을 할증율 23.50%를 적용하여 액면가 500원으로 산정하였습니다.2)금번 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 보호예수될 예정입니다.3)기타 본 신주 발행에 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

4) 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

5) 자금사용목적

(단위: 백만원)
목 적 금 액 내 용
운영자금 2,400 공시기준일 현재 2,400백만원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
채무상환자금 1,700 공시기준일 현재 1,700백만원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
22,499,138 9,072,328,182 403.23 6,969,326 2,827,823,058 405.75 701,201 284,886,421 406.28 405.09405.0923.50500
구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.

회사의 경영상 목적을 달성하기 위한채무상환 및 운영자금 확보
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
주식회사 케이에이치미디어최대주주회사의 경영상 목적달성 단기차입7억 8,200,000보호예수1년
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
(주)케이에이치미디어3강정식-강정식-케이에이치건설(주) 48.64------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2021293,518-54,290-26,61839,229태성회계법인40,502적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

※ 최근 결산기 재무현황은 2021년 12월 31일 별도재무제표 기준입니다.